1 / 84

Türkiye Meyve Suyu Sektörüne Bakış Potansiyelin adresi…

Türkiye Meyve Suyu Sektörüne Bakış Potansiyelin adresi…. Ebru AKDAG Genel Sekreter MEYED. Gündem. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği ( MEYED ) Pazar performansı değerlendirmesi Değer yaratmanın alternatif yolları Fırsatlar Potansiyelin önündeki engeller ve çözüm önerileri.

gryta
Download Presentation

Türkiye Meyve Suyu Sektörüne Bakış Potansiyelin adresi…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Türkiye Meyve Suyu Sektörüne Bakış Potansiyelin adresi… Ebru AKDAG Genel Sekreter MEYED

  2. Gündem • Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) • Pazar performansı değerlendirmesi • Değer yaratmanın alternatif yolları • Fırsatlar • Potansiyelin önündeki engeller ve çözüm önerileri

  3. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği - MEYED • 1993 kuruluş • Türkiye meyve suyu sektörünün tek temsilcisi • Merkez, Istanbul • Sektör ve topluma etkileri ile ilgili konular • 2004 yılından bu yana SGF ile iş birliği • Uluslararası platformda aktif rol; • AIJN - 2005 (Avrupa Meyve Suyu Endüstrisi Birliği) • IFU - 1997 • (Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu) • Mayıs 2010’dan bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği

  4. I-PAZAR PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

  5. I-A. SON YILLARDAKİ GELİŞİMİN TABLOSU

  6. Alkolsüz İçecekler * – Boğaz Payı 2011 *Süt ve süt ürünleri, sıcak içecekler ve damacana sular hariç Kaynak Canadean

  7. Meyve Suyu vb. Ürün Kategorileri

  8. Sektörün Son 10 Yıllık Gelişimi (2001 – 2011) 922 624,6 355 244,8 206,1 143,6 52 5,8 Kaynak Canadean

  9. Manşetler - 2011 • 2011 yılında toplam büyüme %9, gelinen hacim 922 m.l. • Tüketimin % 68’ini nektarlar oluşturuyor • %100 Meyve Suyunun payı hala düşük (%6) • Meyveli İçecekler payını arttırıyor • Birim fiyatlar uzun zamandır sabit, 2011’de düşük seviyede artış

  10. Son 10 yılda %100 Meyve Suyu (MS) pazarında ne oldu ? % 20 daralma YBBO % 88 11 X büyüme 0.7 litre / kişi Kaynak Canadean

  11. Son 10 yılda Meyve Nektarı(MN) pazarında ne oldu ? % 30 büyüme Yavaşlama dönemi % 131 büyüme 2,3 X büyüme 8.3 litre / kişi Kaynak Canadean

  12. Son 10 yılda Meyveli & Aromalı İçecek (Mİ & Aİ)pazarında ne oldu? % 90 büyüme % 10 küçülme 3.3 litre / kişi Kaynak Canadean

  13. Değişimin arkasındaki nedenler ? • Sağlıklı beslenme trendinin itici gücü • Tüketici bilincindeki artış • Modernizasyon • Sanayinin inovasyon & ürün çeşitliliğindeki payı • Doymamış pazarın yapısı

  14. Son 10 yılda kategorilerin dağılımı nasıl değişti ? Kaynak Canadean

  15. %100 Meyve suyu

  16. Tat Dağılımı – %100 MS – 2007 & 2011 2011 2007 Kaynak Canadean

  17. Markalı ve PL Dağılımı – %100 MS • 2006 – 2011 döneminde, • PL’deki büyüme 3.5 kat • PL payını % 2’den % 10’a çıkarmış Kaynak Canadean

  18. Ambalaj Dağılımı – %100 MS • 2005’ten itibaren karton devrimi • Küresel kriz camdaki büyümeyi öldürdü • PET’de hareketlenme Kaynak Canadean

  19. Meyve nektarlarI

  20. Tat Dağılımı – MN – 2007 & 2011 2011 2007 Kaynak Canadean

  21. Markalı ve Private Label Dağılımı – MN • 2006 – 2011 döneminde • PL’de % 163 büyüme • PL’in payı % 7’den, % 13’e Kaynak Canadean

  22. Fonksiyonalite – MN • Fonksiyonel nektarların payı % 5 • YBBO (2001 – 2011) = % 16 Kaynak Canadean

  23. Ambalaj Dağılımı – MN • Karton domine ediyor • Son yollara teneke sahneye çıkıyor • Camın payı azalıyor Kaynak Canadean

  24. meyvelİ & aromalI İçecekler

  25. Tat Dağılımı – Mİ & Aİ – 2007 & 2011 2011 2007 Kaynak Canadean

  26. Bir Başarı Hikayesi : Limonata • YBBO (2007 – 2011); % 35 • Sadece 4 yılda payını % 0.9’dan, % 35’e yükseltti ! Kaynak Canadean

  27. Ambalaj Dağılımı – Mİ & Aİ • 2008’den itibaren PET devrimi • (limonata etkisi) • PET; YBBO (2007,2011) = %29 Kaynak Canadean

