VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RIESGOS DEL LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO CON BRASIL, COLOMBIA Y PERU

1. VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RIESGOS DEL LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO CON BRASIL, COLOMBIA Y PERU Marzo, 2011.

2. I. IMPORTANCIA Y PROBLEMATICA DEL SECTOR AGROPECUARIO

3. El sector agropecuario es muy importante para la vida económica nacional. IMPORTANCIA ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO

4. México ha transitado por diversos esquemas de política agropecuaria para favorecer al sector: Principios de política Etapa • Fomento producción nacional. • Protección al comercio. • Estimular las exportaciones. • Abaratar precios internos de alimentos. • Autosuficiencia alimentaria (SAM). • Subsidios generalizados a productores y consumidores. • Retener a la gente y consumidores en el campo. • Contención de la pobreza rural. • Mejorar capacidad productiva nacional agropecuaria (infraestructura). 1950’s-1980’s

5. A inicios de los 1990’s cambió en enfoque: liberalización de mercados, cambios a tenencia de la tierra y apertura comercial Principios de política Etapa • Liberalización de mercados de productos finales. • Reducción de protección comercial. • Desregulación de mercados de insumos. • Apoyos distintos a comercialización. • Reforma a tenencia de la tierra. • Aperturacomercial 1990’s-2010

6. Se han instrumentado diversas herramientas de planeación, que desafortunadamente no han logrado aprovechar plenamente el potencial productivo del sector agropecuario. • Un Plan Global de Desarrollo (1980). • Seis Planes Nacionales de Desarrollo (1982, 1989, 1994, 2000, 2006, 2010). • Seis Programas Sectoriales Agropecuarios (1982, 1990, 1995, 2001, 2007, 2011).

7. Se han generado cambios institucionales positivos, aunque insuficientes para detonar mayor actividad del sector. Cambios institucionales Orientación • Organos consultivos en cada nivel de gobierno. • Encargados de establecer prioridades de las políticas públicas.

8. A pesar de los enormes esfuerzos por desarrollar al sector, se enfrenta la problemática siguiente: • Unatendenciadescendente de suparticipación en la actividadeconómica. • Unadependenciacreciente de lasimportacionesparasatisfacer el consumonacional. • Un sector queutilizamásdivisas de lasque genera • La expulsión de capital humano del sector. • Unareducidaproductividadlaboralagropecuaria. • Unaincapacidadparaproveersustentoeconómicoadecuado a lasfamiliasrurales. • Un sector que no atraecrédito e inversiónsuficientes. • Un sector queconcentra la mayor pobrezaextrema o alimentaria del país.

9. PIB AGROPECUARIO / PIB TOTAL 2000-2009 (%)

10. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS / PIB AGROPECUARIO 2000-2009 (%)

11. BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA / PIB AGROPECUARIO 2000-2009 (%)

12. EMPLEO AGROPECUARIO / EMPLEO TOTAL 2000-2009 (Millones de personas)

13. PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL EMPLEO POR ESTADO (%)

14. RELACION DIRECTA ENTRE ESTADOS AGROPECUARIOS Y DEPENDENCIA DE REMESAS

15. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 2000-2009 (Miles de pesos de 2006)

16. FUENTES DE INGRESO MONETARIO DE FAMILIAS RURALES, 2005 (% del ingreso total) Fuente: OECD

17. POBREZA ALIMENTARIA 2008 (Millones de personas y %) Fuente:

18. CREDITO BANCARIO AL SECTOR AGROPECUARIO COMO PROPORCION DEL CREDITO BANCARIO 1990-2009 (%)

19. II. ¿ES EL LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO CON BRASIL, COLOMBIA Y PERU UNA POLITICA ADECUADA PARA EL SECTOR?

20. México: de los países más abiertos del mundo • En total, México cuenta con 12 acuerdos de libre comercio con 44 países. • México mantiene Acuerdos de Complementación Económica con Argentina, Brasil, Perú y Cuba, y con el bloque del MERCOSUR. • Es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio. • Otorga trato de nación más favorecida, como mínimo, a todos los países sean o no miembros de la OMC.

21. El crecimiento de su comercio exterior ha sido exitoso, exportaciones e importaciones han crecido. COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE MEXICO 2000-2009 (Miles de millones de dólares) Fuente: INEGI.

22. No obstante, a diferencia de otros países, el déficit comercial ha crecido en detrimento de los productores nacionales. DEFICIT COMERCIAL NO PETROLERO DE MEXICO 2000-2009 */ (Miles de millones de dólares) */ Signo positivo indica déficit. Fuente: INEGI.

23. De la misma forma se ha expandido el comercio agropecuario. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 2000-2009 (Miles de millones de dólares) Fuente: INEGI.

24. Y el déficit comercial agropecuario ha crecido. DEFICIT COMERCIAL AGROPECUARIO DE MEXICO 2000-2009 */ (Miles de millones de dólares) */ Signo positivo indica déficit. Fuente: INEGI.

