Avances del COMPAL en Centroamérica Pierre M. Horna & Pablo E. García

1. E L P R O G R A M A C O M P A L(COMpetencia y Protección del consumidor para América Latina) Avances del COMPAL en Centroamérica Pierre M. Horna & Pablo E. García Sección de Políticas de Competencia y Protección de Consumidor UNCTAD

2. [COMPAL EN HONDURAS Contenido de la Presentación • Antecedentes del COMPAL • Componentes nacionales en Centroamérica • El COMPAL en Honduras • El componente Regional del COMPAL II • El futuro del COMPAL

3. Antecedentes • Fase de incepción de análisis de las necesidades y prioridades de ciertos países en AL. (2003-2004): 14 informes nacionales en materia de competencia y protección de consumidor para los 7 países seleccionados • COMPAL I: (2005-2008) • se realizaron diversas actividades de impacto local, nacional y regional en 5 países: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Perú). Productos COMPAL I: más de 150 productos desagregados en guías, manuales, estudios sectoriales, informes específicos en materia de competencia y protección de consumidor. • COMPAL II. (2009-2013) • la profundización y la maximización del impacto de las actividades de los 5 países del COMPAL I • Fortalecer la coordinación y la cooperación entre los países miembros a través del componente regional y sus miembros activos:aprox. 83 actividades en curso profundizando lo ya logrado en COMPAL I y diseminando resultados a los nuevos miembros del COMPAL II.

4. Antecedentes, 1 15 estudios sectoriales producidos en COMPAL I: • Sector de la Prendería Usada – referencia al sector informal y - (Bolivia, 2005) • Transporte Terrestre de Carga (El Salvador, 2005) • Sector Medicina (Fase I agregado) (El Salvador, 2006) • Sector Medicamentos (Fase II desagregado: enfermedades respiratorias) (2007) • Gas Licuado de Petróleo - (El Salvador, 2007) • Sector Avícola (El Salvador, 2007) • Aceite y Harina comestible (Nicaragua, Marzo de 2005) • Carne Bovina (Nicaragua, Marzo de 2006) • Fuente: COMPAL Website at http://compal.unctad.org

5. Antecedentes 15 estudios sectoriales producidos en COMPAL I: • 9. Granos básicos: arroz, maíz, frijol rojo y sorgo - (Nicaragua, Marzo de 2008) • 10. Sector Avícola: Pollo y Huevos (Nicaragua, Mayo de 2008) • Sector Lácteos: Leche, queso y derivados (Nicaragua, Mayo de 2008) • Sector de Medicamentos (Nicaragua, Mayo de 2008) • Empresas Prestadoras de Salud - (Perú, Diciembre de 2005) • Sector de Hidrocarburos (Perú, Diciembre de 2005) • Sector de los Servicios financieros (Perú, Diciembre de 2005) • Fuente: COMPAL Website at http://compal.unctad.org

6. Antecendentes Más estudios sectoriales en COMPAL II: • Sector de Alimentos (Bolivia, 2009) • Sector de la Construcción (Bolivia, 2009) • Servicios financieros (Nicaragua, Febrero de 2009) • Hierro (El Salvador, Junio de 2010) • Servicios Profesionales (Uruguay, Noviembre 2010) • Carga Terrestre (República Dominicana, Dic 2010) • Construcción (República Dominicana, Dic 2010) • Avícola (República Dominicana, Dic 2010) • Sector Informal - (varios países, pronta finalización) • Avícola– (Bolivia, 2012) • Puertos – (El Salvador, 2012) • La UNCTAD se apresta a lanzar una publicación sobre los estudios sectoriales, reflexiones, lecciones aprendidas culminados dentro del COMPAL I y primera mitad del COMPAL II

7. Antecedentes Actividades generales del COMPAL Derecho y Política de Competencia: • Abogacía de la Competencia • Estudios sectoriales • Preparación de leyes de competencia y protección del consumidor • Entrenamiento: jueces, oficiales (análisis de casos) • Asesoría en la creación y fortalecimiento de autoridades de competencia • Implementación de recomendaciones: Revisión entre homólogos (Competencia): Costa Rica Protección del Consumidor: • Fortalecimiento de las autoridades • Abogacía de la protección del consumidor • Manuales de buenas practicas • Apoyo institucional: descentralización de las oficinas encargadas del tema • Fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.

