Oportunidades comerciales en JAPÓN

1. Oportunidades comerciales en JAPÓN Agroindustria Agosto, 2013

2. Tabla de contenido • Generalidades de Japón • Tendencias y estilo de vida en Japón • Oportunidades Agroindustriales con Colombia

3. Generalidades de Japón

4. Generalidades de Japón Población: 127.6 Millones (2012) PIB per cápita: US$ 47.870 (2012) Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012) Extensión: 377,955km2 (similar al tamaño del Estado de California) Densidad: 338 personas/km2 La tercera economía del mundo Hay mas de 12 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes.

5. Alta capacidad de consumo PIB per cápita 47.870 USD Fuente: El Banco Mundial (2013)

6. Abenomics Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe, destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la inversión privada. • Objetivos principales • Crecimiento PIB: más de 3 % • Tasa de inflación: 2 % • Inversión pública: 100 mil millones de dólares (Durante 2013) (Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN

7. Altos niveles de depreciación del yen 26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00 16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95 Fuente: Yahoo Finance (2013)

8. Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225 26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12 16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12 Fuente: Yahoo Finance (2013)

9. Tendencias y estilo de vida

10. Estilo de vida en Japón Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen, formato de empaque y marcas de alimentos. Vegetales empaquetados Carne etiquetado

11. Alto precio por el valor agregado de los productos 1.98USD 2.98USD 78USD 9.8USD

12. Costumbres en Japón La mayoría de los japoneses va a supermercados todos los días para comprar productos frescos. Empacados con film transparentes. Venden sushi y pescados frescos en supermercados.

13. Distribución de consumo Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

14. Productos orgánicos / saludables • Regulaciones fitosanitarias japonesas • Capacidad de volumen en la oferta • Trazabilidad del producto • Altos estándares de calidad y empaque

15. Importaciones de Japón desde el mundo • Japón es el importador número 5 del mundo, con una participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012. • En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335millones, 4% más que en 2011. • Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron: • Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963 millones). • Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones). • Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372 millones). Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

16. Exportaciones colombianas a Japón • Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2012 fueron: • Flores frescas con US$46,9 millones, participación de 43,6% del total no minero y crecimiento de US$3,24 millones (7,4%). • Flores preservadas con 9,16 millones, participación de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%) • Derivados del café con US$14,2 millones, participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones (1,3%).

17. Cultura de Negocios • Puntualidad (llegar 5-10 min. antes) • Tarjetas de presentación (Meishi) • Correo : Empezar con un comentario del clima/estación. • Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía. • Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

18. Oportunidades de exportación Agroindustria

19. Canal de distribución Exportador Mayorista (Importador) Minorista Seijo Ishii

20. Flores frescas y flores preservadas • Tamaño de mercado • Flores frescas: US$ 3,8 billones (Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca) • Flores preservadas: US$ 0,5 billones (Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas) • Exportación de Colombia a Japón • Flores frescas: US$ 46,9 millones • Flores preservadas: US$ 9,2 millones (Fuente: DANE, Cálculo: Proexport) • Japón consume el 70% de importación total de flores preservadas del mundo. • (Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)

21. Flores: Canal de distribución Overseas producers Fuente: JETRO • Existe una gran feria de flores en Japón que se llama IFEXdonde se reúne 488 compañías de flor del mundo (2012).

22. Flores: Usos Clase de flores Floristería Bouquet de boda de rosas preservadas Concurso de flores preservadas

23. Flores: Tendencias y preferencias Las flores más apreciadas en Japón Crisantemos – funerales, tumbas Rosas - Día de San Valentín, White Day Claveles - Día de la Madre Flores preservadas – clases de flores, bouquet de boda

24. Academia de flores preservadas

25. Productos congelados • Importación • Pulpas de frutas: US$ 752 millones • Vegetales: US$ 651 millones (Fuente: Japan Customs)

26. Ejemplo de minorista – SeijoIshii

27. Preferencias La presentación y el color son dos factores importantes • Para describir “orgánico” en la etiqueta, hay que aprobar la regla de JAS (JapanseseAgricultural Standard)

28. Tendencias Yonanas • El precio de frutas NO es “económico” en Japón – un mango vale US$ 5

29. ¿Qué es Yonanas?

30. ¿Qué es Yonanas?

31. Productos procesados • Importación de: Pasa (Primer artículo de las frutas procesadas) : 30,360 toneladas (Fuente: Asociación de Pasa California) • Vegetales procesados en Japón: Jugo de vegetales, vegetales secos, etc. • Exportación de Colombia a Japón • Frutas y hortalizas procesadas: 332.145 Kgs (Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

32. Preferencias de frutas secas Llaman la atención los elementos saludables Tomate - licopeno Higo – fibra alimentaria Ciruela pasa – potasio Mango – Vitamina A Arándano – antocianina Fresa – Vitamina C

33. Cafés procesados • Tamaño de mercado 41.000 toneladas (Fuente: All Japan Coffee Association) • Exportación de Colombia a Japón 530 toneladas (Fuente: All Japan Coffee Association) • Colombia es el sexto exportador de café instantáneo a Japón. • (Fuente: All Japan Coffee Association)

34. Preferencias y canal de distribución Prefieren cafés “orgánicos” Para describir “orgánico” en la etiqueta… Organización registrada por JAS Exportador Minorista Consumidor Certificación “Producto orgánico” “Café de Colombia” Etiqueta

35. Derivados de cacao • Tamaño de mercado 232,000 ton.anuales (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan) • Exportación de Colombia a Japón 60 ton. anuales (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan) Más de 10%de chocolates son importados. (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

36. Tendencias El 12% de venta total de chocolate se realiza en el Día de San Valentín Marcas extranjeras tiene buena demanda Pierre Marcolini Godiva Sampaka • El precio de chocolate NO es “económico” en Japón – unpraliné de chocolate vale US$ 3

37. Para concluir…

38. Un factor determinante: LA ACTITUD • Visión de Largo Plazo. • Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección “KAIZEN”