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Aldo Andreoni Head of International Clients Corporate Division UniCredit Bulbank AD

Unicredito: il Gruppo Bancario leader nell’Europa Centro – Orientale al servizio delle Imprese Italiane in Bulgaria. Aldo Andreoni Head of International Clients Corporate Division UniCredit Bulbank AD. ANCE Fiera di Plovdiv

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Aldo Andreoni Head of International Clients Corporate Division UniCredit Bulbank AD

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Presentation Transcript

  1. Unicredito: il Gruppo Bancario leader nell’Europa Centro – Orientale al servizio delle Imprese Italiane in Bulgaria Aldo Andreoni Head of International Clients Corporate Division UniCredit Bulbank AD ANCE Fiera di Plovdiv Opportunita’ per le imprese italiane in Bulgaria: infrastrutture di trasporto, turistiche ed ambientali e mercato immobiliare residenziale e commerciale Plovdiv, 29-30 Settembre 2008

  2. AGENDA • IL GRUPPO UNICREDITO • BULGARIA: SITUAZIONE MACROECONOMICA • SISTEMA BANCARIO BULGARO • UNICREDIT BULBANK E IL SISTEMA ITALIA

  3. A CASA NEL “CUORE DELL`EUROPA” • UniCredit Group • ~ 45 Mld market cap • 3o gruppo bancario in Europa • 40 milioni di clienti • Piu` di 9.200 filiali • Piu` di 170.000 dipendenti • Operativita` bancaria in 23 paesi • 430 mld di crediti

  4. IL PIU` GRANDE NETWORK BANCARIO NEI PAESI CEE RANKING (DEC 07), TOTAL ASSETS, MARKET SHARE BY TOTAL ASSETS AND EVA1 (€ MN) MAIN PRESENCES RussiaNo. 10 € 10.3bn, 2% 121 Poland No. 1 € 37bn, 18% 473 UkraineNo. 4 Czech Rep.No. 4 € 5.0bn, 6% n.a.2 € 11bn, 7% 70 RomaniaNo. 7 SlovakiaNo. 5 € 3.6bn, 5% 31 € 4.0bn, 9% 29 BulgariaNo. 1 Hungary No. 7 € 4.6bn, 15% 71 € 6.1bn, 6% 47 KazakhstanNo. 5 SloveniaNo. 7 € 6.1bn, 9% n.a.2 € 2.1bn, 5% 7 Croatia No. 1 Turkey3 No. 5 BosniaNo. 1 SerbiaNo. 7 € 33bn, 9% 133 € 2.1bn, 21% 13 € 0.9bn, 5% 14 € 11bn, 23% 85 1 according to Basel 1 2 Newly acquired banks 3 Total Assets of Koc Financial Services (incl. Yapi Kredi)

  5. 25 UNICREDIT GROUP E` INDISCUSSO NUMERO 1 NELLA CEE Countries of presence (iii) Total assets (i) EUR bn Number of branches Net profit (ii) EUR mln 1 1 118.0 1 UniCredit 2,125 3,690 20 RZB 16 3,015 Erste 1,026 7 1,915 2 2 KBC 11 1,4062 SocGen 1,013 2,340 15 OTP 1,472 9 3 3 IntesaSP 11 1,5993 • Source: UniCredit CEE Research • (i) 100% of total assets, and profit after tax (before min.interests) for controlled Companies (stake > 50%) and share owned for non controlled companies; proforma results include also banks acquired during 2007 and 2008; • After tax, before minority interest • Including direct and indirect presence in the 25 CEE countries, excluding representative offices 1 Pro-forma, excluding BPH 200, including ATF and USB; 2 Pro-forma including Absolut Bank, Economic Investment Bank and Istrobanka; 3 Pro-forma including JSC Pravex Bank. KMB Net profit as of 2006.

  6. AGENDA • IL GRUPPO UNICREDITO • BULGARIA: SITUAZIONE MACROECONOMICA • SISTEMA BANCARIO BULGARO • UNICREDIT BULBANK E IL SISTEMA ITALIA

  7. Il recente ingresso nella UE ed la posizione strategica del paese rappresentano un notevole stimolo all’investimento Membri UE • La Bulgaria è membro UE dal 2007 e ne rappresenta la sua frontiera più orientale (non solo in termini geografici); non adotterà l’euro prima del 2013/2014 • La struttura produttiva è più tradizionale rispetto ad altri paesi della regione con un peso sempre crescente del settore manifatturiero Candidati

