Tema : posible futuro del Mercosur : globalizacion , regionalismo o espacios ampliados .

1. Como hacer negocios con Brasil y Sudáfrica Tema : posiblefuturo del Mercosur:globalizacion, regionalismo o espaciosampliados. Expositor: Ing. Carlos R. Restaino Director de la Cámara Argentina de Comercio Presidente de la Comision Honoraria de Integracion y Mercosur de la CAC Octubre 21, 2014 – Ciudad Autonoma de Buenos Aires - República Argentina www.cac.com.ar

2. SIGLO 21, SEGUNDA DECADA….UN MUNDO DINAMICAMENTE COMPLEJO OCULUS INNOVACION LA “NUBE” Toyota PriusGoggle car Flying Roadster ….y la segunda década aun no termina!

3. El menú en cinco pasos Mundo Pacifico Mercosur CGV/ IP/ IED Conclusiones? 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva e Inversiones Extranjeras Directas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

4. NUEVOREGIONALISMOEvolución arancelaria Efectos neutralizados por imposición de: • Restricciones no arancelarias • Medidas para arancelarias • Requerimientos técnicos • Normas técnicas (no barreras)

5. El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

6. LA “MESA” INTERNACIONAL Mutilateralismo? Plurilateralismo? Bilateralismo? Regionalismo? Internacionalismo? • El mundo y sus pretensiones (la carrera paralela a Doha): • China – India?. China – África? • UE – EEUU? • UE – Mercosur (o UE - Brasil)? • UE – CAN? • Chile con EEUU, Corea, China, Japón y…? • TPP (Acuerdo TransPacífico) • EEUU y UE • EEUU y China? …………………………. • Las cuestiones centrales: • Acceso a mercados • Subsidios y barreras • Servicios, CG y otros • Participación de las PyMEs • Los avances regionales: • Chile y sus TLC • Mercosur vs. ALBA o con ALBA*? • La novedad de la Alianza del Pacifico • El “nuevo” Mercosur • Memo Arg. Bra. p/financiar Com. Bilat. (19/8/14) • Los impulsos desde Oriente • ASEAN y las coincidencias del Pacifico NEGOCIACIONES Las cuestiones medioambientales y la inclusión de lo social, vinculadas a las estrategias de la negociación. ….el panorama comercial está cambiando….la atención de algunos países se centra en los acuerdos comerciales regionales.. no son algo nuevo y pueden complementar el sistema multilateral de comercio (Roberto Azevedo - Agosto 2014). *Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos.

7. TENDENCIA SOSTENIDA S SURGIMIENTO DE ACUERDOS DE “ULTIMISIMA” GENERACION: TPP, TTIP, RECP, UE-CHINA, MCS-UE, ASEAN+6…. Reformulación de conceptos fundamentales: Innovación, Creatividad, Competitividad, CGV (cadenas globales de valor), Origen múltiple, Logística Flexible, Encadenamientos productivos, Integración productiva, Complementación Económica, Complementariedad….. Y desde la OMC: HECHO EN EL MUNDO (Pascal Lamy 15/4/12) - México Agosto 2014 R. Azevedo: “El Acuerdo sobre FC fue fundamental para abordar obstáculos burocráticos al comercio y reducir costos en un 15%... el primer plazo para la puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.”

8. El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

9. EL DESARROLLO DEL SUDESTE ASIATlCO ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático):Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania CER(¨CloserEconomicRelationship”):Australia y Nueva Zelanda • China - India • China - UE • Japón - EEUU Propuesta de Japon (2009) : ZLC entre ASEAN, CER, “OTHER PARTNERS”. CEPEA: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR EAST ASIA RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

10. Concluded Under Study Concluded/EH started SouthKorea U.S. EU JAPAN China Under Negotiation ASEAN India Under Negotiation Under Negotiation /EH Suspended CEPEA/RCEP/ East Asia Free Trade Area Australia, NZ

