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1. Le strategie produttive e di approvvigionamento dei confezionisti di beachwear e intimo Centro Studi Per Dati riservati – riproduzione vietata

2. AGENDA • Breve premessa metodologica • Beachwear ed intimo: la tessitura e nobilitazione • Beachwear ed intimo: la confezione • Lo sviluppo futuro del mercato beachwear/intimo:le opinioni di un panel di confezionisti • Conclusioni (provvisorie) Dati riservati – riproduzione vietata

3. Le informazioni a disposizione Dati quanti/QUALITATIVI raccolti fra settembre ed ottobre da 30 aziende espositrici e visitatrici di “Mare Di Moda”: • Prevalenza di risposte provenienti dal comparto “intimo” • Assenza di copertura statistica “sistematica” e rilevanti problemi di “disclosure” delle informazioni I risultati presentati non descrivono compiutamente la realtà “media” che caratterizza le relazioni di filiera nel comparto beachwear/intimoma possono evidenziare alcune“linee di tendenza” diffuse fra gli operatori Dati riservati – riproduzione vietata

4. Le caratteristiche delle imprese aderenti all’indagine I risultati ottenuti nel 2006 (Var. %) La tipologia di produzione (2006) Imprese simili che ottengono risultati simili Dati riservati – riproduzione vietata

5. Beachwear e intimo: la tessitura e nobilitazione Dati riservati – riproduzione vietata

6. Struttura dei costi per le imprese di tessitura/nobilit. • Le materie prime si caratterizzano ormai come “commodity” e diventano un costo fisso • L’energia conta …. • L’incidenza del fattore lavoro cresce con la qualità (controlli di qualità, laboratori, verifiche, ecc.) • Anche l’incidenza del contenuto di “servizio” della produzione è direttamente proporzionale alla qualità (marketing, costi commerciali, ecc.) Struttura dei costi per produzioni realizzate interamente nel paese di origine (%) (*) (*) Italia, Spagna e Portogallo Dati riservati – riproduzione vietata

7. Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (1/2) Prezzi medi al metro praticati al confezionista(Indici, prezzo tessuto basic = 100) Gli ordini raccolti: analisi per scadenza(% rispetto al portafoglio ordini totali) Dati riservati – riproduzione vietata

8. Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (2/2) Tipologia della clientela: confezionisti, importatori e retailers (% rispetto al portafoglio ordini totale) Alcune riflessioni • L’analisi del mix produttivo e della struttura dei costi testimonia degli sforzi che la tessitura sta compiendo per offrire prodotti distintivi garantendo, al contempo, un elevato livello di servizio • Questi sforzi faticano a riflettersi in incrementi di fatturato (e, probabilmente, di redditività) Dati riservati – riproduzione vietata

9. Intimo e beachwear: la confezione Dati riservati – riproduzione vietata

10. Organizzazione internazionale della produzione (1/2) Peso relativo delle varie aree geografiche nelle attività di produzione e/o di acquisto di capi finiti (%) • Le attività di confezione sono localizzate in due grandi “bacini” produttivi: Area Euromediterranea ed Asia • Per quanto riguarda la sola UE15, è nel beachwear che si identificano i poli manifatturieri più rilevanti Dati riservati – riproduzione vietata

11. Organizzazione internazionale della produzione (2/2) Geografia degli acquisti di tessuto in base alle Areedi produzione del capo finito (%) – dati provvisori Handle with care! (*) Costo di produzione nella UE25 di un capo di tessuto UE25 • Quasi il 58% della filiera tessitura/confezione opera ancora nell’area Euromediterranea • La confezione in Cina non attiva produzione di tessuto europeo e consente “risparmi” del 40% rispetto alle produzioni EUROMED Dati riservati – riproduzione vietata

12. La stabilità nelle relazioni di fornitura Ordini di tessuto a fornitori “stabili” con i quali la relazione d’affari è in essere da almeno cinque anni (%) • Per i confezionisti, la “velocità” è un fattore determinante per assicurare stabili rapporti di fornitura Dati riservati – riproduzione vietata

13. Il “giudizio” dei confezionisti sui propri fornitori FORNITORI ASIA (0-5) FORNITORI UE 25 (0-5) + + + QUALITA’ + + ++ + + CONTENUTO MODA + + + + + + + + + VELOCITA’ + + + + + + FLESSIBILITA’ OPERATIVA + + + + + + + ++ RISPETTO DEI TEMPI + + ++ + + + + + PREZZO + + + • Qualità, contenuto moda e flessibilità operativa distinguono i fornitori UE • Asiatici ben posizionati … non solo sul fronte dei prezzi Dati riservati – riproduzione vietata

