Unidad 1 EL COMERCIO MUNDIAL DE AGROALIMENTOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS

1. Unidad 1 EL COMERCIO MUNDIAL DE AGROALIMENTOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS MARCELO REGÚNAGA Curso UNER - Abril 2008

2. LA COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES / CADENAS SE CONSTRUYE Y TIENE CARÁCTER DINÁMICO • Es la capacidad que tiene una nación / cadena de incrementar su participación en las exportaciones mundiales • Depende de la medida en que la oferta exportable del país / cadena se adapte a las tendencias de la demanda mundial y desarrolle ventajas dinámicas respecto de los competidores • Evolución de la demanda mundial: aspectos cuantitativos y cualitativos • Competencia de los exportadores. Benchmarking

3. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL MUNDO • 9-10 % del comercio mundial de bienes • Más de 800 mil millones de dólares (alimentos y otras materias primas agropecuarias): en términos absolutos es muy elevado • Es dinámico. En una década aumenta de 50 % a 60 % según los períodos considerados • Crecimiento anual del valor del comercio • Productos agrícolas 3 - 5 % • Manufacturas 7 - 8 %

4. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIAL DE AGROALIMENTOS (porcentajes anuales promedio para cada década envolumen) Fuente: OMC

5. FACTORES CONDICIONANTES DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL • Crecimiento de la economía mundial: países OCDE y emergentes • Aumento del ingreso de países con bajos niveles de consumo per capita y menor capacidad de auto-abastecimiento de alimentos (principalmente Asia y América Latina) • La evolución del tipo de cambio: dólar frente a otras monedas • Crecimiento de la población. Urbanización • Globalización: creciente interdependencia económica, más información y mejor acceso a los mercados. Dietas más exigentes originan demandas de importación • Las Políticas Agrícolas en la OCDE. Liberalización parcial del comercio de alimentos luego de la Ronda Uruguay

7. FACTORES CONDICIONANTES DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Datos de OMC

8. VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE AGROALIMENTOS PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES REGIONES (%) Datos de OMC Los principales mercados importadores son Europa, Asia y América del Norte

9. Regiones Participación (%) MERCOSUR ALADI U. EUROPEA NAFTA ASIA TOTAL 25 - 36 20 - 22 2 2 2 menos de 3 PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Argentina tiene una limitada participación en los mercados relevantes

10. COMERCIO / PRODUCCION (%) ARROZ CARNE VACUNA CEREALES OLEAGINOSOS CITRUS MANZANAS Y PERAS LACTEOS * Volúmenes físicos 7 11 19 31 11 10 7 RELACION COMERCIO/ PRODUCCION MUNDIAL. VARIABILIDAD DE PRECIOS El comercio es un reducido % del consumo salvo en oleaginosos y cereales

11. TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN EL MERCADO MUNDIAL DE LOS ALIMENTOS DURANTE EL SIGLO XX • Crecimiento sustancial del consumo y la producción mundial de agro-alimentos • Aumento sustancial del comercio internacional, luego de la gran expansión económica registrada en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial • Reducciones en los costos unitarios de producción y de comercialización asociados a las innovaciones tecnológicas y a las disminuciones en los costos de transporte • Precios declinantes en relación a los de otros tipos de bienes, es decir declinantes en moneda constante

12. TENDENCIA DECLINANTE DE LOS PRECIOS CONSTANTES DE LOS COMMODITIES PRIMARIOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (Precios promedios ponderados en dólares deflactados IPManufacturas)

13. FLETES MARÍTIMOS: TENDENCIA DECLINANTE DE LOS PRECIOS(Dólares por tonelada) Fuente: Banco Mundial

14. MAIZ: LOS AUMENTOS DE RENDIMIENTOS EXPLICAN LA TENDENCIA DECLINANTE DE LOS PRECIOS Fuente: Banco Mundial

15. MADERA: CASO PARTICULAR DE TENDENCIA CRECIENTE DE LOS PRECIOS(Dólares por metro cúbico) Fuente: Banco Mundial

16. PERO ESTAMOS EN UN CONTEXTO FAVORABLE PARA EL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS CAMBIO ESTRUCTURAL? • Crecimiento sostenido de la economía mundial: en los países industrializados y especialmente en los emergentes (China, India, etc.) • Mantenimiento de tipo de cambio favorable en Europa y Asia • Menores tasas de crecimiento de la población para las próximas décadas. Importancia de la urbanización • Aumentos del ingreso y el consumo por habitante en países con bajo nivel de consumo por habitante • Reformas en las políticas agrícolas en la UE, EEUU y otros países • Impacto de los bio-combustibles en la competencia por tierras y en los costos de producción. Limitaciones para el desarrollo de actividades extensivas

17. CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE AGRO-ALIMENTOS ASPECTOS CUANTITATIVOS -TENDENCIAS • Es un mercado dinámico, en el que Argentina participa con volúmenes relativamente bajos en los principales mercados (UE, NAFTA, SE de ASIA) • Los principales mercados son actualmente los países de la OCDE, pero los escenarios para las próximas décadas indican un mayor potencial y dinamismo de las economías emergentes (China, India, países del S. E. de Asia) • Alta variabilidad de precios a corto plazo. Desajustes de Oferta y Demanda en 1 / 2 ciclos productivos (relación comercio / producción) • Commodities con precios declinantes (productividad mundial creciente: las innovaciones tecnológicas). Casos de escasez. El contexto especial del próximo decenio • Los productos diferenciados (por definición) tienen tendencias menos declinantes o positivas

18. CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE AGRO-ALIMENTOS. CONTEXTO • Es un mercado fragmentado. Los precios internacionales difieren de los precios internos por las distorsiones que generan las políticas agrícolas. • El acceso a los mercados está condicionado además por las estructuras comerciales locales de los distintos países • Está concentrado en corporaciones con alta competitividad y poder • Algunos mercados tradicionales están siendo reemplazados por esquemas de coordinación-consolidación • Importancia de las políticas e instituciones (contexto, capital social)

19. DESAFIOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE ARGENTINA(desde la demanda mundial y los competidores) • Barreras de acceso y subsidios. Preferencias resultantes de Acuerdos • Cambio en los patrones de consumo: calidad, sanidad, gustos, etc. (descomoditización). La competitividad no sólo contempla la productividad: incorpora sanidad, calidad, diferenciación de productos, certificaciones, marketing y servicios al consumidor • Contexto competitivo de los mercados mundiales (fuentes): • Innovaciones tecnológicas: fuente estratégica de competitividad • Innovaciones organizacionales: alta coordinación de todas las etapas (cadenas), identificación de materias primas, garantías de origen, identificación de productos, servicios al consumidor • Nuevos actores con ventajas (tamaño, tecnología, integraciones-coordinaciones, acceso al capital y mercados) • Estrategias público-privadas de creación de competitividad (políticas e instituciones públicas y privadas, clusters, planes estratégicos)

20. LAS POLITICAS AGRICOLASLas políticas agrícolas han sido un componente esencial de las estrategias de desarrollo y alimentación de los distintos países: las diferencias radican en sus sesgos e implicancias para el consumo y la producción local • Las Leyes Agrícolas en EEUU desde los años 30s. Evolución • La Política Agrícola Común. Enfoque inicial y reformas • Las Políticas Agrícolas en los países en desarrollo • La Política Agrícola en Argentina Los principales instrumentos que impactan sobre el comercio han sido clasificados en tres grupos: subsidios internos, subsidios a las exportaciones y barreras de acceso a los mercados

21. LAS POLITICAS AGRICOLAS: DISTORSIONES EN EL MERCADO MUNDIAL DE AGROALIMENTOS • SUBSIDIOS • A la Producción • A las Exportaciones • RESTRICCIONES DE ACCESO • Aranceles • Barreras no arancelarias

22. AYUDA TOTAL A LOS PRODUCTORES EN PORCENTAJE DE SU INGRESO Subsidios Protección arancelaria Fuente: OCDE Nota: % PSE es el equivalente de subsidios al productor en % de su ingreso

23. SUBSIDIOS INTERNOS: EVOLUCION DE LA AYUDA AL PRODUCTOR Y LA PROTECCION Fuente: OCDE Notas: % PSE es el equivalente de subsidios al productor en % de su ingreso NACp es el coeficiente de protección nominal al productor NPCp es el coeficiente de asistencia nominal al productor

24. PAISES 1986-88 2002 2004 JAPON 61 58 56 UNION EUROPEA-15 41 34 33 EEUU 22 18 18 MEXICO 28 26 17 CANADA 36 21 21 AUSTRALIA 8 5 4 TOTAL OCDE 37 31 30 ARGENTINA negativo negativo negativo SUBSIDIOS AL PRODUCTOR (% de su ingreso total)

25. PAGOS EN EFECTIVO (restituciones U.E.) • MANEJO DE STOCKS (subsidios para las diferencias) • CREDITOS SUBSIDIADOS (C.C.C. de EEUU), GARANTÍAS • SUBSIDIOS A COSTOS DE COMERCIALIZACION • ORGANISMOS DE COMERCIALIZACION (apoyos oficiales) • AYUDA ALIMENTARIA SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES:Instrumentos utilizados por los diferentes países

