Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)

1. Gestión Estratégica de Comercialización ExternaInteligencia Comercial para el Desarrollo de Exportaciones y Diversificación de Mercados para Sectores Productivos de la Provincia de Buenos Aires Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI) Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE) Florencio Varela, 10 de septiembre de 2008

2. ESTRUCTURA Ministro Programa Desarrollo de Exportaciones (PDCEX) Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Fundación Export.AR Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur Subsecretaría de Comercio Internacional Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales

3. SECRETARIADE COMERCIO Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERNACIONAL DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCION DE OFERTA EXPORTABLE DIRECCION DE EVALUACION DE MERCADOS EXTERNOS DIRECCION DE NORMATIVA Y LOGISTICA

4. Funciones La Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería, a través de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE), entre otras materias: • Formula e instrumenta estrategias de comercialización externa por sector, por producto y por mercados. • Para ello, relaciona el comportamiento de los mercados externos con la oferta exportable argentina, para recomendar cursos de acción. • Con ese objeto se han desarrollado instrumentos estadísticos de inteligencia comercial.

5. Variables utilizadas para seleccionar sectores de la oferta exportable histórica argentina • Intensidad Pymex • Impacto en la generación de empleo directo • Dinamismo • Resistencia • Beneficios esperados de la devaluación del peso • Ventajas comparativas reveladas sectoriales • Nivel absoluto de exportaciones generado por Pymex • “Calidad” de los mercados de exportación

6. Sectores Seleccionados Cultivo de frutas, nueces y plantas Fabricación de productos de arcilla y cerámica Aserrado y acepilladura de madera Elaboración de Vinos Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas Elaboración de motores, transformadores y generadores Extracción de minerales metalíferos Cultivo de hortalizas y legumbres

7. Sectores Seleccionados Cría de otros animales Fabricación de instrumentos y aparatos para mediciones Fabricación de muebles Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas Edición de libros, folletos y otras publicaciones Fabricación de prendas de vestir Fabricación de bolsos, maletas y artículos similares Fabricación de otros productos textiles

8. Sectores Seleccionados Fabricación de aeronaves Adobo y teñido de pieles Fabricación de hilos y cables aislados Fabricación de productos de plástico Fabricación de maquinaria de uso industrial Fabricación de Calzado Fabricación de hojas de madera para enchapados Elaboración y conservación de pescado Maquinarias e implementos agrícolas y otros equipos para la industria agroalimenticia

9. Variables utilizadas para seleccionar mercados prioritarios • Dimensión del mercado • Perspectivas de crecimiento • Estructura y tendencia de sus importaciones • Pertencia a bloques regionales o subregionales • Vinculación con nuestro país • Condiciones de acceso • Existencia de demanda de importación de los productos de nuestra oferta exportable

10. 25 Mercados Prioritarios

11. Participación del PBI de los países seleccionados en el PBI mundial PBI Estimado Mundial: 46 millones de millones de dólares

12. Participación de la población de los países seleccionados en la población mundial Población Mundial Estimada: 6.057 millones de personas

13. Participación de los países seleccionados en las importaciones mundiales

14. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS (identificando oportunidades por mercados) INSTRUMENTOS Programa de Desarrollo de Exportaciones Sectoriales: PRODESEC Originan creación de Redes Sectoriales Exportadoras (RESEX) INFOCOPA INFOCOPO INFOGLOBAL INFOPROVE Programa de Diversificación de Mercados : PRODIMER Origina creación de Estrategias Individuales de Exportación (ESINEX) NIDEMER INTELIGENCIA COMERCIAL

