Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank? Mit várhatunk 2013-ban?

1. Aladics Sándor igazgató Kereskedelmi Banki Divízió Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank?Mit várhatunk 2013-ban? Budapest, 2013. április 11.

2. OTP Bank előrejelzése 2013-ra 1%-os növekedés • GDP, 2012: -1.7%. • Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent. • Az év végén visszaesett az ipar és az export • Költségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás • Gyenge mezőgazdasági idény • Régiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás • GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0% • Euróválság: nyomott marad a külső kereslet • Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai. • Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható • Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet • Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek GDP (Éves és évesített negyedéves változás, %) Export (szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100) +40.2% -20.0% A Lehman csődje Előrejelzés Ipari termelés (szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100) Munkanélküliségi ráta (LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %) -0.2% +3.6%p +17% -20.0% A Lehman csődje A Lehman csődje Forrás: KSH, Eurostat, OTP Elemzés

3. A gazdasági növekedés tényezői – az aktív népesség növekedése, a tőkefelhalmozás (beruházások) és a hatékonyság (innováció) – közül a bankrendszer alapvetően a beruházásokra van hatással Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%) 75% 70% 65% 70,5 66,1 68,9 66,0 63,3 62,7 10% HU RO BG PL SLK CZ A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%) 24,4 20,9 20,1 16,3 HU RO BG PL SLK CZ A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP %-ában) 2,0 1,2 HU EU27 Forrás: Eurostat

4. Régiós összevetésben Magyarországon a legalacsonyabb a beruházási ráta, ami alig fedezi a tőkeállomány avulását A beruházások a GDP arányában (%) ÁTLAG KÖRÜLI ÁTLAG ALATTI CEE max (w/o HU) HU CEE min (w/o HU) Forrás: Eurostat CEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária

5. Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Forrás: KSH, OTP 2012 -ben már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nőt a 90 napon túl nem fizetők aránya Tranzakciós illetékfizetési kötelezettség Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak. Forrás: OTP 5

6. Bankok 2013-ben továbbra is stressz tűrőbb vállalkozásokat részesítik előnyben • Jó a tőkeellátottságuk (saját tőkéjük eléri a mérlegfőösszeg 50%-át, de 33-50% között is megfelelő) • Több saját erőt és/vagy fedezetet tudnak felajánlani a projekthez. (Saját erő követelmény legalább 20-25%, de a kevésbé preferált ágazatokban jóval magasabb) • A válságban a jövedelmezőségüket megtartották, vagy csak mérsékelten veszteségesek • A projektekhez támogatást tudtak szerezni • Üzleti tervük reális Vállalat csoportok,Tulajdonosi csoportok, Beszállítói, Vevői csoportok, Alvállalkozók, finanszírozása Klaszterek finanszírozás Nem eszközalapon, hanem cash-flow alapon hiteleznek a bankok

7. Bankok által 2012-ben preferált ügyfelek, ügyletek De mi várható 2013-ban? Agrár szektor Energia-szektor gázszolgáltatók, áramszolgáltatók növénytermesztés, vegyes gazdálkodás állattenyésztés, mg-i termék nagykereskedelem, élelmiszergyártás energiakereskedők, távhőszolgáltatók Kereske- delem Vegyipar • kőolaj-feldolgozás, gyógyszergyártás élelmiszer-kiskereskedelem • vegyi alapanyag, termék gyártás gyógyszer-nagykereskedelem Egyéb szektorok Gép gyártás gépgyártás, háztartási eszközök gyártása távközlés szállítás, fémipar járműgyártás

8. Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít Támogatott hitelek Treasury szolgáltatások • Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok • MFB beruházási hitelkonstrukciók • Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, • MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram, • Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram, Német Start hitel • EXIMBANK által refinanszírozott hitel • EIB Global Loan hitelprogram • Tajvani Exim Hitel Export-Import Bank Taiwan által biztosított forrású hitel Pénzpiaci műveletek • Bankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap Deviza kereskedés • Spot deviza ügyletek a határidős piacon Tőzsdei termékekre határidős ügyletek • Tőzsdei termékekkel való kereskedés • Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés Saját forrású hitelek, garanciák Nemzetközi tranzakciók Banki finanszírozás • Beruházási hitel • Hálózatban nyújtott projekthitel • Zöldkártya hitel • Projekt hitel • Folyószámla hitel • Forgóeszközhitel • OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram • Nemzetközi átutalások • Euró szolgáltatások: SEPA, ill. Expressz fizetések • Bankcsoporton belüli (9 ország) fizetések • Globális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben • Okmányos ügyletek • Akkreditív • Okmányos inkasszó • Deviza bankgarancia • Csekkes ügyletek OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat

9. A nemzetközi fizetési szolgáltatások kiemelkedően versenyképesek: Euró expressz, OTP expressz • Árfolyam- és jutalékalkalmazás, egyéb feltételek • Külkereskedelmi árfolyam: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, USD – azonos üzleti feltételekkel • Naponta kétszeri árfolyamjegyzés (12.00 és 14.00 órakor) • Összegtől függő, kedvező árfolyamstruktúra (EUR 100.000 összeg felett egyedi árfolyam alkalmazása) • Jelentős pénzforgalmat lebonyolító ügyfelek Treasury-vel egyedi megállapodást köthetnek • Átlátható jutalékstruktúra • A leghatékonyabb elszámolási csatornák alkalmazása • Elszámolóházak közvetlen igénybe vétele • Optimális átutalási útvonal kiválasztása • Kedvező tranzakciós díjak • Forgalomtól függően egyedi jutalék megállapítása • Előnyös feldolgozási feltételek • Átutalási megbízások befogadása naponta 14:00-ig • Beérkező fizetések 16:00-ig (2013-tól 17:00-ig): azonnali feldolgozás, tárgynapi értéknappal Kimenő átutalások – import fizetések Relációk • Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül • Egyéb viszonylatban • Bankcsoporton belül, különösen kedvező feltételekkel Teljesítés • Normál: EGT-n belül T+1, egyéb viszonylatban T+2) • Sürgős: • EGT-n belül euróban és bankcsoporton belül, kiemelt devizanemekben T+0 • egyéb viszonylatban T+1 Megbízás benyújtása • Elektronikus csatornák (OTPdirekt, call center, stb.) • Papír alapon (fiókhálózatban) Bejövő átutalások – export befolyások • Átutaláson szereplő eredeti értéknappal (T+0) • Euróban közvetlen, azonnali feldolgozás/fogadás elszámolóházaktól Okmányos ügyletek • Akkreditív • Okmányos inkasszó • Deviza bankgarancia • Tanácsadás Csekkes fizetések • Bankcsekk kibocsátás • Csekk beszedés, beváltás • Euró expressz fizetések • Igénybe vétel feltételei • Euró pénznem • Euró számla • Sürgős prioritás • Elektronikus csatornán kezdeményezett • Beérkezés időpontja: déli 12:00 • Teljesítés a megbízás benyújtásának napján • Jutaléka megegyezik a sürgős átutalások jutalékával € Euró expressz • Bankcsoporton belüli fizetések • 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba indított átutalások • OTP expressz átutalások • Az OTP Bank csoporton belül, tárgynapi (T+0) teljesítéssel • EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON, RSD és RUB • Összegtől független, fix díjtételek OTP expressz

10. Megkönnyítjük a mikró és kisvállalkozások hitelhez jutást • 2012 Őszi akció ajánlatai • További ajánlataink • Átmeneti likviditási nehézségekre • Készletbeszerzéshez • OTP LendületPlusz Folyószámlahitel • 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret • szabadon felhasználható • 1 éves futamidő • OTP Agrár és Vállalkozói • Folyószámlahitel • 500 ezer – 20 millió Ft hitelkeret • szabadon felhasználható • 1 éves futamidő • Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj • OTP Új Széchenyi Forgóeszközhitel • 1 – 25 millió Ft hitelkeret • 1 – 3 éves futamidő Tárgyi fedezet nélkül! Tárgyi fedezet nélkül! • Beruházások finanszírozására • OTP Vállalkozói Jelzáloghitel • 1 – 50 millió Ft hitelösszeg • 1 – 25 éves futamidő • HUF • hitelkiváltásra is • Szabad felhasználású Per-, teher- és igénymentes ingatlan + • Számlanyitási Akció • OTP Új Széchenyi Beruházási hitel • 1 – 50 millió Ft hitelösszeg • 1 – 10 éves futamidő • HUF • Új kisvállalkozói (kivéve Gold) és társasházi számlacsomagok • A számlavezetési díjat 6 hónapon keresztül elengedjük • Tárgyi eszköz, ingatlan Per-, teher- és igénymentes ingatlan

