1 / 8

Hoe werkt ProfielKluis?

Hoe werkt ProfielKluis?. Clareo. Consument. Profiel Kluis. ProfielKluis is een on-line systeem, bedoeld voor u als Clareo-gebruiker en uw klant (consument). Klik om verder te gaan. Hoe werkt ProfielKluis?. Clareo. Consument. Profiel Kluis. account.

lapis
Download Presentation

Hoe werkt ProfielKluis?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo Consument Profiel Kluis ProfielKluis is een on-line systeem, bedoeld voor u als Clareo-gebruiker en uw klant (consument) Klik om verder te gaan

  2. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo Consument Profiel Kluis account Uw klant maakt zelf een account op ProfielKluis aan Klik om verder te gaan

  3. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo data Profiel Kluis OF via Clareo maakt u een account op ProfielKluis aan door de klant te selecteren en te klikken op “Koppelen naar” -> ProfielKluis (emailadres klant moet wel ingevoerd zijn!) Klik om verder te gaan

  4. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo Consument Profiel Kluis email ProfielKluis stuurt dan een mail naar de klant met daarin de inloggegevens voor zijn/haar account. Klik om verder te gaan

  5. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo Consument Profiel Kluis bewerken De klant logt in op ProfielKluis en beantwoordt de diverse vragen, de antwoorden worden opgeslagen. Klik om verder te gaan

  6. Hoe werkt ProfielKluis? Clareo Consument mail PDF Profiel Kluis Maak PDF Optie 1 De klant kiest in ProfielKluis voor het aanmaken van een klantprofiel als PDF en mailt deze PDF zelf naar zijn/haar adviseur

  7. Hoe werkt ProfielKluis? adviseur Consument mail Profiel Kluis Informeer adviseur Optie 2 De klant laat ProfielKluis een klantprofiel als data gereedzetten voor zijn/haar adviseur, waarna ProfielKluis een mailtje naar de adviseur zendt waarin wordt gemeld dat er een klantprofiel klaar staat voor de adviseur. vervolg >

  8. Hoe werkt ProfielKluis? adviseur Link in mail Profiel Kluis data Clareo Optie 2 (vervolg) De adviseur klikt op de link in de mail en logt in op ProfielKluis, waarna het profielbestand wordt ingelezen in Clareo, De ingelezen data is direct te gebruiken in Clareo en bij het aanmaken van een nieuw scenario worden de antwoorden op de WFT-vragen direct vooraf ingevuld. Klik om verder te gaan

More Related