15. ProgramasPRODESECPRODIMER • COMPLEMENTA AL PRODESEC PORQUE MIENTRAS AQUEL GIRA EN TORNO DE SECTORES PRODUCTIVOS, EL PRODIMER LO HACE EN TORNO DE LA EMPRESA COMO SUJETO DEL PROGRAMA. ESTO PERMITE ARMAR PERFILES ESTRATEGICOS DE PENETRACION POR MERCADOS (TAILOR MADE) PARA CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE. • SE SELECCIONARON 1000 EMPRESAS UBICADAS ENTRE EL PUESTO 101 Y 1100 INCLUSIVE DEL RANKING DE EXPORTADORES PARA EL ULTIMO QUINQUENIO DISPONIBLE. • SE PRODUCE EN BASE AL INFOCOPA E INFOCOPO, RESEÑA SITUACIONAL CON INFORMACION “PAIS-OPORTUNIDAD COMERCIAL” ESTRUCTURADA PARA CADA EMPRESA. • RELEVAMIENTO Y ESTUDIO SECTORIAL DE LA DEMANDA MUNDIAL POR PAIS. • DIAGNOSTICOS SITUACIONALES SECTORIALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL. • SECTORES PRODUCTIVOS MAS RELEVANTES DEL ESPECTRO PRODUCTIVO NACIONAL. Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

16. Informe Comercial por País INFOCOPA Informe Comercial por Posición INFOCOPO ANALISIS DE MERCADEO/INTE-LIGENCIA COMERCIAL CON EL FIN DE ACONSEJAR, CON ADECUADOS GRA-DOS DE PRECISION Y ORIENTACION PRACTICA, ESTRATEGIAS COMER-CIALES SECTORIALES Y/O POR MER-CADOS. CONSISTE EN EL CRUZAMIENTO IN-FORMATICO DE LA OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA CON LAS IM-PORTACIONES DE TODO ORIGEN DE CADA UNO DE LOS MERCADOS MUN-DIALES. PRODUCIENDOSE LISTADOS POSITIVOS DE RUBROS PARA LOS CUALES HAY DEMANDA DE IMPOR-TACION. COMPILA DATOS ESTADISTICOS ELABORADOS EN FUNCION DE LA BASE PC/TAS DE UNCTAD Y EL CEI/INDEC, SOBRE LA SITUACION, POSICIONAMIENTO Y TENDENCIA DE NUESTRAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO EN EL CONCIERTO DEL MERCADO INTERNACIONAL. ES EL INSTRUMENTO RELEVANTE PARA EL SECTOR EMPRESARIO Y PARA LAS ECONOMIAS REGIO-NALES, POR CUANTO PERMITE VALORAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL PARA LAS OFERTAS REGIONALES, POR PRODUCTO Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

17. Informe Comercial de Proveedores y Compradores INFOPROVE • Instrumento estadístico que complementa el INFOCOPO, permite identificar en forma detallada proveedores y compradores mundiales: POR POSICIÓN ARANCELARIA Y POR MERCADO (países oferentes y demandantes). • INTERNACIONAL: Para cada producto, desagregado a seis dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador (mercado demandante) y quien lo abastece (país oferente) en montos y cantidades. • ARGENTINA:Para cada producto, desagregado a 8 dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador de productos argentinos (destino de las exportaciones) en montos y cantidades. Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

18. Informe Comercial Global INFOGLOBAL • Instrumento de base que resume los INFOCOPO de 5.130 productos (a seis dígitos del nomenclador arancelario) en un solo documento. • El usuario del INFOGLOBAL, puede seleccionar bienes de su interés y obtiene una visión panorámica del comercio mundial y del desempeño de las exportaciones argentinas para el producto elegido.

19. Nichos de Mercado NIDEMER • Rubros/productos de la Oferta Exportable Argentina para los cuales las sedes en el exterior identificaron nichos específicos. • Se accede por doble entrada: a) producto(s)/mercado(s) y b) mercados(s)/producto(s) • Se profundiza posteriormente con el INFOCOPO e INFOPROVE

20. Redes Sectoriales de ExportaciónRESEX • Se originan en los programas sectoriales y/o del interés manifestado por distintas empresas de un mismo sector en incursionar conjuntamente bajo una misma estrategia promocional de comercialización externa. • Agrupación de empresas para una estrategia exportadora • Permite analizar las condicionalidades del grupo desde la perspectiva del sector y articular estratégicamente acciones promocionales por mercados. • Ya operan los siguientes: • Red Tecnológica Argentina • Red de Productores Argentinos de Medicamentos • Red de la Industria Hípica Argentina • Red de Industria Plástica • GAPP Grupo Argentino de Proveedores Petroleros Para consultas: promocion@mrecic.gov.ar dipex@mrecic.gov.ar

