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LES PATES A TARTINER

LES PATES A TARTINER. Julie CODELUPPI  juju-code@dbmail.com Maxime DORDHAIN  max.dorhain@gmail.com Pierrick DUMINIL  pierrick.duminil@hotmail.fr Clotilde HOMBERT  clotilde.hombert@gmail.com Rémy VINCENT. Analyse de la demande Analyse de l’offre Analyse des innovations

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LES PATES A TARTINER

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  1. LES PATES A TARTINER Julie CODELUPPI juju-code@dbmail.com Maxime DORDHAIN  max.dorhain@gmail.com Pierrick DUMINIL  pierrick.duminil@hotmail.fr Clotilde HOMBERT  clotilde.hombert@gmail.com Rémy VINCENT

  2. Analyse de la demande Analyse de l’offre Analyse des innovations Analyse des entreprises Relevé de linéaire SOMMAIRE

  3. ANALYSE DE LA DEMANDE

  4. Consommation Européenne en pâte à tartiner • La consommation s’élève à plus de 690000 tonnes par ans. • L’Europe est la première consommatrice de pâte à tartiner au chocolat (noisettes, noir, lait, blanc, biologique...). • L’ Amérique est le plus gros client pour le beurre de cacahuète ( crunch, sucré, salé…) • Le canada est le premier utilisateur de sirop d’érable. • Le Nord de l’Afrique est le plus amateur de pâte à tartiner aux amandes, aux dattes (Amlou..). • Les pâtes à tartiner sont quasi inexistantes en Asie et pour cause, elle ne consomme pas de pain. • Cette pâte s’adapte à tout moment de la journée. Elle s’utilise pour les crêpes, gaufres, tartines, pâtisserie, chocolaterie, fondues…. Analyse de la demande

  5. Consommation Française en pâte à tartiner: La consommation de pâte à tartiner progresse chaque année, actuellement elle est à plus de 90 000 T/an, soit plus de 120 000 000 pots/an. La pâte a tartiner est un élément presque incontournable au sein des familles françaises: 4 familles sur 5 en ont sur leur table. Un chiffre d'affaire estimé à plus de 1,4 milliards d'euros. Sources : Annuaire statistique de la France, 2006, Insee. Analyse de la demande

  6. Les circuits de distributions La grande distribution représente l’essentiel des ventes de pâte à tartiner. Internet (vente de pâte à tartiner artisanale, exemple: « Kipety », une pâte à tartiner pétillante, « Tarti’nor », un pâte à tartiner du nord) L'industrie (la pâte a tartiner est utilisée directement dans les céréales) La restauration hors-foyer (par exemple : les crêperies) Analyse de la demande

  7. Analyse de la demande(Cycle de vie des produits) Pâte à tartiner cacao Pâte à tartiner bio Pâte à tartiner spéculoos Autres pâtes à tartiner Pâte à tartiner sans huile de palme Pâte à tartiner pétillante • Emergence Croissance Maturation Déclin • Nutella est la marque qui attire le plus de consommateurs. Il est acheté au moins une fois par an par 53% des foyers français. • Les pâte à tartiner sont destinées à tout public mais sont prisées par les jeunes (les moins de 25 ans représentant 70 % de la consommation). • Les pâtes à tartiner sont destinées au petit déjeuner et goûter.

