2005. 11

1. 2006 주요 지역 경제동향과 수출전망 2005. 11

2. 순 서 Ⅰ. 세계 무역 동향 및 전망 Ⅱ. 주요 지역별 경제 동향 및 전망 Ⅲ. 우리나라 수출 전망

3. Ⅰ. 세계 무역 동향 및 전망 1

4. ’06년 세계 교역 크게 증가 • 상품+서비스 : 7.0%(’05 추정) → 7.4%[’06 전망] • 상품 : 7.0%(’05 추정) → 7.6%(’06 전망) • 교역증가세 지속 성장 요인 - 유가 및 원자재 가격 상승분 반영 - 중국 등 신흥시장의 교역 급증 - 新EU 10개국 가입 효과로EU 역내 교역 증가 2

5. 미 국 1. E U 2. 일 본 BRICs 3. 4. Ⅱ. 주요 지역별 경제 동향 및 전망 3

6. ’04 성장률 ’05 추정치 ’06 전망치 전세계 5.1 4.3 4.3 미 국 4.2 3.5 3.3 유 럽 유로 지역 2.0 1.2 1.8 EU 25 2.5 1.6 2.1 일 본 2.7 2.0 2.0 중 국 9.5 9.0 8.2 인 도 7.3 7.1 6.3 브라질 4.9 3.3 3.5 러시아 7.2 5.5 5.3 자료 : IMF (2005. 9) <주요 지역별 경제 전망> ( 단위 : % ) 4

7. 1. 미국 경제 성장 둔화 예상 : 3.5%(’05년 추정) → 3.3%(’06 전망) • 경제 성장의 둔화 요인 • - 유가 상승과 노동시장 회복 지연 • - 카트리나 등 자연재해에 따른 소비 위축 • - 부동산 가격 하락, 쌍둥이 적자 조정을 위한 긴축정책의 효과 • - 이자율 추가 인상 가능성 세계 상품수입의 16% 점유, ’06년 수입증가율 둔화 전망 • 수입증가율 전망 : 6.6%(’05 추정) → 5.9%(’06 전망) 5

8. 2. EU ’06년은 ’05년 보다 높은 성장률 예상 • 유로존(12개국) : 1.2%(’05 추정) →1.8%(’06 전망) • EU 25개국 : 1.6%(’05 추정) → 2.1%(’06 전망) • 신 EU 10개국의 역내 교역 증대가 경제성장의 활력소 - 저금리 정책(기준금리2%)으로 기업 투자 활발 전망 • 높은 실업률, 소비부진이 경제 성장의 최대 걸림돌 - 독일 등 주요국의 노동개혁 정책실패로 내년에도 9%실업률 지속 예상 수입 증가율 확대 • EU 25 수입증가율 : 4.2%(’05추정) → 5.4%(’06전망) 6

9. 3. 일본 경기 회복세 유지 전망 : 2.0%(’05 추정) -> 2.0%(’06 전망) • ’05.1분기 들어 소비증가로 인한 경기 회복세감지 • ’06년에는 엔화가치 약세에 따른 수출증가 전망 투자, 수출, 소비 증가로 인한 경기 회복 • 민간 설비 투자 회복 및 수출 증가 - 설비투자는 대기업, 제조업을 중심으로 성장 - 수출은 디지털 기기를 중심으로 대아시아 지역 신장세 지속 • 민간소비 증가로 수출 주도형에서 내수 주도형으로 성장패턴 변모 수입 증가율 견조세 유지 • 연도별 수입증가율 : 6.7%(’05 추정) → 6.6%(’06 전망) 7

10. BRICs 4. 가. 브라질 나. 러시아 다. 인 도 라. 중 국 8

11. 인구 (백만명) GDP (억불) 수출 (억불) FDI (억불) BRICs 비중 42.5% 8.7% 10.7% 15.4% BRICs 시장의 부상 • 세계경제의 회복, 개혁개방정책에 힘입어 고도성장 지속 • BRICs 4개국 모두 2050년까지 세계 10위권 경제대국으로 부상 • - 브라질, 러시아, 인도, 중국 • - 성장요인 : 노동력, 천연자원, 내수시장, 정부의 개혁 개방 정책 <BRICs 국가의 경제 비중> 9