8. Antecedentes Vínculo entre la Competencia, la Protección del Consumidor y otros temas: contribución al desarrollo • Coordinación con otros programas de la UNCTAD: Competencia (AFRICOMP), EMPRETEC, BIOTRADE • Desarrollo de redes temáticas • El Programa COMPAL en foros regionales e internacionales • Fomento del intercambio de experiencias y la cooperación

9. Componentes Nacionales en Centroamérica

10. Componentes nacionales COSTA RICA Derecho y Política de Competencia COPROCOM • CR.1.1.1. Propuesta de reglamento a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales • CR. 1.2.1. Manual de Procedimientos Administrativos • CR.1.3.1. Sistema de captura de datos Protección del Consumidor Área de Apoyo al Consumidor • CR.2.1. Sistema informatizado para el manejo y administración virtual de expedientes

11. Componentes Nacionales El Salvador Derecho y política de competencia ES.1.1. Estudio sobre las condiciones (Hierro y Puertos) Derecho y política de protección al consumidor ES.2.1 Proyectos educativos de Asociaciones de Consumidores ES 2.2.1 Taller de capacitación a periodistas y jueces ES 2.7.1 Diseminación (publicaciones, prensa) ES 2.8.1 Talleres de capacitación a proveedores, con énfasis en la pequeña y micro empresa, ES 2.10.1 Nuevos centros de atención a los consumidores

12. Componentes nacionales Nicaragua Derecho y Política de Competencia Instituto Nacional de Promoción de la competencia (PROCOMPETENCIA) N.1.1.1. Revisar, actualizar, aprobar, publicar y diseminar las normativas y procedimientos aplicables a la, Ley de Promoción de la Competencia y su Reglamento N.1.3. Asesoría jurídica especializada al instituto nacional de promoción de la competencia N.1.3.1. Asesoría en comunicación y divulgación del papel de Procompetencia N.1.4. Elaboración de fichas de mercado y encuestas Promoción de la competencia y la protección al consumidor (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio – MIFIC) N.2.1. Elaboración de un plan de actuación que propicie el ordenamiento de mercado y la productividad del comercio N.2.2. Preparación de un observatorio de mercados N.2.3.1. Capacitación sobre Educación al Consumidor N.2.3.2 Dar legalidad a asociaciones de consumidores N. 2.3.3 Formación de Centros de Atención al consumidor

13. Componentes Nacionales República Dominicana Política de Competencia y Protección del Consumidor RD.1.1.1: Realización de tres estudios sectoriales: (1) Construcción; (2) Transporte Terrestre de carga; (3) Avícola RD.2.1: Participación de PROCONSUMIDOR en el componente regional del COMPAL - Consumidor:

14. Componentes Nacionales Nuevos miembros del COMPAL a partir de julio de 2011 Guatemala (objetivos propuestos) • Lograr la vigencia y aplicación de normativas, mecanismos y disposiciones, así como también la ejecución de acciones en materia de promoción y protección de la competencia en los mercados domésticos del país. • Inducir a la eliminación de barreras de entrada a los mercados nacionales de bines y servicios, así como también la regulación de todas las prácticas comerciales que impiden o limitan la libre competencia. • Fundamentar la creación de mecanismos orientados a promover y fortalecer con información relevante para los agentes económicos en general y el consumidor en particular, una cultura de competencia en el país. • Justificar y crear condiciones ante las instancias gubernamentales correspondientes para promover acciones dirigidas a eliminar todas aquellas normativas que restringen la libre competencia a través de todos los esfuerzos de abogacía de la competencia.

15. Componentes Nacionales Nuevos miembros del COMPAL a partir de julio de 2011 en Sudamérica: Ecuador, Paraguay, Uruguay

16. El COMPAL en Honduras

17. COMPAL en Honduras Plan Operativo Anual *POA* OBJETIVO GENERAL: Fortalecimiento institucional y de capacidades de la autoridad de competencia de Honduras OBJETIVOS ESPECIFICOS: • Fortalecer los procesos de aplicación de la norma de competencia • Disponer de instrumentos eficientes para la aplicación de la Ley • Fortalecer los procesos de planificación de mediano y largo plazo. • Intercambiar experiencias en materia de competencia • Desarrollo de cultura de competencia • Metodologías técnicas en elaboración de estudios sectoriales.