  8. Nutella :3,65 1,90 euros les 220g.   Pierre Jammet: 3,42  pot verre de 750g (13,70 euros le pot).   • Nustikao, marque repère Leclerc : 3,39  1 euro le pot de 220g.   • Giraudi :3,1717 euros le pot de 300g. En épiceries fines.  • Monoprix :3,0 1,85 euros les 400g   • Pralus : 2,82  8 euros les 250g. Dans les boutiques du chocolatiers ou en épiceries fines.  • Bjorg (bio) : 2,67  2,70 euros les 200g. En grande distribution.  • Baratti et Milano : 2,6  5,20 euros le pot de 200g. A la Grande Epicerie, Paris.  • Jean-Paul Hévin : 2,6  11,70 euros le pot de 200g. Dans les boutiques du chocolatier.  • Carrefour : 2,53 2,31 euros le pot de 750g  • Angelina : 2,35 5,30 euros le pot de 230g. En épiceries fines ou dans chez Angelina.  • Oorain (bio) : 2,28  7 euros le pot de 300g. En épiceries fines.  • Joël Durand(Noir'sette): 2 8 euros le pot de 540g. En épiceries fines.  • Monoprix bio : 1,79  2,99 euros les 400g   • Nocciolata (bio): 1,78  3,50 euros le pot de 250g. Chez Auchan, Géant et en magasins d'alimentation bio.  • Le Comptoir de Mathilde : 1,78 8 euro le pot de 250g. En épiceries fines.  • Olivier & Co : 1,51 12 euros les 280g. Dans les boutiques Olivier & Co.  • New Tree : 1,53 3,50 euros les 250g. En grande distribution.  • Kalibio (bio) : 1,5 3,50 euros le pot de 270g. En magasins d'alimentation bio.  • Richart : 1,3 Dans les boutiques du chocolatier.  • Côte d'Or lait : 1,21 3,80 euros le pot de 360g.  • Jean Hervé (bio) : 1,14 6,30 euros le pot de 250g. En magasins d'alimentation bio. • En rouge les notes attribuées à la pâte à tartiner par un panel. Résultats et informations des tests sont disponibles sur le site: • http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/notre-classement-complet-des-22-pates-a-tartiner-au-chocolat_977964.html Comparaison des pâtes à tartiner(les plus retrouvées en France)

  9. D’après les tests effectués par ce panel, les entreprises savent que les clients recherchent de l’originalité, un produit sain pour la santé et équilibré, un produit respectueux de l’environnement, des produits issus du commerce équitable de la diversité sur la texture, les saveurs, des couleurs… Tous ces critères varient en fonction de l’âge. Par exemple, les 20-35 ans recherchent plus facilement la nouveauté en terme de goût et de texture, et les personnes plus agées seront plus sensibles à l’origine du produit (commerce équitable, label AB…) • Les pâtes à tartiner se vendent le plus souvent dans les GMS. On les retrouve aussi sur internet, dans des chocolateries, des boutiques éphémères, des boutiques spécialisées, les industriels… • Les consommateurs veulent du bon à bon prix. Critères de satisfaction des clients

  10. Analyse de l’offre

  11. Nombreux leaders confitures Beurre et margarine Fromages à tartiner Beurre de cacahuète miel Peu d’acteur Nombreux acteurs Pâte à tartiner au spécu-loos Couverture géographique nationale Amlou Sirop d’érable Pâte à tartiner double chocolat Pâte à tartiner « crunchy » GMS Internet Pâte à tartiner aux noisettes PME Peu de leaders Grands groupes Circuit court (particuliers) Pâte à tartiner au chocolat blanc ou noir. La structure du marché Boutiques spécialisées (boutiques éphémères,…) Couverture géographique régionale

