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ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen

ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen. Thomas Gathemann Loan Capital Markets. Schuldscheindarlehen. Was haben die folgenden Unternehmen gemeinsam ?. 2. Schuldscheindarlehen. Entwicklungen in Österreich. 2013 ytd. 2008. 2012. 2009. ….

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Presentation Transcript

  1. ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLESchuldscheindarlehen Thomas Gathemann Loan Capital Markets

  2. Schuldscheindarlehen Was haben die folgenden Unternehmen gemeinsam ? 2

  3. Schuldscheindarlehen Entwicklungen in Österreich 2013 ytd 2008 2012 2009 … 01.01.2011: Abschaffung „Kreditvertragsgebühr“ 3

  4. Marktumfeld SSD gewinnen als Finanzierungsinstrument an Bedeutung • In 2004 – 2007 stabil wachsendes Volumen von EUR 4,0 – 5,5 Mrd. • In 2008 und 2009 Vervielfachung des Marktes durch Ausweichen von Anleiheemittenten auf den SSD-Markt mit großen Volumina. • 2012 bislang aktivstes Jahr im SSD-Markt (Anzahl der Transaktionen über 100), mit einem Volumen von etwa EUR 12 – 13 Mrd. • Anhaltende Marktdynamik in 2013, 1-3Q etwa 60 Transaktionen (davon 7 Transaktionen aus Österreich) mit einem Volumen von etwa EUR 6 Mrdzzgl. diverser Privatplatzierungen, Clubs. Entwicklung SSD-Volumen In Mrd EUR Quelle: Marktbeobachtungen, Schätzungen Erste Group; 3Q 2013 4

  5. Schuldscheindarlehen Aktuelle Trends Kleinere Emissionen Internationalisierung Verwendungs-zweck Struktureller Nachrang Nicht-banken Darlehens-laufzeiten Liquidität Fälligkeiten-profil 5

  6. Schuldscheindarlehen Warum ? Pressemitteilung Semperit AG Holding, 18.07.2013 6

  7. 2013 2013 Montana Tech Components GmbH EUR 90.000.000 Schuldscheindarlehen Laakirchen Papier AG EUR 60.000.000 Schuldscheindarlehen Joint Lead Arranger, Zahlstelle Loan Capital Markets Ausgewählte Credentials Corporate Schuldscheindarlehen 2012 ÖBB Holding AG EUR 225.000.000 Schuldscheindarlehen 2013 2013 Joint Lead Arranger Joint Lead Arranger, Zahlstelle Joint Lead Arranger, Zahlstelle WIENER STADTWERKE Holding AG EUR 200.000.000 Schuldscheindarlehen Semperit AG Holding EUR 125.000.000 Schuldscheindarlehen 2012 2012 2012 Joint Lead Arranger, Zahlstelle Wienerberger AG EUR 55.000.000 Schuldscheindarlehen Porsche Holding GmbH EUR 215.000.000 Schuldscheindarlehen FACC AG EUR 45.000.000 Schuldscheindarlehen Joint Lead Arranger Sole Lead Arranger , Zahlstelle Joint Lead Arranger, Zahlstelle 7

  8. Ihre Ansprechpartner Corporate Schuldscheindarlehen LOAN CAPITAL MARKETS (LCM) Kirsten Schulz-Lobeck, Head of Loan Capital Markets SYNDIKAT ORIGINATION / STRUCTURING SCHULDSCHEIN- DARLEHEN Corporate SSA KREDITE FIG Kirsten SCHULZ-LOBECK Himali UPADHYA Radoslav POLJAŠEVIĆ Thomas GATHEMANN Ivan PETROV Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! Tel: +43 50 100 - 87486 Tel: +43 50 100 - 87483 Tel: +43 50 100 - 87484 Tel: +43 50 100 - 87477 Tel: +43 50 100 - 87480

  9. Q&A Corporate Schuldscheindarlehen Wie schwierig ist es, an diese Gelder heranzukommen, Bonität ? Strategie ? etc. ab welcher Größenordnung ? wo liegt hier die Marktkondition ? Welche Möglichkeiten gibt es in Österreich, aber auch auf dem internationalen Markt für ungerateteUnternehmen, die nicht an die breite Öffentlichkeit gehen wollen?

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