12. 가. 브라질 경기 상승세 지속 전망 : 3.3%(’05 추정) → 3.5%(’06 전망) • 실질 임금 상승, 신용거래 증가로 민간 소비증가 예상 - 정부의 긴축재정으로 인해 공공부문 지출 감소 전망 • 헤알화 강세에 따른 수출 위축 가능성 - 금년 들어 대미 환율 6.6% 절상, * 16개 주요국 통화 중 가장 높은 상승폭 기록 • 물가 안정 목적 콜금리 인상 가능성 상존 - ’04. 9월 이후 금리 인상으로 소비 위축, 기업 투자 둔화 - ’05. 11월 현재 콜금리 19.0% ’05년 수입증가율은 ’04년에 비해 하락, 그러나 견조세 유지 • 수입 증가율 : 30.0%(‘04) → 19.7%(’05, 3분기) 10

13. 나. 러시아 고속성장에서 안정성장으로 : 5.5%(’05 추정) → 5.3%(’06전망) • 지난 5년간 연평균 6.3% 성장 - 경상수지 흑자 지속 : ’04년 601억 달러 (’00년 468억 달러) • - 외환보유고 증가 : ’05상반기 1,516억 달러 (’00년 278억 달러) • - 외채규모감소 : ’05 상반기 1,076억 달러 (’00년 1,584억 달러) • 수출입 및 외국인직접투자 증가 - ’04년 수출 1,832억 달러(’03년 1,359억 달러) 수입 963억 달러 (’03년 761 억 달러) • - ’04년 FDI는 94.2억 달러 (’03년 67.8억 달러) • ’06년도 유가 추이가 경제성장의 최대 관건 수입 시장 지속 확대 • 연평균 30%이상 수입시장 확대 : 34.8%(’04) → 32.5%(’05,3분기) • 한국 , 러시아 수입시장 점유율 최초로 4% 진입(’05년) 11

14. 다. 인도 견실한 고성장 지속 : 7.1%(’05 추정)→6.3% [’06 전망] • 3년 연속(’03~’05] 7%이상 성장에 이어 ’06년에는 안정성장 기조유지 • 소비주도의 경제성장 • - 민간소비는 GDP의 64% 수준 (중국민간소비 42%) • - 매년 10%씩 증가하는 인도의 중산층이 소비 주도 • - 소비의 원천은 IT 수출, 증시 및 부동산 상승, 저금리 • IT산업의 성장과 외국자본의 유입이 성장주도 • - 90년대 말 이후 IT소프트웨어 및 관련 서비스 수출 증가 • - 국제 저금리 기조로 대인도 포트폴리오 투자 급증 및 부동산 가격상승 수입 증가세 확대 • 36.7 %(’04) →38.7%(’05, 1분기) 12

15. 라. 중국 초고속 성장세 지속되나, ’06년에는 성장률 둔화 : 9.0%(’05 추정) → 8.2% (’06 전망) • 78년 이래 초고속 성장을 기록, 세계 6대 경제 대국 부상 • 내수 소비지출 견실한 증가세 - 중국정부의 도농간 소득격차 해소 노력 → 내수확대 • 대미 수출 환경 악화 전망 - 미국의 경기 둔화에 따른 미국의 수입수요 둔화 - 대미 무역흑자확대로 인한 통상마찰 심화 • 국내 경기 과열 진정책 - 과잉공급업종에 대한 투자억제책 내수시장 성장 → 수입시장 확대 (5,614억 달러, ’04) • 세계 3대 수입국으로 성장 : 35.8%(’04) → 23.3%(’05,3분기) 13

