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Evolución del mercado de Refinación Los Mejoradores

Evolución del mercado de Refinación Los Mejoradores. Antonio Di Pasquale – Vicepresidente, Línea de productos de refinación. Contenido. Tendencias del mercado Desafíos futuros Fases de ejecución del proyecto Procesamiento de crudo pesado y Mejoradores. 1. Tendencias del mercado. 3.

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Evolución del mercado de Refinación Los Mejoradores

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  1. Evolución del mercado de Refinación Los Mejoradores Antonio Di Pasquale – Vicepresidente, Línea de productos de refinación Market Evolution – September 2011

  2. Contenido • Tendencias del mercado • Desafíos futuros • Fases de ejecución del proyecto • Procesamiento de crudo pesado y Mejoradores Market Evolution – September 2011

  3. 1. Tendencias del mercado 3 Market Evolution – September 2011

  4. Resumen del mercado Onshore • Tradicionalmente, la refinación es el sector Onshore con el más elevado gasto de capital Worldwide Capital Spending Source: HPI Construction Boxscore Market Evolution – September 2011

  5. Consumo de combustibles Perspectiva energética a corto plazo • Retorno a 86,7 millones de bbl/d • Crecimiento de 2,4 millones de bbl/d en 2010 • Segundo aumento anual más grande al menos en 30 años World Liquid Fuels Consumption Market Evolution – September 2011

  6. Producción de combustibles líquidos a largo plazo Perspectiva energética internacional de la EIA para 2010 • Se espera que la producción petrolera sigua creciendo a largo plazo • Se espera una producción general de casi 110 MBPSD en 2035 • Con alrededor de 22 MBPSD de capacidad adicional de refinación por ser instalada, equivalente a casi dos refinerías de 400.000 BPSD cada año World liquid fuels production Market Evolution – September 2011

  7. 140 120 100 80 60 40 20 0 Adds Improved recovery Adds Unconventional Conventional only 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 ... Y la producción petrolera convencional se está acercando al límite ... Producción petrolera Oil Production in Million Barrels per Day Sources: USGS Estimates of Total Recoverable Resources: 1981 - 2000 Peter R. Odell, Erasmus University Rotterdam Market Evolution – September 2011

  8. Crecimiento de la demanda petrolera por región Informe de la EIA sobre el mercado petrolero * • 2010 ha visto crecer la demanda petrolera en casi todas las regiones, menos en Europa • En 2011, se espera que continúe el crecimiento, pero en menor grado • Se espera que solamente África tenga un mejor desempeño que en 2010 Growth in kBPSD in 2009 / 2010 / 2011 * February 2011 Market Evolution – September 2011

  9. Tendencias del mercado: conclusión Los fundamentos se recuperan, La evolución a corto plazo continúa siendo incierta • EIA espera que el consumo de combustibles líquidos a escala mundial crezca 1,5 millones de bbl/d en 2011 y otros 1,7 millones de bbl/d en 2012 • La EIA espera un ajuste continuado de los mercados petroleros mundiales durante los próximos dos años • Particularmente a la luz de los acontecimientos recientes en el Norte de África y el Medio Oriente, la región con la mayor producción del mundo • Los incentivos para la conversión de residuos están regresando lentamente • Los márgenes de refinación se recuperan progresivamente Market Evolution – September 2011

  10. 2. Desafíos futuros Market Evolution – September 2011

  11. Cambios esperados en las especificaciones de combustibles • Lento progreso • nueva política rusa sobre calidad de combustibles • Progreso en Bielorusia, Kazajistán • Uso limitado e interés en biocombustibles • Reducción de Gases de invernadero Desulfurización en los Balcanes • Diversas mezclas de biocombustibles • Biocombustibles y bajo carbono toman la escena principal • Especificación Combustible • Demoras en mejoras de la calidad de los combustibles, excepto Brasil, Chile y Colombia • Especificaciones urbanas • Mandatos de biocombustibles • Región diversa • Diferentes niveles de calidad de combustibles • Diversas mezclas de biocombustibles en el mercado • Mejora de las normas locales • La reducción de azufre sigue siendo un desafío • Armonización regional • Región diversa • Se esperan políticas locales más estrictas en cuanto a calidad de combustibles • Principal exportador Fuente: IFQC Market Evolution – September 2011

