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REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN

REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN. . . Nuevo Modelo de Análisis para la Nueva Realidad Perspectiva Integral. ESTILOS DE VIDA Y CONSUMO. PRODUCTOS. CONTEXTO GLOBAL. INDIVIDUOS. MARCAS. CONTEXTO ECONÓMICO. CIUDADANOS. FAMILIA. MEDIOS. CONTEXTO SOCIAL.

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REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN

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  1. REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN

  2.  Nuevo Modelo de Análisis para la Nueva Realidad Perspectiva Integral ESTILOS DE VIDA Y CONSUMO PRODUCTOS CONTEXTO GLOBAL INDIVIDUOS MARCAS CONTEXTO ECONÓMICO CIUDADANOS FAMILIA MEDIOS CONTEXTO SOCIAL LAS PERSONAS CANALES CONTEXTO POLÍTICO CONSUMIDORES SOCIEDAD TRABAJADORES REGIONES CONTEXTO MERCADO NEGOCIO “El hombre es el hombre y sus circunstancias” (Ortega y Gasset)

  3. TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD Y EL CONSUMO

  4. La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Brecha entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre 1974 - Peron 1988 - Alfonsin 1999 - Menem 2001 – De La Rua 2003 – Duhalde veces veces veces veces veces

  5. 1974 - Peron 0.35 1988 - Alfonsín 0.44 1999 - Menem 0.49 2001 – De La Rúa 0.52 2003 – Duhalde 0.53 La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Evolución del Coeficiente de GINI 1974 - 2003 Rango del coeficiente de GINI Máxima Igualdad Máxima Desigualdad 0 1 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TODOS DE EPH / INDEC

  6. Los “Ricos” Homogeneos Los “Ricos” Poco Fragmentados Los Fragmentados Los “Pobres” Homogeneos DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 1 solo individuo concentra el 100% del ingreso Todos los individuos concentran exactamente el mismo ingreso COEFICIENTE GINI IGUALDAD ABSOLUTA MÁXIMA DESIGUALDAD 1 0 0,25 0,26 0,26 0,32 0,33 0,33 0,27 0,35 0,36 0,38 0,30 0,41 0,42 0,46 0,53 0,53 0,57 0,57 0,58 0,61 0,63 0,51 0,49 0,46 0,40 0,37 0,33 0,38 FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2002

  7. % DEL MERCADO FOOD % DEL INGRESO - Alimentos / Bebidas/ Cosmética / Limpieza - OCUPACIÓN TÍPICA • Empresarios • Profesionales independientes • Gerentes • Profesionales independientes • Jefes • Autónomos • Técnicos • Empleados • Autónomos • Operarios • Obreros • Operarios • Empleados • Informales TENDENCIAS GENERALES NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL 10 / 20 / 30 / 40 Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel CLASE ALTA 10 $3.060 CLASE MEDIA 20 $1.325 CLASE MEDIA EMPOBRECIDA 30 $740 CLASE BAJA 40

  8. Total Total Total 30 70 Total Alto 1 Alto 2 Medio Alto Medio Típico Bajo Superior Bajo Inferior Marginal % % % % % % % % % % _ $343 $1329 $591 $6710 $546 $3800 $490 $1971 $422 $1523 $494 $2916 $333 $919 $264 $575 $209 $314 $278 $648 _ FRAGMENTACIÓN Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (incluye frescos) - - Total País - Gasto en Consumo Food Otros Gastos y Ahorro Gasto Food Hogar Mensual x Ingreso Hogar Mensual x

  9. PERCIBIDA % 50% 91% BASE: 500 ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS – CAP Y GBA – TODOS LOS NIVELES SOCIALES – MARZO 2004 TENDENCIAS GENERALES Clase Social Percibida vs Real Mix de clases sociales Ingreso familiar promedio mensual REAL % Piso por nivel $3.060 $1.900 $1.325 $740 FUENTE: ESTUDIO NSE 2002 – AAM/CCMA – 5400 CASOS – CAP / GBA / CBA / MZA / ROS / TUC / MDP

  10. X: $368 X: $472 TENDENCIAS GENERALES La Argentina Fragmentada GASTO MENSUAL PROMEDIO POR HOGAR – Octubre 2003 con IVA - - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA - CAPITAL GBA • San Isidro 8 Nuñez • Martinez 1 $592 Belgrano • J C Paz $561 10 • Vte Lopez 2 $298 9 Palermo San Miguel 5 • San Martín 12 $577 $380 $368 4 Recoleta 11 Villa Devoto $541 • Moreno Villa Crespo • Ramos Mejía $286 $419 3 • Avellaneda $412 $475 • Lanus $332 16 6 15 Caballito • Quilmes 13 7 17 Constitucion 14 $444 • Berazategui • Merlo Boedo La Boca $319 $373 Liniers $319 $305 Barracas • Florencio Varela • Lomas de Zamora Mataderos • La Matanza Villa Soldati Villa Lugano