16. Ⅲ. 우리나라 수출 전망 14

17. ’06년 우리 수출, 전년대비 12% 증가한 3,180억불 전망 • ’06년 세계 수입 증가전망 (IMF) : 7.0%(’05추정) → 7.6%(’06전망) • - 선진국 수입증가율 : 5.6%(’05 추정) → 6.0%(’06 전망) • - 신흥시장 및 개도국 수입증가율 : 14.1%(’05 추정) → 12.2%(’06 전망) 수출 호조요인 수출 부진요인 • 세계경제 안정성장 기조 유지 • BRICs, 新EU국가 등 신규시장 • 수요 확대 • 반도체, LCD 등 IT시장 회복 • FTA 등 무역자유화 조치 확산 • 미국, 중국 등 주력시장의 • 경제성장률 둔화 • 유가상승, 원화강세 등 수출 • 여건 불리 • 주요시장에서 중국 등과 • 경쟁 치열 15

18. 2005 추정 2006 전망 지 역 CIS 일 본 금 액 금 액 237 499 548 390 881 1,020 146 51 72 259 13.3 증가율 9.0 27.6 증가율 9.5 50.3 42.0 9.8 15.9 11.5 15.8 북 미 450 -2.5 472 4.8 구 주 아시아대양주 419 7.4 중화권 중남미 185 26.2 중동아프리카 186 9.9 205 10.3 총 계 2,840 12.0 3,180 12.0 • 우리나라의 주요 지역별 수출 전망 (단위 : 억불, %) 16

19. 대미 수출 전망 ’06년 대미 수출 4.8% 증가 전망 • 대미 수출 호조요인 - 무선통신기기, 반도체, 자동차부품 등 주력 품목의 수출호조세 전환 - 디지털가전, 자동차 등 한국제품의 브랜드 이미지제고 - 위안화 절상에 따른 경쟁여건 개선 • 대미 수출 부진요인 - 원화강세에 따른 가격경쟁력 불리 - 최대 수출품목인 자동차의 현지생산 증가 - 엔화 약세에 따른 경쟁여건 악화 - 국내 업계의 중국 등 해외생산확대에 따라 대미 우회수출 경향 17

20. 대유럽 수출 전망 ’06년 대유럽 수출 9.8% 증가 전망 • EU 신규가입 10개국이 경제성장의 엔진 역할 - 임금상승에 따른 소득증대 → 내수 소비재 시장 팽창 - 인프라 확보 등을 위한 EU기금 프로젝트 비즈니스 기회 확대 • 인터넷, 모바일 등 첨단 디지털 문화의 팽창기 - 인터넷 초고속통신망 보급 확대에 따른 IT제품 판매호조 - 평면TV, DVD, 카메라폰 등 디지털 고급가전시장 팽창 • 한국제품 브랜드 이미지 상승 - 자동차, 디지털 가전, 정보통신기기 등 한국산 제품 인지도 확대 • 내수침체에 따른 소비심리 회복 여부가 관건 18

21. 대일 수출 전망 ’06년 대일 수출 9.5% 증가 전망 • 일본 경제의 회복세 지속 - 민간소비 회복, 수입수요 증가 견조세 유지 - 경기회복에 따른 설비투자 수요 증가 • 자동차, 디지털가전을 중심으로 한국산 제품 이미지 상승 - 주요 기업의 틈새시장 마케팅 성공적 평가 • 철강, 석유화학 등 산업재 수출의 호조 지속 • 엔화약세, 중국 등과의 경쟁심화 등 악재요인도 상존 - 고급제품은 일본과 경쟁, 중저가제품은 중국과 경쟁 19

22. 2005 추정 2006 전망 국 가 브라질 24 34.2 32 32.0 중 국 46 금 액 금 액 622 59 39 761 증가율 증가율 67.0 22.5 26.7 24.9 50.0 러시아 인 도 55 19.6 총 계 731 27.0 907 24.1 대BRICs 수출 전망 (단위 : 억불, %) • 우리나라의 대BRICs 수출은 총수출의 29% 차지 - 총수출 증가율의 2배가 넘는 수출증가율 시현 - 수출+해외투자+자원협력을 통한 수출시너지 효과 기대 20

