CPC. Fernando Klugger Castillo Maestría en Gobernabilidad

1. 1º encuentro de Inclusión, Gobernabilidad y Conflictivilidad Social: Competitividad empresa y valor agregado - Rentabilidad social y económica de los bancos – AFP – apoyo a las MYPES CPC. Fernando Klugger Castillo Maestría en Gobernabilidad Profesor de Banca y Mercado de Valores URP - IFB

2. Concentración bancaria en depósitos y colocaciones – pagan tasas bajas y cobran alto, afecta la Competitividad • Concentración en 4 Bancos: BCP; BBVA, SCOTIA e INTERBANK. • Depósitos: .- ahorros 92% del mercado: pagan tasas entre 0.125% a 0.15% TEA. .- Plazo 75% del mercado: pagan tasas entre 1% a 3% TEA • Colocaciones: • MYPES: CMAC: 39% - 100%; CRAC : 40% - 200%; Edpymes: 50% - 400%; Bancos : 40% - 100%. • Medianas Empresas: Bancos 12% - 20% TEA • Grandes Empresas: Bancos 8% - 12% TEA • Corporativas: Bancos 4% - 8% TEA. • NOTA.- si se demoran en pagar le cobran tasas moratorias de más del 100%

3. Utilidades netas de los 4 principales bancos – en millones S/. ( fuente : SBS 2006 al 2010)

4. Comisiones de las administradoras - AFP Trabajador : 46 Años Sueldo : S/. 1000 Destino del Dinero AFP (Administradoras) - Comisión AFP : 1.9% = S/. 19 - Fondo AFP : 10% = S/. 100 Afiliado (Trabajador) Compañía de Seguros - Seguro : 1.1% = S/. 11

6. Utilidades de las administradoras – AFP; Últimos 7 años ( miles de S/.)

7. Descuentos en planilla ( 10% del sueldo) • AFP Nº de cotizantes aporte promedio monto • Horizonte 533,821 205.30 109’593,451 • Integra 586,393 209.80 123’025,251 • Prima 539,144 301.20 162’390,173 • Profuturo 354,075 202.20 71’594,965 • Total 466’605,841 • Por lo que consideramos un promedio mensual de S/.460 millones de aportes retenidos obligatoriamente a los afiliados todos los meses. • Fuente.- SBS junio 2011 - cuadro FKC.

8. FONDO DE PENSIONES CIC S/.86,391 millonesal 31 diciembre del 2010 FONDO 1 6,886 MILLONES FONDO 2 60,117 MILLONES FONDO 3 19,388 ,ILLONES S/.81,702 millonesal 10 Junio del 2011 FONDO 1 7,060 MILLONES FONDO 2 56,719 MILLONES FONDO 3 17,922 ,ILLONES

9. Fondo de Pensiones en S/. Millones - Pérdida de S/.6,989 millones • Saldo al 31.12.2010 86,391 • Aportes obligatorios descuento de planilla mensual S/.460 millones X 5 2,300 Saldo que debería haber sin rentabilidad 88,691 Menos saldo real al 10.06.2011 81,702 Pérdida del 01.01.2011 al 10.06.2011 6,989

10. LAS AFP TIENEN AUTORIZACION DE INVERTIR EN EL EXTERIOR HASTA 50% DE LOS FONDOS • Las AFP vienen invirtiendo hasta un 30% autorizados por el BCRP, pero tienen una Ley que les permiten elevar al 50% si así lo autoriza el Ente Emisor. • Las AFP desean invertir en el Exterior donde hay menos control. • Los Bancos desean transferir el riesgo de su cartera Hipotecaria a las AFP – BONOS HIPOTECARIOS – ver caso Crisis USA.

11. ESTRUCTURA DE COSTOS DE UNA MYPE - MICROEMPRESA • GASTOS DE ADMINISTRACION mensual S/.2,000 • Alquiler S/. 1,000 • Luz S/. 110 • Agua S/. 80 • Teléfono S/. 60 • Internet S/. 50 • Sueldo S/. 700 • GASTOS FINANCIEROS mensual S/.2,000 • Intereses de Ptmo. Tasa 50 % TEA Monto S/.48,000

12. Un triunfador • Es parte de la solución • Dice: debe haber una mejor forma de hacerlo • Comete un error y dice: me equivoqué y aprende la lección. • La adversidad es el mejor de los maestros. • El resultado depende de él y sólo de él. • Se compromete, da su palabra y la cumple. • Enfrenta los desafíos uno a uno. • Es responsable por algo más que su propio trabajo. • Hace algo más que los demás. • GRACIAS, mil gracias

13. LA SOLUCION: EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DEL PERU - BNDP • EL BN debe convertirse en el Banco Nacional de Desarrollo del Perú - BNDP, colocar préstamos a las MYPES a tasas preferenciales, similar al banco del Estado de Chile (16% TEA), fondearse con fondos de las AFP y del excedente de Posición de Cambio de las RIN.