25. El déficit agropecuario acrecienta su participación en el déficit comercial del país, en particular en años de expansión económica. PARTICIPACION DEL DEFICIT COMERCIAL AGROPECUARIO EN EL DEFICIT COMERCIAL NO PETROLERO 2009 (%) Fuente: INEGI.

26. Brasil, Colombia y Perú están estructuralmente mejor acondicionados que México para la producción agropecuaria. Ejemplos: • Brasil dedica a la agricultura una superficie tres veces mayor que la de México. • El área de pastizales de Brasil abarca aproximadamente 200 millones de hectáreas, superficie similar a todo el territorio mexicano. • Brasil posee tecnología más avanzada que México (i.e. posee el único laboratorio de nanotecnología de agricultura en el mundo). • La fertilidad de la tierra es superior en los tres países mencionados, particularmente Brasil • Colombia tiene grandes extensiones de tierra para usos agropecuarios, subutilizada. De 18 millones de hectáreas con potencial agropecuario, apenas se utilizan 4 millones. • Los recursos hídricos son significativamente más abundantes en estos tres países, respecto a México e inclusive a América del Sur. • Colombia posee tres veces más agua por km2 que el promedio de América del Sur y 6 veces más que el promedio mundial. • La mecanización del campo y el consumo de fertilizantes es mayor en Brasil y Colombia que en México

27. Lo anterior se refleja en un sector agropecuario proporcionalmente menor en México respecto a los otros países, además de menos dinámico en sus principales productos agropecuarios. PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 2000-2009 (% del PIB) Fuente: FAO.

28. CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Números de productos) BRASIL COLOMBIA PERU MEXICO Crecimiento alto 4% anual o más Crecimiento medio 2% - 4% anual Crecimiento bajo 2% anual o menos

29. CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Var % anual) BRASIL COLOMBIA Crecimiento alto 4% anual o más Crecimiento medio 2% - 4% anual Crecimiento bajo 2% anual o menos

30. CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS (Var % anual) PERU MEXICO Crecimiento alto 4% anual o más Crecimiento medio 2% - 4% anual Crecimiento bajo 2% anual o menos

31. III. BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO PARA MEXICO ¿EN QUE CIRCUNSTANCIAS?

32. Para que en un acuerdo comercial ganen ambos socios se requiere que estos se complementen. • Esto significa que México produzca lo que los socios están dispuestos a comprar y viceversa. • En el sector agropecuario México, Brasil y Colombia NO se complementan, por lo que mayor aperturacomercial no esbenéficopara México. • México, por el tamaño de su economía, el de su población y su ingreso por habitante es un mercado muy atractivo para Brasil, Colombia y Perú. • Por el contrario, Colombia y Perú ofrecen pocas posibilidades de ventas agropecuarias mexicanas y Brasil constituye una amenaza seria a la producción agropecuaria nacional.

33. BRASIL • PIB 2009*/: US $1.5 trillones de dólares*/ • PIB por habitante: US $8,040 dólares • Tamaño población: 193.7 millones de personas • Extensión territorial: 8.5 millones de km2 • Composición PIB: • Agricultura: 6.1% • Industria: 26.4% • Servicios: 67.5% */ Millones de millones de dólares Fuente: Banco Mundial.

34. COLOMBIA • PIB 2009*/: US $234 billones de dólares • PIB por habitante: US $ 4,990 dólares • Tamaño población: 45.7 millones de personas • Extensión territorial: 1.1 millones de km2 • Composición PIB: • Agricultura: 7.5% • Industria: 39.8% • Servicios: 52.7% */ Miles de millones de dólares Fuente: Banco Mundial.

35. PERÚ • PIB 2009*/: US $130.3 billones de dólares • PIB por habitante: US $4,200 dólares • Tamaño población: 29.1 millones de personas • Extensión territorial: 1.2 millones de km2 • Composición PIB: • Agricultura: 7.3% • Industria: 31.5% • Servicios: 61.2% */ Miles de millones de dólares Fuente: Banco Mundial.

36. MÉXICO • PIB 2009*/: US $874.8 billones de dólares • PIB por habitante: US $8,960 dólares • Tamaño población: 112.5 millones de personas • Extensión territorial: 1.9 millones de km2 • Composición PIB: • Agricultura: 4.3% • Industria: 32.8% • Servicios: 62.9% */ Miles de millones de dólares Fuente: Banco Mundial.

37. CONDICIONES PARA UN LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO FAVORABLE A MEXICO • Mercados de los socios comerciales mayores al mercado nacional . • Poder de compra de los socios comerciales igual o superior al del mercado nacional. • Abanico productivo (variedad de productos), diferente para cada país. Complementariedad en la producción. • Oportunidad de acceso a mercados, especialmente que los socios comerciales importen lo que México exporta. • Que los rendimientos agropecuarios sean similares o mayores en México.