11. RCEP:REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

12. TPP: Transpacific Partnership Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

13. TTIP: Transatlantic Trade and Investment parternship Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

14. La Alianza del Pacifico • Propuesta lanzada en Lima (Perú) el 28/4/2011 a través de la Declaración de Lima. • Iniciativa del presidente del Perú, Alan Garcia Perez, quien extendió invitación a los de Chile, Colombia, México y Panamá. • El antecedente es el proyecto del mismo presidente en su primera etapa, denominado Arco del Pacifico (con Centro América y otros) que no prosperara por la decisión de Nicaragua de adherir al ALBA e interrumpir así la continuidad geográfica. • Los propósitos fundamentales son: • alentar la integración regional, y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías, • avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, • definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, en base a acuerdos comerciales bilaterales existentes. • Panamá ingresa como observador; se cuentan 32 países observadores (Uruguay, Francia, Ecuador, Canadá, etc.) • Reúne el 40 % del PIB de Latinoamérica, y más de un 55% del comercio exterior.. • Si se sumara su producción como un solo país, sería la sexta economía del planeta. • Según OMC, exportan u$s 445 mil millones (2010), casi 60 % más que el Mercosur. • Entre los acuerdos más importantes esta la instalación de embajadas y consulados comunes. • La declaración de Cali resalta la trascendencia de: • la embajada compartida en Ghana, • el acuerdo entre Chile y Colombia de compartir embajadas en Argelia y Marruecos, • y entre Colombia y Perú de compartir una embajada en Vietnam • La economía mundial crecería 3,5 %; LATAM 3,.7 %; la AdP 4.5 % (atractivo para la IED) • En la VIII Cumbre (Cartagena 8/2/14): • se firmó el protocolo de desgravación del 92% de aranceles exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años, • se admitieron como observadores a Finlandia, India, Israel, Marruecos (primer país africano que se suma como observador) y Singapur; • se acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre Colombia y Chile y esta con Colombia ante la OCDE; • .se firmó la hoja de ruta para el ingreso de Costa Rica como miembro de pleno derecho, que se daría a inicios del año 2015, luego de ratificar el TLC con México y terminar el proceso legislativo del TLC con Colombia, requisitos para ser miembro pleno de la AdP. • CONVERGENCIA DE LAS DIVERGENCIAS • Santiago (Chile), 24/11/14: seminario internacional, con cancilleres y representantes de organismos regionales, para debatir posibles acercamientos con el Mercosur. • La presidenta Bachelet puso como prioridad que Chile se abra a otras iniciativas regionales. • Es irrealista pensar en una convergencia arancelaria o regulatoria entre los bloques. • Pero pueden existir “velocidades diferenciadas” o “geometrías distintas” que culminen en la integración regional. • La AdP va a ir más rápido, y el Mercosur irá al ritmo que le permitan sus propios compromisos, “pero somos conscientes de que es necesario una convergencia en una arquitectura que sea regional” (canciller H. Muñoz). • En la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico (Nayarit (México) 19/6/14: • el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo entrega de la presidencia pro témpore a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto; • Se dio la bienvenida a Bélgica, y Trinidad y Tobago, como Observadores. Materia pendiente: Comercio intrarregional: 6% del total del comex

15. El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

16. El Mercosur actual…..es Mercosur según TA’ 91? Reuniones de Presidentes, CMC, GMC, FCES - Postergadas no programadas, FCES venezolano no constituido • Sensibilizadas por temas de orden político • Ingreso como asociados de Surinam y Guyana • Ingreso de Venezuela y su presidencia Pro Tempore (12 meses) • Propuesta de ZEC, acercamiento al SICA y a PetroCaribe • Énfasis en concepciones sobre el “Nuevo Mercosur” • Reducidas referencias a negociaciones y a lo comercial Expresiones “ al paso” (Dec 32/00): “ El MCS nos ata” ….” El MCS no se toca “ …” Everythingbuttariff”... Marcada orientación a un perfil social (mas justo, con inclusión, mas equidad), con afectación a los procesos negociadores (Objetivos similares al ALBA?) …y de las negociaciones MCS- UE? (del “Blamming” a Bluffing”) - C.Malmstrom: "tiene un enorme potencial, pero no encontramos la forma de progresar“ (29.9.14) Iván Ramalho: “El Mercosur es un éxito con u$s 61 mil millones de intercambio intrarregional….. “ (sin aclarar que representa solo el 16 % del global) …

17. Sud America/ MERCOSUR: futuro previsible o indefinido?(unida por acuerdos?) • Principio del “Corset de acuerdos”: • Las cintas de ajuste actuales: • Vigencia del TM80 (ALADI) • Vigencia del ACE 58 y 59 • Vigencia de la CAN • Vigencia del TA 91 y Ouro Preto • Vigencia del acuerdo de asociación MCS/CH • Vigencia del ACE 68 • …….. • En busca de una nueva silueta ? • Con que estilo? • Cual cinta se libera y cual se ajusta? • A que tendencia responde? • Adaptación internacional o • “Creación” regional? • LAS NUEVAS CINTAS: • ALBA • Zona Com. Complem. • Alianza Del Pacifico • TPP • TTIP • …mas de 40 acuerdos regionales en LATAM

