1 / 26

easy CRM

easy CRM. Posys,spol. s r.o. Duben 2008. Hlavní kategorie sw. Adresář Aktivity Peníze Workflow Znalosti Pošta Správa. Adresář. Evidence organizací (zákazníků, partnerů,…) Evidence kontaktních osob Doplňující informace. Evidence Organizací. Evidence organizací.

larissa-reid
Download Presentation

easy CRM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. easy CRM Posys,spol. s r.o. Duben 2008

  2. Hlavní kategorie sw • Adresář • Aktivity • Peníze • Workflow • Znalosti • Pošta • Správa

  3. Adresář • Evidence organizací (zákazníků, partnerů,…) • Evidence kontaktních osob • Doplňující informace

  4. Evidence Organizací

  5. Evidence organizací • Nastavení platnosti organizace • Volba zda jde o partnera, zákazníka, konkurenci,… • Obecné kontakty na společnost • Informace, zda je dlužníkem • Pomocí záložek se lze dostat do dalších evidencích tohoto zákazníka (kontaktní osoby, smlouvy, nabídky,zakázky,…)

  6. Evidence kontaktních osob

  7. Evidence kontaktních osob • Osoba je či není navázána na organizaci • Oslovení pro hromadný email • Pozice v organizaci • Obecné informace

  8. Doplňující informace • Slouží k rozšíření evidencí o další libovolné atributy k filtraci, vyhledávání dle zvolených kritérií

  9. Aktivity • Marketingové akce • Příležitosti • Nabídky • Obchodní případy (zakázky) • Jednání • Úkoly • Výkaz práce • Smlouvy • Dotazníky

  10. Marketingové akce

  11. Příležitost • Evidence pro stav, kdy ještě nepodáváme nabídku, nechceme zakládat zakázku (obchodní případ) ale máme informaci, že potenciální zákazník se po něčem ohlíží a my jej můžeme uspokojit

  12. Nabídky

  13. Obsah nabídek • Nabídky obsahují ceníky a produkty • Ceníky se dělí na odběratelské, dodavatelské a pro koncového zákazníka • Dají se třídit podle různých kritérií

  14. Obchodní případy • Evidence jednotlivých zakázek • K jednotlivým zakázkám se přiřazují smlouvy, nabídky, úkoly, jednání,… • Uživatelsky definované atributy pro vyhodnocování pro potřeby uživatele,společnosti

  15. Jednání

  16. Jednání • Evidence s popisem o průběhu jednání • Přiřazení k zákazníkovi a zakázce • Evidence úkolů plynoucí z jednání • Možnost evidence nákladů na jednání podle interní definice společnosti

  17. Úkoly

  18. Úkoly • Evidence úkolů • Možnost poslání upozornění do emailu spolupracovníkům • Výkazy práce

  19. Výkaz práce • Evidence k vykazování práce obchodníků, zaměstnanců interní společnosti • Vykazování práce na výjezdu u zákazníka pro servis

  20. Smlouvy • Evidence smluv, přiřazení k zakázce, zákazníkovi, partnerovi,.. • Možnost připojení smlouvy odkazem, • Uživatelskými právy možnost nahlížet, opravovat, nemít vůbec právo

  21. Dotazníky • Evidence k vytváření dotazníků • Přiřazení k zákazníkovi, marketingové akci,…

  22. Znalosti • Evidence znalostí • Přiřazení k produktu • Sdílení informací o produktech např. při opakovaní dotazů,technologických postupech,…

  23. Pošta • Hromadná emailová pošta • Posílání emailů vytvořené skupině • Oslovení podle volby, přímo kontaktní osobě • Zvolení zda poslat na obecný email zákazníkovi, kontaktní osobě,…

  24. Správa • Nastavení práv • Práva na čtení, zápis, případné podmínky • Práva lze nastavit podle rolí • Nastavení pro tisk obálek • Nastavení číselných řad

  25. Obecné používání • Rychlý filtr, vyhledávání uprostřed slova • Možnost uživatelsky nastavit přehledy jednotlivých evidencí • Libovolné seskupování dle různých atributů • Barevné rozlišení dle stavů, dle atributů • Tvorba podmínek zobrazení přehledů

  26. Technologie • Výkonný databázový MS SQL • Bezpečnost • Spolehlivost • Otevřenost sw • Požadavky na hw • Client Microsoft Windows 2000,XP a výše • Server Microsoft SQL 2000 or MSDE 2000 a výše

More Related