  8. Lo scenario economico è favorevole nonostante la presenza di rischi connessi alle forti pressioni inflazionistiche e al crescente squilibrio esterno • L’ingresso nell’UE ha dato ulteriore spinta alla crescita economica, trainata da consumi e investimenti • Il tasso di cambio è agganciato all’euro: un vantaggio in termini di stabilità, ma con possibili rischi in termine di competitività nel medio termine • La crescente avversione al rischio sui mercati internazionali aumenta il rischio di una decelerazione nell’afflusso di capitali, specie nel settore immobiliare dell’area costiera Principali partner commerciali della Bulgaria: Principali investitori: • Italia, Turchia, Germania, Grecia • Austria, Grecia, Gran Bretagna, Italia

  9. 14,9 14,7 13,1 12,1 11,4 11,4 11,3 10,2 9,2 8,4 8,1 Rep Latvia Czech Poland Estonia Croatia Lithuania Hungary Slovakia Romania Slovenia Bulgaria BULGARIA Aliquota corporate tax vigente Tariffe per l’elettricita (UScent kWh) Costo orario del lavoro (in EUR) Source: Eurostat.

  10. SETTORI DELL’ECONOMIA CON MIGLIORI PROSPETTIVE • Settore dell’energia, dove saranno necessari ulteriori investimenti per più di 5 miliardi di euro; • Settore delle infrastrutturee opere pubbliche, che potrà usufruire di finanziamenti comunitari per oltre 4,5 miliardi di euro; • Settore agro-alimentare, nel quale la Bulgaria ha una fortissima tradizione e predisposizione naturale, sia per lo sviluppo del mercato locale che per l’esportazione, che potrà contare su fondi comunitari cospicui ; • Settore industriale, dove il bisogno di internazionalizzazione delle imprese italiane e’ maggiormente sentito e che beneficerà di finanziamenti comunitari per almeno 1 miliardo di euro. Forte presenza italiana nel tessile, calzaturiero, meccanico, componentistica elettronica, materiali per costruzioni etc. • Settore del Hi-Tech, su cui esistono forti competenze e che la Bulgaria ha scelto come settore strategico per il proprio sviluppo; • Settore immobiliare che e’ una delle attività in fortissima espansione. • Settore del Turismo, che ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi anni e offre ancora opportunità interessanti • Settore Finanziario e Assicurativo, spazio ancora ampio per prodotti sofisticati e servizi di qualita’; grandi opportunita’ nei mercati di gestione del denaro e nelle assicurazioni

  11. La composizione dei consumi della classe media bulgara è ancora orientata ai consumi di base, ma in rapida evoluzione I consumi della classe media (% di reddito spesa per ogni classe di consumo, terzo quintile di reddito) Possesso di beni di consumo (famiglie bulgare in aree urbane, %) Fonte: Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

  12. AGENDA • IL GRUPPO UNICREDITO • BULGARIA: SITUAZIONE MACROECONOMICA • SISTEMA BANCARIO BULGARO E UNICREDIT BULBANK • UNICREDIT BULGARIA E IL SISTEMA ITALIA

  13. UniCredit Bulbank DSK Bank – OPT Group UBB - NBG Raiffeisen Bank Eurobank EFG FIB Il sistema bancario bulgaro e’ ormai estremamente stabile e concentrato nelle mani di primari Gruppi internazionali (March, 2008 mln BGN) Customer Loans Total Deposits Total Assets Net Profit 8,428 5,906 5,880 80 7,704 5,203 58 6,321 6,519 52 3,518 5,468 6,322 3,785 34 3,307 4,795 3,622 26 2,950 4,070 2,839 15 2,870 • Il sistema bancario rappresenta oggi uno dei migliori esempi di privatizzazione da parte della Bulgaria. Le maggiori banche bulgare oltre a UniCredit Bulbank sono possedute da gruppi bancari internazionali (tedeschi/austriaci, francesi, greci, ungheresi) che controllano piu’ del 90% del mercato, offrendo garanzie di stabilita’ e portando know-how ed innovazione non solo di prodotto. Source: Central Bank – Regulatory Financial statements of Commercial Banks

  14. I prestiti erogati dalle banche finanziano gli investimenti delle aziende e dei privati, e sostengono l’aumento dei consumi nel mercato interno Quota di finanziamento bancario negli investimenti delle imprese Quote di finanziamento bancario nel settore immobiliare Quote di finanziamento bancario ai privati

  15. UNICREDITO E’ L’UNICO GRUPPO BANCARIO ITALIANO PRESENTE IN BULGARIA CON IL MARCHIO UNICREDIT BULBANK Bulgaria Unicredit Bulbank • In Bulgaria,UnicreditBulbankè il Numero 1 nel paese, servendo più di 1.2 milioni di clienti • La banca è il primo erogatore di crediti e si sta rapidamente espandendo nel mercato dei mutui ai privati, delle piccole e medie imprese, del leasing e del factoring • Dati • posizione: numero 1 • quota di mercato: ~15% • totale attivo: ~EUR 4.6 mld • filiali: 263 • clienti: 1.2 milioni

