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1. BEV新能源汽车(香港主板借壳上市)融资介绍 未来新能源电池领导者！ 未来新能源汽车领导者! 香港主板 (代码_____)并购目标公司介绍 8/17/2014

2. BEV-湖北新能源汽车工业园集团介绍 BEV湖北襄阳市投资兴办了湖北三俊动力电池项目，主要以生产新能源动力电池，20万台电动汽车项目总占地面积为380亩，设计建筑面积为27.7万平方米； 第一期总投资10亿元建设全部厂房总建筑面积为14.8万平方米(其中厂房面积为11万平方米,职工宿舍楼3.8万平方米),全部用于动力电池及纯电动车生产用途,并把工业园改名为BEV梅亿电动车工业园； 第二期总投资22亿元建设年产20万台全自动中端电动轿车生产线,厂房总建筑面积为10万平方米,2014-2015年建成后年产值300亿元. 年产20万台全自动电动轿车生产线

3. BEV来三年合作并购三家客车（集团）公司,总部位于深圳市，是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业。集团总占地面积110万平方米，员工6000余人，技术研发人员600多人。先后在重庆、沈阳、江西等地投巨资成立新能源汽车及动力电池子公司，其产品涵盖新能源汽车产业链的所有关键环节，目前已具备整车年生产30000台、 钛锰合金动力锂电池3亿安时的生产能力。 BEV-电动大巴集团介绍 8/17/2014

4. BEV-联科公司 介绍 B-1.深圳市联科实业有限公司 成立于2001年10月，拥有全套半自动产品生产线，产品包括：镍氢电池、镍电池、锂离子电池、锂聚合物电池、混合动力电池。公司是可充电电池生产领导厂家，并在欧洲民品市场销售排名第一，产品质量稳定。公司规模宏大，总体建筑10幢厂房，面积45000平方米，在职员工1000余人。技术力量雄厚，拥有多条具国内领先水平的充电电池生产线及联科自主UNITECH品牌，品质稳定。2010年，公司被国家科技部认定为“国家高新技术企业”。 2013年与日本宝泉珠式会社合作在深圳成立：宝泉BEV新能源电池(深圳)有限公司,生产汽车动力电池50%以上产品销回日本 8/17/2014

5. BEV-润峰科技公司 介绍 • 山东润峰集团新能源科技有限公司，成立于2008年8月8日，是国家重点高新技术企业。公司专业从事锂离子动力电池产品研发、生产和销售，主营电动车辆驱动电源、备用电源、智能电网备用电源、军用矿用电源四大产品系列。 • 　　公司主持了1个国家“863计划”项目，参与了2个国家“863计划”项目，取得了3项PCT国际专利， 和28项国家专利和实用新型；设有院士工作站、博士工作站，是山东省锂离子动力电池工程技术研究中心、山东省企业技术认定中心，是国家锂电池行业标准起草成员单位之一。 • 目前公司被认定为“国家重点高新技术企业”、“中国电源产业十大知名企业品牌”、“山东省锂离子动力电池工程技术研究中心”，并获得国家及各级政府30余项奖励。公司分别在深圳、天津等地成立了分公司及营销中心。　　

6. 深圳市中韬电池有限公司成立于2009年5月，座落于深圳市宝安区观澜镇大布巷村鸿信工业园1栋，是一家新型高端技术企业，下设PACK事业部、锂离子铝壳电芯事业部、聚合物电芯事业部，公司专业从事成品电池、铝壳锂离子电芯、聚合物电芯的研发、生产与销售，公司总资产1亿，总面积15000㎡，现有员工1000人，日PACK产量8万支，日电芯产量12万支，产品包含250多种不同容量电池、电芯，容量从200MAH 到3000MAH不等，广泛应用于各种手机、相机、MP3、微型接收器、摄录机、电动玩具、数码产品、电动工具、储能电源等领域。公司已通过ISO9001质量管理体系认证，产品通过CE、ROHS等数项检测，并已获得了联想、中信、睿德、天劲等国内外知名手机生产商的支持，同时已结成战略合作伙伴关系，将成为知名的手机配件供应商。 BEV-中韬电池公司 介绍 8/17/2014

7. BEV-广西梅亿新能源汽车 介绍 广西梅亿是上海梅亿集团旗下拥有：梅亿新能源科技有限公司，山东梅亿邦赛电动车制造有限公司，广西梅亿忠玉新能源汽车制造有限公司，上海梅亿电动汽车销售有限公司。 广西柳州梅亿忠玉新能源汽车制造有限公司土地95亩,厂房约3万平方米,年生产纯电动汽车2万台的全套生产组装线。

8. BEV美国汽车___配件公司 介绍 美国_____汽车配件有限公司是一个高利润的收入为1.4亿美元、息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3000万美元的车身结构和底盘部件供应商。通过公司技术领先的制造程序生产出的产品比使用当今市场上其他制造程序生产的产品更轻（提高燃油经济性）、更强（改善碰撞性能等级）。这使得公司与众不同，在竞争中占据优势。公司现拥有一项重要的与制造工艺相关的知识产权组合。因为原始设备制造商（OEM）重视减少车辆重量并提高燃油经济性，公司在与多家原始设备制造商（OEM）讨论在下一代平台中换用通过公司特殊先进的制造过程产出的部件时， 8/17/2014

9. BEV与_______合并后A计划(2013年完成借壳上市) 香港 上市香港主板 (代码__________) 100%［控股］ 100%［控股］ 高来创富有限公司(香港） 美银BEV新能源(亚洲)有限公司 100%［控股］ 100%［控股］ 100%［控股］ B-深圳市比衣威新能源汽车有限公司 A-1山东润峰集团新能源科技有限公司 100%［控股］ B-1深圳电动大巴集团有限公司 A-2湖北BEV三俊新能源汽车工业园 B-2重庆电动大巴汽车有限公司 100%子公司 B-3沈阳电动大巴汽车有限公司 A,2013年完成被借壳收购 B,2014年完成B-B1被借壳收购 B-4江西电动大巴汽车有限公司 8/17/2014

10. BEV与_______合并后 C计划(2014年完成借壳上市) 香港 上市香港主板 (代码__________) 100%［控股］ 美银BEV新能源(亚洲)有限公司 100%［控股］ 100%［控股］ C-美国__汽车配件有限公司 C-广西梅亿BEV新能源汽车有限公司 BEV电动汽车 美国汽车配件产品 8/17/2014

11. BEV-合并A-B-C计划-财务（万元Rmb）

12. BEV借壳上市后未来三年发行计刬介绍 香港主板 (代码_________)并购后发行计刬 8/17/2014

13. 全球电池上市公司●PE表 8/17/2014

14. BEV［HK］借_____壳●时间表 8/17/2014

15. 原总股本;10.697亿股 发行新股30亿股： 10亿股票支付收购10亿股收购-润峰 10亿股票支付收购-三俊新能源汽车工业园 10亿股票总融资8亿港帀支付生产资金 新股发行：0.80元(毎股) 发行方式：股票+债券 发行后总股本;40.697亿股 2013年发行新股：10亿股、 0.80元(毎股),总融资8亿港帀 2014年发行新股：20亿股、 2.0元(毎股),总融资40亿港帀 2015年发行新股：20亿股、 3.5元(毎股),总融资70亿港帀 香港主板 (代码____)并购目标公司发行计刬 BEV［HK］借壳●定向配售 8/17/2014

16. BEV集团-机构联系 谢谢 8/17/2014