  12. Classification deS acteurs

  13. Analyse des Innovations

  14. Sans huile de palme Sans gluten L’huile de palme étant accusée d’avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement, certaines entreprises ont donc décider de créer des pâtes à tartiner sans huile de palme. D’autant plus que Nutella ne veut pas changer sa recette; une opportunité pour ces nouvelles pâtes à tartiner, étant donné que les consommateurs font de plus en plus attention à leur alimentation (et également à l’environnement). C’est le cas de Casino et Monoprix qui ont décidé de remplacer par de l’huile de tournesol, en combinaison avec de l’huile de noix de coco pour« Noisette » de casino. Noisette offre une odeur, une texture et un goût identiques au Nutella. Leur composition en noisette et en cacao est identique; leur valeur énergétique est donc la même (545kcal/100g). Elle est en revanche moins chère (1,49€/400g). On trouve également des pâtes à tartiner sans huile de palme dans les rayons bio ainsi que les épiceries bio. De nombreuses personnes souffrent d’intolérance au gluten, le gluten étant présent dans la plupart de nos aliments (retrouvé dans le blé et autres céréales). Des pâtes à tartiner sans gluten se sont donc développées, notamment de marques bio. C’est le cas de la « Tartinade d’amande » de Perl’amande; Elle est fabriquée à base de sirop de mais et de crème de riz, et est plus faible énergétiquement (419kcal/100g); elle est donc plus diététique. De plus, sa texture est croustillante et bien axée sur la noisette. Perl’amande a également développé différentes gammes de cette tartinade: - Orange-amande - choco-noisette Nutella monopolisant le marché des pates à tartiner, il est indispensable pour les entreprises de se différencier afin de pénétrer le marché.

  15. Le bio Goûts différents Pour surfer sur la vague du bio, les marques développent des pâtes à tartiner bio. Que se soit pour des raisons de santé: sans gluten, sans lactose, sans cholestérol, sans saccharose. Ou tout simplement en utilisant des produits plus sains (céréales, sucre, noisettes) issues de l’agriculture biologique. Cette démarche est contrôlée et vérifiée par un organisme certificateur agréé qui délivre le label Agriculture Biologique (AB) Pour changer du caco-noisette, on trouve désormais de nombreuses pâtes à tartiner: - amande - chocolat blanc (MDD carrefour, Auchan…) - chocolat/lait - morceaux de banane (Banania) - spéculoos (avec morceaux ou non) - caramel beurre salé - noix de coco - piment - … Nutella monopolisant le marché des pates à tartiner, il est indispensable pour les entreprises de se différencier afin de pénétrer le marché.

  16. Spécialité fromagère: Philadelphia-Milka Pétillante La pâte Philadelphia-Milka se trouve au rayon frais, puisque c’est une spécialité fromagère (fromage allégé, chocolat Milka, pas de noisette, pas d’huile de palme) et est destinée à la consommation en tartine, cuiller ou comme ingrédient pour pâtisserie. Elle se différencie ainsi des autres pâtes à tartiner , et est de plus, un peu moins grasse. Comprend des éclats de sucres ou de caramel pétillant qui éclatent en bouche! Cette pâte à tartiner est destinée aux petits ( et au grands!) Artisanale, on la trouve au chocolat, noisettes, caramel, sans huile de palme… C’est une façon ludique, gourmande et originale de déguster la pâte à tartiner, à tout moment de la journée puisqu’elle peut s’apparier à une confiserie. Nutella monopolisant le marché des pates à tartiner, il est indispensable pour les entreprises de se différencier afin de pénétrer le marché. .

  17. ANALYSE DES FCS ET DES BARRIERES Facteurs clés du succès: • Budget communication • Capacité de négocier avec la grande distribution • Capacité d’investissement • Le packaging (promotion, publicité) • Cibler les différentes tranches d’âges • Capacité de lobbying • Proposer des services (livres de recette) • Proposer des prix réduits par rapport aux concurrents Barrières à l’entrée et à la sortie: • Augmentation de la concurrence • Règlementation • L’image de marque Nutella • L’accès aux circuits de distribution

  18. Analyse des forces concurrentielles Pression réglementaire: étiquetage, OGM, huile de palme, allergènes Les fournisseurs La concurrence peut faire baisser les prix Menaces de substitutions: La confiture, le miel, les fromages à tartiner, le beurre,… sont déjà très présents dans les habitudes des consommateurs. Ils représentent la concurrence indirecte. Les clients Les enfants et les 10/25 ans sont les plus visés. Mais en développant des pâtes à tartiner biologiques ou du commerce équitable, ils visent les personnes âgées. Innover, multiplier les produits biologiques et les saveurs, proposer plus de services aux clients, développer le côté original. Innovations Les innovations en matière de goût (sucrée, salée,..), texture (crunchy, avec ou sans morceaux,…), saveur (au chocolat blanc, noir, au lait, au spéculoos,…)ne manquent pas sur le marché des pâtes à tartiner. Les nouveaux entrants (MDD, Côte d’or, Lotus…) représentent une faible part du marché. Mais les consommateurs les apprécient pour leur goût unique, des prix moins élevés, leur originalités, leurs diversités. Distributions: L’entreposage et le stockage se font dans des rayons simples (aucun coût supplémentaire pour la réfrigération..)

