FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive

1. FAMIGLIE E RISPARMIO problemi e prospettive Sondaggio realizzato da TNS Abacus per in occasione della 79a Giornata Mondiale del Risparmio Sintesi dei risultati Ottobre 2003

2. INDICE • Premessa • Obiettivi • Scheda tecnica • Campione 1. Propensione e atteggiamento nei confronti del risparmio e previsioni per il prossimo futuro 1. 1 Il risparmio tra presente e prossimo futuro 1.2 Le strategie migliori per investire i propri risparmi 2. La relazione tra famiglia e risparmio 2.1 Motivi e strategie per risparmiare 2.2 Educazione al risparmio • In sintesi 2

3. Premessa • ACRI rappresenta a livello nazionale le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa.   • In occasione della 79a Giornata Mondiale del Risparmio che si svolgerà alla fine di ottobre, ACRI presenterà i risultati di un’indagine di opinione presso un campione della popolazione italiana adulta. • L’argomento dominante della Giornata Mondiale del Risparmio sarà “Famiglie e risparmio: problemi e prospettive ”. 3

4. Obiettivi ACRI ha chiesto ad Abacus di condurre un’indagine, i cui principali obiettivi sono: • analizzare la propensione e gli atteggiamenti nei confronti del risparmio • valutare la percezione del clima economico • cogliere i comportamenti di impiego del risparmio • analizzare la relazione tra Famiglia e Risparmio in termini di: • comportamento di risparmio nella famiglia: atteggiamento verso il futuro • educazione al risparmio • importanza attribuita al risparmio come elemento per il benessere futuro 4

5. Scheda tecnica Tecnica di rilevazione • Interviste telefoniche con tecnologia CATI – Computer Assisted Telephone Interviews Periodo di rilevazione • Prima settimana di Ottobre 2003 Campione • 1.000 interviste presso un campione rappresentativo della popolazione italiana di almeno 18 anni di età, stratificato in base ai seguenti criteri: • area geografica per ampiezza del centro • sesso per età • 200 interviste presso un campione di genitori con figli dai 6 ai 16 anni di età, aggiunte a quelle ottenute casualmente dal campione principale. Ponderazione dei risultati • In corso di elaborazione dei risultati si è proceduto ad una ponderazione degli stessi al fine di riprodurre esattamente l’universo di riferimento. 5

6. Caratteristiche del campione 6

7. Caratteristiche del campione Area geografica Ampiezza centri Base: Totale Campione (1001) 7

8. Caratteristiche del campione Sesso Età Età media: 46 anni Dei Capofamiglia: il 79% sono uomini (365) il 21% sono donne (98) Base: Totale Campione (1001) 8

9. Professione Titolo di studio Caratteristiche del campione OCCUPATI 45% Base: Totale Campione (1001) 9

10. Numero di persone in famiglia Caratteristiche del campione Media: 3 componenti Base: Totale Campione (1001) 10

11. Numero di figli Età dei figli Caratteristiche del campione In media 1,3 figli per famiglia Famiglie con almeno un figlio da 0 a 16 anni: 42% Il 65% ha almeno un figlio Base: Totale Campione (1001) Base: Genitori (651) 11

12. Numero di percettori di reddito in famiglia Chi percepisce il reddito più elevato Caratteristiche del campione Media: 1,8 Base: Totale Campione (1001) 12

13. 1 Propensione e atteggiamento nei confronti del risparmio e dell’investimento 13

