VII Forum Internazionale di Prato della Piccola e Media Impresa

1. VII Forum Internazionale di Prato della Piccola e Media Impresa I territori che competono (Relazione breve da proiettare) Marco Fortis (Vice Presidente Fondazione Edison; docente di Economia Industriale Università Cattolica di Milano) Prato, 14-15 Ottobre 2005

2. GLOBALIZZAZIONE Problemi e dinamiche dell’industria italiana Crisi di competitività Ritardi nella R&S Inefficienze del sistema-paese (“lacci e lacciuoli”) Perdite di quote di mercato mondiale Piccola dimensione delle imprese Crisi del modello di specializzazione italiana Ritardi nell’internazionalizzazione delle imprese

3. Implicazioni per l’industria manifatturiera italiana e il territorio E’ in atto (o dobbiamo auspicare) una METAMORFOSI del manifatturiero? C’è una crisi del modello dei distretti? I territori sono e possono essere ancora COMPETITIVI?

4. La fotografia dell’esistente L’industria manifatturiera italiana nel 2001: peso occupazionale delle specializzazioni e dei Distretti Totale industria manifatturiera (4.894.796 addetti) 199 Sistemi Locali del Lavoro-Distretti Istat (2.174.000 addetti, 45% dell’export italiano) 100% 65% 44% 18% Settori tipici del Made in Italy* (3.167.552 addetti, 57% dell’export italiano, 80 mld di euro di saldo attivo con l’estero) 96 principali Distretti industriali monoprodotto (867.101 addetti) * Moda, arredo-casa, alimentare, meccanica Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

5. Il ruolo del “territorio” Peso dei 199 Distretti industriali Istat nell’economia italiana: anno 2001 (*) Anno 1996 Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat.

6. Che impatto ha avuto sui distretti la crisi di competitività italiana? Un tentativo di analisi Partiamo dalla crisi della nostra bilancia commerciale Chiediamoci quali fattori geopolitici e merceologici l’hanno determinata Analizziamo nello specifico l’impatto sui distretti Chiediamoci se le ricette per rilanciare la competitività potranno dare risposte adeguate: in generale e per i distretti

7. La nostra diagnosi sulla crisi della bilancia commerciale italiana Il peso del deficit energetico è peggiorato di 15 miliardi di euro dal 1996 al 2004 con la prospettiva di aumentare ulteriormente quest’anno il saldo manifatturiero rimane però ampiamente positivo la crescita del deficit per auto, tlc ed elettronica non è più adeguatamente compensata dalla crescita del surplus dei settori tradizionali della “specializzazione” italiana, ai quali viene chiesto di fare gli “straordinari” o, come minimo, di “non mollare”.

8. L’analisi geopolitica della dinamica dell’interscambio manifatturiero Saldo commerciale dell’Italia per i prodotti trasformati e manufatti: raffronti 1996 e 2004(miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

9. I due fattori geopolitici negativi scatenanti: Germania e Cina Bilancia commerciale manifatturiera dell’Italia con la Germania e con la Cina: 1991-2004 (miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

10. L’Italia non ha perso competitività nel resto del mondo grazie alle doti di resistenza e di innovazione delle aziende Saldo commerciale manifatturiero dell’Italia: Totale e Mondo escluse Germania e Cina (miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

11. + 109,4 62 prodotti in attivo di cui 45 (quasi i 3/4) con contributo all’export dei distretti >40% + 37,3 ATTIVO COMMERCIALE 33 prodotti in deficit (prevalentemente non distrettuali) - 72,1 Analisi “merceologica” dell’interscambio manifatturiero e ruolo del territorio Saldo della bilancia commerciale manifatturiera italiana: anno 2004(milioni di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

12. Contributo dei distretti industriali italiani ai primi 30 prodotti manifatturieri italiani per saldo attivo commerciale con l’estero(vecchie stime Istat su dati del 1996) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

13. Export italiano di 22 prodotti a forte contributo distrettuale(euro) + 5,6 miliardi di euro -7 miliardi di euro Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

14. “I Distretti industriali sono morti?” Un grave errore di valutazione e di prospettiva Non esiste una crisi del modello organizzativo-produttivo dei distretti in quanto tale Esiste invece una situazione di obiettiva difficoltà di alcuni settori tradizionali, soprattutto dell’area “Moda”, particolarmente esposti alla concorrenza asimmetrica asiatica Il modello dei distretti in altri settori continua a funzionare discretamente, non solo per le sinergie tra le imprese delle filiere, ma anche come “incubatore”di aziende leader.