  12. Futuras especificaciones para combustibles IFQC – Enero de 2011 • Los programas de mejoramiento de combustibles casi están por finalizar en el noreste de Europa y en América del Norte • Los mandatos con respecto a biocombustibles aumentarán la proporción de biocomponentes en los combustibles derivados de petróleo • CIS, América del Sur, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente son algunas de las regiones en donde será necesario invertir en refinación para cumplir con las especificaciones más exigentes en cuanto a combustibles Diesel Gasolina Market Evolution – September 2011

  13. Mercado del fuel oil • Se pronostica que a largo plazo el mercado del fuel oil cambiará del sector de generación eléctrica a la industria marítima Market Evolution – September 2011

  14. Calidad del producto – combustibles marinos • También se espera una reducción de los niveles de azufre de los combustibles tipo bunker • Esto podría conducir a cambios importantes en las configuraciones de fondo de barril • Dependiendo del tipo de crudo, podría ser necesario destruir la fracción de fuel oil Market Evolution – September 2011

  15. Ventana de operación típica para tecnologías de conversión de residuos Market Evolution – September 2011

  16. Ventana de operación típica para tecnologías de conversión de residuos • ZUATA (8.4° API) AR 350°C+ VR 520°C+ • MEREY (16.0° API) AR 350°C+ VR 520°C+ Merey VR 520 °C+ Zuata VR 520 °C+ Zuata AR 350 °C+ Merey AR 350 °C+

  17. Gastos de capital esperados por región In the next 5 years: 2.4 Billion USD for new capacity 7.9 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 0.5 Billion USD for new capacity In the next 5 years: 11.6 Billion USD for new capacity 4.3 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 8.1 Billion USD for new capacity 2.1 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 10.8 Billion USD for new capacity 8.5 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 16.5 Billion USD for new capacity 11.0 Billion USD for fuel quality Market Evolution – September 2011

  18. 3. Fases de ejecución del proyecto Market Evolution – September 2011

  19. Technip es un socio de probada solidez en las fases de ejecución de proyectos –Proceso controlado por compuertas (gated process) hasta la operación de la planta Operacionesde la planta Definición progresiva del proyecto (FEL) Ejecución delproyecto IPC (Ingeniería-Procura-Construcción) Planificación del negocio Estudio de pre-factibilidad FEL 1 Planificación de instalaciones Estudio de factibilidad detallado FEL 2 Planificación del proyecto Paquete (FEED) FEL 3 • Diagramas P & I • Especificaciones de equipos • Plan de procura • Plan de ejecución • Alcance del trabajo • Análisis del cronograma • Autorización • Definición de recursos • Relaciones con interesados • Aplicación reglamentaria • Memorándum de la base de diseño • Evaluación económica • Estrategia de financiamiento del proyecto • Ingeniería • Diseño de detalle • Procura • Fabricación • Construcción • Pre-Comissioning • Puesta en servicio • Arranque • Operación • Mantenimiento • Proyectos Operaciones actuales Mechanical Completion & ENTREGA APROBACIÓN JUNTA Market Evolution – September 2011

  20. Su socio a lo largo de todo el proyecto Las fases tempranas del proyecto son el mejor momento para influir en los costos The cost influence curve High Decreasing Low ABILITY TO INFLUENCE COST COST Ability to influence cost Project cost generated GENERATED Operation& Project Business EPC Project Project Assessment Planning Definition Execution Maintenance Capital Investment Process Stage Market Evolution – September 2011

  21. 5. Ciclo de producción Market Evolution – September 2011

  22. Estudio de pre-factibilidad (FEL1) Principales actividades • Ejecución o validación del análisis de mercado • Estudio de configuración de varios esquemas de proceso que usan PIMS (Process Industry Modelling System), un software con licencia de AspenTech que utiliza ampliamente Technip para realizar estos estudios. Este estudio investigará diferentes opciones tecnológicas sobre la base de los resultados del análisis de mercado (por ejemplo, diferentes soluciones para el “fondo del barril”, procesamiento de destilados intermedios, etc.) • Estimación de costos • Análisis económico (IRR y NPV sobre el flujo de caja del proyecto) y clasificación de los esquemas de procesamiento modelados Market Evolution – September 2011

