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4 ª Reunião Anual em Goiânia Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores

4 ª Reunião Anual em Goiânia Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 23 de Abril de 2007. Itaú. Ontem, Hoje e Amanhã feito para você. Ontem. Highlights. Ativos (R$ Bilhões). Patrimônio Líquido (R$ Bilhões). 37,6%. 51,3%. Operações de Crédito (R$ Bilhões).

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Presentation Transcript

  1. 4ª Reunião Anual em Goiânia Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 23 de Abril de 2007

  2. Itaú. Ontem, Hoje e Amanhã feito para você.

  3. Ontem...

  4. Highlights Ativos (R$ Bilhões) Patrimônio Líquido (R$ Bilhões) 37,6% 51,3% Operações de Crédito (R$ Bilhões) Crescimento de Depósitos e Ativos Administrados (R$ Bilhões) 38,2%

  5. Highlights CAGR R$ Bilhões 22,2% 12,7% 17,4% 22,9% 15,6%

  6. Highlights CAGR Em % -5,6% 3,0% -4,7%

  7. Evolução do ROE Médio (%) CAGR Recorrente (00 - 06) = 2,8% 29,2% 28,8% 35,3% 29,7% 33,1% 22,7% 28,9% ROE Recorrente ROE Extraordinário

  8. Highlights Agências + PABs Caixas Eletrônicos 6,6% 4,9% 3.383 3.192 3.174 3.184 3.172 3.073 2.995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Clientes de Internet Banking (mil) Colaboradores 17,4% 13,0% 59.921 51.036 45.316 4.772 4.224 3.624 3.157 2.598 1.998 1.427 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Itaú Itaucred

  9. Evolução do Lucro Líquido (R$ Bilhões) CAGR Recorrente (00 a 06) = 21,8% CAGR Total (00 a 06) = 15,6% 4,3 CAGR LPA (00 a 06) = 15,5% 3,8 5,3 3,2 2,4 2,4 1,8

  10. Hoje

  11. Taxas de juros em declínio x aumento na demanda por crédito: nova dinâmica de receitas; Crescimento da receita de prestação de serviços e maior controle de custos para compensar menores ganhos em tesouraria; Foco em segmentos de alto rendimento como crédito ao consumo e financiamento às pequenas e médias empresas; Prazo das operações x funding de longo prazo; Esforços para conquista de clientes e ganhos de escala; O governo ainda atrai grande parte da liquidez do sistema. Substituição gradual de títulos por crédito; Bancos públicos ainda dominantes: 46% dos depósitos; Competição mais agressiva. Aquisições, Fusões e Parcerias Mudanças no Cenário Bancário Brasileiro

  12. Presença Internacional Membro do Dow Jones Sustainability Indexes 06/07 • 7º ano consecutivo; • Único banco brasileiro no índice desde sua criação. Melhor Banco Brasileiro 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998. Melhor Banco Brasileiro 2005, 2004, 2003, 2002, 1999. Melhor Banco Brasileiro 2004, 2003, 2002, 2000, 1999. Ações negociads nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Buenos Aires.

  13. Itaú: Ratings de Crédito Uma longa e consistente performance se reflete nos ratings premiados pelas agências de risco internacionais. • Sólida performance financeira • Eficiência operacional • Presença internacional significativa, diminuindo a exposição à volatilidade doméstica • Forte capitalização e provisionamento • Qualidade dos ativos CURTO PRAZO LONGO PRAZO B BB+ Internacional brA-1 brAA+ Doméstica CURTO PRAZO LONGO PRAZO Internacional Financial Strength = C Doméstica BR-1 Aaa.br • Grau de Investmento em: • Portugal desde 2000 • Cayman desde 2006 CURTO PRAZO LONGO PRAZO B BB+ Internacional F1+(bra) AA+ (bra) Doméstica

  14. Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Centro Oeste Região Sul Agências + PABs Agências + PABs Agências + PABs Agências + PABs Agências + PABs 4,7% 64,2% 20,8% 8,3% 2,0% 73,1% 1,6% 5,5% 4,9% 14,9% Caixas Eletrônicos Caixas Eletrônicos Caixas Eletrônicos Caixas Eletrônicos Caixas Eletrônicos PIB PIB PIB PIB PIB 5,3% 54,9% 18,2% 14,1% 7,5% Presença no Brasil Inclui: Banco Itaú, Banco Itaú BBA e Taií Data : Itaú: Dez/2006 PIB: Dez/2004

  15. Estratégia de Segmento Número de agências abertas desde 2002 e previsão para 2007. Crescimento de 18% de 2002 a 2007

  16. Participação de Mercado (%)

  17. Número de Clientes PF (Milhares)

  18. Número de Clientes PJ (Milhares)

  19. % Auto Atendimento x Total Transações (*) (*) Considera transações efetuadas através de canal eletrônico.