18. El Futuro (?)- Octubre 2014 ientacion actual del Mercosur (superada?) Impacto de las elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay (2014); y Argentina (2015). • Dudas : • Dos Latam?* • Comercio Atlántico y • Comercio Pacifico? • TLC “básicos” o Acuerdos • “Integrales” ? • Ingreso de Bolivia? • (integración “tricéfala”- multimembresia?) • Ingreso Ecuador? • (después de la UE? • ….y Cuba..y Nicaragua? • ZEC (aprobado por el MCS) Visión LATAM Atlántico (Brújula: “Algoacotado” Nor – Este) Visión LATAM Pacifico Fraccionamiento continental* * La Nación- Oppenheimer- 14/10/14 I N G. C A R L O S R E S T A I N O

19. “De que país , cada país importa mas” Intercambio Argentina-Brasil *: u$s millones

20. Argentina y el Mercosur Argentina y Brasil Fuente: ME

21. El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Integración Productiva a Cadenas Globales de Valor 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

22. CGV EP IP CP • 787 proveedores en 10 países, • 4 plantas de ensamblado • 40 “Risksharingpartners (RyD)” • Muñecas • materias primas (plástico y pelo) provenientes de Taiwán y Japón, • moldes y las pinturas para decorar de EEUU., • el algodón para la ropa. de China, • mano de obra, China , • moldeo en varias locaciones • ensamblado final y origen de China • Nike contrata instalaciones de fabricación de todo el mundo, principalmente en Asia, • 800.000 personas trabajadores,, • código de conducta internacional regulando condiciones y requisitos de seguridad en el trabajo y en el producto Decisión MCS 12/08: Programa de Integración Productiva del MCS (PIPM), y creación del Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR (GIP) para su coordinación. DUDA 2014: El Mercosur constituye una plataforma adecuada para la aplicación de estos conceptos, de creciente relevancia en polos mundiales de desarrollo, e impulsados por la CEPAL y otras entidades? Es una de sus prioridades? Es aceptado y comprendido por el sector empresarial privado

23. El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva 5. Algunas conclusiones y, (quizás) expectativas

24. Desafiante escenario del Comercio Internacional • Mercosur (diez para el “ To Do list”) • Restablecer el horizonte de previsibilidad y seguridad jurídica, • Reactivar la dinámica interna, con mayor participación de los órganos internos oficiales (FCES, Parlasur), • Actualizar acuerdos de asociación (reducción plazos de cronogramas de reducción arancelaria), • Avanzar en la institucionalidad que le permita establecer negociaciones conjuntas efectivas (con vigencia Dec. 32/00 o su modificacion), • Mantener y profundizar la transparencia de los actos y documentos, reduciendo o eliminando lo “ Reservado”, • Diseñar estrategias efectivas para alentar, atraer y captar IED, • Mejorar significativamente el comercio intrarregional (Generar y/o profundizar acuerdos regionales, • Evitar disputas e incentivos contrapuestos entre miembros, • Converger con otros proyectos regionales de ultima generación(Canciller chileno H. Muñoz: ”…la convergencia de la divergencias…”) • “Aggiornamiento” y replanteos logísticos • Nueva dinámica derivada de los acuerdos • Corrimiento de los ejes de decisiones empresarias • Necesidad de establecer innovadoras formulas y ecuaciones de optimización • Nuevos ejes y reglas del comercio (nuevos estándares por neg. EEUU-UE?) • Innovación, Competitividad, Complementación y Complementariedad • Extensión de CGV (con conflictos interpretativos) • Conectividad, Asociatividad y Valor Añadido o Agregado • Vínculo bienes-servicios-inversiones • Relación X-M • Desarrollo y proliferación de Acuerdos de ultima generación (mega) • TPP • TTIP • RCEP • UE-Japón • UE-EEUU y Canadá • ASEAN+6 extendido Regenerar el interés, atracción y cooperación empresarial, imprescindibles “turbinas” para sustentar el “éxito real y concreto” de los acuerdos negociados (reimpulso al FCES)

25. Como hacer negocios con Brasil y Sudáfrica Posible futuro del Mercosur: globalizacion, regionalismo o espacios ampliados. Muchas gracias Ing. Carlos R. Restaino