LA COMPETITIVIDAD DEL TEXTIL ESPAÑOL EN UN ENTORNO GLOBAL: Una visión estratégica

1. LA COMPETITIVIDAD DELTEXTIL ESPAÑOL EN UN ENTORNO GLOBAL:Una visión estratégica Pere Lleonart Director de Gabinete de Estudios Económicos Terrassa, 8 de julio de 2009

2. Índice • Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

3. Factores definitorios del sector textil • Es la primera actividad que aparece en la fase de industrialización de un país. • La intensidad en mano de obra y facilidad de transporte impulsan su globalización • China es el principal país productor y exportador textil del mundo • La moda es el motor del crecimiento continuo de la demanda • La integración diseño-confección/distribución impulsa la venta global

4. Evolución de las exportaciones mundiales textiles y confección (1)Incluye Hong Kong Fuente: OMC

5. Un diferencial abismal de costes laborales ($/hora en 2008) Fuente: Werner Internacional

6. El textil español en el contexto Europeo en 2007 (1): Intra + Extra. Fuente: Euratex / Cityc

7. Diferencias de costes laborales en el sector textil 2008($/hora) Fuente: Werner International

8. Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

9. Del autarquismo a la globalización: de producir a vender 1940-59.El modelo autárquico. Lo difícil era producir 1960-75. Planes de Desarrollo, apertura exterior y nacimiento de la industria del vestuario. 1975-86.Declive de las industrias convencionales, el Plan de Reconversión 1980.Eclosión del modelo integrado producción-distribución 1986-93.Incorporación de España a la CEE, apertura del mercado europeo, inicio déficit comercial 1994-01 ATC. Devaluación y entrada al euro. 2001-07Expansión de la demanda interna y del comercio integrado y deterioro de la competitividad exterior 2005.Se completa la liberalización de los intercambios internacionales 2008.Crisis, caída de la demanda interna, recuperación del esfuerzo exportador?

10. Una pérdida de ocupación inevitable(Miles de trabajadores) Fuente: Cityc a partir de EPA

11. La caída de la inversión empresarial Fuente: Elaboración propia con datos del INE y AMTEX

12. Evolución del IPC general y del vestuario Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del INE

13. Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

14. Una tasa de penetración de las importaciones en continua progresión(% importación sobre el consumo) Fuente: Cityc

15. Procedencia de las Importaciones textiles españolas por grandes áreas(13.200 millones en 2008) Fuente: Cityc

16. La difícil conquista de nuevos mercados de exportación(millones €) Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Dpto. Aduanas.

17. Exportaciones: mas allá de las estadísticas(8.000 millones en el 2008) * Se ha calculado el 50% de las ventas para obtener su valor industrial Fuente: Elaboración propia

18. La crisis frena el deterioro de la balanza comercial (millones de €) Fuente: Informe sobre la situación Textil y de la Confección 2008

19. Cinco años de pérdida de competitividad de laexportación española(indice 2002=100) Nota: un aumento del índice indica una pérdida de competitividad y a la inversa Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

20. Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

21. Evolución del margen bruto(EBITDA sobre ventas) Fuente: Base de datos RSE/Central de Balances del Banco de España

22. Megas-medianas: unos resultados abismales(Evolución en el periodo 2000-2006, índice año 2000=100 ) Fuente: Elaboración propia con datos de Fomento de la Producción

23. Aumenta el número de empresas con pérdidas( empresas con mas de 12 millones de facturación) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Fomento de la Producción

24. Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

25. Tres escenarios de futuro alternativos a)EL TENDENCIAL-INSOSTENIBLE, en el que el sector prosigue la tendencia regresiva de los últimos años, con una fuerte caída de la actividad y de la ocupación agravada por la crisis. b)EL DE ADAPTACIÓN A LA CRISIS-DEFENSIVO, con una estrategia dirigida a minimizar la pérdida de ocupación con políticas activas para frenar, aunque sea temporalmente, la deslocalización de la de la producción. c)EL DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN-PROACTIVO, impulsar estrategias de mejora de diseño, marca y logística para competir en el mercado globalizado

26. La producción textil previsible en 2015 según los diversos escenarios(Índice 2007=100) Fuente: Cityc para el 2007. Las previsiones proceden del modelo de prospectiva

27. El empleo previsible en el 2015 según los diversos escenarios(miles de puestos de trabajo)

28. Balanza comercial exterior previsible en el 2015 según los diversos escenarios(millones de euros) Fuente: Los datos del 2007 proceden de la Cityc. Las previsiones proceden del modelo de prospectiva

29. El impacto directo e indirecto del textil en el PIB españolen el 2015 según los diversos escenarios (en % sobre el PIB total) Fuente: Modelo de prospectiva

30. El impacto directo e indirecto del textil en el PIB catalán en el 2015 según los diversos escenarios(en % sobre el PIB catalán) Fuente: Aplicación de la Tabla Input-Output catalana al model del prospectiva

31. Un sector globalizado • El textil español: de producir a vender • Un déficit exterior insostenible • Deterioro empresarial • Alternativas de futuro • Propuestas de acción

32. 12 propuestas para mejorar la competitividad del sector (I) A. Medidas de carácter inmediato 1. Mejorar el acceso al crédito. 2. Reducir los costes salariales indirectos 3. Flexibilizar los sistemas de contratación. B. Medidas de modernización empresarial4. Potenciar el cambio estratégico en las empresas5. Impulsar las alianzas y fusiones empresariales C. Adecuación formativa y tecnológica6. Readaptación de la formación técnica universitaria a los nuevos retos del sector 7. Acercar los centros tecnológicos a las empresas

33. 12 propuestas para mejorar la competitividad del sector (II) D. Medidas tendentes a mejorar la eficiencia de las políticas directas de apoyo al sector 8. Evaluar los efectos del Plan de Apoyo 9. Mejorar los instrumentos de apoyo a la exportación 10. Mantener las ayudas específicas a la innovación E. Medidas de mejora del entorno 11. Fortalecer la eco-igualdad 12. Valorizar la imagen del sector

34. “La crisis comporta progresos…porqué la creatividad nace de la angustia. En las crisis nacen los inventos, los descubrimientos… La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia” Albert Einstein