  16. AGENDA • IL GRUPPO UNICREDITO • BULGARIA: SITUAZIONE MACROECONOMICA • SISTEMA BANCARIO BULGARO E UNICREDIT BULBANK • UNICREDIT BULBANK E IL SISTEMA ITALIA

  17. Aziende italiane attive in Bulgaria (no.) di cui: Clienti UniCredit Bulbank UNICREDIT E’ IL PARTNER STRATEGICO DELLE AZIENDE ITALIANE IN BULGARIA 2007 2004 2005 2006 ~700 ~850 ~1000 ~1150 455 567 690 820 di cui: Aziende Corporate 260 314 415 480 • L’Italia è il terzo maggiore investitore nel paese con più del 7% del totale degli • IDE. Fra gli altri, alcuni fra i principali investitori italiani presenti in Bulgaria: • ENEL • Finmeccanica • Generali • Italcementi • Miroglio • Edison

  18. UNICREDIT BULBANK - INTERNATIONAL DESK • Single point of entry per i clienti internazionali • L’International Desk in Bulgaria e’ una struttura interamente e costantemente dedicata alle aziende internazionali operanti nel Paese. • Il Desk e’ formato da un team specializzato, multilingue, che gestisce in prima persona i rapporti con le aziende e gli operatori internazionali. • Che cosa fa concretamente Unicredit per le aziende internazionali tramite il suo Desk: • individuazione e valutazione dei partner e dell’investimento • indicazione di consulenti specifici credibili per settori (studi di commercialisti, giuridici, immobiliari ecc.) • verifica/analisi in linea di principio dell’investimento finanziamento dell’investimento contribuzione allo sviluppo dell’attivita’ (finanziamento del capitale circolante) • eventuale accreditamento presso le istituzioni o la business community bulgara

  19. UNICREDIT BULBANK - DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E FINANZA PUBBLICA • Fondi Europei – Centro di Competenza Europeo: Fornisce supporto alle iniziative delle aziende e dei privati in connessione ai Fondi Europei; • Assistenza totale in relazione ai fondi EU: • Analisi preliminare di progetto in merito ai programmi nazionali ed europei; Identificazione dei programmi ottimali per i clienti combinandoli con adeguati prodotti bancari; • Assistenza e consulenza dei progetti di investimento fornendo informazioni su consulenti in grado di poter predisporre il Business Plan esecutivo; • Finanza Pubblica Focalizzazione sul finanziamento e i servizi per le amministrazioni pubbliche (municipalita’, progetti statali, PPPs ecc.) con quota di mercato pari al 33%. • Finanziamento di progetti di investimento implementati dalle Istituzioni Pubbliche; • Finanziamenti diretti e indiretti, partecipazione in procedure d’asta, fornitura di garanzie per partecipazioni in gare pubbliche;

  20. UNICREDIT BULBANK – REAL ESTATE UNIT • Consulenza e strutturazione di transazioni immobiliari • Valutazione dei valori • Analisi del Business Plan • Supporto nell’individuazione di partner e professionisti del settore • FINANZIAMENTO – Linee di credito • Sviluppo/Fase di Costruzione • Credito di investimento • Finanziamento Ponte • Acquisizione • Rifinanziamento

  21. INTERNATIONAL DESK IN UNICREDIT BULBANK INTERNATIONAL DESK • Aldo Andreoni: Tel. (+3592) 923 2846 • Vessela Stoilova: Tel. (+3592) 923 2281 • Martin Madjarov: Tel. (+3592) 923 2287 • Vanya Buchova: Tel. (+3592) 923 2933 • Florian Mahiny Tel. (+3592) 923 2783 • Fax (+3592) 923 2389 • E-Mail: International.Desk@UniCreditGroup.BG

  22. EUROPEAN FUNDS & PUBLIC FINANCE IN UNICREDIT BULBANK EUROPEAN FUNDS & PUBLIC FINANCE • Milena Trifonova: Tel. (+3592) 92 69 501 • Ivan Peev Tel. (+3592) 92 69 616 • Daniel Enchev Tel. (+3592) 92 69 640 • Rumiana Pavlova Tel. (+3592) 92 69 353 • Fax: (+3592) 9269 425 • E-Mail: milena.trifonova@unicreditgroup.bg

  23. UNICREDIT BULBANK – REAL ESTATE DEPARTMENT REAL ESTATE DEPARTMENT • Martin  GIKOVTEL. (+3592)923-2851 • Ana-Maria  BARAKOVATEL. (+3592)923-2852 • Irena BUROVATEL. (+3592)923-2855 • Deyan BORISOVTEL. (+3592)923-2853 • Evelina NACHEVATEL. (+3592)923-2854 • E-MAIL: • Martin.Gikov@UniCreditGroup.BG

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