  20. Resultados Anuais Efeitos não Recorrentes - Líquido de Impostos R$ Milhões (Exceto onde indicado) 2006 2005 Lucro Líquido Recorrente 6.195 5.443 Efeitos não Recorrentes 1 429 (192) Resultado do BKB Brasil 2 (145) - Lucro Líquido sem os efeitos da Aquisição do BKB 6.480 5.251 Efeitos da Aquisição do BKB (2.171) - Lucro Líquido 4.309 5.251 1 Para maiores detalhes, ver página 4 do Relatório de Análise Gerencial da Operação. 2Para maiores detalhes, ver Notas Explicativas 2a e 21i das Demonstrações Contábeis.

  21. 2006 2005 Variação 16.958 13.272 27,8% 15.355 12.016 27,8% 1.056 600 76,0% 547 656 -16,6% (5.302) (2.840) 86,7% 9.097 7.738 17,6% (12.346) (10.459) 18,0% 6.195 5.443 13,8% 18.998 14.883 27,6% 32,6% 36,6% -4,0 p.p. Resultados Anuais Itaú Holding Pro Forma R$ Milhões (Exceto onde indicado) Margem Financeira Gerencial • Operações Bancárias • Tesouraria • Adm. do Risco Cambial dos Inv. Ext. Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa Receita de Prestação de Serviços Despesas não Decorrentes de Juros Lucro Líquido Recorrente Patrimônio Líquido Médio ROE Recorrente anualizado (%)

  22. 31/dez/06 31/dez/05 Variação Pessoa Física 40.487 28.471 42,2% • Cartão de Crédito 9.188 7.216 27,3% • Crédito Pessoal 13.284 10.320 28,7% • Veículos 18.014 10.936 64,7% Empréstimos Empresas 47.263 34.744 36,0% • Micro, Peq. e Médias Empresas 20.446 12.784 59,9% • Grandes Empresas 26.816 21.960 22,1% Créditos Direcionados 1 5.898 4.541 29,9% Total de Empréstimos 93.648 67.756 38,2% Resultados Anuais Empréstimos por Tipo de Cliente R$ Milhões (Exceto onde indicado) Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total de Empréstimos atingiu R$ 84.497 milhões em 2006, com crescimento de 24,7% no ano. 1 Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança

  23. Composição da Carteira de Crédito Pessoas Físicas Créditos Direcionados (*) Micro / Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas (*) Não contempla Crédito Rural até Junho de 04.

  24. 8,1% 8,3% 8,1% 5,3% 5,2% 5,1% 2,2% 2,1% 1,6% jun/06 set/06 dez/06 Índices de Inadimplência e Cobertura Índices deInadimplência Índice de Inadimplência Global Índice de Inadimplência Pessoa Física Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita

  25. Índices de Inadimplência (NPL) por Segmento

  26. Resultados Anuais Recursos Captados e Administrados R$ Milhões (Exceto onde indicado) 31/Dez/06 31/Dez/05 Variação Depósitos 1 89.522 65.556 36,6% Fundos de Investimento 167.866 112.573 49,1% Carteiras Administradas 11.942 7.714 54,8% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 19.036 14.640 30,0% Subtotal - Clientes 288.367 200.482 43,8% Carteira de Câmbio 13.124 7.828 67,7% Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 7.541 4.961 52,0% Obrigações por Repasses 5.338 4.305 24,0% Captações no Mercado Aberto - Carteira de Terceiros 8.353 4.520 84,8% Subtotal - Mercado 34.355 21.614 59,0% Total 322.722 222.096 45,3% 1 Inclui Captações no Mercado Aberto - Títulos de Emissão Própria