21. Estrategias Individuales de ExportaciónESINEX Se origina del análisis de la información contenida en los instrumentos de inteligencia comercial que surge del pedido de una empresa en particular en conocer el cuadro situacional del mercado mundial para sus rubros de exportación Se asesora en cuanto a las oportunidades existentes y sobre las opciones de estrategia comercial que mas se adecuan al mercado en cuestión y al rubro de su oferta. Se le facilita la definición y articulación de acciones estratégicas de comercialización por mercado y, complementariamente, las actividades de promoción externa pertinentes. Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar y dipex@mrecic.gov.ar

22. Resultados de la gestión 2003 / 2007 RIESGO LIMITADO DERIVADO DE LA GESTION MULTIPOLAR - NO EXCLUSION “A PRIORI” DE NINGUN MERCADO 1. EXPO ARG 2007 - U$S 56.000 MILL. SALDO FAVORABLE DE U$S 11.155 MILL - INCREMENTO EXPO DEL 118% EN EL PERIODO 2003/2007 - SUPERAVIT COMERCIAL ACUMULATIVO DE U$S 63.400 MILL. EN 5 AÑOS (2003/2007) RELACION EXPO/PBI CASI DEL 25% Y RELACION EXPO-IMPO/PBI CERCANO AL 45% (amplia apertura comercial expansiva y productivamente integradora). 2. RUPTURA RELACION FATIDICA TRADICIONAL: “SUPERAVIT COMERCIAL CON RECESION” HOY ARGENTINA “EXPORTA CRECIENDO Y CRECE EXPORTANDO” 3. ESTO SE DA EN UN CONTEXTO EXPANSIVO DEL COMERCIO DE DOBLE VIA, COMO CONSECUENCIA ADEMAS DE UNA MEJORA CUALITATIVA DE LAS IMPORTACIONES COMO EXPRESION DE UNA ECONOMIA CON FUERTE CRECIMIENTO.

23. 4. CONTEXTO EXPANSIVO Y MEJORAMIENTO PERFIL CUALITATIVO DE LAS EXPO REDUCCION PARTICIPACION P.P. y CyE EXPO (2003 – 07) AUMENTO PARTICIPACION MOA Y MOI  FRENTE AL AUGE EXPORTADOR GLOBAL EN MILLONES U$S MOI MOA • U$S 8.138 (2002) U$S 19.221 (2007) - U$S 7.601 (2002) U$S 17.384 (2007) • IMPLICA AUMENTO DEL 136,2 % EN 5 AÑOS - IMPLICA UN AUMENTO DEL 128,6% EN 5 AÑOS • EXPLICAN EL 41% DEL INCREMENTO DE LAS - EXPLICAN EL 27% DEL INCREMENTO DE LAS • EXPO TOT ’07 EXPO TOT ‘07 • DIRIGIDAS A UE y ASIA - DIRIGIDAS A BRASIL, CHILE, EEUU, CANADA, UE • ESTRUCTURA EXPO 2007 : P.P.22%; CyE 12%; MOA 35%; y MOI 31% • BASE EXPORTADORA PYMEX: PASO DE 8.895 FIRMAS (2002) A 12.000 (2007) INCREMENTO 35 % • -VALOR EXPORTADO POR PYMEX: PASO DE U$S 2.206 Mill (2002) A U$S 6.100 Mill (2007) 176% • -EL 75% DEL UNIVERSO EXPORTADOR ES PYMEX (11% DE LAS EXPO TOTALES) • MOI EN VOL 12% Y PRECIO 4 % • EL DE LAS MOI Y MOA FUE CAUSADO POR MOA EN VOL 3 % Y PRECIO 22 % • INCORPORACION GRADUAL INTANGIBLES CON ALTO VALOR AGREGADO/RECUPERACION • SECTOR SERVICIOS –EXPO 2007 U$S 10.000 MILL EXPO B y S U$S 66.000 MILL 2007 EL 66 % RUBROS MANUFACTURADOS

24. INFORMACION UTIL DIRECCION DE EVALUACION DE MERCADOS EXTERNOS Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior TELEFONO: (011) 4819-7915 FAX: (011) 4819-8005 CORREO ELECTRONICO : dimex@mrecic.gov.ar CON COPIA A: digce@mrecic.gov.ar

25. Muchas Gracias