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Kapitalmarkt Roundtable

Kapitalmarkt Roundtable. Marktupdate & Workshop. Oktober 2013. Emissionsvolumina Corporates 2004-2013 YTD. Unternehmen nutzen die Vorteile des Kapitalmarktes. Entwicklung Unternehmens - anleihen seit 2004.

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Presentation Transcript

  1. Kapitalmarkt Roundtable Marktupdate & Workshop Oktober 2013

  2. Emissionsvolumina Corporates 2004-2013 YTD Unternehmennutzen die Vorteile des Kapitalmarktes EntwicklungUnternehmens-anleihenseit2004 • Die Volumina der letzten 5 Jahren unterstreichen die wachsende Bedeutung des Anleihemarktes • Die Anleiheemissionen von Emittenten ohne Rating entwickeln sich in etwa parallel zum gesamten Emissionsvolumen

  3. Januar 2013 Juni 2013 Mai 2013 Oktober 2013 Mai 2013 April 2013 NOVOMATIC AG EUR 250.000.000 6-jährige Fixzinsanleihe EGGER Holzwerkstoffe EUR 100.000.000 Hybrid Bond Constantia Flexibles Group EUR 150.000.000 Hybridanleihe FACC EUR 90.000.000 7-jährige Fixzinsanleihe STRABAG SE EUR 200.000.00 7-jährige Fixzinsanleihe Wienerberger AG EUR 300.000.000 7-jährige Fixzinsanleihe Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Bookrunner Senior Co-Lead Manager ÖsterreichischeRetailemissionen 2013 GuteMarktfensterbegünstigenEmissionen Erste Group war an allenRetailemis- sionen 2013 beteiligt

  4. Oktober 2013 Juli 2013 Dezember 2012 Sozialbau AG EUR 20.000.000 12j grundbücherlichbes.Unternehmensanleihe PEMA EUR 52.800.000 10j grundbücherlichbes.Immobilienanleihe JP Immobilien EUR 47.200.00010j grundbücherlichbes.Immobilienanleihe Sole Bookrunner Sole Bookrunner Sole Bookrunner Immobilienanleihen NeuesFinanzinstrumentals Alternative zuBankkrediten Erste Group als Sole BookrunnerbeiImmobilienanleihen Erstrangig hypothekarisch besichert Strukturiert je nach Emittenten- und Investoren- interessen

  5. Oktober 2013 Mai 2013 März 2013 EGGER Holzwerkstoffe EUR 100.000.000 Hybridanleihe Constantia Flexibles Group EUR 150.000.000 Hybridanleihe voestalpine EUR 500.000.000 Hybridanleihe Sole Lead Manager Joint Bookrunner Joint Bookrunner ÜberblickHybridmarkt Unternehmen nutzen Vorteile des Hybridmarkts wie noch nie zuvor 2013 ist national wie international das stärksteHybridjahr November 2012 SwietelskyBaugesellschaft m.b.H. EUR 37.447.000 Hybrid Cash Tender Sole Dealer Manager ÜberblickHybridanleihen 2012/13 Erste Group alsBookrunner

  6. Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Geregelter Freiverkehr Amtlicher Handel Dritter Markt CorporatesStandard Corporate Sektor CorporatesPrime

  7. Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Voraussetzungfür den ZugangzumneuenSektor Zugangsvoraus-setzungen • Prospekt • Stückelung maximal EUR 10.000 • Externes Rating nicht erforderlich • Emissionsvolumen ab EUR 5 Mio. • Aufnahme bestehender Anleihen möglich • Gleichrangig, besichert oder nachrangig • Mindestbestandsdauer Emittent: 1 Jahr oder länger  Ziel: Unterstützung der Emittenten am Primärmarkt sowie erhöhte Transparenz und Publizität für Investoren

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