  11. 30 70 CANALES Lugares de Compra habitual ¿En cuál o cuáles de estos lugares realiza Ud. Las compras para su hogar? TOTAL Clase Alta Clase Media Clase Empobrecida Clase Baja % % % % % FUENTE: PULSO SOCIAL MARZO 2004 - 500 ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS - TODOS LOS NIVELES SOCIALES – CAP Y GBA –

  12. Nuevo Presenta

  13. INGENIERÍA DEL HIPÓTESIS INICIAL Dado el impacto que provocó la crisis sobre la estructura social, existe una alta correlación entre la calidad del consumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza; y el poder adquisitivo de los consumidores

  14. FRAGMENTACIÓN Caracterización Bienes de la Nueva Sociedad Argentina TENENCIA DE AUTO TENENCIA DE INTERNET -HASTA 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD- ! Tienen 2 o más Tienen 1 auto No tienen MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 TENENCIA DE COMPUTADORA TENENCIA DE TARJETA DE DÉBITO MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1

  15. INGENIERÍA DEL CALIDAD DEL CONSUMO Se consideran referentes de la calidad del consumo los siguientes indicadores Tipo de categorías de producto compradas  consume / no consume Clase de productos comprados dentro de la categoría Precio promedio pagado por unidad de medida de consumo 1 2 Qué consume cuando consume 3

  16. El Mercado del 70 El Mercado del 30 % DE VOLUMEN VENDIDO – SCANNER SPM E HPM 2° SEMESTRE 2003 % DE VOLUMEN VENDIDO – SCANNER SPM E HPM 2° SEMESTRE 2003 Harinas Comidas preparadas congeladas 72.5 Yerbas Pescados congelados 72.3 Sal Fiambres envasados 72 Vinos comunes Vinos finos de más de $9 70.7 Jugos para diluir Dulce de leche premium 67.7 Arroz Gaseosas light 66.2 Cremas de enjuague Whisky importado 65.5 Mermeladas en pote Velas y sahumerios 62.4 Fideos secos Vegetales congelados 62.2 Pañales precio bajo Aceites de oliva 61.4 Shampoo Aguas minerales 61.1 Aceites Congelados de pollo 60.6 Insecticidas 960.500 HOGARES 2.873.000 HOGARES Panificados envasados 58.6 Tomatados Yogurt descremado 58.2 Jabón de tocador 26% de los Hogares de Capital + Conurbano 74% de los Hogares de Capital + Conurbano Crema de leche 55.6 Aperitivos Quesos untables 55.4 Rollos de cocina Pañales precio alto 55.4 Desodorantes corporales Flanes y postres 55.1 Fijadores para el cabello Cereales para desayuno 54.8 Hamburguesas Aprestos para la ropa 54.5 Jabones y detergentes ropa Aderezos 51.9 Margarinas Champañas Salchichas 51.1 Cremas de belleza Jugos en polvo 50.8 INGENIERÍA DEL COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

  17. RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS En la actual estructura social de la Argentina existe una alta correlación entre el consumo y el poder adquisitivo Está correlación es válida para realizar inferencias vínculadas a estas dos dimensiones de análisis EL CONCEPTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL SOBREVIVIR VIVIR

  18. ¿Qué es el Índice Chango? Es un índice que otorga un puntaje a cada local de supermercados, hipermercados y discounts de la base de datos scanner de CCR total país en función de la calidad del mix real comprado

  19. ¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÍNDICE CHAN? El puntaje surge de un modelo estadístico que correlaciona la calidad del consumo de múltiples categorías referentes de probada capacidad discriminante, y luego pondera los indicadores parciales según la importancia de las categorías en la venta total EJEMPLO DE ALGUNAS CATEGORÍAS REFERENTES • Congelados • Cereales p/ desayuno • Café • Vinos finos de + de $9 • Champaña • Gaseosas light • Harinas • Yerbas • Sal • Vinos comunes • Jugos p/diluir • Fideos secos 30 70

  20. FUNCIONALIDAD CENTRAL DEL Permite segmentar los locales de supermercados según el nivel social del público atendido que se manifiesta a través del mix real de compra Por primera vez logra combinar la precisión de la Data Scanner con la imprescindible segmentación del consumo por clase social 10 20 30 40

  21. ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

  22. San Isidro 8 • Martinez • J C Paz • Vte Lopez 10 Nuñez 1 . Belgrano 9 Palermo San Miguel 2 • San Martín Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito Constitucion 11 6 La Boca • Ramos Mejía • Moreno 7 Barracas • Avellaneda Mataderos • Lanus 12 16 15 • Quilmes 14 • Berazategui 17 13 • Lomas de Zamora • La Matanza LOCALES DEL 10 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT)

  23. . San Miguel LOCALES DEL 20 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) • San Isidro 8 • Martinez • J C Paz • Vte Lopez 10 Nuñez 1 9 Belgrano Palermo • San Martín 2 Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito Constitucion 11 6 La Boca • Ramos Mejía • Moreno 7 Barracas • Avellaneda Mataderos • Lanus 12 16 15 • Quilmes 14 • Berazategui 17 13 • Lomas de Zamora • La Matanza

