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Systematisierungsbasis und Quelle für die Praxis - Die Beratungslandkarte

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Systematisierungsbasis und Quelle für die Praxis - Die Beratungslandkarte

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Presentation Transcript

  1. Systematisierungsbasis und Quelle für die Praxis - Die Beratungslandkarte Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch mehrere Versicherungsunternehmen.

  2. Zur Erinnerung: Liquidität und Richtungsentscheidungen Haushalt Risikoabsicherung Vermögensaufbau

  3. Interdependenzen in der Praxis: Beratung von zwei Seiten Haushalt Versicherungsvermittler/ -berater Finanzvermittler/ Bankberater Risikoabsicherung Vermögensaufbau

  4. Aufgabe: Aufschreiben, was ein guter Berater schon heute tut Gefragt ist eine inhaltliche Systematik für die Beratung von Finanzthemen, die die unumstrittenen Grundlagen transparent und konsistent zusammenfasst.

  5. Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Beratungsanlässe Risikoabsicherung Vermögensaufbau Einflussfaktoren

  6. Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Handlungsleitlinien für typische Konstellation Beratungsanlässe Risikoabsicherung Vermögensaufbau Einflussfaktoren Basisaussagen für isolierte Zusammenhänge

  7. Wozu die Landkarte tauglich ist • Grundlage für die Entwicklung kundenfreundlicherer Beratungsleitfäden, Entscheidungshilfen, Dokumentationsbögen etc. • Diskussionsbasis für Finanzbranche wie Verbraucherschutz bezüglich Beratungsqualität • Grundlage für die Aus- und Weiterbildung • Grundlage für Finanzbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit • Grundlage für die Ableitung konkreter Musterfälle für Tests etc. • ... und vieles mehr!

  8. Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch diverse Versicherungsunternehmen. 9

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