Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT 2014

Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT 2014 Expert & Consulting www.encint.com

Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT 2014 • Мировые тренды • Развитие мирового рынка: факты • Общие моменты. Продукт / сервис. Контенти качество. Бизнес-модели, ценообразование • Драйверы и барьеры на мировом рынке • Крупные игроки • За счет чего лидеры стали лидерами • Успешные глобальные кейсы конкурентной стратегии • Текущая ситуация в Украине • Развитие OTT в Украине • Портрет нового потребителя в Украине • Интернет-видео аудитория • Любимые жанры украинцев, смена предпочтений • Изменения рынка видео-сервисов за прошлый год • Драйверы и барьеры рынка в 2014 • Будущее видео-сервисов в Украине • АКЦЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Данная презентация основывается на данных отчетов E&C. Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки.

Развитие мирового рынка: факты • Северная Америка: • Мировой рынок услуг платного ТВ:рост 4%в год следующие 5 лет. Источник:Ovum • Рост проникновения с 55% до 62% во всех домохозяйствах с ТВ.Frost & Sullivan • SVOD: $6-8/мес. – 37.5%, $9-11 – 19.6% • Рынок OTT вырастет в абонентах 4 раза к концу 2017 и будет $17 млрд. • Источник: PwC • 2018 - $35млрд (520 млн. домохозяйств в 40 странах). Digital TV Research • Рынки VoDпо размерам: Сев. Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, ОПЭК. • По странам: США, Франция, UK. • TVOD: $1-2 – 17.8%, $3-5 – 23.9%, $6-8 – 15.7 • OTTSVOD: • Сейчас ~ 66 млн. абонентов • 2017 - $8 млрд.,120 млн. абонентов Источник: MRG • IPTV-подписчиков на 11.2013 ~ 100млн. • 3 самых больших рынка IPTV: Китай, Франция, США > 50% (subs) • В 2013–2018 прогнозируется CAGR дохода 11.8%, достигнув $42.9 млрд. • Pyramidresearch Источник : DigitalSmith Netflix (31.6%) и YouTube (18.6%)создают50%скачив-готрафикана фШПД.Sandvine

Мировые тренды: общие моменты • Снижение роста пиратства (трафик торрентов ▼на 10%). • Кабельные каналы «смотрят» на альтернативные методы доставки контента. • Повышается роль Privacy и возможность управлять ей клиентами (напр. отписка от рассылки). • BigData -> рост дохода от рекламы, кросс-продажи и т.п. • OTT доп. ARPU для ISP. • Смена поколений технологий: • Появляются недорогие «конструкторы» для тех, кто хочет делать VoD • Adobe перестал развивать Flash «во имя» HTML5. • Microsoft’s Silverlight останется в основном в Internet Explorer. * Источник - Internap

Мировые тренды: продукт/сервис * Источник - Internap

Мировые тренды: контент и качество • В 2013 крупные игроки сократили выход релизов, оригинальный контент – один из основных дифференциаторов. • Увеличение библиотеки премиум-контента. • Развитие рекомендательных сервисов в зависимости от прошлого опыта пользователя (Ovum). • В линейном ТВ останутся большие ивенты (кубки, нац.шоу). • Вещателям все сложнее продавать ненужные каналы в пакете. • Мультиэкранное домохозяйство (Anywhere) -> развитие CDN и Cloud из-за роста нагрузки (каждый скрин – это нагрузка). • Оптимизация контента под разные устройства (битрейт) - ABR. * Источник - Internap

Мировые тренды: бизнес-модели, ценообразование

Драйверы и барьеры на мировом рынке OTT • Драйверы: • Увеличение количества SmartTV и STB-приставок и connected devices. • Развитие рынка видео-рекламы, миграция из TV. • Рынок VOD развивается из-за роста спроса на просмотр фильмов и ТВ-шоу в любое время, а не по расписанию. (Frost & Sullivan) • Желание смотреть на любых устройствах. (Frost & Sullivan) • Барьеры: • Сложность получения прав для мультиэкранного ТВ не позволяет вырваться из традиционных бизнес-моделей. • Ограничения пропускной полосы – вызов для качества контента.

Крупные игроки: за счет чего стали лидерами Netflixопирался на успешный бизнес по аренде DVD (по почте) Huluподдерживается своими поставщиками Appleвыиграл благодаря базе владельцев устройств

Игроки: успешные глобальные кейсы конкурентной стратегии • LoveFilm • Возраст + библиотека • Успешно конкурирует с Netflix в UK (2 млн. подписчиков) • Бренд имеет долгую историю, хорошую подборку фильмов за разумные деньги • Now TV • Гибкая цена + 1-ство в контенте • Не надо быть подписчиком (TVOD), м/б доступ к пакету на 1 день • Показывает последние блокбастеры Голливуда на месяц раньше конкурентов за большую цену • Blinkbox • Наибольший архив • Архив больше, чем у LoveFilm, Netflix • Возможность не подписываться • ITunes • Стиль Apple+ кач-во HD-видео • Предлагает фильмы раньше Netflix и LoveFilm, но позже Now TV Источник: The Guardian