14. Sempre meno fiducioso, il consumatore italiano ha portato a un “raffreddamento” del clima economico entro cui si muove: l’indicatore di fiducia rilevato da ISAE è sceso, da giugno 2002 a settembre 2003, di ben 12 punti, raggiungendo un livello pari a 107. Anche se più del 50% degli italiani sostiene di essere soddisfatto della propria situazione economica attuale, analogamente a quanto rilevato lo scorso anno, si nota una perdita di entusiasmo e di ottimismo pensando ai prossimi tre anni: non solo sono in decremento coloro che si aspettano un futuro stazionario (44% nel 2003 e 46% nel 2002), ma sono addirittura in crescita gli italiani che prevedono un peggioramento della propria situazione economica. Queste previsioni poco rosee per se stessi si accompagnano ad aspettative anche peggiori per il futuro dell’economia italiana: solo il 20% (-10% rispetto al 2002 e –24% rispetto al 2001) nutre aspettative di miglioramento, mentre il 46% prevede un peggioramento (+15% rispetto al 2002 e +33% rispetto al 2001). Gli italiani sembrano, invece, un po’ meno pessimisti e meno disposti a pronunciarsi sul futuro dell’economia mondiale: il 20% del campione preferisce astenersi dal giudizio; il 29%, analogamente ai due anni precedenti, prevede una situazione di stabilità; il 26% dichiara che peggiorerà. Note di commento 14

15. Il clima di fiducia dei consumatori ItalianiInchiesta Mensile ISAE sui consumatori italiani Base: Indice base: 1980 = 100 15

16. Soddisfazione riguardo la propria attuale situazione economica D1. Lei quanto è soddisfatto della Sua attuale situazione economica? Soddisfatti (Molto+Abbastanza) 2003: 53% 2002: 54% 2001: 65% Base: Totale Campione 16

17. Aspettative per la situazione economica dei prossimi 3 anni D2.3.4. Se pensa ai prossimi 3 anni, Lei pensa che la Sua situazione economica/la situazione economica italiana/ internazionale … Personale Italiana Mondiale 17 Base: Totale Campione

18. 1.1 Il risparmio tra presente e prossimo futuro 18

19. L’aumento dell’inflazione reale e percepita sembra aver ridotto la capacità di risparmio degli italiani. Il 38% del campione (-9% rispetto al 2002) dice di essere riuscito a risparmiare nell’ultimo anno; il 43% sostiene di aver consumato tutto il reddito disponibile; il 15% ha eroso i risparmi accumulati in passato. La preoccupazione per la levitazione dei costi insieme al clima economico nazionale e mondiale non fanno ben sperare gli italiani neanche per il futuro: più della metà del campione ritiene che nel prossimo anno sarà in grado di risparmiare ancor meno che nel passato; solo un quarto (il 23%, ma era il 25% nel 2002 e il 32% nel 2001) si mostra fiducioso sulla possibilità di risparmiare di più. L’attuale congiuntura sembra incidere negativamente anche sulla propensione al risparmio. In particolare, sono aumentati (24% nel 2003, 17% nel 2002) coloro che si ‘rassegnano’ a risparmiare meno di prima; è stabile il numero di coloro che cercherà di risparmiare di più (36% nel 2003 e 35% nel 2002); si sono molto ridotti quelli che cercheranno di risparmiare come prima (35% nel 2003, 43% nel 2002). In questo contesto pare cambiare persino l’atteggiamento degli italiani verso il risparmio, che registra una maggior polarizzazione che nel passato. A una metà del campione (10% in meno rispetto al 2002) che conferma una volontà di risparmio, ma senza troppe rinunce, si affiancano le quote crescenti rispettivamente di coloro che guardano al risparmio come a una necessità per stare tranquilli (33% contro il 29% del 2002) e di coloro che preferiscono godersi la vita senza preoccuparsi troppo del futuro (14% nel 2003 contro il 10% del 2002). Note di commento 19

20. Note di commento Le attese sui prossimi anni aumentano l’attenzione degli italiani al tema della previdenza. Più della metà del campione, se pensa al proprio futuro di persona anziana, soprattutto dopo il pensionamento, si mostra tutt’altro che tranquillo e sereno. Ricorrere a forme di previdenza integrativa e fondi pensione è ritenuta la strategia migliore per affrontare il domani in modo adeguato, almeno dal punto di vista economico. Tuttavia ben il 56% del campione dichiara non solo di non aver sottoscritto alcun piano di previdenza integrativa, ma di non aver intenzione di farlo. 20