18. COMPAL en Honduras Actividades •  Un evento de promoción / lanzamiento del programa COMPAL-Honduras (14 & 15 de mayo de 2012) • Elaboración de un plan estratégico de mediano y largo plazo alineado a los planes nacionales de desarrollo (1ª fase: mayo-diciembre 2012) • 3 eventos de capacitación de los organizados por COMPAL en temas de competencia, especialmente relacionados con la aplicación de la Ley (Julio 2012 – Junio 2013) • Elaborar metodología para el cálculo de daños por prácticas y conductas anticompetitivas (mayo – septiembre 2012) • 2 pasantías de una semana cada una para dos funcionarios de la CDPC en cada pasantía, en las agencias de competencia de Colombia y Perú. • Desarrollo de un Diplomado en Competencia • 3 eventos de abogacía para representantes de los tres poderes del Estado y el sector empresarial • Elaboración de un estudio sectorial en mercado sensible

19. COMPAL en Honduras Plan estratégico de mediano y largo plazo alineado a los planes nacionales de desarrollo (Fase de incepción) • Definición del método y programa de trabajo • Elección del enfoque: Clásico (definiciones, estático, impositivo) vs. Cambio organizacional (dinámico, pragmático, participativo). Dependerá de la cultura e idiosincrasia organizacional. • Ejemplo del segundo enfoque “Cambio Organizacional” fue establecido por la Fiscalía Nacional Económica de Chile. • En cualquier caso, el plan requiere un análisis interno y del entorno. (Aplicación del Modelo de Porter – Competitividad del Entorno, el FODA, PEST) • Ejercicio puede iniciarse con una ronda de entrevistas y “focus-groups”: 2 grupos internos (directivos y empleados), 2 grupos externos (contrapartes y los actores implicados: asoc. Consumidores, empresarios). Se requiere una definición previa adecuada a cada realidad.

20. El Componente Regional del COMPAL II • Profundización y la maximización del impacto de las actividades nacionales • Mercados latinoamericanos: prácticas comerciales transfronterizas (anticompetitivas) • Fortalecer la coordinación y el intercambio de experiencias entre los países miembros

21. Componente Regional Actividades realizadas en el 2010 & 2011 • Técnicas de investigación en prácticas colusorias y abusos de posición de dominio (Colombia & Perú). Talleres fueron realizados en marzo de 2011. Taller regional para Centroamérica fue realizado en noviembre de 2011 • Series de Seminarios Regionales en cooperación c. SELA. (Abril 2009, mayo de 2010, julio de 2011 y ahora en Junio de 2012) • Seminario con el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) de Parlamentarios FOPREL (Junio de 2010).

22. Componente Regional Nuevos temas del Componente regional * En política de competencia: • Evaluación comparativa de técnicas de evaluación de casos (Perú & Colombia) • Estudio de prácticas transfronterizas (2 fases del proyecto en Centroamérica): • Estudio de mercados relevantes a nivel centroamericano donde existe alta concentración y barreras de entrada. • Apoyo a países que no tienen normativa de competencia: Paraguay y Guatemala. En Protección del Consumidor: • Investigación de Mercado (elaboración de protocolos o manuales de investigación) en el sector de medicamentos y canasta básica alimentaria: recursos técnicos y metodológicos • Elaboración de una guía para proveedores en 6 sectores específicos: Publicidad de ticket aéreos: telemarketing, electrodomésticos, espectáculos públicos , entre otros. “ Problemas con la publicidad con los mercados: mejor capacidad de monitoreo y de control”

23. Componente Regional II. Resultados preliminares de un Proyecto especial en Centroamérica: “Estudio de prácticas transfronterizas” (2 fases del proyecto en Centroamérica)Fase 1: febrero – julio de 2011Fase 2: agosto de 2011 – junio de 2012

24. Componente Regional • Fase 1 del Estudio de prácticas transfronterizas (**) • Experiencia adquirida en la aplicación de acuerdos de cooperación regional en materia de competencia y esbozando razones por las cuales no existen dichos acuerdos, • Recomendaciones para fomentar la cooperación regional a fin de investigar de manera más efectiva las actividades que implican la búsqueda de indicios de prácticas anticompetitivas transfronterizas por parte de las autoridades de competencia nacionales en Centroamérica. • Fuentes de información: • Cuestionarios elaborados por la UNCTAD ya respondidos por los países de Centroamérica • Publicaciones del ICN sobre el tema (6 capítulos del Anti-cartel Enforcement Manual, Experiencia sobre la cooperación bilateral, entre otros) • Sitios Web de diversas autoridades de competencia y • Literatura académica sobre este tema: ej: “Accountability and Effectiveness in Two Latin American Competition Networks”

