La Banca del Futuro

1. La Banca del Futuro Madrid – 11 febrero 2009

2. Sr. Juan María Nin Director General de “la Caixa” Self Bank: Presentación del Acuerdo

3. Un nueva generación de banco on-line • El primer banco creado para el siglo XXI • Fundado por 2 de los mayores y más sólidos grupos bancarios europeos • “la Caixa” • Société Générale, a través de Boursorama • Nace una nueva forma de hacer banca por Internet • El mejor producto y el mejor servicio por Internet • Presencia física a través de más de 8.100 puntos de servicio

4. « la Caixa » : líder en banca minorista 1ª caja de ahorros del mundo 3r grupo financiero español Una institución de referencia Liderazgo en banca minorista en España 10% cuota de mercado Gestión multicanal La mejor cartera de participadas Criteria Caixa Corp Inversión crediticia diversificada y con garantías Liquidez: 22.262 MM€, 8,5% de los activos Solvencia: 8,8% de Core Capital Sólido perfil de riesgo

5. Con fuerte posicionamiento y elevado potencial Gran fortaleza comercial ... ... con mejora generalizada de cuotasCuotas de mercado y variación interanual 12,2% 1 Oficinas +0,3 10,7 27.818 5.530 8.113 10,3 Clientes (millones) Empleados Oficinas Cajeros Tarjetas Tarjetas 17,6% 1 +0,1 Medios Internet 28,7% 1 +2,0 Depósitos 10,6% 2 +0,4 F. inversión +1,5 7,0% 3 Negocio P. pensión 14,1% 1 +2,7 Clientes banca online (millones) 5,5 Seguros vida 12,0% 1 -0,3 Clientes banca móvil (millones) 1 Nóminas +0,4 13,9% 1 Créditos +0,3 9,6% 2

6. Amplia experiencia y liderazgo en Banca on-line Líder de banca online en España en penetración de usuarios de servicios bancarios(Nielsen NetRating España, Europa y EEUU) ...y ocupa la 2ª posición internacional, sólo por detrás de BofA en EEUU “la Caixa” lidera la banca on-line española... 1º 28,7% 2º 17,7% 3º 11,8% 4º 11,0% 5º 10,4% Fuente: Nielsen set ’08 sobre panel de Hogar+Trabajo de España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU Fuente: Nielsen nov ’08 sobre acceso desde Hogar en España. • Liderazgo en banca online por móviles • 1 Millón de clientes de los servicios móviles de “la Caixa”

7. Liderazgo en calidad en canales electrónicos ”la Caixa” es líder en calidad en servicios de Internet según AQMETRIX España califica los servicios financieros por internet en 6 áreas de negocio: AQMETRIX Internacional : en el área de Particulares EUROPA compiten entidades que orientan su oferta a satisfacer las necesidades financieras de los clientes particulares 1 º Otoño’08

8. ¿ Por qué Boursorama ? Boursorama tiene un doble papel en la estrategia del Grupo “la Caixa” Partner Internacional Accionistas • Vehículo para la expansión internacional en un proyecto europeo de banca por Internet a través de Criteria CaixaCorp. • En el desarrollo de una banca por Internet que complementa la estrategia de penetración de “la Caixa” en el mercado minorista. Partner local

9. Self Bank : una nueva forma de banca on-line La apuesta por la innovación de la mano de “la Caixa” y Société Générale permite el desarrollo de un nuevo modelo Nace una nueva forma de hacer banca por Internet, que combina lo mejor de cada modelo : Internet Banca Online Canal de relación con el cliente Mejor servicio y producto por Internet Banca Tradicional Presencia física a través de más de 8.100 puntos de servicio Multicanal Bajo nivel de servicio Alto nivel de servicio Calidad del servicio