  27. Resultados Anuais Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões (Exceto onde indicado) 2006 2005 Variação Administração de Recursos 1 1.986 1.688 17,7% Serviços de Conta Corrente 1.549 1.385 11,8% Cartões de Crédito 2.104 1.904 10,5% Op. de Crédito e Garantias Prestadas 1.689 1.259 34,2% Serviços de Recebimento 909 839 8,3% Outros 859 662 29,7% Total 9.097 7.738 17,6% Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total das Receitas de Prestação de Serviços atingiu R$ 8.718 milhões em 2006, com crescimento de 12,7% no ano. 1Fundos de Investimento e Consórcios

  28. Resultados Anuais Despesas não Decorrentes de Juros R$ Milhões (Exceto onde indicado) 2006 2005 Variação Despesas de Pessoal 4.824 4.036 19,5% Outras Despesas Administrativas 5.835 4.946 18,0% Outras Despesas Operacionais 1.240 1.141 8,7% Desp. Tributárias (CPMF,Outros) 1 447 337 32,6% Total 12.346 10.459 18,0% Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total das Despesas não Decorrentes de Juros atingiu R$ 11.470 milhões em 2006, com crescimento de 9,7% no ano. 1 Não inclui PIS, COFINS e ISS

  29. Índice de Eficiência 50,3% 47,6%

  30. Destaques dos Segmentos Pro Forma BIHF R$ Milhões (Exceto onde indicado) Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Itaú 1 2006 Lucro Líquido Recorrente 3.655 1.335 649 557 6.195 Capital Alocado Nível I 12.244 5.754 2.780 2.787 23.564 RAROC (% a.a.) 35,9% 27,7% 29,8% 30,8% 32,6% Total de Ativos 159.178 61.869 25.844 6.253 209.691 2005 Lucro Líquido Recorrente 3.179 1.242 525 497 5.443 Capital Alocado Nível I 7.603 4.328 1.688 1.941 15.560 RAROC (% a.a.) 43,1% 34,2% 39,8% 19,5% 36,6% Total de Ativos 117.002 43.256 15.955 4.497 152.435 1 Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado.

  31. Itaucred Corporação 11% 9% Itaú BBA 22% Itaubanco 58% Segmentação (Pro forma) Distribuição do Lucro Líquido Recorrente por Segmento Itaucred Corporação 10% 9% Itaú BBA 23% Itaubanco 58% 2005 2006

  32. Banco Itaú S.A.

  33. Número de Clientes Personnalité 403.072 95,3% 180.670

  34. Quantidade de Agências Personnalité * (*) Em 2006 inclui 66 agências do ItauBank (BKB).

  35. Seguros e Previdência Participação de Mercado(*) Seguros Previdência Aumento de 30,0% do saldo das provisões técnicas. (*) Seguros = Total de Prêmios (Seguros + VGBL + Saúde). Previdência = Provisões para Previdência Privada

  36. Banco Itaú BBA S.A.

  37. Segmentos de Negócios Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Variável Transações de Renda Variável 1 Transações em 2006/2007 IPOs 3º colocado em 2006 por número e volume de transações 11 Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 627 milhões Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 454 milhões Joint Bookrunner R$ 477 milhões Joint Bookrunner R$ 522 milhões 4 Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 927 milhões Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 529 milhões Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 460 milhões Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 401 milhões Follow-ons 4 4 Joint Bookrunner R$ 800 milhões Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner R$ 1.171 milhões Joint Bookrunner R$ 481 milhões Joint Bookrunner R$ 544 milhões Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner R$ 609 milhões Joint Bookrunner R$ 1.345 milhões Joint Bookrunner R$ 663 milhões Número de transações Volume (R$ milhões) Fonte: Prospectos das ofertas com 100% de crédito para os bookrunners. Nota 1 : Até 28 de março de 2007