  28. I-B. 2012’dekİ güncel tablo

  29. Bölgelere Göre Kişi Başına Tüketimler (Meyve Suyu + Nektarı) Doğu Avrupa Kanada; 53 lt Kuzey Amerika Batı Avrupa Asya MENA((Orta Doğu, Kuzey Africa) Amerika 45 lt Almanya 39 lt Latin Amerika Avustralasya Africa Dünya Türkiye AB 6 9 23

  30. 2012’deki gelişmeler beklendiği gibi mi ? Pek de değil … % 12 % 9 % 1,5 Mİ & Aİ M. Nektarı M. Suyu Kaynak Canadean

  31. 2012’deki Daralmanın Olası Nedenleri • Sadece meyve suyu sanayi için geçerli değil • Makro ekonomik durum & tüketici güven indeksindeki azalma • Son 42 yılın en soğuk günleri • Birim fiyatlardaki artış • Basın saldırılarının olumsuz etkileri SONUÇ SEBEP DEĞİŞKENLER Tahminler ve Gelecek Senaryoları • Yılın ikinci yarısında büyüme • 2013’de büyüme rakamlarına dönüş • Kısa vadede meyveli İçecekler, büyümenin öncüsü • Uzun vadede Premium ürünlere yönelim

  32. I-C. AB ve türkİye meyve suyu pazarlarInInkarşIlaştIrmasI

  33. Dünya’daki Görünüm Türkiye’deki paylar, MS %1 & MN %8

  34. 2010’a göre 2011 performansı (MS + MN) Meyve Nektarı Meyve Suyu Kaynak: AIJN Raporu

  35. 2012’nin ilk çeyreğindeki durum (MS + MN) Meyve Nektarı Meyve Suyu Kaynak: AIJN Raporu

  36. Türkiye & AB Karşılaştırması Kaynak: AIJN Raporu

  37. Türkiye & AB Kategori Dağılımı Karşılaştırması Kaynak: AIJN Raporu & Canadean

  38. Türkiye & AB Pazarı Karşılaştırması • MS ve MN tüketim dağılımı bakımından tamamen farklı • Kişi başı tüketim rakamları arasında büyük fark • NFC & Smoothies gibi ürünler ? • Gelecek Nasıl Görünüyor ? • AB’nin 10.3 milyar litrede kalması • Doymuş pazarlarda (Almanya, İngiltere) küçülme • Türkiye’de ise %30’luk büyüme beklentisi 2017 Yılı için Kaynak: AIJN Raporu & MEYED

  39. II- DEĞER YARATMANIN ALTERNATİF YOLLARI

  40. II.A. DÜNYADA OYUNU DEĞİŞTİREN HAMLELER !

  41. 100% MS Kategorisinin Ötesinde Bu içeceklerin tüketimi milyarlarca litre ve içlerinde kullanılan meyve suları da milyonlarca litre • Nectarlar % 25 – 99 meyve oranı • Mİ & Aİ % 0 – 24 meyve oranı • Ice Tea – Soğuk Çay • Gazlılar • Sporcu & Enerji İçecekleri • Ve diğer kategoriler …

  42. PL / Private Labelbaşka kategorileri kullanmak Posalı Portakal (Carrefour) % 12 mo + % 2 cell Fransa MS & Süt havuç & limon (Gazlı) % 32 mo Avusturya Trader Joe’s Ice Tea (Aldi) % 3 mo Almanya Limon & misket limonlu su (Marks &Spencer) % 16 mo, İngiltere

  43. Innocentİngiltere’de başlayıp AB’ye yayılan smoothy çılgınlığından meyveli içeceğe (konsept ABD) smoothy 12% mo

  44. Limon ve Mango İlgisi Son yıllarda birçok pazarda daha çok ilgi gören tatlar

  45. LimonDevrimi Türk limonatası % 10 mo C100 Lemon % 12 mo Çin Limon & Nada %13.5 mo İspanya 7Up Nimbooz % 5 mo Hindistan

  46. Hindistan’da hep popüler olan mangoya şimdi bir çok yerde rastlanıyor Mango Hikayesi % 25 mo Çin Maaza @ McDonalds Hindistan Cool Sun % 10 mo Kenya Portakal & Mango Squash (Tesco) % 10 mo İngiltere Slice Hindistan

  47. diğer örnekler… Juice Patrol > % 50mo İngiltere Capri-Sonne / Caprisun % 12mo Almanya ve ötesi Whole Earth % 20mo(Gazlı) ABD

  48. diğer örnekler… Aqua Shot % 4.5mo Yeni Zelanda Coolly Kool % 15mo Tayland Alpro Soya & Fruit % 24mo Almanya ve ötesi Bravo red orange % 12mo İtalya

  49. Gazlılar Ünlü Fransız markası Sadece Almanya’da, 766 m. litre 9.4 liter/kişi SCHORLEAlman fenomeni (şimdiAvusturya ve İsviçre’de) Orangina %12mo + % 2 cell Fransa ve ötesi Ramseierschorle % 60mo İsviçre Adelholznerschorle % 50mo Almanya Christinenschorle % 55mo Almanya

  50. Buzlu ve Tüketime Hazır Çaylarçeşitli meyve oranları O2 Rooibos üzüm & kabunlu çay % 36mo, İspanya Esta the limon % 0.2mo İtalya Arizona Nar & Çin yeşil elması % 5mo ABD, İngiltere +++ Tao % 26mo Belçika

More Related