  19. Analyse des menaces et des opportunités

  20. Analyse des entreprises

  21. Analyse de l’entreprise leader: nutelladEferrero • C’est le leader du marché européen avec plus de 905 collaborateurs en 2004. • L’entreprise a doublé sont chiffre d’affaire depuis 2000 et atteint 1,16 milliard d’euros en 2009. • Elle couvre 86,9% des part du marché français. • Concommations • En France :84000 t/an (environ 26% de la consommation) • En Allemagne: 70000t/an • En Italie: 50000t/an • Emplacements:en France, il y a 1 seul site de production: l’usine de Villers-Escalles , Catégories des produits/Fonctionnalités • - Augmentation de la consommation en changeant les volumes des pots • -- Adaption à la cuisine • Fidélisation des clients • Plaisir gustatif Pots de différentes contenances Spray Dosettes individuelles Snack and co Snack and drink Innovations: Nutella se lance dans une stratégie de Responsabilité Sociale et Environnementale (RES). Le budget communication et publicitaire est augmenté pour toucher les jeunes, adolescents, parents. Recette inchangée et adaptée pour tous, Goût authentique Principalement France, Allemagne, Italie Technologies Marchés ciblés Tryptiqued’Abell: DAS

  22. Analyse de l’entreprise leader sur le marché des pâtes à tartiner : nutella du groupe ferrero

  23. Histoire:  En 1946, Pietro Ferrero, (chocolatier-pâtissier) imagine la recette qui révolutionnera le petit-déjeuner et le goûter de millions. Alors que le chocolat est devenu une denrée rare et coûteuse, il va remplacer les fèves de cacao par des noisettes de sa région. Ainsi est né le « Giandujot », un préparation à la noisette et au lait avec une pointe de cacao. Objectifs: Développer une capacité d’auto-production d’énergie pour couvrir les besoins de nos usines européennes, dont 30% depuis des sources renouvelables; S’approvisionner à 100% de cacao, d’huile de palme et de cafés certifiés comme durable; Mettre en œuvre un plan de traçabilité pour 100% des noisettes Nos recommandations: La société devrait trouver de nouvelles innovations pour fidéliser leur clientèle en innovant dans les produits bio par exemple. Ils pourraient essayer de conquérir d’autres marchés; ils ont sorti en novembre 2012 un livre de recettes basées sur le nutella. Trouver un partenariat avec une marque de biscuit pour être présent sur ce marché. Présentation rapide de l’entreprise ferrero

  24. Analyse de l’entreprise lotus BAKERIES: Pâte spéculoos (suiveur) • Elle a été reconnu saveur de l’année 2009 et 2010. • Aujourd’hui, Lotus Bakeries est reconnu pour être le spécialiste des spécialités authentiques et de qualité. • Spécialités savoureuses, uniques et originales tout en préservant un équilibre parfait entre tradition et innovation. • Emplacements: • Le siège social est situé en Belgique. L’entreprise possédent des sites de production en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suède et au Canada. Catégories des produits/Fonctionnalités Goût original visant tous les amateurs de spéculoos Goût authentique plaisir Pots de 380 grammes. Pots en plastiques. Différentes variétes. Utiliser pour la création de nouvelles pâtes à tartiner Innovations: Lotus Brakeriespropose plusieurs pâte à tartiner à base de spéculoos. Il y a la pâte à tartiner nature, ou crunchy(avec des morceaux de spéculoos). Lotus suit la tendance « pâtisseries » et propose de nouvelles recettes, créations pâtissières avec leur pâtes à tartiner. Lotus spéculoos Lotus crunchy Savoir faire inimitable Belgique, France, Pays Bas, Suède, Canada Technologies Marchés ciblés Tryptiqued’Abell: DAS

