L’évolution des modes de paiement

1. L’évolution des modes de paiement ASDEQ – Journée portes ouvertes à la Banque du Canada Le lundi 30 novembre 2009 G. Stuber

2. Survol • Tendances en matière de paiement de détail et des faits stylisés • Développements récents des technologies de paiement existantes • Cartes de débit • Cartes de crédit • Services bancaires et les paiements utilisant le téléphone mobile • Pour conclure

3. Paiements de détail – Faits stylisés • Argent liquide – achats de moins de 25$ • Cartes de débits – achats de 25 à 100$ • Cartes de crédits – achats de plus de 100$ • Source: Taylor (2006)

4. Paiements de détail – Tendances • Utilisation des cartes de débit a pris de l’avance depuis 1994 • Environ 29 % de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (7 % en 1994) • Sa part (de la valeur des transactions) s’est stabilisée depuis 2005, cependant… • Source: Mise à jour de Taylor (2006)

5. Paiements de détail – Tendances …

6. Paiements de détail – Tendances … • Utilisation des cartes de crédit a augmenté aussi • Près de 51 % de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (46.5% en 1994) • La majorité de ce gain durant les années récentes • Source: Mise à jour de Taylor (2006)

7. Paiements de détail – Tendances • La part d’argent liquide a beaucoup diminué : • D’environ 20 pourcent de la valeur des transactions au point de vente en 2008 (en comparaison avec 46 % en 1994) • Rôle de l’argent liquide est beaucoup plus important en terme du volume des transactions au point de vente (un peu plus de 50 pourcent en 2008) • Source: Mise à jour de Taylor (2006)

8. Paiements de détail – Recherches de la Banque . . . • Sondage sur la propension du public à se servir de l’argent comptant et autres modes de paiement (2004) • Perceptions de commodité et de risque semblent affecter le choix de mode de paiement

9. . . . Paiements de détail – Recherches de la Banque • Enquête auprès de plus de 500 détaillants en 2006 • Les petits commerçants estiment que l’argent comptant est le mode de paiement le moins onéreux • Néanmoins, les cartes de débit constituent le mode de paiement le moins couteux pour un large éventail de commerçants • Source: Arango et Taylor (2008-2009)

10. Paiements de détail – Autres pays … • Remplacement des billets par des cartes de débit et de crédit pour les paiements de détail est assez commun • Crise globale financière … • Usage des cartes de crédit dans les transactions de détail est moins fréquente … • ... Mais plus fréquente pour les cartes de débit, et possiblement pour l’argent comptant

11. Développements récents Cartes de débit • Le taux d’utilisation des cartes de débit est très haut, à l’échelle internationale • Changements significatifs à l’horizon

12. Produits nouveaux pour les cartes de débits ... • Cartes de débit de Visa et MasterCard entreront sur le marché bientôt • Consommateurs - récompenses, rabais • On peut les utiliser sur le Web ou à l’étranger • En question: • Hausses des coûts aux marchands; probable • Choc négatif sur Interac; bien possible • Impact très incertain

13. Cartes de débit – Développements réglementaires • Interac a entamé des discussions avec le Bureau de la concurrence afin de devenir une société à but lucratif • Rapport du Comité sénatorial – Recommandations clés • Fixer les frais d’interchange à zéro pendant trois ans pour toutes les transactions effectuées par carte de débit • Interdire les règles obligeant les marchands à accepter toutes les cartes • Interdire le traitement prioritaire

14. Cartes de débit – Développements avec Interac ... • Mise en œuvre des cartes à puce par 2015 • Interac va offrir la technologie de paiement sans contact au Canada • Ce produit est projeté pour le segment des achats de faible valeur

15. ... Cartes de débit – Développements avec Interac • Cartes de débit sans contact une menace à l’argent liquide • Visé au marché des achats de faible valeur aux situations de services rapides • Sécurité et intimité pourraient être des questions pour les consommateurs

