COMISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL COPARMEX

1. PROGRAMAS DE LA FINANCIERA RURAL COMISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL COPARMEX Marina A. Castro Moreno Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con IFR’s 13 de marzo 2008

2. ÍNDICE • Introducción. • Programas de Apoyo de la Financiera Rural. • Programa Integral de Formación Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. • Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito. • Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. • Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito. • Programas de Crédito 2do. piso. • Proyecto Estratégico.

3. Introducción

4. MODELO INTEGRAL Productores Rurales Individuales AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Otorga Crédito, Capacitación y Asistencia Técnica a Patrimonio Inicial 16,715 millones de pesos* Dispersores de Crédito y Microfinancieras 500 millones Asistencia Técnica 15,737 millones Patrimonio prestable Intermediarios Financieros Rurales ** La Financiera Rural ha desarrollado, implementado y administrado los programas de apoyo que para distintos fines ha autorizado el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación. * Del patrimonio inicial de 17,515 mdp, 800 mdp se otorgaron para gastos pre-operativos y 478 mdp para adquisición de activos de BANRURAL. ** Uniones de Crédito, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Almacenes Generales de Depósito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

5. MODELO INTEGRAL La Financiera Rural es sustentable en la medida en que los proyectos y las empresas de los productores son sustentables. Ha conformado una plataforma de servicios que le permiten atender integralmente las necesidades de crédito, capacitación, asesoría y consultoría para el desarrollo económico de los productores rurales, sus empresas y organizaciones. La identificación, diseño, incubación y fortalecimiento de proyectos productivos, empresas rurales, microfinancieras, entidades dispersoras de crédito e IFR´s constituyeun reto y una oportunidad que comparten los productores rurales y la Financiera Rural.

6. II. Programas de Apoyo de la Financiera Rural Ejercicio 2008

7. PROGRAMAS DE APOYO • Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. • Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito. • Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. • Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito. Los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural se dividen en:

8. III. Programa Integral de Formación Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.

9. PROGRAMA INTEGRAL Apoyos para Organizaciones de Productores y Empresas Rurales Mejor Utilización del Crédito Comercialización del Producto Concepción del Proyecto C R E D I T O FR • Servicio para la elaboración de Planes de Negocios. • Servicio de Consultoría en diseño y desarrollo de productos o servicios de planes de negocios. • Servicio de Capacitación en acompañamiento empresarial e incubación. • Servicio de Consultoría en diseño de Soluciones Tecnológicas, procesos y sistemas de gestión. • Servicio de Capacitación especializada. • Servicio de Consultoría especializada. • Talleres de Capacitación en Áreas Administrativas de las Organizaciones de Productores y Empresas Rurales*. ACOMPAÑAMIENTO DEL CRÉDITO Pago del 70% del costo del servicio, con un tope de 12,820** UDI´spor apoyo del numeral 1 al 6. * Pago del 100% del curso a la institución que lo imparte. ** $ 50,420.84 pesos.

10. PROGRAMA INTEGRAL Apoyos a ED, Microfinancieras e IFR’s Crédito y Asistencia Técnica de la FR Z Productores Individuales Intermediarios Financieros Rurales Supervisados A Organizaciones de Crédito No Supervisadas Establecimiento Desarrollo Sustentable Fase de Diseño • Servicio para la elaboración de diagnósticos. • Servicio para la elaboración de planes de negocio. • Servicio de Consultoría en diseño de productos financierosde los planes de negocios. De los apoyos 1 y 2 se pagará hasta del 70% del costo del servicio, con un tope de 15,384 UDI´s ($60,505) por apoyo.

11. PROGRAMA INTEGRAL Apoyos a ED, Microfinancieras e IFR’s Crédito y Asistencia Técnica de la FR Z Productores Individuales Intermediarios Financieros Rurales Supervisados A Organizaciones de Crédito No Supervisadas Establecimiento Desarrollo Sustentable Fase de Incubación • Servicio de Capacitación en incubación y acompañamiento empresarial. • Servicio de Consultoría en diseño de soluciones tecnológicas, procesos y sistemas de gestión De los apoyos 3 al 6 se pagará hasta el 70% del costo del servicio, con un tope de 25,640UDI´s ($100,841) por apoyo.

12. PROGRAMA INTEGRAL Apoyos a ED, Microfinancieras e IFR’s Crédito y Asistencia Técnica de la FR Productores Individuales Intermediarios Financieros Rurales Supervisados A Z Organizaciones de Crédito No Supervisadas Establecimiento Desarrollo Sustentable Fase de Fortalecimiento • Servicio de Capacitación especializada de carácter específico. • Servicio de Consultoría especializada de carácter específico. • Talleres de Capacitación en Áreas Administrativas. • Apoyo para la realización de trámites legales, jurídicos y normativos para la constitución de IFR. • Apoyo para la dotación de elementos técnicos y formales y para apoyar la operación. • Apoyo para la creación de sucursales de los IFR. Destinado para la compra de mobiliario de oficina, pago de renta de oficinas, gastos de operación de la sucursal o para la construcción del local. El Apoyo 8 se pagará al 100% a la Institución Superior. El Apoyo 9, hasta el 70% del costo del servicio, con un monto máximo de 25,640 UDI’s($100,841). Los Apoyos 10 y 11 tendrán un máximo de 128,201 UDI´s ($504,512) por apoyo.