  25. HISTOIRE Fondée en 1932 à Lembeke en Belgique par les frères Boone, la société Lotus se consacre à la fabrication de 2 spécialités : l’Original Speculoos et le pain d’épice. Leader sur le marché du speculoos en Belgique, Lotus décide en 1974 de se diversifier en fusionnant avec Corona (société leader en pâtisserie et gaufre). Dans un premier temps, il développe l’Original Speculoos, des gaufres et des spécialités pâtissières. Le Groupe Lotus Bakeries continue sa conquête des marchés. En 2006, il fait l’acquisition de Peijnenburg, leader du pain d’épices aux Pays-Bas et en 2008, de la biscuiterie suédoise Anna’s, leader dans les biscuits aux épices. La même année, Lotus Bakeries innove et se lance à la conquête d’un nouveau marché avec sa pâte à tartiner Original Speculoos Lotus. OBJECTIF: Tenter de trouver de nouvelles innovations dans le domaine de la pâte à tartiner. RECOMMANDATION La société devrait étendre d’avantage ses pâtes à tartiner pour mieux les faire connaître et permettre ainsi d’augmenter leur PDM. Analyse de l’entreprise LOTUS BAKERIES: Pâte au spéculoos

  26. Analyse D’un nouvel entrant de marque régionale:« Tarti’nor » • Tartinor est « l’héritier » de l’ancienne pâte à tartiner Pastador, de Côte d’Or, disparue depuis 20 ans. • Le goût est pratiquement identique à celle connue il y a de ça 20 ans. La texture a par contre changée (la pâte de l'époque était plus dure et difficile à étaler). • Emplacements: • La petite entreprise se situe en France à Marcq-en- Barœul. Catégories des produits/Fonctionnalités Souvenirs d’autrefois Plaisir Produit régional Moins grasse Pots de 400g Pots de 350g Goût caramel Goût spéculoos Innovations: Guillaume Lepoutre et Ludovic Dumortiersurfent sur la vague des recettes d’antan, recette de grand-mère pour retrouver les saveurs d’autrefois. Ils mettent sur le marché deux pâtes à tartiner (chocolat et spéculoos). Savoir faire Recette authentique comme autrefois Nord-Pas-de-Calais (France) Tryptiqued’Abell: DAS Technologies Marchés ciblés

  27. Analyse D’un nouvel entrant de marque régionale:« Tarti’nor»

  28. HISTOIRE OBJECTIF Suite à la demande des consommateurs de la Pastador de Côte d’Or, et en se basant sur la période nostalgie des français, ils ont créé Tartinor, d’abord pour retrouver la saveur de cette pâte à tartiner, et ils aimeraient maintenant se faire connaitre outre la région. RECOMMANDATION Essayer de communiquer un maximum sur leurs produits pour se faire connaître et permettre ainsi une implantation totale sur le territoire français. Analyse D’un nouvel entrant de marque régionale:« Tarti’nor, le Pastador du Nord »

