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Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!. Geschäftsjahr 2005. Geschäftsjahr 2005. > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen

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Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

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Presentation Transcript

  1. Herzlich willkommen zur Bilanz-Pressekonferenz der s Bausparkasse!

  2. Geschäftsjahr2005

  3. Geschäftsjahr 2005 > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs-leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen > Nr.1 im Bausparneugeschäft > zusätzliche Verwendungszwecke für das Bausparen gesetzlich verankert > Auszeichnung: Gesundheitspreisder Stadt Wien

  4. Leitzinsen haben Talsohle durchschritten 2002 Entwicklung der Leitzinsen in den USA und Europa im Jahresverlauf In % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 FED 4,5 % EZB 2,5 % 12-02 03-03 06-03 12-05 03-06

  5. CHF-3-Monats LIBOR 2002 Entwicklung der letzten 3 Monate 1,21 (15.03.2006) 18,56 % Schwankung 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0 0,99 (23.01.2006) Januar Februar März

  6. Bausparbarometer 2005 2002

  7. Neueröffnungen s Bausparkasse 2002 Bestes Ergebnis der letzten vier Jahre Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 + 14,9 % - 2,3 % 300.287 293.359 271.459 2003 2004 2005

  8. Neu- und Folgeverträge,Abläuferquote Ablaufende Verträge 2002 Folgeverträge Neuverträge Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 55,9 % 72,9 % 48,9 % 208.132 73,9 % 174.268 164.575 151.728 148.559 128.784 2004 2005

  9. Nr.1 im Markt bei den Neueröffnungen 2002 Marktanteile Passivgeschäft s Bausparkasse Gesamtmarkt + 31,1 % + 30,1 % 293.359 5.375 943.090 17.882,80 Bauspareinlagen 2005 in Mio. Neueröffnungen (Anzahl)

  10. Bauspareinlagen 2002 Wachstum gegen den Markttrend In Mio. Euro in Mio. EUR 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 + 2,8 % - 0,9 % 5.422 5.375 5.277 2003 2004 2005

  11. Bausparkonten 2002 Sparquote steigt (Anzahl) Anzahl 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 + 0,1 % + 1,2 % 1.496.205 1.494.361 1.476.490 2003 2004 2005

  12. s Bausparkasse überspringt 5 Milliarden-Hürde 2002 wieder höchster Ausleihungsbestand in der Geschichte unseres Hauses Ausleihungen s Bau (in Mio. Euro) in Mio. EUR 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 + 4,7 % + 3,6 % 5.226 4.990 4.815 2003 2004 2005

  13. Auch 2005 neuer Finanzierungsrekord 2002 Finanzierungsleistung (in Mio. Euro) in Mio. EUR 1250 1000 750 500 250 0 + 9,7 % + 24,6 % 1.144 1.043 837 2003 2004 2005

  14. Marktanteile Aktivgeschäft der s Bausparkasse 2002 s Bausparkasse Gesamtmarkt 37,2 % 41,8 % 5.226 1.144 2.738 14.040 Ausleihung (in Mio. Euro) Finanzierungsleistung (in Mio. Euro)

  15. Ergebnis der s Bausparkasse 2005 2002 Nach IFRS in Mio. Euro Ergebnis in Mio. EUR 2005 2004 Zinsenüberschuss 88,9 + 6,0 % 83,9 Personalaufwand 25,3 +2,8 % 24,6 21,1 Sachaufwand 18,4 -12,8 % Jahresüberschuss 20,3 + 26,7 % 16,1 Cost/Income-Ratio 73,8 % 68,7 % RoE (nach Steuern) 11,2 % 12,1 %

  16. Personal- und Sachaufwandin Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme 2002 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 Personal- aufwand0,49 Sach- aufwand 0,36 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  17. Ergebnis Beteiligungen Stavebni sporitelna Ceské sporitelny,a.s. (s Bau-Anteil 5%) zweitgrößte Bausparkasse in Tschechien Mio. CC Mio. EUR Marktanteile Bausparen 81,0 2.800 23,6 % Bauspardarlehen 19,5 677 20,3 % Bilanzsumme 84.300 2.927 Jahresüberschuss (nach IFRS) 647 22,5 Cost/ Income-Ratio 44,8 RoE 22,8

  18. Ergebnis Beteiligungen 2002 s REAL (s Bau-Anteil 77,11%) Vermittlungsvolumen 2003 2004 2005 Häuser 599 599 677 Wohnungen 663 740 1.001 Grundstücke 270 272 340 Miete 337 273 335 Sonstiges 130 370 147 Kaufsumme 369 Mio. Euro +11,8 % Betriebsleistung 17,7 Mio. Euro +14,9 %

  19. Erste Trends 2006

  20. Erste Trends 2006 >Bausparfinanzierung ist günstigste Eurofinanzierung >Stimmung schlägt um: Bausparfinanzierung im Aufwind >neue Verwendungszwecke bringen zusätzliches Geschäft

  21. Bauwirtschaft zieht an:plus 2,5% bewilligte Wohnungen 1-3 2003 Fertig gestellte Wohnungen 43.000 42.000 41.000 40.000 bewilligte und fertig gestellte Wohnungen 42.800 42.500 42.300 42.000 41.800 40.000 2004 2005 2006* *Prognose: WIFO

  22. Wohnkredite in Österreich(in Mio. Euro) Davon FW-Kredit 2002 Davon EUR-Kredit Davon Bausparfinanzierung 20.311 13.869 20,6 % 47.121 Wohnkredite gesamt (in Mio. Euro) 67.431 Stand: Jänner 2006