13. PROGRAMA INTEGRAL Formación, Evaluación, Acreditación y Certificación de los Prestadores de Servicios La Formación de Prestadores de Servicios es un apoyo brindado con el propósito de desarrollar la red de prestadores del sistema de gestión de competencias y negocios de la Financiera Rural, que aseguren la calidad de los servicios que se otorguen a los productores, las organizaciones de Productores y los Intermediarios Financieros Rurales (IFR’s) y permitan el aprovechamiento óptimo del crédito otorgado. El objetivo es formar capacitadores, asesores y consultores rurales en activo, en los fundamentos teóricos de los procesos de aprendizaje, en los fundamentos metodológicos que derivan de ellos para la capacitación rural, así como en las capacidades teóricas y prácticas para diseñar, realizar, retroalimentar y evaluar procesos de aprendizaje que generen las competencias laborales y soluciones tecnológicas requeridas para el diseño, incubación y fortalecimiento de Empresas e Intermediarios Financieros Rurales.

14. IV. Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito

15. CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO • Apoyo para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito y Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero. • (hasta el 70% del presupuesto, con un monto máximo de 128,201 UDI incluyendo impuestos ($504,212.35)) Este programa permitirá crear y poner en marcha Unidades de Promoción de Crédito, promover la oferta crediticia, capitalizar IFR´s, ED y Microfinancieras, y coadyuvar a la gestión exitosa del Crédito. Comprende los siguientes componentes:

16. CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO • Apoyo para la Gestión Exitosa del crédito de ED, Microfinancieras e IFR. • (se apoyará con un factor hasta del 0.008 del monto de la operación crediticia cuando ésta sea igual o superior a $500.000.00, sin rebasar un monto máximo de 12,820 UDI incluyendo impuestos ($504,212.35). En el caso de montos de crédito inferiores a $500.000.00, se apoyará con un factor hasta del 0.012 del importe, sin rebasar un monto máximo de 1,026 UDI incluyendo impuestos ($4,035.24) • El monto máximo del Apoyo para la Supervisión de ED, Microfinancieras e IFR será del 70% del costo del servicio incluyendo impuestos, con un tope máximo de 64,102 UDI incluyendo impuestos ($252,112.07). • Apoyo para la Capitalización de IFR, ED, y Microfinancieras. • Las aportaciones de capital que realice la FR podrán ser de hasta 256,402 UDI ($1’008.424.70)

17. CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO • Apoyo para Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural. • Se apoyará hasta el 70% del costo total del evento, hasta por 128,201 UDI incluyendo impuestos ($504,212.35). • Cuando el evento sea organizado por la Organización de Productores la FR podrá aportar hasta 256,402 UDI incluyendo impuestos. • Apoyo para la Transferencia de Tecnología. • Serán pagados al 100% incluyendo impuestos.

18. V. Programa para la Constitución de Garantías Líquidas

19. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS LIQUIDAS Este programa permitirá constituir garantías liquidas con recursos del Fondo de Garantías Liquidas; fortalecer a IFR´s, ED y Microfinancieras que implementen programas de fortalecimiento; adquirir cobertura de perdidas esperadas y amortizar financiamientos por caída de precios, cambios en las condiciones de producción y por desastres naturales. Comprende los siguientes apoyos: • Apoyo para la Constitución de Garantías Líquidas otorgado a través del Fondo de Garantías Líquidas. • Las Garantías Líquidas podrán ser hasta por el 20% del crédito otorgado por FR. • Apoyo para Coberturas de Pérdida Esperada. • Hasta el 100% de la pérdida esperada del intermediario financiero

20. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS LIQUIDAS • Apoyo para el Otorgamiento de Garantías Líquidas para los IFR, ED y Microfinanciera. • Hasta por el 5% del monto de crédito que tenga autorizado el IFR, ED o Microfinanciera al momento de la solicitud de apoyo; sin exceder un monto acumulado de 1,280,000 UDI por acreditado ($5’034,218.24) • Apoyo para Enfrentar Contingencias de Mercado o Desastres Naturales. • Se otorgará hasta el 70% del saldo del crédito que tenga el acreditado con la FR. • Apoyo para el Otorgamiento de Garantías Líquidas Sustitutas. • Se otorgará hasta el 100% de lo que haya sido autorizado por la instancia o entidad

