Aspectos Estruturais da Cafeicultura Grupo de Trabalho - GT/Café Abril 2009

1. Aspectos Estruturais da Cafeicultura Grupo de Trabalho - GT/Café Abril 2009

2. Um Mercado em Mutação • Atividade de longo prazo • Lavouras eficientes com até mais de 20 anos • Transição lenta e constante pós fim Cláusulas Econômicas do AIC • Gestão de excedentes produtores ou indústrias • Tempo de reação da produção aos estímulos de preços (lenta exaustão das lavouras) • Necessidade de analisar evolução das últimas duas décadas e avaliar custos e benefícios dessa evolução

3. Aspectos Estruturais Básicos • Dificuldade de repasse dos custos aos consumidores (de países desenvolvidos) • Cultura de longo prazo (perene) • Altos investimentos iniciais • Tecnologia definida no plantio • Produto não perecível fácil armazenagem • Produzido em países em desenvolvimento • Brasil muito competitivo e com ciclo bienal • Geração de excedentes a serem administrados

4. Aspectos Estruturais Básicos • Matéria prima representa 8 à 12% do preço do produto final no supermercado • Distribuição é o diferencial no acesso a mercado • Denominação de origem – produtor ou indústria (discussões na OIC) • Demanda inelástica da matéria prima • Consumo interno dos países produtores com características especiais (Qualidade) • Forte disputa por participação e diferenciais de preços

5. Aspectos Internacionais • Os Acordos de Produtos de Base • Café, açúcar, cacau, madeiras, borracha • Países produtores e países consumidores • Base de desenvolvimento de determinados países • Pressupostos das cláusulas econômicas • Fim com a globalização • 1989 – Seletividade, mercado global (membros e não membros), diminuição cota Brasileira

6. Características Dos Concorrentes • Centro América, África e Ásia (e suas conexões políticas) • Arábicas e Robusta (conillon) • Países em desenvolvimento dependentes do café – receitas de exportação (evolução recente) • Pobreza como fator de competitividade • Desvalorizações competitivas (custo é câmbio)

7. Características “Cafés do Brasil” • Indiscutível liderança internacional • Ciclo bienal • Fatores climáticos (geadas ou secas) • Diversidade de regiões e tecnologia avançada; • Pesquisas agronômicas e de processos; • Densidade, mecanização e irrigação • Custos de produção e qualidades (“Cafés do Brasil”) – fatores de competitividade • Modernos instrumentos de comercialização e financiamentos • Indústria de Café Solúvel • Funcafé e gestão compartilhada (organização dos setores que compõem a economia cafeeira)

8. Mudança de Estratégia GT – 41 / 1992 • Renovação do parque cafeeiro – novas tecnologias, eficiência produtiva, pesquisa e assistência técnica • Extinção da cota de contribuição • Aceitação das forças de mercado • Redução tributária (Brasil e CEE) • Qualidade e Higienização do café • Recomposição das dívidas do setor produtor • Equivalência produto • Novos modelos de financiamento

9. Trading Companies Líderes do Comércio Mundial de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg) Neumann Volcafe Esteve Dreyfus Olam Noble Sucafina

10. Trading Companies Líderes do Comércio Mundial de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg, Incluindo as empresas compradoras da Kraft e Sara Lee) Neumann Volcafe Kraft Esteve Decotrade Dreyfus Olam Noble Sucafina

11. Torrefadoras Líderes do Comércio Mundial de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg) NESTLÉ KRAFT SARA LEE TCHIBO FOLGER STARBUCKS

13. Torrefadoras Líderes do Comércio Europeu de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg) Kraft Sara Lee Elite Aldi Westhoff Melitta Nestlé Tchibo Lavazza Segafredo Paulig

14. Torrefadoras Líderes do Comércio Norte-americano de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg) S&D Nestlé Eight o’Clock Segafredo Tim Horton‘s Maidstone Starbucks Mother Parker Sara Lee Folger Kraft

15. Oferta-Demanda Total de Café (Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg) *produção do ano de colheita, mas ajustada pelo controle de venda dos estoques internos Brasil/Vietnã Crop Year

16. 20 Maiores Países Consumidores de Café(Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg de café verde)

17. 20 Maiores Países de Consumidores Per Capita de Café(Estimativas para 2007/2008 em kg de café verde per capita)

18. Consumo Global de Café por Região(Estimativas para 2008/2009 em milhões de sacas/60 kg de café verde) Total: 129.1 milhões de sacas

19. Regiões Produtoras de Café(Estimativas para 2008/2009 em milhões de sacas/60 kg de café verde) Mexico/ América Central/ Caribe 15.9 m = 11.8% Outros 6.8 m = 5.0% África 10.3 m = 7.6% Ásia / Pacífico 36.0 m = 26.6% América do Sul 66.2 m = 48.9% Total de Produção Mundial 135.2 milhões de sacas = 8.112.000 toneladas

20. 20 Maiores Países Produtores de Café(Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg)

22. Estratégia Colômbia • Declaração na OIC • Diminuição da produção apesar dos preços elevados – instrumentos internos • Elevação dos diferenciais • Proposta de elevação de produção para suprir oferta (17 milhões de sacas) • Aproveitamento de vulnerabilidade do produtor brasileiro

23. (%) Limite superior: 31,50 (2002) Limite inferior: 14,72 (1986)

24. Fonte: Mdic,2009

25. Fonte: IBGE; USDA;CONAB

30. Fonte: Cepea/Esalq,2009

35. Fonte: OIC,2009

41. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa Secretaria de Produção e Agroenergia – Spae Departamento do Café - Dcaf

42. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa Secretaria de Produção e Agroenergia – Spae Departamento do Café – Dcaf Gráficos Adicionais Diversos

50. Fonte: Mdic, 2009