16. Cartes de crédit – Développements réglementaires • Approbation du Gouvernement du Canada de nouvelles dispositions réglementaires à la protection des gens qui détiennent des cartes de crédit • Proposition d’un code destiné à l’industrie des cartes de crédit et de débit • Bureau de la concurrence • Revue de “l’abus de position dominante”

17. Cartes de crédit – Développements récentes ... • Cartes à puce continue à être déployer • Cartes de crédit sans contact • PayPass de MasterCard • payWave de Visa

18. ... Cartes de crédit – Développements au marché • Cartes de crédit sans contact – Impact à l’argent liquide • Visé, encore une fois, au marché des achats de faible valeur • Sécurité et intimité pourraient encore être des questions pour les consommateurs

19. Services Bancaires Mobiles and Paiments Mobile – Une Autre Innovation Clé • Services bancaires mobiles (semblable à l’évolution en ligne) • Transactions de détail • Envoyer des fonds à une autre personne

20. Services Bancaires Mobiles . . . • Fonctions typiques: • Vérifier les soldes bancaires • Transférer des fonds d’un compte à l’autre • Payer les factures désignées au préalable • Envoyer des fonds à quelqu’un qui a un compte bancaire

21. Services Bancaires Mobiles • Banques de l’Amérique du Nord – services bancaires mobiles, un premier pas vers les paiements mobiles • Services bancaires mobiles déjà offerts par certaines banques canadiennes • Taux d’adoption sont bas … • … mais taux de croissance fermes • Succès dépend de l’emploi d’un téléphone cellulaire doté d’un très bon navigateur Internet

22. Paiements Mobiles … • Paiements efféctués à l’aide d’un téléphone cellulaire • Paiements de communication en champ proche (“Near Field Communications ou NFC”) • Puce de “NFC” (dans le téléphone ou muni d’une “Étiquette”) communiquant par un lecteur sans contact sécuritaire

23. Paiements Mobiles … • Canada: • Essai avec Mobile PayPass completé en avril 2009 par MasterCard Canada, Citi Cards Canada, Bell Mobility • Visé, clairement, au marché des achats de faible valeur • Fonctionnalité Visa payWave sur la plateforme mobile • Essai de marché commencé à Toronto en mi-2009

24. Transferts Mobiles … • Messagerie textuelle ou navigateur mobile utilisé afin de faire une transaction • Pour un transfert effectué avec un message textuel, le message est envoyé à la banque (numéro de téléphone du destinataire, valeur envoyée)

25. Transferts Mobiles • Exemple canadien: • Zoompass • Lancé en juin 2009 par Bell, Telus, Rogers • Liens avec un compte bancaire ou une carte de crédit pour télécharger des fonds • Envoyer de l’argent à un autre utilisateur du service • Magasinez dans des lieux de commerce ou en ligne à l’aide de la carte MasterCard prépayée Zoompass

26. Paiements mobiles • Facteurs affectant le futur au Canada ... • Collaboration entre les institutions financières et les compagnies de télécommunications sera essentielle • Vitesse de transaction très rapide va probablement encourager l’usage • Soins de securité • Compatibilité entre les systèmes de paiements mobiles est essentielle • Pénétration des téléphones intelligents

27. Pour Conclure . . . • Bien probable que l’impact négatif des innovations de paiements sur l’usage des billets de banque sera modéré pendant les cinq années prochaines • Mise en œuvre des innovations sera lente • Cependant, la menace aux billets de banque de ces innovations (par exemple, les paiement mobiles) deviendra beaucoup plus importante pendant les 5 – 10 années prochaines • Ces innovations sont directement visées aux achats de faible valeur

28. . . . Pour Conclure • Projets de recherches: • La Banque commande des sondages du public et des commerçants en matière de paiement de détail de temps en temps • Modèles théoriques et empiriques pour expliquer les décisions sur les modes de paiement des consommateurs/marchands • Contrefaçon et la confiance dans les billets de banque