21. Risparmio negli ultimi 12 mesi A1. Negli ultimi 12 mesi Lei/ la sua Famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del reddito guadagnato? -9% +5% +4% Base: Totale Campione 21

22. Risparmio nei prossimi 12 mesi A2. E nel corso dei prossimi 12 mesi Lei/la sua famiglia pensa di riuscire a risparmiare di più o di meno rispetto a quest’anno? +10% Base: Totale Campione 22

23. Atteggiamento verso il risparmio considerando l’attuale situazione economica A6. Data la situazione attuale dell’economia, Lei… -8% +7% Base: Totale Campione 23

24. Atteggiamento verso il risparmio A3. In fatto di risparmio, quale di queste 3 affermazioni descrive meglio il Suo pensiero?… -9% +4% +4% Base: Totale Campione 24

25. Atteggiamento verso il futuro R15. Se pensa a quando sarà più anziano, lei guarda al futuro … Serenità Totale: 42% Genitori: 38% Preoccupazione Totale: 55% Genitori: 61% Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 25

26. Motivi di preoccupazione per il futuro R16. Potrebbe dirmi cosa la preoccupa di più per il suo futuro di persona anziana? Base: Sono preoccupati per il futuro: Totale (550); Genitori (255) 26

27. Livello di preoccupazione per il futuro economico R17. Rispetto al suo futuro economico dopo il pensionamento, lei si sente… Tranquillo Totale: 43% Genitori: 42% Preoccupato Totale: 52% Genitori: 56% Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 27

28. Strategie migliori per garantirsi un reddito adeguato da anziani R18. Secondo lei quali sono le strategie migliori per garantirsi un reddito adeguato quando si è più anziani? Base: Sono preoccupati per il futuro economico: Totale (523);Genitori (235) 28

29. Sottoscrizione di un piano di previdenza privata R19. Lei è titolare di un piano di previdenza privata? Totale Campione Genitori con figli 6-16 anni Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 29

30. 1.2 Le strategie migliori per investire i propri risparmi 30

31. Un numero crescente di italiani (57%) preferisce tenere liquidi i propri risparmi (+5% rispetto al 2002 e +10% rispetto al 2001) piuttosto che investire (15%). Quando ha la possibilità economica l’italiano preferisce rifugiarsi nel mattone: il 59% del campione vede l’acquisto di immobili come la forma di investimento più sicura, data l’attuale situazione economica (+6% rispetto al 2002). Questa percentuale sale al 68% per i genitori con figli di 6-16 anni di età. Di conseguenza, non solo gli strumenti finanziari ad alto rischio (fondi e azioni) rassicurano sempre meno i già poco convinti investitori (6% nel 2003), ma anche quelli sicuri (titoli di Stato, certificati di deposito, obbligazioni e assicurazioni previdenziali e non) riscuotono un sempre minore successo (13% nel 2003, 20% nel 2002), anche per gli attuali tassi di rendimento ritenuti poco appetibili. Rimanere fermi sulle proprie posizioni è la strategia che il 50% del campione (-8% rispetto al 2002) ritiene migliore. La restante metà si divide tra coloro che si mostrano aperti verso nuovi investimenti, sostenendo che sia il momento giusto per farli, e coloro che sono timorosi per l’evoluzione dell’economia italiana e preferiscono disinvestire e tenere i soldi sul conto corrente. In sintesi, il clima di incertezza economica percepito dagli italiani e l’attesa di scarse prospettive di miglioramento nei prossimi tre anni, considerando non solo la propria situazione economica ma anche quella nazionale e mondiale, non fanno ben sperare e inducono a un atteggiamento di attesa durante il quale è preferibile tenere il propri soldi liquidi e investire se possibile in immobili, bene rifugio per eccellenza. Note di commento 31

32. Attività finanziarie possedute A5. Attualmente Lei possiede per suo conto o in comune con altri...? Base: Totale Campione 32