23. 대브라질 수출 전망 ’06년 대브라질 수출 32% 증가 전망 • 브라질 현지화 강세로 사상최대 수입 기록 중 • - ’06년 중반까지 헤알화 강세 지속 예상 • 브라질의 수출확대에 따른 부품수요 확대 • - 철강, 석유화학 등 산업재 수출 증가 전망 • - 자동차 수출 증가에 따른 부품 수요 동시 확대 • 중국 등과의 경쟁심화, 현지생산 증가추세에 따른 부정적 영향요인도 상존 21

24. 대러시아 수출 전망 ’06년 대러시아 수출 50% 증가 전망 • ’05년 고유가에 따라 전례 없는 호황 구가 - 인프라 건설 등 대규모 프로젝트 발주로 수입수요 확대 • 중산층의 성장과 브랜드 시장의 확대 - 자동차, 가전, 휴대폰 등 내구소비재 시장 급속 팽창 - 가격위주의 소비에서 브랜드 위주 소비로의 전환기 • 가전, 식료품 등에서 우리나라 제품 이미지 고양 - 일부 가전제품의 경우, 우리나라산 제품 70% 상회 추정 • 정식 루트를 통한 안정적 교역패턴 정착 - 수출통계상에 반영되지 않던 교역실적의 집계 22

25. 대인도 수출 전망 ’06년 대인도 수출 증가율은 19.6% 전망 • 인도경제의 높은 성장세 - 제조업 증가율 10%에 육박, 설비투자 수요증대 • → 우리 부품 수출 증가세 지속 (자동차부품, 가전부품) • 관세인하 등 무역 자유화 지속 • - 반덤핑 중심의 대한 수입규제 감소 추세 : 20건 (’04) → 15건(’05) • 인도시장 내 경쟁심화 양상 • - 가전·핸드폰·기계류 등 주력품목이 중국 등과 경합 치열 • - 인도와 여타국간 FTA확대에 따른 일부 부정적 영향 23

26. 대중 수출 전망 ’06년 대중 수출 22.5% 증가 전망 • 연 8~9%의 고속성장 지속 - 설비투자, 부품소재 등 산업 수요 증가 • 내수시장이 경제성장의 주요 동력으로 자리매김 - 연 10% 확대 - 소득증가에 따른 고급소비재 시장 활성화 - 중국정부의 도농간 소득격차 해소 정책 • WTO가입 후 시장개방확대로 비즈니스 환경 개선 • 그러나, 불안요인도 상존 - 국제유가 상승 및 부동산 버블 붕괴 가능성 24

27. 2005 추정 2006 전망 품 목 반도체 310.8 17.2 362.1 16.5 무선통신기기 149.9 152.0 금 액 276.4 금 액 171.2 282.4 293.8 253.9 327.0 208.8 83.4 131.0 증가율 6.3 15.8 40.8 증가율 5.4 6.3 -13.8 -3.3 9.3 -11.2 22.7 21.6 자동차 자동차부품 118.4 42.0 컴퓨터 가 전 156.0 4.1 철 강 167.3 25.0 212.4 27.0 석유화학 선박류 181.0 5.7 섬유류 140.5 -7.5 131.2 -6.6 총계 (기타 품목 포함) 2,840 12.0 3,180 12.0 • 주요 품목별 전망 (단위 : 억불, %) 25

28. 품목별 수출 전망 반도체, 자동차 및 부품 수출 호조 전망 • ’06년 반도체 시장 호조 예상 - 플래시메모리 등 고부가가치 제품 수요 확대 • 우리나라 자동차의 브랜드 인지도 확대 - 미국, 유럽 등 선진국 시장점유율 확대 - 자동차 수출 및 현지생산 확대에 따른 부품 소요 증가 무선통신기기, 가전 등은 전년 수준 유지 전망 • 주력시장 내 재고 조정 가능성 • 휴대폰은 선진국 제품과 품질경쟁, 중국제품과 가격경쟁 돌입 컴퓨터, 섬유 등은 해외생산확대로 직접수출 급감 26

29. 감사합니다 27