  38. NP Coordenador Líder R$ 800 milhões Segmentos de Negócios Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Fixa Transações de Renda Fixa 1 Transações Selecionadas em 2006/2007 Renda Fixa 1º colocado - Anbid 33 19 Debênture Coordenador Líder R$ 350 milhões Debênture Coordenador Líder R$ 250 milhões Debênture Coordenador R$ 267 milhões 19 4 Debênture Coordenador Líder R$ 510 milhões Debênture Coordenador R$ 500 milhões Debênture Coordenador R$ 700 milhões Número de transações Volume (R$ milhões) Fonte: Anbid, com 100% de crédito para coordenador Transações de FIDC Debênture Coordenador R$ 1,1 bilhão Debênture Coordenador R$ 2,2 bilhões 8 3 NP Coordenador R$ 374 milhões NP Coordenador Líder R$ 570 milhões CRI Coordenador Líder R$ 74 milhões 1º colocado - Anbid FIDC 2006 Coordenador Líder R$ 650 milhões 2006 Coordenador Líder R$ 900 milhões Número de transações Volume (R$ milhões) Fonte: Anbid, com 100% de crédito para coordenador Nota 1 : Até 28 de fevereiro de 2007

  39. Assessor Financeiro na desverticalização dos Ativos de Geração e Distribuição da CEEE US$179 milhões Assessor Financeiro na venda da AmcelUS$56 milhões Segmentos de Negócios Evolução da Atividade de Investment Banking – M&A Transações de M&A1 Transações Selecionadas em 2006 2º colocado por número de transações Assessor Financeiro na incorporação da Vivax pela Net US$676 milhões Assessor Financeiro na venda do controle da Companhia Luz e Força Santa Cruz para a CPFL Energia S.A. US$92 milhões Assessor Financeiro na venda do controle da Fertibrás para a Yara InternationalUS$339 milhões Assessor Financeiro da Cataguazes na reorganização dos seus ativos de distribuição e geração US$184 milhões Assessor Financeiro da Suzano Petroquímica, Sumitomo e Itochu na venda de uma participação de 62,2% na PolitenoUS$251 milhões Assessor Financeiro da Whirlpool Corporation na reorganização dos seus ativos no BrasilUS$352 milhões Assessor Financeiro da CEMIG, Andrade Gutierrez, JLA Part. e Pactual na aquisição da Light US$2.102 milhões Assessor Financeiro da Gerdau na oferta tag along da Aços VilaresUS$ 192 milhões Fonte: Thomson Financial. Notas: 1 Até 31 de dezembro de 2006

  40. Banco Itaucred S.A.

  41. Estrutura Itaucred Itaucred Financiamento de Veículos Cartão de Crédito não Correntistas Parcerias com grandes varejistas Lojas Próprias ( FIC / FAI ) ( FIT / Empréstimo Consignado ) Private Label Empréstimo ao Consumidor Principal Produto • Cartão de Crédito • Seguro • Cartão de Crédito • Empréstimo ao Consumidor • CDC • Seguro Cross Selling

  42. Crédito ao Consumidor Mercado Alvo Consumidores de baixa renda (população com ou sem conta bancária) e outros consumidores Estratégia • Crescimento orgânico • Duas estratégias para reforçar a abordagem de clientes: • Rede própria • Alianças com dois grandes varejistas • Plataforma única integrada com o Banco; • Visão de médio / longo prazo focada em não bancarizados; • Cobertura abrangente em termos de produtos e segmentos de negócios; • Break-even em 3 anos; • Apresentar resultados satisfatórios no 5º ano, agregando valor aos acionistas; • Estar entre os 3 maiores no mercado em 7 anos.

  43. Crédito ao Consumidor (unidades) Lojas Taií 28,3% 834 650 167

  44. Crédito ao Consumidor (R$ Bilhões) Empréstimos Taií CAGR(04-06):182,8% 3,2 2,0 0,4

  45. Participação de Mercado - Veículos Financiamento de Veículos (R$ Bilhões) CAGRBIHF(02-06):62,2%

  46. Cartão de Crédito R$ Milhões Crescimento das Operações de Crédito 491 CAGRBIHF(02-06):34,9% ItauBank Participação do Itaú na Credicard passou de 33% para 50%

  47. Itaú Holding no Mercado de Capitais

  48. Novo Site de RI Segmentado www.itauri.com.br

  49. Novo Site de Responsabilidade Socioambiental www.itau.com.br/socioambiental

  50. Banco Itaú Holding Financeira S.A. Acionista ON Quantidade de acionistas Acionista ON e PN Acionista PN Desdobramento Out/2005 Grupamento Out/2004 55.327

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