Успешные кейсы в Европе • Viewster • Mid-Tail + 14 дней раньше • Рынок: Европа • Перешли на рекламную модель, основной конкурент – YouTube • Преимущество - подбор контента • Voddler • Social • 40 стран • Контент доступен еще 10 знакомым (подписка), полка для сущ.контента • Уход от зависимости от сделок с контентом к технологии и потребителю • Dailymotion • Управ-ние правообладателя. Ниши • 115 млн. уникальных посетителей, 2.5 млрд. просмотров в мес. • Правообладатель может выбирать представление, монетизацию контента Источник: Digitaltveurope

Украина: динамика платного ТВ в разрезе технологий АТВ переходит в цифру Цифра 53% Аналог 47% Источник : E&C ежеквартальный обзоры рынка платного ТВ 4 кв. 2013

Развитие OTT в Украине • 62,5% городского населения Украины возрасте 12-65 лет пользуются Интернет. • Из них каждый 5й смотрит живое ТВ через Интернет и каждый 4й – записанные телепередачи хотя бы раз в неделю. • На 01.10.2013 > 500 тыс. телевизоров SmartTV. • Потенциал рынка OTT в 2016 ~$68 млн. Оценки E&C • Динамика популярности ВЧ поисковых запросов: Google Источник: MMI Украина

Присутствие Multiscreen-сервисов в Украине * На Android Market. **На ТВ Samsung. *** Есть в моделях ТВ Samsung Smart TV 2012 и 2013 гг.

Портрет нового потребителя: интернет-видео аудитория • Текущие пользователи тратят до 80 грн. в месяц, в то время как потенциальные (но не текущие) пользователи готовы платить вдвое меньше – не более 39 грн. в месяц. • Основные причины готовности платить - доступность и качество определенных видео-материалов. В первую очередь, платить готовы за сериалы и художественные фильмы. • В среднем, в одном домохозяйстве для просмотра видео-контента используется по 2 компьютера, телевизора и смартфона. • В целом, в одном домохозяйстве - 5-6 устройств. База: 1012р 05.2013 Украина

Украина: профиль аудитории stream онлайн TB % % Группы по Индексу Потребительских Настроений* Пол/ возраст Позиция в статусно-потребительской иерархии* Тип города Доход на человека в месяц (грн)* Социальный статус/род деятельности Уровень дохода* Домохозяйки, молодые мамы Пенсионеры, инвалиды Affinity Index>= 110 и наполняемость >=10% Affinity Index<=90 и наполняемость >=10% • База: Зрителиstream онлайн TB за неделю, n=715 • База для сравнения: пользователи Интернет в возрасте 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=3123 • * респонденты в возрасте 16-65 лет Источник: MMI Украина

Любимый контент украинцев, смена предпочтений • База: респонденты в возрасте 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000 поступательное снижение показателей Источник: MMI Украина

Изменения рынка видео-сервисов в Украине за прошлый год

Драйверы роста и барьеры видео-сервисов в Украине в 2014 • Увеличение проникновения Интернет. • Увеличение проникновения смартфонов и планшетов (кол-во мультиэкранов). • Увеличение проникновения SmartTV, STB, но снижение темпов (должен стать одним из ключевых драйверов). • Развитие 3G (снова появился просвет, но неясен спрос). • Миграция рекламы из ТВ в Интернет (но до определенного момента). Перспектива - увеличение объема рекламы на SmartTV. • Снижение покупательной способности населения, смена приоритетов.

Будущее видео-сервисов в Украине: Product

Будущее видео-сервисов в Украине: Price (бизнес модели)

Будущее видео-сервисов в Украине: Place / позиционирование

Будущее видео-сервисов в Украине: Promotion (продвижение)

АКЦЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ • 5 факторов влияют на возможности рынка OTT: контент, технология, партнерство, платежи и законодательство. • Рост рост абонентов Интернет, кол-ва мультиэкранов и желания иметь «Atawad». • Ухудшение бизнес-среды и экономической ситуации. • Пиратство не побеждено, но активная фаза началась. • Основное оружие – «узнаваемый» бренд и качественная библиотека. • Европа – перспективный инвестор. • Рынок должен стать гораздо прозрачнее.

Основные тренды рынка платного ТВ Украины Ожидаем обратной связи E&C - Маркетинговый и стратегический консалтинг для отрасли связи, ИТ, рынков электронной, мобильной коммерции и контента. Качественные аналитические данные, рыночные отчеты и рекомендации для лидеров отрасли ИКТ, вендоров, интернет провайдеров, ТВ, мобильной связи, контент-провайдеров. Основные тренды рынка платного ТВ Украины Expert & Consulting www.encint.com /ExpertConsultingInt /expert-&-consulting-e&c-/ /ENCInt Expert & Consulting www.encint.com

Основные тренды платного ТВ, нью медиа, IPTV/OTT 2014