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Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur

Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur. Antonio Dominguez D. Director Chilealimentos Presidente IRO Director Nevada Export. AGENDA. 1. Introducción. International Raspberry Organization Visión mundial. 2. Análisis de la Industria Chilena. Frambuesas

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Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur

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  1. Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur Antonio Dominguez D. Director Chilealimentos Presidente IRO Director Nevada Export

  2. AGENDA 1 Introducción International Raspberry Organization Visión mundial 2 Análisis de la Industria Chilena Frambuesas Frutillas Arándanos Moras Cranberries 3 Comentarios Finales

  3. AGENDA 1 Introducción International Raspberry Organization Visión mundial 2 Análisis de la Industria Chilena Frambuesas Frutillas Arándanos Moras Cranberries 3 Comentarios Finales

  4. INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION En 1998 Chile organizó con gran éxito el "Primer Encuentro Internacional de Berries", un evento que reunió a representantes de los principales países productores de frambuesa y que sirvió de precursor de la International Raspberry Organization. Desde entonces la industria mundial de la frambuesa se reúne cada dos años en distintos puntos del orbe para celebrar su Conferencia.

  5. INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION • 90 % de la superficie mundial. • 89 % de la producción mundial. • Intercambio de información productiva y comercial, y acciones conjuntas, en pos del desarrollo global de la industria de la frambuesa. • 11 países.

  6. INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION

  7. ULTIMA REUNION

  8. PROXIMA REUNION 3 al 7 de Junio Abbotsford, BC and Lynden, WA.www.bcraspberries.com

  9. PRINCIPALES VARIEDADES DE FRAMBUESAS Meeker, var. Fresh en California Willamette Polka, Polana Heritage Gleen Line, Tulameen, Octavia Meeker - Canadá Heritage, Fertodi Meeker Meeker Fertodi Origine Heritage - China

  10. PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS

  11. DISTRIBUCION DE LOS BERRIES EN EL MUNDO 48

  12. AGENDA 1 Introducción International Raspberry Organization Visión mundial 2 Análisis de la Industria Chilena Frambuesas Frutillas Arándanos Moras Cranberries 3 Comentarios Finales

  13. EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS 99.793 237.925 32.610 57.753 Tasa crec. anual: 11,8% en volumen y 15,2% en valor Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc) Fuente: Chilealimentos A.G.

  14. EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION Embarques en 2010 por US$ 238 millones Fuente: Chilealimentos A.G.

  15. EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS Año 2010 Por especie (US$ 238 millones) Por producto US$ 238 millones) Fuente: Chilealimentos A.G.

  16. FRAMBUESAS

  17. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA • Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril. • Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. • Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. • Más de 20.000 productores y 14.500 ha (SAG). • Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. • Cosecha de materia prima: principalmente manual. • Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.

  18. PROGRAMA CONTROL OFICIAL EN FRAMBUESAS DE EXPORTACION • Resolución SAG 3410/2002 • Objetivos: • Trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena. • Verificar la inocuidad a través de la cadena de producción de frambuesas de exportación (para cada participante se establecen requisitos mínimos de BPA y BPM). • Control Oficial: • Inscripción de participantes (sistema en línea) • Auditorías a participantes para verificar el cumplimiento de requisitos. • Muestreo de agua y productos terminados para detectar presencia de peligros microbiológicos. Fuente: SAG

  19. DISTRIBUCION PRODUCCION Coquimbo 6,5 ha 4 productores 1,63 ha Valparaíso 48,7 ha 46 productores 1,06 ha Región Metropolitana 13,4 ha 25 productores 0,54 ha O`Higgins 176,8 ha 478 productores 0,37 ha Maule 10.788,7 ha 16.144 productores 0,67 ha Bio-Bío 3.062,4 ha 3.288 productores 0,93 ha Araucanía 530,04 468 productores 1,13 ha Los Ríos y Los Lagos 1.198 ha 221 productores 5,42 ha País 15.824,1 ha 20.675 productores 0,77 ha 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur Fuente: SAG

  20. DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE (MP) FRAMBUESAS EN MT 20042005200620072008 Total 50.25462.029 59.800 57.412 49.535 Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

  21. PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton) 20042005200620072008 Total 50.25462.029 59.800 57.412 49.535 2008 2005 2006 2007 2009 2010 Fuente: Chilealimentos A.G.