38. CONDICIONES PARA UN LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO FAVORABLE A MEXICO • Que los precios-productor sean menores en México respecto a los de los socios comerciales. • Que los apoyos fiscales y crediticios sean parecidos. • Que el libre comercio no implique riesgos fitozoosanitarios elevados. • Que los socios comerciales no incurran regularmente en barreras no arancelarias. • Que las condiciones estructurales de producción agropecuaria (climáticas, geográficas, tecnológicas) sean similares entre países. !LA MAYORIA DE ESTAS CONDICIONES NO SE CUMPLE EN EL CASO AGROPECUARIO CON BRASIL, COLOMBIA Y PERU!

39. VENTAJAS PARA MEXICO DEL LIBRE COMERCIO AGROPECUARIO CON BRASIL, COLOMBIA Y PERU Alta (favorable de México) Media (neutra a México) Baja (desfavorable a México)

40. Una mayor apertura comercial del sector agropecuario con Brasil, Colombia y Perú promete ser un fracaso, con altos riesgos para México, por tres razones muy importantes: • Los cuatro países producen los mismos productos agropecuarios. Son sustitutivos en vez de complementarios. • Los principales productos de exportación de México no son los que importan por Brasil, Colombia y Perú. • Brasil, Colombia y Perú exportan productos agropecuarios que podrían desplazar totalmente a los productores agropecuarios en el mercado nacional.

41. COINCIDENCIA EN PRODUCCION DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MEXICO-BRASIL 2007 (Miles de toneladas) Fuente: FAO

42. COINCIDENCIA EN PRODUCCION DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MEXICO-COLOMBIA 2007 (Miles de toneladas) Fuente: FAO

43. COINCIDENCIA EN PRODUCCION DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MEXICO-PERU 2007 (Miles de toneladas) Fuente: FAO

44. MEXICO EXPORTA LO QUE BRASIL NO COMPRA 2007 */ (Millones de dólares) 1/ Fruta, huesos y piel, incluidos los congelados, preparados o conservados, mermelada, pasta, confitura de cítricos, puré o frutas cocinadas, distintas de las enumeradas por separado. */ Referente a los 20 principales productos agropecuarios de México. Fuente: FAO

45. MEXICO EXPORTA LO QUE COLOMBIA NO COMPRA 2007 */ (Millones de dólares) 1/ Comprende productos tanto agrícolas como pecuarios. Entre otros: preparados alimenticios compuestos homogeneizados; sopas y caldos; ketchup y otras salsas; condimentos y aliños mixtos; vinagre y sucedáneos; levadura y polvos de hornear; pasta rellena, cocida o no; cuscús; y concentrados de proteínas. Comprende los huevos de tortuga y los nidos de ave. */ Referente a los 20 principales productos agropecuarios de México. Fuente: FAO

46. MEXICO EXPORTA LO QUE PERU NO COMPRA 2007 */ (Millones de dólares) */ Referente a los 20 principales productos agropecuarios de México. Fuente: FAO

47. DESPLAZAMIENTO POTENCIAL DE PRODUCTOS NACIONALES SELECCIONADOS RELACIONADOS CON BRASIL 2007 Riesgo de desplazamiento grave. Fuente: GEA con datos de FAO

48. DESPLAZAMIENTO POTENCIAL DE PRODUCTOS NACIONALES SELECCIONADOS RELACIONADOS CON COLOMBIA 2007 Riesgo de desplazamiento grave. Fuente: GEA con datos de FAO

49. Los riesgos fitozoosanitarios de un comercio libre con Brasil, Colombia y Perú son elevados. • México ha realizado grandes y costosos esfuerzos por erradicar enfermedades y plagas que están presenten en Brasil, Colombia y/o Perú. PLAGAS Y ENFERMEDADES AGROPECUARIAS ERRADICADAS DE MEXICO CON RIESGOS EN BRASIL, COLOMBIA Y PERU

50. Si México reincidiera en alguna de estas enfermedades podría implicar costos significativos: • Por la afectación inmediata (pérdida) de cosecha y/o hatos ganaderos. • Porque se cerrarían las fronteras a productos de exportación mexicanos. • Por el costo y tiempo de erradicar nuevamente las enfermedades reincidentes. • En el Reino Unido, los brotes de aftosa a principios de la década pasada obligaron el sacrificio de 7 millones de cabezas de ganado con pérdidas de US $15 mil millones de dólares y una década de mercado de exportación cerrado. • En Taiwán, en 1997, la aftosa de cerdo ocasionó un sacrificio de 3.8 millones de cabezas con un costo cercano a 7 millones de dólares. • En Corea del Sur, un brote reciente de aftosa de bovino (2010), ha implicado sacrificar casi mil millones de dólares. • Colombia ha reportado brotes de aftosa, los más recientes en 2004 a 2009. • La mosca del mediterráneo que afecta a las frutas; el huaglogbing que afecta los cítricos y el gorgojo hapraque afecta los granos; se encuentran ampliamente esparcidos en América del Sur.