25. Componente Regional • Diagnóstico de la realidad de los mercados: los Grupos económicos • Importante y cada vez más fluida inversión extranjera directa intrarregional en sectores (financiero, comunicaciones, alimentos, productos para el hogar, transporte aéreo y de servicios comerciales y/o turísticos). • Actividades muy diversificadas • Lazos familiares y vínculos con el sector político, (base para la colusión para excluir a nuevos entrantes?). • De los 28 Grupos Económicos detallados (Segovia, 2006), existen 11 grupos económicos que tienen como casa matriz a El Salvador, seguido por 6 grupos situados en Guatemala, 4 en Costa Rica y Nicaragua y 2 en Panamá y Honduras • Grupos económicos provenientes de México se han venido estableciendo en Centroamérica: industrias de las bebidas (FEMSA), alimentos (BIMBO, Grupos Maseca y Gruma), telefonía (Grupo Carso), Medicamentos (Farmacias Fénix); Cementos y acero (CEMEX y IMSA, respectivamente), turismo (Posadas), etc. (Schatan, 2007)

26. Componente Regional Sectores/industrias/mercados en Centroamérica: Fuente: elaboración propia derivada del cuadro No. 8 relativo a los 28 Grupos Económicos de CA. Estudio de Alexander Segovia. “Integración real y grupos centroamericanos de poder económico. Implicaciones para la democracia y desarrollo regional,” ECA: Estudios Centroamericanos, ISSN 0014-1445, N°. 691–692, pp. 517–582. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2060799

27. Componente Regional Tipos de prácticas anticompetitivas transfronterizas Fuente: Información derivada de: SWEENEY, Brendan. The Internationalisation of Competition Rules. Routledge Research in Competition Law. 2010.página 354

28. Componente Regional • Respuesta de la Comunidad en Centroamérica frente a la posible comisión de prácticas anticompetitivas transfronterizas: • Estudios de mercados a nivel regional (2003-2011): • Avalos, Marcos y Claudia Schatan. "Condiciones de competencia en el contexto internacional: cemento, azúcar y fertilizantes en Centroamérica". CEPAL (2003) • Eugenio Rivera y Adolfo Rodríguez “Competencia y regulación en la banca de Centroamérica y México. Un estudio comparativo”. CEPAL (2007) • Víctor Hugo Valdés. “Regulación económica de aerolíneas en el Istmo Centroamericano” CEPAL (2009) • Adopción de nuevas leyes nacionales de competencia y sus autoridades (El Salvador, Nicaragua, Honduras) • Firma de acuerdos bilaterales en temas de competencia entre las agencias nacionales centroamericanas • Nacimiento del Grupo Centroamericano de Competencia • Análisis de estudios regionales (Petrecolla Diego, "Estudio regional de las Condiciones de Competencia en la Cadena de Distribución Mayorista y Minorista de Medicamentos en Centroamérica y Panamá", Grupo Centroamericano de Política de Competencia y Banco Interamericano de Desarrollo. (2011) • Estudio para la creación de una autoridad regional de Competencia dentro del proceso de integración centroamericana (SICA y SIECA)

29. Componente Regional Dificultades encontradas en materia de investigación de carteles intra-regionales : • El tema del tratamiento de información confidencial en las investigaciones conjuntas de casos • La ausencia de aplicación de la leyes nacionales de competencia para actividades regionales se debe, en gran medida, al tratamiento e intercambio de información confidencial entre agencias. (observancia de sus leyes nacionales) • Las variaciones en la definición de "información confidencial " entre jurisdicciones puede significar que piezas similares de información puedan ser compartidas por algunos organismos, pero no por otros (Def. armonizada de la OMPI?) • Respuestas a los cuestionarios reveló que las autoridades estuvieron imposibilitadas de responder positivamente a las solicitudes de cooperación de otras agencias por esta razón. • Pero, en el TLC Costa Rica-Canadá, se incluyó “la potestad en el intercambio de información confidencial entre autoridades de ambos países cuando se trata de investigación de casos de competencia”.