26. BARRERAS DE ACCESO: ARANCELES • PROTECCION NOMINAL Y EFECTIVA • ESCALONAMIENTO ARANCELARIO • TARIFICACION. PICOS ARANCELARIOS • NMF Y PREFERENCIALES (SGP, otros acuerdos) • VIGENTES Y CONSOLIDADOS EN LA OMC. Agua en las tarifas • CUOTAS. Aranceles dentro y fuera de cuota

27. EEUU CANADA 97 97 MEJICO U. EUROPEA 97 97 99 PRIMARIOS MOA MOI PROMEDIO NAFTA AD VALOREM U. EUROPEA TOTALES 2.12 0.99 4.64 4.04 5.38 5.78 5.25 5.16 15.7 20.8 17.2 14.2 15.7 4.9 4.4 13.8 10 8 NIVELES ARANCELARIOS PROMEDIOS VIGENTES(en % o sus equivalentes) Los promedios de aranceles son bajos; el problema son los picos arancelarios en los productos protegidos

28. PRE R.U. (%) POST R.U. (%) TRIGO HARINA TRIGO AFRECHILLO PASTA NARANJA JUGO NARANJA 26.8 70.6 71.9 29.7 10.2 35.2 26.8 110.2 111.9 46.4 12.8 44.9 ESCALONAMIENTO TARIFARIO U. E. (aranceles pre y post Ronda Uruguay) La protección a la industria alimenticia en los países de la OCDE plantea serias dificultades para agregar valor en Argentina

29. PRE R.U. (%) POST R.U. (%) SOJA HARINA SOJA ACEITE SOJA LECHE FRESCA LECHE CONDEN. MANI DESCASC. PASTA MANI 0 3.1 15.5 2.1 51.3 155.0 155.0 0 2.0 12.7 1.8 43.6 131.8 131.8 ESCALONAMIENTO TARIFARIO EEUU (aranceles pre y post Ronda Uruguay) La protección a la industria alimenticia en los países de la OCDE plantea serias dificultades para agregar valor en Argentina

30. BARRERAS NO ARANCELARIAS • CONCEPTO: Enfoque amplio y restringido • MEDIDAS UTILIZADAS (permitidas y / o prohibidas): • Políticas de Importación (cuotas) • Medidas sanitarias (países y zonas libres de enfermedades) • Obstáculos técnicos (etiquetados) • Protección del medio ambiente • Políticas de discriminación de países (embargos) • Productos especiales (seguridad) • EFECTOS

31. PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL (%) EXPORTACION (%) TERMINOS DE INTERCAMBIO (%) TOTAL ARANCELES SUBS. EXPORTACION SUBS. PRODUCCION 0,47 0,32 0,01 0,08 25 17 1 3 13 9 0,2 2 IMPACTO SOBRE ARGENTINA DE LA ELIMINACIÓN DE LAS DISTORSIONES AL COMERCIO DE AGROALIMENTOS

32. EXPORTACION PRODUCCION 362 43 31 2 26 2 0 - 1 - 1 - 24017 CARNE LACTEOS FRUTAS Y HORTALIZAS CEREALES OLEAGINOSOS ACEITES AZUCAR IMPACTO DE LA ELIMINACION DE ARANCELES (% de aumento) Las restricciones de acceso (aranceles, cuotas) tienen un alto impacto en las exportaciones de carnes y azúcar

33. EXPORTACION PRODUCCION CARNE LACTEOS FRUTAS Y HORTALIZAS CEREALES OLEAGINOSOS ACEITES AZUCAR 9 1 133 7 - - 10 4 - - 10 - 3 - IMPACTO DE LA ELIMINACION DE SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES (% de aumento) Los subsidios a las exportaciones de lácteos y cereales de la UE y de aceites de EEUU tienen impactos significativos

34. EXPORTACION PRODUCCION CEREALES TRIGO OLEAGINOSOS FRUTAS Y HORTALIZAS 64 20 41 16 99 16 2 - IMPACTO DE LA ELIMINACION DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (% de aumento)

35. EXPORTACION PRODUCCION CARNE LACTEOS FRUTAS Y HORTALIZAS CEREALES OLEAGINOSOS ACEITES AZUCAR 421 55 315 18 25 2 107 39 74 12 18 - 253 16 IMPACTO DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS MEDIDAS(% de aumento)