14. Lo sviluppo futuro del mercato beachwear/intimo: le opinioni di un panel di confezionisti Dati riservati – riproduzione vietata

15. Le relazioni di filiera (*) In futuro, sarà sempre più fondamentale che l’acquisto del tessuto avvenga nella stessa Area/Paese della confezione Per la confezione “unbranded”, solo mantenendo una quota significativa di acquisti di tessuto in zona EUROMED, sarà possibile mantenersi/spostarsi nelle fasce alte del mercato In futuro, la qualità del tessuto avrà un ruolo crescente nelle decisioni di acquisto del consumatore finale 36% Per i marchi forti, il brand continuerà ad essere la principale garanzia di qualità, indipendentemente dalle scelte di allocazione dell’attività 27% Il “prezzo” diventerà meno determinante nelle scelte di approvvigionamento tessuti. In futuro, sarà fondamentale che l’acquisto del tessuto avvenga nella stessa Area/Paese in cui il prodotto finito sarà venduto 82% (*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo. Dati riservati – riproduzione vietata

16. Il ruolo degli approvvigionamenti di tessuto in Asia (*) Nella “qualità”, le produzioni di tessuto cinesi stanno facendo importanti passi avanti In futuro, nelle forniture di tessuto l’india ed altri paesi asiatici potranno avere un ruolo analogo a quello della Cina La quota degli acquisti di tessuto effettuata in Cina ed in altri paesi asiatici aumenterà (dal besic al medio, dal programmato al breve) Sul fronte del “servizio” (velocità, lotti minimi, riass., ecc.), le produzioni di tessuto cinesi stanno facendo importanti passi avanti I rischi di mkt (cambi, concentrazione dei fornitori, ecc.) legati alle forniture cinesi, indurranno la az. di confezione a ritornare in EUROMED 55% (*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo. Dati riservati – riproduzione vietata

17. UE25 e ASIA in tessitura: driver competitivi a confronto nel giudizio dei clienti QUALITA’ Il primato europeo è ancora solido (+40% nei giudizi qualitativi), ma i clienti percepiscono un rapido miglioramento dell’offerta cinese CONTENUTO MODA Il giudizio dei clienti sui fornitori UEè (quasi) ottimo; si tratta del fattore non-price per il quale è maggiore la distanza fra l’offerta UE e quella asiatica VELOCITA’ Si tratta di un fattore cruciale per assicurarsi stabili relazioni di fornitura. Le distanze fra l’offerta UE e quella asiatica sono ormai contenute, m occorre tuttavia tener conto dei diversi tempi di delivery richiesti ai diversi fornitori. FLESSIBILITA’ OPERATIVA Il giudizio dei clienti sui fornitori UE è molto positivo (2x rispetto ad asiatici); la richiesta “implicita” proveniente dal mercato è quella di mantenersi sulla “frontiera” RISPETTO DEI TEMPI Non si evidenziano più giudizi significativamente diversi fra le forniture UE e quelle asiatiche, ma le prime – stante la netta prevalenza di ordini a breve – presuppongono organizzazioni molto più flessibili PREZZO Il giudizio delle imprese di confezione in favore delle forniture asiatiche è netto Dati riservati – riproduzione vietata

18. Conclusioni preliminari I vantaggi competitivi dell’offerta asiatica non sono più limitati a soli fattori “price” … La strada verso l’Asia è senza ritorno? • I differenziali di costo “reali” fra filiere produttive (tessuto/nobiitazione/confezione) localizzate in Cina e nell’area EUROMED sono inferiori al “percepito” • L’attività di confezione realizzata in Cina non alimenta la tessitura EUROMED e non può quindi contare sui primati non-price delle forniture UE • I tratti distintivi dell’offerta di tessuto europea fanno riferimento alla qualità, al contenuto moda ed alla flessibilità operativa La possibilità di avere “costi cinesi” (in confezione) nei Paesi del Mediterraneo potrebbe portare a qualche ripensamento rispetto al “sentiment” attuale in confezione …. specie se analizzata congiuntamente alla possibilità di contare sui vantaggi non-price garantiti dai tessuti UE25 Dati riservati – riproduzione vietata