33. Dal risparmio all’investimento A4. In generale, Lei reinveste almeno una parte dei suoi risparmi, oppure li mantiene liquidi, sul conto corrente? +5% -5% Genitori con figli 6-16 anni di età Base: 2003 (418) 48% 32% 17% Base: Totale Campione 33

34. Come investire il risparmio nell’incertezza? A8. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio investire i propri risparmi? Genitori con figli 6-16 anni: 68% +6% STRUMENTI FIN. SICURI 2003: 13% 2002: 20% 2001: 29% STRUMENTI FIN. ARISCHIO 2003: 6% 2002: 7% 2001: 11% Base: Totale Campione 34

35. Come investire il risparmio nell’incertezza?Sintesi A8. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio investire i propri risparmi? Indice 100=media dei tre anni Base: Totale Campione 35

36. Atteggiamento da tenere nell’attuale situazione economica A9. E secondo lei qual è l’atteggiamento migliore da tenere? Genitori con figli 6-16 anni Base 2003: (418) 53% 28% 10% Base: Totale Campione 36

37. Dati TNS Abacus sull’andamento della Borsa Italiana nei prossimi mesi % 36% 27% 22% 24% Base: popolazione dai 18 anni in su (1.000) 37

38. Esperienza negli investimenti B1. In materia di investimenti, Lei si considera … Non ha fiducia in sé stesso 2003: 57% 2002: 58% 2001: 57% Ha fiducia in sé stesso 2003: 42% 2002: 41% 2001: 42% Base: Percettori di reddito 38

39. Interesse per l’impiego dei risparmi B5. Nel momento in cui investe dei risparmi, Lei si interessa principalmente di quanto rendono, oppure tiene in considerazione anche dove verrà investito il suo denaro? Genitori con figli 6-16 anni: 44% Base: Percettori di reddito 39

40. Destinazione degli investimenti B6. Lei mi ha detto di considerare importante come investe il suo denaro chi gestisce il suo investimento. Mi potrebbe dire con quale delle seguenti affermazioni si trova più d’accordo? Genitori con figli 6-16 anni: 22% Base: Considerano dove verranno investiti i propri risparmi 40

41. 2 La relazione tra famiglia e risparmio 41

42. Nella parte dell’indagine più specificamente mirata alla relazione tra famiglia e risparmio particolare attenzione è stata data all’analisi dell’atteggiamento verso il futuro, l’educazione al risparmio e l’importanza di quest’ultimo in vista del benessere famigliare in prospettiva. Dovendo scegliere se dedicare risorse alla qualità della vita attuale piuttosto che investire pensando al futuro, il 56% delle famiglie (contro il 52% del campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana adulta) si dichiara più attento al presente, risparmiando se e quando possibile una quota variabile di mese in mese; il 41% (contro il 42%) guarda di più al futuro; il 3% (contro il 6%) non indica. Peraltro l’atteggiamento si modifica quando il risparmio è finalizzato a un obiettivo ben preciso. Note di commento 42

43. Scelta tra vita attuale e futuro R2. Lei ritiene sia meglio investire sulla qualità della propria vita attuale oppure pensando al futuro ? Totale Campione Genitori con figli 6-16 anni Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 43