15. 4 ricette per rilanciare l’economia e il territorio Più innovazione e ricerca Più opportunità sui mercati emergenti Crescita dimensionale delle imprese Azioni di tutela delle produzioni manifatturiere europee ed italiane dalla concorrenza asimmetrica asiatica

16. I limiti “strutturali” dell’Italia: senza grandi imprese è difficile fare ricerca Spese in ricerca e sviluppo delle principali società industriali europee: anno 2003Numero di società in ogni paese per classi di spesa in R&S Fonte: elaborazione dell’autore su dati European Commission

17. INDIA CINA GRECIA L’Italia è in ritardo sui nuovi mercati emergenti Raffronto tra l’export italiano verso i colossi asiatici e la Grecia:anno 2004 4,4 miliardi di euro 1,2 miliardi di euro 5,6 miliardi di euro 6,2 miliardi di euro

18. Rapporti economici UE-Cina: solo la Germania è davvero protagonista, ma la sua bilancia commerciale bilaterale con Pechino è anch’essa in deficit Scambi commerciali con la Cina di alcuni Paesi della UE:anno 2004(miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat.

19. Diversi scenari di crescita dell’export italiano verso la Cina e raffronto con l’export italiano verso la Spagna a partire dal 2004(miliardi di euro) Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat.

20. La questione “dimensionale” Dinamica delle imprese manifatturiere in Italia: 1991-2001(numero delle imprese) Fonte: Censimento Istat 2001.

21. Quanta confusione sulle medie imprese! Le medie imprese, secondo molti, rappresenterebbero la “Nuova Italia manifatturiera”, intesa come evoluzione o radicale superamento della “Vecchia Italia manifatturiera” identificata sbrigativamente nelle specializzazioni tradizionali del “made in Italy” e nei distretti industriali, ritenuti in declino Non è davvero così!

22. Le medie imprese non escono dal cappello a cilindro! Sono proprio i settori tipici del “made in Italy” e i distretti i principali incubatori di medie imprese «in totale le produzioni del made in Italy costituiscono i 7/10 del fatturato e quasi l’80% delle esportazioni complessive delle medie imprese» (Mediobanca-Unioncamere). Tra il 1991 e il 2001 secondo stime della Fondazione Edison, le medie imprese sono aumentate di 305 unità, con un contributo decisivo delle province più manifatturiere (il “Club dei 15”) e dei loro distretti.

23. Medie imprese in più +889 Medie imprese in meno -584 Grandi imprese in più +34 Grandi imprese in meno -87 Saldo +305 Saldo - 53 Variazioni del numero delle medie e grandi imprese manifatturiere in Italia nel periodo 1991-2001 calcolate su base provinciale GRANDI IMPRESE (saldi calcolati sui totali provinciali) MEDIE IMPRESE (saldi calcolati sui totali provinciali) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

24. Variazione del numero di medie e grandi imprese manifatturiere nelle province italiane nel periodo 1991-2001 Le province distrettuali sono “generatrici” di medie imprese manifatturiere Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.

25. Perché vale la pena tutelare i settori tradizionali del “made in Italy” e i loro distretti dalla concorrenza asimmetrica asiatica Rilievo delle industrie italiane della moda e dell’arredo-casa rispetto ad alcune industrie europee: valore aggiunto 2001(miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat.

26. Azioni di sostegno delle produzioni manifatturiere europee ed italiane dalla concorrenza asimmetrica asiatica quote e accordi di “salvaguardia” dazi compensativi antidumping marchio di origine obbligatorio sui prodotti extra UE importati abbassamento dei dazi nei paesi emergenti (reciprocità) certificazioni sanitarie ed ambientali per i prodotti provenienti dall’Asia lotta alla contraffazione e poi....”compriamo prodotti italiani” (C.A. Ciampi)

27. I distretti nella Finanziaria 2006 Un buon inizio, ma le azioni indicate dall’art. 53 della Finanziaria vanno meglio focalizzate, auspicabilmente anche attraverso un confronto con il mondo delle imprese Inoltre, attenzione a privilegiare i “distretti di fatto” e non quelli “burocratico-amministrativi”, che talora sono sovrastrutture, realtà minori o semi-inesistenti Non discriminare tra distretti “tradizionali” e distretti “tecnologici”. Non esistono distretti “obsoleti”. Abbiamo bisogno di entrambi.