  23. Bausparfinanzierung im Plus Finanzierungsleistung Ausleihungsbestand Entwicklung im Aktivgeschäft (in Mio. Euro) + 5,4 % Mio. EUR 5.000 4.500 4.000 3.500 <> 250 200 150 100 50 0 5.202 4.936 + 34,9 % 183 136 2-2005 2-2006

  24. Neuabschlüsse Bausparen hat noch großes Potenzial Bauspareinlagen Ansparkontenbestände Entwicklung im Passivgeschäft Mio. EUR 6.000 4.500 3.000 1.500 0 + 0,6 % + 1,1 % 1.475.053 Stk. 1.484.265 Stk. 5.302 5.245 - 13,6 % 65.684 Stk. 56.759 Stk. 2-2005 2-2006

  25. 32% der Bauinvolvierten haben Finanzierungs-bedarf Häuslbauer derzeitig 1-3 2003 Häuslbauer zukünftig Sanierer derzeitig Sanierer zukünftig 3 % 3 % 56 % 5 % 21 % 5 % Bauinvolvierte davon benötigen eine Fremdfinanzierung Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  26. Baufinanzierer greifen auf Bauspardarlehen zurück Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Bauinvolvierte die fremdfinanzieren Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) Andere Finanzierungsform 40 32 28 23 22 31 15 9 Derzeitige Häuslbauer Derzeitige Sanierer Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  27. Herz der Baufinanzierer schlägt wieder für Bauspardarlehen Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 62 41 34 19 14 11 Sicherste Finanzierungsform Optimalste Finanzierungsform Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  28. Darlehensnehmer besonders von Bau-spardarlehen überzeugt Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) 1-3 2003 Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) n=3997 80 60 40 20 0 Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 90 39 37 Personen, die die jeweilige Finanzierungsform in Anspruch nehmen Quelle: Market Institut Ergebnisse in %

  29. Marktvergleich: Darlehenszinssatz s Bausparkasse 1-3 2003 Aktueller Tabellenwert der OeNB bestätigt: s Bausparkasse bietet unverändert Best-Konditionen! Neugeschäft Bestand Inländische 4,02 % (bisher 3,77 %) 4,26 % (bisher 4,26 %) Kreditinstitute variabel bis 1 Jahr fix Restlaufzeit mehr als 5 J. s Bausparkasse ab 2,95 % 3,60 % bis 4,25 %* *Konten der Systemreform

  30. Fremdwährungsvorteil schmilzt Vergleich CHF endfällig / s Bau-Tilgungsdarlehenmonatliche Belastung mit Zinsabsicherung für die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren Auszahlungsbetrag Euro 100.000,-. Ansparprodukt mit Überdeckung 20 %. Spesen (2 % BAK, 0,25 % Konvertierung, 0,8 % Rechtsgebühr, 12,10 % Zinsabsicherung), der DS zugeschlagen CHF Kreditbetrag Euro 118.000,- Endfällig mtl. Ansparprodukt + 20 % mtl. Gesamtbelastung mtl. s Bau Tilgungsdarlehen Stammkundenkondition 2,95 % pa. mtl. Ersparnis/Mehraufwand zu s Bau mtl. CHF-Best-case 2,69 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 268,- 368,- 636,- s Bau-Best-case 574,- Mehraufwand 62,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 499,- 368,- 867,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 140,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 8,7 % Nettorendite 499,- 228,- 727,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 0,- Stand 13.3.2006, s Bau mit Stammkundenzinssatz 2,95 % CHF-Aufschlag 1,5, CHF-Zinsabsicherung strike 3,5 % Ohne Berücksichtigung Wechselkursrisiko Im worst-case kein Mehraufwand ab einer angenommenen Nettorendite 8,7 %

  31. Immobilienrente im Überblick 1-3 2003 Bausparen weiter im Aufwind Darlehenskonstruktion auf Basis eines Pflegedarlehens Laufzeitmodell Fixe Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren Monatliche, fixe Rentenzahlung bei Bedarf auch in Kombination mit Einmalzahlung möglich

  32. Produktdetails Immobilienrente 1-3 2003 Bausparen weiter im Aufwind > Fixe Laufzeit der Rentenzahlung (5 – 15 Jahre) mit entsprechender Darlehenslaufzeit, > Fixzinssatz über die gesamte Laufzeit (derzeit 4,5%)daher betraglich fixe Rente und langfristig fixe Kalkulationsbasis > Basis s Bau - PflegedarlehenVoraussetzung Pflegebedürftigkeit/Pflegeaufwand des Kunden Eigentum bleibt beim Kunden, Kunde nutzt Liegenschaft weiter, > Besicherung Darlehenshypothek der s Bausparkasse > Rückzahlung Rückzahlungsfrei während der gesamten Laufzeit, Fälligkeit am Laufzeitende

  33. Zusammenfassung

  34. Danke.

  35. Wohnkredite gesamt Entwicklung Bausparmarkt Anteil FW-Kredit Anteil Bausparfinanzierung + 5,2 % Mio. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35.193.837 33.305.684 31.355.053 28.642.572 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 964.528 95 96 97 98 99 00 01 02 03 06/04 12/04 03/05 06/05 09/05 12/05 01/06

  36. Neueröffnungen Entwicklung Bausparmarkt Ansparkontenbestände Finanzierungsleistung Ausleihungsbestand Mio. EUR 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 - 1,1 % + 0,7 % + 13,9 % 964.528 953.408 + 5,2 % 943.090 5.210.296 5.245.653 2.738 2.403,90 13.346 13.346 13.192 2003 2004 2005

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