  22. EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS 131.999 131.339 51.228 46.151 Avance temporada 2011 (ene – nov): 47.684 ton y US$ M 125.003 Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  23. MERCADOS EXPORTACION FRAMBUESA CONGELADA Embarques año 2010: US$ 132 millones Embarques año 2011: US$ 131 millones Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  24. MODELO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Alianzas Productivas - Indap “Programa de asesoría integral para pequeños agricultores en el que interactúa directamente la empresa con los productores” Maule Agropehuenche Alifrut Berries UK Berries Chile Comercial Oriente Comfrut Fruberries Hortifrut Kesco Molifrut Vitalberry Southern Extrem Grupo Colbun Jc Vasquez Sanco Agrofrut Corralones O`Higgins Red&Blue Bio-Bío Alifrut Comfrut Robson Berries Araucanía Alifrut San Jose Farm Los Ríos y Los Lagos Bayas del Sur País 23 programas 1.326 usuarios 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur Fuente: Indap

  25. FRUTILLAS

  26. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA • Cultivo altamente tecnificado. • 1.500 há plantadas en 2010/11 y 1.900 há en 2011/12 • Cosecha octubre a marzo. • Disponibilidad de materia prima +/- constante. • Mínimo 80/85% Camarosa. • Principalmente mercado fresco local y congelado • Chile menos del 5% del volumen mundial.

  27. DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLA (ton) 20042005200620072008 Total 50.25462.029 59.800 57.412 49.535 Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

  28. PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton) 20042005200620072008 Total 50.25462.029 59.800 57.412 49.535 2008 2005 2006 2007 2009 2010 Fuente: Chilealimentos A.G.

  29. AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE FRUTILLA CONGELADA 20042005200620072008 Fuente: Chilealimentos A.G.

  30. EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS 30.375 29.160 21.875 15.750 Avance temporada 2011 (ene – nov): 14.981 ton y US$ M 27.030 Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  31. MERCADOS EXPORTACION FRUTILLA CONGELADA Embarques año 2010: US$ 30 millones Embarques año 2011: US$ 29 millones Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  32. ARANDANOS

  33. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA • Cosecha de octubre a abril. • Disponibilidad de materia prima creciente. • Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. • Cosecha manual. • Precios favorables a productor (2010/2011) • Baja competencia internacional.

  34. AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE ARANDANO CONGELADO 20042005200620072008 Fuente: Chilealimentos A.G.

  35. EXPORTACIONES ARANDANO CONGELADO 107.749 30.640 22.125 9.370 Avance temporada 2011 (ene – nov): 26.627 ton y US$ M 88.383 Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación..

  36. MERCADOS EXPORTACION ARANDANO CONGELADO Embarques año 2010: US$ 22 millones Embarques año 2011: US$ 108 millones Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  37. MORAS

  38. DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE MORA (ton) 20042005200620072008 Total 50.25462.029 59.800 57.412 49.535 Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

  39. AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DE MORA CONGELADA 20042005200620072008 Fuente: Chilealimentos A.G.

  40. EXPORTACIONES MORA CONGELADA 20.117 15.580 14.906 12.060 Avance temporada 2011 (ene – nov): 13.842 ton y US$ M 30.943 Fuente: Chilealimentos A.G.

  41. MERCADOS EXPORTACION MORA CONGELADA Embarques año 2010: US$ 20 millones Embarques año 2011: US$ 31 millones Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.

  42. AGENDA 1 Introducción International Raspberry Organization Visión mundial 2 Análisis de la Industria Chilena Frambuesas Frutillas Arándanos Moras Cranberries 3 Comentarios Finales

  43. COMENTARIOS FINALES • La producción mundial de frambuesas ha crecido con respecto a 2010 debido a un aumento muy importante de la producción en Polonía y Serbia, lo que evidentemente está afectando los precios a la baja. • La producción de frutilla disminuyó 7% con respecto a 2010 debido a problemas climáticos en Polonia, China y California que dan cuenta el 60% de la producción mundial. El congelado seguirá siendo la prioridad para Chile, donde la superficie plantada aumento de 1.500 há (2010) a 1.900 há. • Los volúmenes de arándanos continuaran aumentando en los próximos 4 – 5 años. 2011/12, 125.000 ton; 2012/13, 145.000 ton; 2013/2014, 160.000 ton (20 – 25 % para la industria). • Necesidad de desarrollo de variedades y mejora de rendimientos.

  44. COMENTARIOS FINALES • Espacio para crecer claramente en arándanos. • Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de Carbono, Huella de Agua….) • Enfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety)… nos protege de la competencia. • Aprovechar bien  los TLC y nuestra condición de Hemisferio Sur. • Formatos de venta, presentación, canales de distribucion. • No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos. • Énfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta. • Mano de obra  escasa, cara y  precio USD bajo. • Adecuarse a cambios climáticos. • Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigación. • Más Alianzas Productivas. • Mantener siempre buenas relaciones con la competencia.

  45. Muchas gracias...

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