21. VI. Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito

22. PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO Este programa permite auxiliar a productores de bajos ingresos, en los costos relativos con el fondeo, disminuir costos derivados de un desastre natural, apoyar con recursos a aquellos que acceden a financiamiento por 1era. vez y apoyar a acreditados que han cumplido con la normatividad de programas equivalentes o complementarios. Comprende los siguientes apoyos: Apoyo para la Disminución de Costos de Acceso al Crédito. La FR abonará al saldo del crédito de los beneficiarios, un apoyo tal que represente una disminución del costo anual del crédito que contrate con Financiera Rural de: a) 2 puntos porcentuales para acreditados de bajos ingresos; b) 1 punto porcentual del saldo del crédito para Microfinancieras acreditadas de la FR; c) 3 puntos porcentuales para ED y SOFOMs No Reguladas y No Calificadas acreditadas de la FR; y d) 4 puntos porcentuales para IFR acreditadas de FR y para SOFOMs No Reguladas

23. PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO Apoyo para Reducir el Costo de Realizar Tratamientos de Cartera a Proyectos Afectados por Desastres Naturales. Se sufragará la totalidad de los intereses generados por formalización de prórrogas o renovaciones en sus financiamientos a aquellos acreditados que hubieran sido afectados por desastres naturales. Apoyo para Disminuir el Costo de Otorgamiento de Crédito para IFR, ED y Microfinancieras. Para el caso de IFR, ED y Microfinancieras que otorguen créditos por un valor de 7,000 a 200,000 UDI ($27,530.88 a $786,596.60), con fondos de la FR, la FR apoyará por cada nuevo acreditado de acuerdo a lo siguiente: IFR: 1,250 UDI ($4,916.22) ED: 1,000 UDI ($3,932.88) Microfinanciera: 500 UDI ($1,966.49)

24. PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO Apoyo para Reducir el Costo de Acceso a Coberturas. Hasta el 50% del costo de la cobertura de precios de algún físico agrícola, que adquieran con operadores privados, clientes directos de la Institución o de alguno de sus IFR, ED o Microfinancieras acreditadas. Apoyo para el Acceso a los Beneficios Sustitutos de Programas Instrumentados por otras Dependencias. Se otorgará hasta el 100% de lo que haya sido autorizado por la instancia o entidad correspondiente.

25. VII. Programas de Crédito (2do. Piso)

26. PROMOCION INTEGRACIONDE ESTUDIO RECUPERACION ANALISIS DE CREDITO SEGUIMIENTO DECISION CONTRATACION PROGRAMAS DE CRÉDITO 2DO. PISO Operaciones de Primer Piso (Atención Directa) Se otorga el crédito directo a los beneficiarios Personas Físicas Personas Morales FINANCIERA RURAL Intermediarios Formales Intermediarios Informales Operaciones de Segundo Piso (Atención Indirecta) Administración de los créditos individuales

27. UNIONES DE CRÉDITO Y ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Contratos de Crédito y Pagarés Garantías Líquidas Garantías Reales Adicional Garantías Las tasas se determina en función de los Indicadores Financieros. El margen de intermediación será libre. Tasas Crédito Simple y en Cuenta Corriente para Generación y Descuento de Cartera La Entidad o el productor deben aportar cuando menos el 20% del proyecto de inversión Aforo Para los créditos que otorgue la Entidad: Avío 1 año. Simple 2 año Refaccionarios 6 años y 10 años. Contratos a tres años Plazos Los montos de financiamientos estarán en función de la experiencia y del capital contable de la Entidad. Montos

28. Crédito para Intermediación • Endoso de los contratos o los pagarés • Garantías líquidas. Garantías Crédito en Cuenta Corriente para generación de cartera Propósito Ofrecer Financiamiento con el objetivo de que las Microfinancieras otorguen créditos a sus clientes. • Se determinarán en función de los Indicadores Financieros de la Microfinanciera y de su experiencia dispersando recursos. Tasas Establecer Plan de Negocios. • El plazo del crédito es de 18 meses y de 36 meses para clientes preferentes. Plazos Será responsabilidad de la Microfinanciera la administración de los créditos que otorgue, así como su recuperación • No podrá ser mayor a 5 veces su capital Contable y en caso de que cuente con otras fuentes de financiamiento las responsabilidades totales no podrán exceder de 10 veces su capital contable. Monto La Microfinanciera firma un contrato de mandato con la Financiera Rural DISPERSIÓN DE MICROCRÉDITO

29. VIII. Proyecto Estratégico

30. LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO ESTRATÉGICO

31. PROGRAMAS DE LA FINANCIERA RURAL COMISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL COPARMEX Marina A. Castro Moreno Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con IFR’s 13 de marzo 2008