  29. Analyse D’une pâte de marque MDD:noisette de casino • Casino met sur le marché en 2012 une pâte à tartiner certifiée sans huile de palme. Il espèrent concurrencer le leader . En effet d’ici mars 2013, la taxation sur l’huile de palme va tripler. Les prix du Nutella pourraient augmenter. • En bannissant cette huile, il satisfait ces clients soucieux de l’environnement. L’huile de palme a un impact environnemental : le palmier à huile contribue lourdement à la destruction des forêts tropicales. C’est le cas pour l'Indonésie, la Malaisie, le Brésil… • Emplacements: • Le siège social est situé en France, à Saint-Etienne. L’entreprise posséde des sites de production et des magasins implantés partout en France. Catégories des produits/Fonctionnalités Goût divers Plaisir Bénéfique pour la santé Respectueux de l’environnement Pots de différentes contenances Pots en plastiques. Pots en verre Innovations: Le groupe casino propose plusieurs pâte à tartiner: biologique, sans huile de palme, aux noisettes, aux éclats de noisettes,. France Argentine Brésil Colombie Thaïlande Uruguay Vietnam Océan Indien Sans huile de palme Biologique Au chocolat au lait et aux noisettes Aux éclats de noisettes Tryptiqued’Abell: DAS Technologies Marchés ciblés

  30. Analyse D’une pâte de marque MDD:noisette de casino

  31. HISTOIRE Il asubitune phase de déclin puis en 1920 il reprend son expansion et crée une nouvelle usine de chocolats, confiserie et confiture à Saint-Étienne. En 1927 il met en place un laboratoire qualité, qui contrôle aussi bien les matières premières que les produits finis. Le Groupe Casino est le lauréat du Grand Prix ESSEC 2012 de la distribution responsable pour l’ensemble de sa politique de RSE. OBJECTIF RECOMMANDATION La société pourrait augmenter sa gamme de produits, tout en gardant leurs valeurs nutritionnelles, en innovant. Analyse D’une pâte de marque MDD:noisette de casino

  32. RELEVE DE LINEAIRE

  33. La pâte à tartiner de AUCHAN  3,07 € Agencement de la pâte à tartiner chez auchan Suiveurs MDD Leader Relevé de linéaire chez Auchan

  34. La pâte à tartiner bio carrefour  8,03 € La pâte à tartiner carrefour  3,63 € Agencement chez Carrefour  SUIVEURS MDD LEADER Relevé de linéaire chez Carrefour

  35. La pâte à tartiner intermarché (noikao)  4,86 € Agencement chez Intermarché  SUIVEURS MDD LEADER Relevé de linéaire chez Intermarché

  36. Répartition de la pâte à tartiner en GMS : Agencement des pâtes à tartiner dans les grandes surface : On remarque que les produits MDD sont situés au niveau des mains permettant ainsi aux consommateurs de se servir plus facilement, on y retrouve les produits courants avec une rotation moyenne. On retrouve les leader au niveau du sol et sont plus ou moins visible, c’est un endroit où sont situés normalement les produits volumineux et à faible rotation. Enfin les suiveurs sont situés au niveau des yeux, on y retrouve les produits d’attraction et une faible rotation.

  37. BIBLIOGRAPHIE http://www.nutella.fr http://www.vsig.ch/fileadmin/vsig/dokumente/Branche_Handel/Branchenkunde_f/F-Marketing.pdf http://julie-dv.blogspot.com/2006/06/la-table-nutella.html http://www.alixkinder.com/ferrero/nutella_snack&drink.html http://www.section-bourrache.com/v2/index.php?page=Nutella http://www.superbrands.easysite.org/5628 http://sciencenutella.free.fr/articles.php?id=11 http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutella http://www.ciao.fr/Nutella__Avis_661847 http://www.ferrero.fr/notre_entreprise/notre_activite.php?area=1⊂=2 http://www.dhnet.be/infos/societe/article/221474/145-millions-de-pots-de-nutella-par-an.html http://www.linternaute.com/comparatif/categorie/283/pates-a-tartiner.shtml http://www.graine-de-bonne-sante.com/p-pates-a-tartiner-bio-pates-a-tartiner-chocolade-350g-%20cat4086-p2492.html http://www.inakis.fr/natiloo/pate_a_tartiner_bio_enfant_choco_rigolo_-_perl.html http://www.strategie.fr/actualité/marque/r17172W/nutella-casse-noisette.html http://maelvdw.worldpress.com/2009/01/26/nutella-et-facebook

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