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Oportunidades comerciales en JAPÓN. Agroindustria. Agosto, 2013. Tabla de contenido. Generalidades de Japón Tendencias y estilo de vida en Japón Oportunidades Agroindustriales con Colombia. Generalidades de Japón. Generalidades de Japón. Población: 127.6 Millones (2012)
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Oportunidades comerciales en JAPÓN Agroindustria Agosto, 2013
Tabla de contenido • Generalidades de Japón • Tendencias y estilo de vida en Japón • Oportunidades Agroindustriales con Colombia
Generalidades de Japón
Generalidades de Japón Población: 127.6 Millones (2012) PIB per cápita: US$ 47.870 (2012) Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012) Extensión: 377,955km2 (similar al tamaño del Estado de California) Densidad: 338 personas/km2 La tercera economía del mundo Hay mas de 12 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes.
Alta capacidad de consumo PIB per cápita 47.870 USD Fuente: El Banco Mundial (2013)
Abenomics Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe, destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la inversión privada. • Objetivos principales • Crecimiento PIB: más de 3 % • Tasa de inflación: 2 % • Inversión pública: 100 mil millones de dólares (Durante 2013) (Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN
Altos niveles de depreciación del yen 26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00 16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95 Fuente: Yahoo Finance (2013)
Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225 26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12 16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12 Fuente: Yahoo Finance (2013)
Tendencias y estilo de vida
Estilo de vida en Japón Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen, formato de empaque y marcas de alimentos. Vegetales empaquetados Carne etiquetado
Alto precio por el valor agregado de los productos 1.98USD 2.98USD 78USD 9.8USD
Costumbres en Japón La mayoría de los japoneses va a supermercados todos los días para comprar productos frescos. Empacados con film transparentes. Venden sushi y pescados frescos en supermercados.
Distribución de consumo Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,
Productos orgánicos / saludables • Regulaciones fitosanitarias japonesas • Capacidad de volumen en la oferta • Trazabilidad del producto • Altos estándares de calidad y empaque
Importaciones de Japón desde el mundo • Japón es el importador número 5 del mundo, con una participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012. • En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335millones, 4% más que en 2011. • Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron: • Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963 millones). • Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones). • Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372 millones). Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
Exportaciones colombianas a Japón • Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2012 fueron: • Flores frescas con US$46,9 millones, participación de 43,6% del total no minero y crecimiento de US$3,24 millones (7,4%). • Flores preservadas con 9,16 millones, participación de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%) • Derivados del café con US$14,2 millones, participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones (1,3%).
Cultura de Negocios • Puntualidad (llegar 5-10 min. antes) • Tarjetas de presentación (Meishi) • Correo : Empezar con un comentario del clima/estación. • Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía. • Jerarquía de edad sigue teniendo peso.
Oportunidades de exportación Agroindustria
Canal de distribución Exportador Mayorista (Importador) Minorista Seijo Ishii
Flores frescas y flores preservadas • Tamaño de mercado • Flores frescas: US$ 3,8 billones (Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca) • Flores preservadas: US$ 0,5 billones (Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas) • Exportación de Colombia a Japón • Flores frescas: US$ 46,9 millones • Flores preservadas: US$ 9,2 millones (Fuente: DANE, Cálculo: Proexport) • Japón consume el 70% de importación total de flores preservadas del mundo. • (Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)
Flores: Canal de distribución Overseas producers Fuente: JETRO • Existe una gran feria de flores en Japón que se llama IFEXdonde se reúne 488 compañías de flor del mundo (2012).
Flores: Usos Clase de flores Floristería Bouquet de boda de rosas preservadas Concurso de flores preservadas
Flores: Tendencias y preferencias Las flores más apreciadas en Japón Crisantemos – funerales, tumbas Rosas - Día de San Valentín, White Day Claveles - Día de la Madre Flores preservadas – clases de flores, bouquet de boda
Productos congelados • Importación • Pulpas de frutas: US$ 752 millones • Vegetales: US$ 651 millones (Fuente: Japan Customs)
Preferencias La presentación y el color son dos factores importantes • Para describir “orgánico” en la etiqueta, hay que aprobar la regla de JAS (JapanseseAgricultural Standard)
Tendencias Yonanas • El precio de frutas NO es “económico” en Japón – un mango vale US$ 5
Productos procesados • Importación de: Pasa (Primer artículo de las frutas procesadas) : 30,360 toneladas (Fuente: Asociación de Pasa California) • Vegetales procesados en Japón: Jugo de vegetales, vegetales secos, etc. • Exportación de Colombia a Japón • Frutas y hortalizas procesadas: 332.145 Kgs (Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)
Preferencias de frutas secas Llaman la atención los elementos saludables Tomate - licopeno Higo – fibra alimentaria Ciruela pasa – potasio Mango – Vitamina A Arándano – antocianina Fresa – Vitamina C
Cafés procesados • Tamaño de mercado 41.000 toneladas (Fuente: All Japan Coffee Association) • Exportación de Colombia a Japón 530 toneladas (Fuente: All Japan Coffee Association) • Colombia es el sexto exportador de café instantáneo a Japón. • (Fuente: All Japan Coffee Association)
Preferencias y canal de distribución Prefieren cafés “orgánicos” Para describir “orgánico” en la etiqueta… Organización registrada por JAS Exportador Minorista Consumidor Certificación “Producto orgánico” “Café de Colombia” Etiqueta
Derivados de cacao • Tamaño de mercado 232,000 ton.anuales (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan) • Exportación de Colombia a Japón 60 ton. anuales (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan) Más de 10%de chocolates son importados. (Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)
Tendencias El 12% de venta total de chocolate se realiza en el Día de San Valentín Marcas extranjeras tiene buena demanda Pierre Marcolini Godiva Sampaka • El precio de chocolate NO es “económico” en Japón – unpraliné de chocolate vale US$ 3
Un factor determinante: LA ACTITUD • Visión de Largo Plazo. • Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección “KAIZEN”