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Accelerate Oil&Gas 2013

Accelerate Oil&Gas 2013. Maio/2013. BANCO DO BRASIL. OIL&GAS – BANCO DO BRASIL. CONSIDERAÇÕES. FONTES DE FINANCIAMENTO. Banco do Brasil é. Maior instituição financeira da América Latina em volume de ativos , com R$ 1,15 trilhão

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Presentation Transcript

  1. AccelerateOil&Gas2013 Maio/2013

  2. BANCO DO BRASIL OIL&GAS – BANCO DO BRASIL CONSIDERAÇÕES FONTES DE FINANCIAMENTO

  3. Banco do Brasil é Maior instituição financeira da América Latina em volume de ativos, com R$ 1,15 trilhão Maior administrador de recursos de terceiros do Brasil e da América Latina, por meio da BB DTVM, com 20% de participação de mercado. A instituição que possui maior quantidade de funcionários certificados pela Anbima(CPA 10 e CPA 20) Reconhecido por sua solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade, atributos conquistados em 205 anos de existência Auditado pela KPMG Auditores Independentes

  4. Principais Reconhecimentos em 2012 Top of Mind 2012O banco mais lembrado pelos brasileiros pelo 22º ano consecutivo 250 maiores Bancos da América Latina1º lugar no ranking América Economia Intelligence Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) 2012Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners 1º lugar na categoria especial Top Intangíveis Brasil, setor Bancos 1º lugar no ranking geral Instituição que mais agrada aos correntistas CVA Solutions – Pesquisa de Mercado e Consultoria – Revista Exame Marcas de Confiança 2012 1º lugar na categoria Bancos - Ranking Seleções do Reader’s Digest

  5. Ranking ANBIMA - 2012 Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

  6. Ranking ANBIMA - 2012 Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

  7. Estrutura do Atacado FATURAMENTO ANUAL R$ 2bi 1,5bi Large Corporate 600mi Corporate 400mi 200mi 120mi Upper Middle 25mi 25mi Empresarial Varejo COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIA

  8. Especializações DERIVATIVOS RENDA FIXA, VARIÁVELE M&A NEG. CADEIADE VALOR CASH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT SEGUROS E PREVIDÊNCIA REDE EXTERNA CORPORATE/ PROJECT FINANCE CRÉDITO IMOBILIÁRIO TRADE FINANCE AGRONEGÓCIO ASS. NEGÓCIO INTERNACIONAL

  9. Oil&Gas - Banco do Brasil • Atendimento em escritórios especializados para Middle Market e Corporate • Estas unidades dispõem de profissionais altamente capacitados para oferecer soluções em negócios estruturados sob medida às necessidades dos grandes players do setor, nacionais e estrangeiros. • Produtos • Um portfólio completo de produtos e serviços para empresas do segmento de Óleo e Gás, que abrange soluções em cash management, crédito capital de giro, cartões, investimento, comércio exterior, seguros e previdência, dentre outros. • Operações Estruturadas / Capital Markets • Equipe dedicada à estruturação de modelos de financiamento aos investimentos do setor com profissionais altamente qualificados.

  10. Considerações • Financiamentos de longo prazo:20 anos; • Necessidade de boa leitura dos cenários de longo prazo; • Dependência do plano de negócios da Petrobrás; • Necessidade de análise da cadeia de valor; • Mitigadores de risco: seguros completion, vinculação de recebíveis e contratos de prestação de serviços, alienação dos ativos financiados.

  11. Fontes de Financiamento • Fundo da Marinha Mercante (FMM): financiamento de embarcações de apoio off shore a complexos estaleiros; • PROGREDIR: apoio à cadeia de valor através do financiamento a fornecedores Petrobrás; • Capital Market: emissão de dívida (bonds) no mercado internacional; • Linhas externas: Res. 4131 (considerando que parte das receitas são em USD); • Recursos próprios: Capital de Giro (NCE) • Operações internacionais sindicalizadas: financiamento de negócios baseados na geração de recebíveis em USD em estruturas off-shore

  12. Obrigado. Carlos Augusto de Mattos Borba Gerente da Agência Large Corporate - Óleo e Gás Banco do Brasil S.A. E-mail: carlosborba@bb.com.br Tel.: 021 3808-6230

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