  24. San Isidro 8 • Martinez • J C Paz • Vte Lopez 10 Nuñez 1 . Belgrano 9 Palermo San Miguel 2 • San Martín Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito Constitucion 11 6 La Boca • Ramos Mejía • Moreno 7 Barracas • Avellaneda Mataderos • Lanus 12 16 15 • Quilmes 14 • Berazategui 17 13 • Lomas de Zamora • La Matanza LOCALES DEL 30 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT)

  25. San Isidro 8 • Martinez • J C Paz • Vte Lopez 10 Nuñez 1 . Belgrano 9 Palermo San Miguel 2 • San Martín Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito Constitucion 11 6 La Boca • Ramos Mejía • Moreno 7 Barracas • Avellaneda Mataderos • Lanus 12 16 15 • Quilmes 14 • Berazategui 17 13 • Lomas de Zamora • La Matanza LOCALES DEL 40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT)

  26. San Isidro 8 • Martinez • J C Paz • Vte Lopez 10 Nuñez 1 . Belgrano 9 Palermo San Miguel 2 • San Martín Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito Constitucion 11 6 La Boca • Ramos Mejía • Moreno 7 Barracas • Avellaneda Mataderos • Lanus 12 16 15 • Quilmes 14 • Berazategui 17 13 • Lomas de Zamora • La Matanza LOCALES DEL 10/20/30/40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT)

  27. 10 20 30 40 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango - Categorías % DE LAS VENTAS EN VOLÚMENES – CANAL SPM/ HPM/ DISCOUNT Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 % del ingreso 1° CUATRIMESTRE ‘04 Ingreso familiar promedio mensual Total Categorías Food Comidas Prep. cong Fideos Secos Café Molido Vinos Finos Vinos Comunes Aguas Minerales Jugos en polvo Harinas Yerbas Gaseosas % % % % % % % % % % % Piso por nivel Clase alta $3.060 Clase media $1.325 Clase media empobrecida $740 Clase baja

  28. 10 20 30 40 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango – Precios Precio promedio pagado por el consumidor (Expresado en precio por kilos o litros) Supermercados/ Hipermercados/ Discount- 1° Cuat. ‘04 Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 % del ingreso Ingreso familiar promedio mensual Shampoo Gaseosas Aceites -49% -41% -45% Piso por nivel Clase alta 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 $3.060 Fideos Jabón de Tocador Sal Clase media -30% -36% -48% $1.325 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 Clase media empobrecida $740 Mermeladas Helados Vinos Finos -44% -54% -49% Clase baja 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

  29. Vegetales Congelados vs. Tomates en Conserva Café Molido vs. Yerbas LOCALES DEL 10 LOCALES DEL 10 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 20 CÁFÉ VEGETALES CONGELADOS LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 30 YERBA TOMATES EN CONSERVA LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 40 Aguas Minerales vs. Jugos en Polvo Comidas Prep. Congeladas vs. Harinas LOCALES DEL 10 LOCALES DEL 10 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 20 AGUAS MINERALES COMIDAS PREP. CONGELADAS LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 30 JUGOS EN POLVO HARINAS LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 40 Mix de Ventas por Categorías en cada Grupo

  30. Nuevo Presenta LA RELACIÒN ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LAS MARCAS EN LA POST-CRISIS

  31. Junio ‘98 Junio ‘99 Junio ‘00 Sept ‘01 Marzo ‘02 Mayo ‘04 % % % % % % 10 10 25 36 39 40 55 69 53 47 45 47 35 21 21 17 15 14 10 - Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - Evolución de Perfil de Compradores en Food - Autodefinición MARQUISTAS “ Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más “ RACIONALES “ Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro” ECONOMICISTAS “ Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas “ FUENTE: ESTUDIO PULSO SOCIAL 98 AL 2002 Y ESTUDIO VÍNCULOS MAYO 2004 500 ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA

  32. 30 70 Clase Alta Clase Media Clase Empobrecida Clase Baja % % % % 30 38 58 51 58 44 55 44 39 25 7 5 3 - Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - Perfil de Compradores Food - Autodefinición POR CLASE SOCIAL TOTAL % MARQUISTAS “ Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más “ 39 RACIONALES “ Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro” 47 ECONOMICISTAS “ Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas “ 14 FUENTE: ESTUDIO VÍNCULOS MAYO 2004 500 ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA

  33. MAYO ‘04 Mix de Marcas en Volumen - SUPERMERCADOS / HIPERMERCADOS / DISCOUNT - TOTAL CAP + GBA MERCADO 10 - Clase Alta - MERCADO 20 - Clase Media - MERCADO 40 - Clase Baja - TOTAL NACIONAL MERCADO 30 - Clase empobrecida - 53.4 81.4 ! ! (*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

  34. MANAGEMENT

  35. Los 90’s 2004 Sociedad y Mercados Homogéneos Sociedad y Mercados Fragmentados REFLEXIONES FINALES Un Salto de Paradigma en elAnálisis Social y de Mercado

  36. EL PERFIL DEL MANAGER EN LA FRAGMENTACIÓN director de orquesta ARTICULAR LA DIVERSIDAD

  37. “Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos” JOSÉ ORTEGA Y GASSET Aldous Huxley “Las personas debemos el progreso a los insatisfechos” VISIÓN DE NEGOCIO EL PROGRESO

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