10. Acuerdo de colaboración Se crea una sociedad para competir en el sector de la banca por internet, con una estructura accionaral del 51% Boursorama y del 49% “la Caixa” Cada una de les entidadescontribuye con: Boursorama “la Caixa” • Productos para comercializar (planes, fondos, hipotecas y tarjetas) • Servicio a los clientes a través de la red de cajeros • Capacidad de captación comercial a través de canales electrónicos • Sinergias operativas en los procesos de negocio • Experiencia Internacional • Know-how en gestión Banca Online • Know-how en gestión de portales • Su negocio actual en España

11. Sr. Jacques Ripoll Director de la Estrategia de Société Générale Société Générale : solidez y visión estratégica

12. SG: un banco sólido con una base retail importante • Société Générale, uno de los primeros grupos bancarios europeos... • Presencia en 82 países • 151.000 empleados • 9no banco por capitalización en bolsa(Europa, Datastream 01/01/2009) • Un balance sólido • Tier One Capital de 29 GEUR • Capital ratio de 11.7% y Tier 1 ratio de 8.5%(Basel II Q3 2008) • Loan / deposit ratio de 1,16(Q2 2008) • Una base de clientes amplia • 27 millones de clientes retail (9.4 millones en Francia) • 6 600 oficinas (3 000 en Francia)

13. SG: experiencia de joint ventures y dedicación al online banking • Société Générale se apoya en valores de profesionalismo, trabajo en equipo e innovación para edificar colaboraciones sólidas con otros grandes bancos minoristas. • Joint - venture con el grupo Crédit Agricole en corretaje de productos derivados para clientes institucionales (Newedge) • Joint - venture con La Banque Postale en Crédito al consumo y en banca electrónica • Empresas conjuntas con el grupo « la Caixa » • en Francia fusión de CaixaBank France con Boursorama en 2006 • en España inauguración de Self Bank en 2009… • …y sostener el desarrollo europeo ordenado de su filial Boursorama centrado sobre cuatro grandes países • 2005, Inglaterra, adquisición de Squaregain, entidad británica del alemán Comdirect • 2006, Francia, fusión con Caixa Bank France • 2007, Alemania, adquisición de Onvista, 1º web portal de información financiera  2009, España, JV Self Bank con « la Caixa »

14. Boursorama : unos de los principales competidores en banca on-line en Europa 212.000 cuentas Portal financiero número 1 3 M usuarios únicos / mes 299.000 cuentas Portal financiero número 1 1 M usuarios únicos / mes 24.000 cuentas 22.000 cuentas • 557.000 cuentas • En posiciones de liderazgo en aquellospaísesdonde se encuentra

15. Boursorama : primer banco on-line en Francia • Primer banco online en Francia • Modelo de negocio de banca on-line muy diversificado • Modelo de Media / Bank • 13 años de experiencia • 50 M€ de beneficio neto • Tier 1 ratio de 16,6% Desglose de Ingresos T3 08 Otros Medios Depósitos Broker Banca

16. Sr. Andrea Gardella Presidente - Director General de Self Bank Self Bank : la Banca del Futuro

17. Un potencial de crecimiento importante • Mercado grande (25.000 M€ de depósitos, ca. 3M clientes) y en fuerte crecimiento • Mercado muy competitivo : ING Direct, Open Bank, Uno-e, Popular-e, I-Banesto – el último en llegar • Todavía hay sitio para nuevos competidores, siempre que se respeten unos principios clave • Reducida estructura de costes (automatización, ausencia de red de oficinas, procesos transaccionales realizados online por el cliente…) • Simplificación de la oferta comercial (eliminación de ofertas a medida) • Competitividad de la oferta • Obsesión con el servicio al cliente

18. De dónde venimos : Self Trade Bank • En España desde el 1999, dos Centros de Inversión (MAD y BCN) • “Premio 100 mejores ideas 2008” (I+D+I) • “Mejor broker online 2006” (Emergia) • Algunas cifras de negocio: • >24.000 cuentas, 2.200 • abiertas en el 2008 • 108 M€ invertidos en • Fondos, 69 M€ en acciones • 196.000 trades en el 2008 • >40 M€ de efectivo depositado por los clientes