11. Számlacsomagjaink, Megtakarítási lehetőségek • Számlacsomagok • Megtakarítás

12. 100 milliárd forint keretösszegű hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetőségeinek támogatására OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat • 100 Milliárd forintos keretösszeg • Beruházási hitel • Folyószámlahitel is pályázható • Európai Uniós pályázatok kiegészítő finanszírozása • Megkezdett projektekkel is lehet pályázni Hitel: 50 Millió Ft-tól 4 Milliárd Ft-ig 100 Milliárd Ft Max 10 éves futamidő 50-60 %-os hitelfinanszírozás Saját erő: a hitel és a támogatás mértékétől függő, de minimum 20 % • Fejlesztési célok • ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerűsítés • gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés • tenyészállat-vásárlás • kis- közép- vagy nagyvállalkozások • projekttársaságok

13. Új kezdeményezés – gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntés Széleskörű beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta Üzleti támogatás a beruházás előkészítéséhez Interneten elérhető pályázati dokumentáció Folyamatos benyújtás elektronikusan BERUHÁZÁSI HITEL elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál szerződéskötés Megalapozottabb beruházási döntés Előzetes központi előminősítés 30 munkanap alatt ügyfél megkeresés Elektronikus pályázati benyújtás Eljárási keretek Beruházó ügyfél A beruházási folyamat támogatása OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása Kiegészítő finanszírozás 42 Mrd Ft szabad keret 170 -200 Milliárd forintos beruházás támogatása

14. Az OTP Bank 9 országban lévő jelenléte lehetőséget biztosít a Cross Border vállalatok magas színvonalú kiszolgálására • Kiemelt célunk, hogy …. • egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál; • azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat. Az OTP Bank Nyrt. külföldi leánybankjai: Crnogorska komercijalna banka a.d.(CKB) Montenegró DSK Bank EAD Bulgária OJSC OTP Bank Oroszország OTP banka Hrvatska d.d. Horvátország OTP Bank Romania S.A. Románia CJSC OTP Bank Ukrajna OTP Banka Slovensko, a.s. Szlovákia OTP banka Srbija a.d. Novi Sad Szerbia

15. Az OTP Bank teljes körű szolgáltatási palettával erősíteni kívánja a vállalati üzleti lehetőségeket OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat meghirdetése 100 Mrd Ft- kerettel Teljes körű vállalat finanszírozás, EU és hazai pályázati sajáterő pótlásra OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram Több mint 40 hitel termék Export finanszírozás A beruházási kereslet ösztönzése Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása Treasury Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások A házi banki szolgáltatások erősítése Nemzetközi fizetési szolg. Tulajdonosi bankszolgáltatás Újra induló projektfinanszírozás Alkalmazotti bankszolgáltatás Ügyfeleink – Ügyfeleinek finanszírozása

16. Az OTP Csoport komplex megoldásokat nyújt a hazai vállalatoknak Finanszírozás, tanácsadás, tőkepiaci műveletek • Kereskedelmi Banki Centrumok az ország 22 pontján • finanszírozási és pénzügyi tanácsadás • Treasury szolgáltatásokkal gyors tőkepiaci elérés, rugalmasabb forráskezelés • teljes banki termékpaletta Támogatások felkutatása, pályázatírás, projektmenedzsment • projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások európai uniós fejlesztésekhez • Beruházások : forrásszerkezet kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása, a projekt megvalósításának pénzügyi, szakmai és adminisztratív támogatása. • Pénzügyi befektetések kiemelkedő növekedési lehetőséggel rendelkező, egyedi és innovatív megoldásokat létrehozó vállalatokkal • Szakmai támogatás: nemzetközi terjeszkedés, knowhow transzfer, informatikai és high-tech típusú befektetések, ipari termelések, uniós pályázati stratégiák, banki finanszírozási konstrukciók Kockázati tőkebefektetés

17. OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 100 Milliárd Ft • kis- közép- vagy nagyvállalkozások • projekttársaságok • Fejlesztési célok • ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerűsítés • gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés • tenyészállat-vásárlás ELÉRHETŐ A www.otpbank.hu Új kezdeményezés MNB Növekedési Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól

18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!