30. Componente Regional Dificultades encontradas en materia de investigación de carteles intra-regionales (cont’): • El tema del tratamiento de información confidencial en las investigaciones conjuntas de casos • Posible explicación del TLC: fomento del intercambio comercial, (cláusulas de política fiscal y presupuestaria, y competencia). Debido a esto, tanto Canadá como Costa Rica tienen la obligación de proporcionar información confidencial, aunque no este así estipulado o permitido dicho intercambio de información confidencial en su legislación nacional. • Sin embargo hay experiencias exitosas a nivel internacional y regional: • Unión Europea (UE) y su Red Europea de Competencia • Acuerdo de Cooperación de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Groenlandia, Las Islas Feroe) • Acuerdo Bilateral Colombia - Perú • Acuerdo Bilateral Chile – Perú • “ (…) El acuerdo permite el intercambio de información confidencial y exige a ambas autoridades mantener la confidencialidad de la información compartida entre ellas, así como utilizar dicha información exclusivamente para los fines de aplicación de la ley de competencia. Además, los organismos están obligados a no revelar o divulgar cualquier información a terceros mediante un acuerdo de responsabilidad mutua en materia de uso indebido de la información…”

31. Componente Regional Dificultades encontradas en materia de investigación de carteles intra-regionales (cont’): • El tema de la extraterritorialidad en cuanto al alcance limitado de aplicación de las leyes nacionales de competencia (aplicación de la ley de competencia de Honduras?) • El problema de la aplicación a nivel nacional en cuanto a la promulgación de disposiciones en materia de competencia derivadas de los acuerdos comerciales regionales • Los Carteles de Exportación (Webb-Pomerene Act de 1918 y el acceso a mercados al firmar acuerdos comerciales con los EE.UU.; art. 17 de la ley de competencia nicaragüense, etc. )

32. Componente Regional Esbozando algunas recomendaciones para fortalecer la cooperación regional de casos de competencia en Centroamérica • Ideas para mejorar el tratamiento de la confidencialidad de la información en investigaciones abiertas de casos de competencia • … • … • … Reflexiones finales….

33. Componente Regional Esbozando algunas recomendaciones para fortalecer la cooperación regional de casos de competencia en Centroamérica • Ideas para mejorar el tratamiento de la confidencialidad de la información en investigaciones abiertas de casos de competencia Reflexiones finales….

34. Funcionarios Intenacionales de la UNCTAD: Pierre M. Horna LL.B. LL.M. Formación • Estudios de Doctorado en el Graduate Institute of International Studies and Development – HEID. Ginebra, Suiza • Estudios de Derecho de la OMC en el World Trade Institute, Berna, Suiza • Master en Derecho Internacional de la Competencia (Leiden, Holanda) • Estudios de Postgrado en Comercio Electrónico y Protección de consumidor en la Universidad de Buckingham, Inglaterra • Abogado y Bachiller de Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de Lima, Peru) Areas de especialidad • Derecho Internacional de la Competencia y su vinculo con el desarrollo económico • Derecho de Protección de Consumidor y formulación de políticas públicas Pierre.Horna@unctad.org • Experiencia Profesional • Oficial a cargo del Programa COMPAL de la UNCTAD (2010 – presente) • Oficial de Asuntos Legales del Programa COMPAL (2008 – 2010) • Asistente General del Comité de Gestión del Programa COMPAL (2005-2007) • Consultor Internacional del Proyecto UNCTAD – Suiza (2003-2004)

35. Funcionarios Intenacionales de la UNCTAD: Pablo E. García González Formación • Candidato a Doctor en Economía por la Universidad de Londres, Inglaterra. • Máster en Economía Universidad de Warwick, Inglaterra. • Licenciado en Economía e Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile Areas de especialidad • Microeconomía y Organización Industrial • Análisis Económico de la Competencia. Política de competencia y de protección al consumidor. • Políticas Públicas y Seguridad Social • Planificación estratégica y fortalecimiento institucional Pablo.Garcia@unctad.org • Experiencia Profesional • Miembro del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica de Chile. • Consultor Internacional en temas de competencia y fortalecimiento de capacidades institucionales. • Ex Jefe de la División de Estudios y Promoción, Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE). • Ex Jefe de la División de Análisis Económico para Mercados No regulados, FNE. • Ex Académico a tiempo completo de los Departamentos de Economía de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de Newcastle, Inglaterra.