19. De dónde venimos : Self Trade Bank • 10% reconocimiento de marca en el público objetivo • Alta satisfacción de clientes (4 sobre 5) • Servicios de trading muy especializados y profesionales

20. A dónde vamos : Self Bank • Objetivo : ir a un mercado más amplio, y rentable... • …sin renunciar a nuestras raíces (inversiones / ahorro) • Seguiremos innovando en bolsa : • Alquila tus acciones (T4 2008) ! • Producto bolsero XXX, la semana que viene ! • Seguiremos ofreciendo los mejores fondos del mercado • Añadimos un ladrillo “bancario” al edificio

21. Self Bank no será « otro banco on-line » • Lo mejor de internet : • Satisfacción general de la Web : 7.04 / 10 • Máxima seguridad, 7 / 24 / 365 : • Percepción por parte de los clientes : 7.91 / 10 • Auditorías IT, Self Protect… • Calidad del call center : • Resolución incidencia al 1er contacto : 79% • El 79% nos considera mejores que la media, el 84% nos recomienda • Lo mejor del “brick and mortar” : • Sacar efectivo en más de 8.100 cajeros / 5.500 oficinas • Cajeros personalizados, multitud de funcionalidades

22. Qué aporta Boursorama a Self Bank • Boursorama aporta • Know-how en online banking a nivel europeo • Experiencia en gestión eficiente del coste de adquisición de clientes online • Equipo de management experimentado • Selftrade (24.000 cuentas de trading y ahorro en España) • Sólida plataforma de IT (CRM, OMS, EDS, Website)

23. Experiencia en gestión de websites de elevado tráfico • Sólida y eficiente gestión de la web • >3 M de usuarios únicos / mes en Francia, y >1 M en Alemania • Hosting centralizado para reducir costes

24. Qué aporta“la Caixa” a Self Bank : El único banco por internet con presencia física en 8.100 puntos de servicio, a través de la red de cajeros de “la Caixa”.

25. Qué aporta “la Caixa” a Self Bank : Los clientes de Self Bank acceden a una amplia oferta de servicios que complementan al servicio on-line • Funcionalidades como: • Disposición de efectivo a crédito/débito • Ingresos • Venta de entradas • y además: • Consultas de cuentas y movimientos • Cambio de modalidad de pago de una liquidación (aplazamiento)

26. Qué aporta “la Caixa” a Self Bank : Self Bank tendrá las “mejores tarjetas” del mercado, operadas por “la Caixa”, con el mejor servicio y la máxima seguridad: • “la Caixa” es la entidad financieralíder en cuota de mercado en España y octava a nivel europeo • Apuesta por la calidad, la innovación y la seguridad ante todo. Self Bank dispondrá de la más amplia colección de tarjetas del mercado yun exclusivo servicio de protección contra el fraude(SELFPROTECT) • Self Bank dispondrá de las tarjetascon el menor índice de reclamación del mercado

27. Qué aporta “la Caixa” a Self Bank : Self Bank se apoyará en la experiencia y la calidad de los productos de “la Caixa” para completar su oferta • Activo, comercialización del préstamo hipotecario de “la Caixa” solicitado a través de la web de SelfBank • Selección de los mejores Fondos de Inversión de “la Caixa”, de Renta Fija, Mixtos, Variables y Globales, gestionados por InverCaixa • Planes de Pensiones de Renta Fija y Variable y Seguros gestionados por el Grupo CaiFor

28. Self Bank no será « otro banco on-line » • Una predisposición genética para la innovación • “la Caixa” : • CaixaProtect : Confianza en canales electrónicos • Mis Finanzas : 1r gestor de finanzas personales • Tarjetas : formas, Magnum, etc. • Boursorama : • Business model : media / broker / banco • easy-chèque, cash@dom, alta biométrico • Portal en Web 2.0, TradingBird • Self Bank : • Ayer : Warrants, Quintuplica… • Hoy : Alquila-tus-acciones, Volumen Oculto, WinTools… • Mañana : Producto bolsero XXX, Self Protect, y más en el pipeline !

29. La Banca del Futuro GRACIAS