44. 2.1 Motivi e strategie per risparmiare 44

45. Per gli italiani disporre di denaro per le emergenze e poter pagare l’istruzione dei figli sono i motivi più importanti per risparmiare. La prima motivazione prevale prendendo in esame il totale del campione (il 46% contro il 34% dei genitori con figli di 6–16 anni); la seconda è quella che stimola di più il campione genitori (il 40% contro il 19% del campione rappresentativo della popolazione italiana adulta). Altre motivazioni sono: avere in futuro un reddito più elevato (il 13% del campione popolazione e il 10% del campione genitori); potersi permettere una spesa importante (11% e 12%); lasciare un’eredità alla famiglia (7% e 4%). Come risparmiare? Quale strategia adottare? Per la quasi totalità degli italiani (88%) le decisioni sul risparmio dovrebbero essere prese dall’intera famiglia. Questa percentuale aumenta per il campione genitori con figli di 6-16 anni (96%): è probabile che la condivisione della custodia della prole accomuni marito e moglie sulle decisioni da prendere in merito alla gestione del denaro. Nel campione totale la percentuale è inferiore in quanto comprensiva di giovani (18-34 anni) e anziani (55 anni e più) più propensi a ritenere che le decisioni sul risparmio competano al singolo. Nelle famiglie italiane non si osserva alcuna chiara strategia di risparmio: fare spese oculate (39% della popolazione e 46% dei genitori con figli di 6-16 anni di età) evitando sprechi e spese inutili, senza fare troppe rinunce ma restando entro le proprie possibilità e disponibilità, risulta il metodo più seguito per cercare di risparmiare una quota variabile di mese in mese (47%). Note di commento 45

46. Quando però si tratta di programmare l’acquisto di un bene importante (esclusi gli immobili) il comportamento degli italiani cambia. Il 55% del campione popolazione preferisce prima mettere da parte i soldi, risparmiando una quota fissa al mese, e poi effettuare l’acquisto; il 52% delle famiglie con figli di 6-16 anni preferisce invece far ricorso a rate mensili, anche se pagando una quota d’interesse, al fine di poter disporre subito del bene. Infatti, anche se la maggior parte degli italiani dichiara di non aver mai fatto ricorso a nessuna forma di prestito, sono più numerosi i genitori con figli giovani (38%) rispetto al campione popolazione (25%) ad aver fatto, rispetto al passato, lo stesso ricorso o un maggior ricorso al credito al consumo, a fidi e prestiti personali.La possibilità di ricorrere a forme di pagamento diverse dal denaro contante con una facilità maggiore che nel passato pare rendere più agevole alle famiglie sostenere spese importanti, anche nei momenti in cui risparmiare è difficile e si rischia di rinviare l’acquisto. Note di commento 46

47. Motivi per risparmiare R1. Potrebbe dirmi, in ordine di importanza, i motivi per cui lei risparmia? % Totale Campione Genitori con figli 6-16 anni Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 47

48. Chi dovrebbe prendere e chi di fatto prende le decisioni sul risparmio R3. Senza pensare al suo caso specifico, ritiene che le decisioni riguardo al risparmio dovrebbero essere prese dal singolo oppure da tutta la famiglia? R4. E pensando invece alla sua situazione attuale, nella sua famiglia le decisioni di risparmio sono affidate a… Chi dovrebbe prendere le decisioni sul risparmio… Chi prende le decisioni sul risparmio… Genitori con figli 6-16 anni Chi dovrebbe prendere le decisioni sul risparmio: 96% Famiglia Chi prende le decisioni sul risparmio: 86% Famiglia Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 48

49. Organizzazione del risparmio in famiglia R5. Potrebbe brevemente descrivermi come si organizza la sua famiglia col risparmio? Come si riesce a risparmiare? Totale Genitori Campione figli 6-16 anni Con spese oculate * cioè: 39% 46% - Risparmiamo sulle spese superflue/evitiamo spese sprechi 19% 24% - Si fa economia in generale/entro le nostre possibilità 9% 10% - Facciamo attenzione ai prezzi/saldi-sconti 7% 9% - Risparmiamo sui vestiti 6% 8% - Risparmiamo sul tempo libero (cinema, ristorante, etc.) 5% 6% - Altro (vacanze, cibo, utenze, beni di lusso) 9% 10% * Poiché alla domanda era possibile dare più risposte le somme a lato sono inferiori alle somme delle percentuali relative alle singole voci 49 Base: non decide il singolo (819); (395)

50. Gestione del risparmio in famiglia R6. Generalmente tendete a risparmiare… Base: Totale Campione (1001); Genitori (418) 50