  23. Plan Maestro de Rentabilidad de la Refineria – Ejemplo 1 Market Evolution – September 2011

  24. Estudio de factibilidad detallado (FEL2) Principales actividades • Evaluación y pre-selección del proveedor de la licencia (a través de investigación, análisis técnico y comercial) • Actualización del estudio de configuración sobre la base de los datos de rendimiento del proceso del otorgante de la licencia (por PIMS) • Encuesta en el sitio y recolección de datos principales • Datos preliminares para evaluación del impacto ambiental • Estimación de costos de inversión en un intervalo de precisión que será determinado sobre la base del tipo y la extensión de la documentación comercial del otorgante de la licencia y el diseño preliminar ejecutado por Technip Italia sobre el balance de la planta • Análisis financiero y económico detallado (IRR, NPV tanto sobre el proyecto como los flujos de caja de capital, relación servicio de la deuda-cobertura, evaluación financiera preliminar) Market Evolution – September 2011

  25. Paquete FEED (FEL3) Principales actividades • Validación de la base de diseño • Finalización de acuerdos con los proveedores de licencia seleccionados e inicio de la preparación del paquete de diseño del proceso • Supervisión de las actividades de los proveedores de la licencia • Diseño complementario del proceso sobre la unidades otorgadas en licencia • Preparación del paquete de diseño del proceso para las unidades no otorgadas en licencia (incluyendo servicios e instalaciones fuera del sitio) • Homogenización del diseño para todas las unidades ya sea otorgadas en licencia o no Market Evolution – September 2011

  26. Fase de ejecución del proyecto (Ingeniería, Procura, Puesta en servicio) Reglas de oro • Ninguna concesión en cuanto a Salud y Seguridad (SHA) • Cultura de “hagámoslo suceder” • Hacerlo bien la primera vez • Procura y entrega enfocada hacia la construcción • Garantizar que documentación, materiales, mano de obra y equipos estén siempre en servicio de los frentes del trabajo de construcción • Asignar riesgos del proyecto a la parte correcta • Planificar, organizar, monitorear y controlar la fase de construcción Market Evolution – September 2011

  27. Ejecución del Proyecto“CAD 3D Model Review” Market Evolution – September 2011

  28. Ejecución del Proyecto“ 3D Design to Build” Market Evolution – September 2011

  29. Ejecución del Proyecto“ 3D Design to Build” Market Evolution – September 2011

  30. 4. Procesamiento de crudo pesado y Mejoradores 30 Market Evolution – September 2011

  31. Caracterización de los crudos pesados desarrollados en proyectos recientes de Technip Market Evolution – September 2011

  32. Caracterización de los crudos pesados para el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena Market Evolution – September 2011

  33. Technip ha desarrollado una vasta experiencia con la Corrosión por Ácido Nafténico (NAC) a través de proyectos recientes y anteriores Se presta particular atención a: Crudo con un alto TAN y bajo contenido de azufre Análisis adecuado de la distribución de TAN asociada con el perfil de temperatura Alta velocidad / áreas de turbulencia Áreas de evaporación/condensación Ejemplos de áreas de preocupación Hornos Líneas de transferencia Fondo de las torres de destilación Technip especifica aleaciones que contienen molibdeno para mejorar la resistencia a NAC. Para condiciones severas, se usa acero inoxidable grado 317L Corrosión por ácido nafténico Enfoque de Technip Market Evolution – September 2011

  34. Horizon Oil Sands Project – Primary Upgrading, Canada 1 outstanding EPC contract 2 FEED projects & EPCM for Upgrading Tranche 2 Project for Canadian Natural Resources TECHNIP ITALY plays a key role in the challenging 'HORIZON Project' producing Synthetic Crude Oil from the Athabasca Oil Sands, in the Province of Northern Alberta, Canada, which is likely to be the most important key reserve of unconventional energy in the world Market Evolution – September 2011

  35. Horizon Oil Sands Project – Primary Upgrading, Canada Market Evolution – September 2011

  36. Horizon Oil Sands Project – Primary Upgrading, Canada Client: Canadian Natural Resources Limited 292,400 BPSD Diluent Recovery Unit / 123,000 BPSD Delayed Coking Unit Value: US$ 726 million Completion: 2008 Canada Fort Mc Murray A very challenging mega-project executed in extremely harsh climate. Market Evolution – September 2011

  37. Horizon Oil Sands Project – Primary Upgrading, Canada A LS *+ Target contract The delayed coker and the diluent recovery units * Lump Sum Market Evolution – September 2011

