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Outbound 조사의 현황과 개선방향

Outbound 조사의 현황과 개선방향. 신기영 ( 한국리서치 연구 1 부 부서장 ). 1/17. Contents. 1. 조사 현황. 2. 개선 방향. 3. 새로운 방법 모색. 1. 조사현황 – 1) 연도별. 한국 리서치에서 지난 4 년간 수행된 해외 프로젝트 건수 및 연도별 추이. 79. 2000.1~2004.9 누적 해외 PJT 총 209 건. 58. 28. 22. 22. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 3/17.

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Outbound 조사의 현황과 개선방향

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Presentation Transcript

  1. Outbound 조사의 현황과 개선방향 • 신기영 (한국리서치 연구 1부 부서장) 1/17 KOSOMAR 세미나

  2. Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

  3. 1. 조사현황 – 1) 연도별 • 한국 리서치에서 지난 4년간 수행된 해외 프로젝트 건수 및 연도별 추이 79 2000.1~2004.9 누적 해외 PJT 총 209건 58 28 22 22 2000 2001 2002 2003 2004 3/17 KOSOMAR 세미나

  4. 1. 조사현황 – 2) 조사제품별 통신 (9) 휴대폰 (27) 생활용품 (1) 자동차/부품 (5) 귀금속 (1) 식품(3) 건설업 (1) 정보통신 기타 (36) (11) 컴퓨터관련 (14) 총 209건 전기전자 (복수조사) (81) 생활/주방가전 영상/음향가전 (40) (27) * 괄호안은 PJT 수행 건수 생활가전 (7) 주방가전 (33) 영상가전 (24) 음향가전 (3) 4/17 KOSOMAR 세미나

  5. RUS(4) CAN(3) UK(20) UKR(3) GER(19) FRA(10) USA(36) ITA(5) ESP(3) CHN(22) TUK(2) JPN(5) IRA(3) MEX(5) UAE(1) TPE(1) KSA(4) HKG(1) IND(8) THA(8) VIE(5) MAL(4) PHI(6) COL(1) SIN(10) INA(6) BRA(4) AUS(8) LATIN * PJT 수 기준 : 1~9 10~19 20~ 1. 조사현황 – 3) 조사지역별 5/17 KOSOMAR 세미나

  6. USA UK CHN GER FRA SIN 1. 조사현황 – 4) 조사유형별 조사유형별 분류 국가별 조사유형 만족도 조사 신제품 조사 (83) (59) 시장 세분화 조사 소비자/시장 조사 (55) (12) * 괄호안은 PJT 수행 건수 * 대상 : 최근 5년간 조사건수 10건 이상 국가 6/17 KOSOMAR 세미나

  7. Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

  8. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 “We are researchers, but not consumers” 방안 1 • 현지 문화 심층 이해 • 해당 시장의 Hot Issue 이해 방안 2 • 설문조사로 파악하기 힘든 생활문화 심층 조사 방안 3 • 설문지 문항을 현지 표현으로 정교화 방안 4 8/17 KOSOMAR 세미나

  9. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선: 현지 문화 심층 이해 • 해외 조사 수행 시 연구자는 연구자일 뿐이자 해당 국가의 소비자는 아님 • 사전에 라이프 스타일 분석, 2차 자료 분석, 유통점 방문, FGD 등을 통해 해당 국가의 문화에 대한 심층 이해가 있어야 함. 1. 2차 자료 분석 통한 소비자의 의/식/주 관련 라이프 스타일의 이해 3. FGD 통해소비자들의 라이프 스타일, 생활 문화 이해 2. 현지 유통점 방문 통해 소비자들의 소비 문화 이해 소비자심층 이해 9/17 KOSOMAR 세미나

  10. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선: 해당 시장 Hot Issue 이해 • 해당 시장, 해당 제품에 대한 Hot Issue 가 어떤 것인지 사전에 탐색 유통점 방문, 라인업 분석 : 제품상의 Hot Issue, Trend 파악, 채널 전략에 활용  소비자 FGD : 소비자들의 주요 관심사 탐색, 정량 설문지 개발에 활용 Channel Visit 제품 Line up 분석 소비자 FGD 해당 국가, 해당 제품의 대표적인유통 채널 방문하여, 제조사별제품 특징 trend 파악 제조사별 Sales Point 파악시장의 Issue와 trend 파악제품 Feature, Benefit 도출 소비자 제품, 브랜드에 대한 시각, 태도 분석 주요 관심사 탐색 및 정량설문지 개발에 활용 10/17 KOSOMAR 세미나

  11. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선: 설문지 조사 한계 극복 • 구조화된 설문지를 이용한 정량조사만으로 파악하기 어려운 해당 국가의 생활문화가 따로 있음 가구 방문, Role Playing 등의 방법을 통해 해당 국가의 실생활과 연결된 전략 수립 가구 방문 Role Playing 실제 생활에서 소비자들의 행위를 인터뷰 동안에 소비자들이 재연하도록 하여 그 행동을 관찰함  Pseudo-Ethnography의 대표적 방법 shopping Cleaning Arranging Customer Laundry Cooking 11/17 KOSOMAR 세미나

  12. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선: 설문지의 현지 언어화 • 각국에서 사용되는 언어로 설문지 표현을 정교화 시키는 작업 필요 해결안 1. Back Translation 작업 수행  해결안 2. 현지 실사 Agency 에서의 Briefing 시 정교화 작업 수행(특히 형용사 표현에 주의) 12/17 KOSOMAR 세미나

  13. 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 업체 선정 Process Stage4 Stage3 Stage1 Stage2 HRC Global Network DB, ESOMAR DB 조사를 통한 1차 조사 업체 선정 Quotation 분석 및 조사 업체들과 협의 최종 조사 업체 선정 RFP 발송 비용 산정 시 문제점:국내 조사 업체에서 해당 국가의 동일한 조사 업체사용한다고 하면서 비용은조사 업체마다 다 다름 클라이언트의 불만을 야기,코소마 전체의 신뢰도 하락 13/17 KOSOMAR 세미나

  14. 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 • 사전에 국내 조사 업체 끼리 협의하여 각기 다른 현지 Agency에 RFP 발송 방안 1 배타적 견적 의뢰 • 컨소시엄 형태로 국내 조사 업체간 협의체 만들어 현지 Agency에 RFP 발송  동일한 조사 비용 입수 방안 2 Buying Group 형성 • 조사 비용에 대한 정보 공유하고, 각 국가별 조사 유형에 따른 비용의 guideline 작성해서 조사 비용의 range 결정 해외 실사 업체에 대한 협상력 증대 방안 3 비용 가이드라인작성 14/17 KOSOMAR 세미나

  15. Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

  16. 3. 새로운 방법 모색 • 비용 절감과 Center Control System 구축을 위한 방안 조사 업체 자체의 실사 진행 Web Survey Int’l CATI • Web panel 회사로부터 panel 구입 • 각국의 언어로 설문지 번역 • Web Programming 작업 수행 • 한국에서 world wide 로 Web Survey 실시 • CATI 프로그램을 작성하고, 각국의 Native Speaker 를 면접원으로 모집하여 CATI 조사 자체를 한국에서 실시함 • Multi-National 조사 수행시 비용 절감 및 실사 통제 효율성이 높음 • 영국 World-1 Research 의 예 16/17 KOSOMAR 세미나

  17. " Go global , act local " 감사합니다 17/17 KOSOMAR 세미나

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