  38. Horizon Oil Sands Project – Secondary Upgrading, Canada – EDS for Phase II/III Client: Canadian Natural Resources Limited Reimbursable + Target Completion: 2007 Canada Fort Mc Murray • 44,800 BPSD Gasoil hydrotreater (UOP) • Combined hydrotreater (UOP) • 44,800 BPSD Gasoil • 29,250 BPSD Distillate • Common facilities expansion: • Wash water surge drum & pumps • Rich amine flash drum • Interconnecting Pipe Rack • Butane Treating Unit • Mine Diesel Treating Market Evolution – September 2011

  39. Horizon Oil Sands Project – Primary Upgrading – Canada • G1° Diluent Tower : • Capacity =292,400 BPSD (DilBit, Phase I) • ID > 6 m; H (TL-TL) > 30 m • Top Head and shell material: • KCS with 6 mm CA • Bottom Head and shell material: • CS cladded with 3 mm SS 317L Diluent Recovery Unit • Vacuum Tower : • Capacity =242,000 BPSD (Phase III) • ID > 14 m; H (TL-TL) > 40 m • Top Head and shell material: • KCS with 6 mm CA • Bottom Head and shell material: • CS with 3 mm cladding SS 317L • Vacuum Tower Feed Heaters 150GJ/h • Process Coils (Convection/Radiant): • SS 317L with 1.25 mm CA • Diluent Tower Feed Heaters 2x400GJ/h: • Process Coils (Convection/Radiant): • SS 317L with 1.25 mm CA ID > 6 m; H (TL-TL) > 30 m Market Evolution – September 2011

  40. Canada Fort Mc Murray Upgrading Tranche 2 Project – Canada • Client: Canadian Natural Resources Limited • Gas recovery unit • 966 BPSD Butane recovery • 600 t/d Sulfur recovery unit • Lump sum + Reimbursable US $ 91 • Completion: 2012 Market Evolution – September 2011

  41. Fort Hills – Primary Upgrader (PUG) – FEED - Canada Client: Fort Hills Energy L.P. For Petro-Canada Oil Sands Inc 219,800 BPSD Diluent Recovery Unit (cap. 157,000 BPSD bitumen only) 141,000 BPSD Delayed coking unit (Licensor Foster Wheeler) Gas recovery unit Coke handling unit Fort Hills Canada • Reimbursable • Completion: 2008 Market Evolution – September 2011

  42. Fort Hills – Primary Upgrader (PUG) – FEED - Canada • The primary feed to the DRU is diluted bitumen (DilBit) with a diluent to bitumen volume ratio of 0.4 to 1 • Diluted bitumen comes from the bitumen production facility (PFT, Paraffinic Froth Treatment) about 500 km from Sturgeon Upgrader site • Bitumen feed contains up to 1.0 wt% of fine solids (clay, etc). • Diluent Recovery Unit Project Context Diluted Bitumen • Design Unit highlights: • Four-year run length • Expected stream factor is 0.94 • The turndown capacity is 50% of design capacity • Diluent Tower : • ID > 5 m; H (TL-TL) > 33 m • Top Head and shell up to tray 22 material: • CS with 3 mm C-276 HASTELLOY cladding • Tray 22 material down to the bottom head: • CS with 3 mm SS 317 Cladding • Diluent Tower Feed Heaters 2x90 MW • Process Coils material (Convection/Radiant): • 9Cr1Mo, 4.5 mm CA Market Evolution – September 2011

  43. Sincor Upgrader, Jose - Venezuela Client: SINCOR C.A (TOTAL / PDVSA / STATOIL ) 285,000 BPSD diluent recovery unit Execution: Technip and partners Value: US$ 1050 million Start up: 2001 Jose A challenging extra heavy crude upgrader executed with Parsons-KBR and Proyecta under the leadership of Technip Venezuela Market Evolution – September 2011

  44. Sincor Upgrader, Jose - Venezuela LSTK + Incentive EPC * contract * Lump Sum Turn Key + Incentive Engineering Procurement and Construction Market Evolution – September 2011

  45. Petrozuata Upgrader, Jose - Venezuela Client: Petrozuata C.A (Conoco / Maraven) 175,000 BPSD diluent recovery unit Execution: Technip and partners Start up: 2000 Jose The project has been executed by Technip, B&R, Parsons, Ditech and Proyecta Venezuela Market Evolution – September 2011

  46. Petrozuata Upgrader, Jose - Venezuela LSTK EPC * contract * Lump Sum Turn Key Engineering Procurement and Construction Market Evolution – September 2011

  47. Muchas Gracias www.technip.com Market Evolution – September 2011

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