PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

1. PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

2. Obiettivo del Corso Fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria, della costruzione e della gestione del portafoglio personale (inclusi gli immobili, che rappresentano più della metà del patrimonio delle famiglie italiane), delle dinamiche e del funzionamento di strumenti e mercati finanziari. Durata e Struttura Sono 2 moduli da 8 ore ciascuno e 1 modulo da 4 ore. Ogni modulo è acquistabile separatamente. Destinatari Profili junior e senior di banche e altri intermediari finanziari a contatto con la clientela privatee famiglie.

3. MODULO I 11 ottobre 2011 • LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE • (Marco Liera – Nicola Zanella) • L’approccio a piramide per la gestione della finanza personale • Il modello YouInvest per interpretare il ciclo economico • finanziario • Gli indicatori proprietari di rischiosità dei mercati: l’indicatore di • incertezza economica (IE), la tolleranza al rischio (TR) e l’indicatore sintetico di rischio (ISR) • Gli insegnamenti della finanza comportamentale • La descrizione del profilo rischio rendimento di 12 portafogli strategici • L’efficienza dei mercati e la prevedibilità dei rendimenti azionari e obbligazionari in un contesto risk-based

4. MODULO II 3 novembre 2011 • GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI • (Marco Liera -Francesco Paglianisi) • Gli strumenti del risparmio amministrato e quelli del risparmio • gestito • Il rischio di credito, quello di liquidità e quello di mercato • I mercati cash e quelli a termine • Le variabili che influenzano i mercati nel breve periodo • Quali dati tenere sotto controllo • LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI • (Gianluigi Gugliotta – Alberto Lolli) • La consulenza come servizio di investimento. Inquadramento • normativo • I principi base di valutazione d'azienda quale strumento per la • consulenza sul rischio d'impresa

5. MODULO III 29 novembre 2011 (mattina) • IL RUOLO E IL FUTURO DELL’ASSET CLASS IMMOBILIARE NEL PORTAFOGLIO PERSONALE • (Marco Liera - Ezio Bruna) • Immobili "Bene d'Uso" e immobili "AssetClass • Il ruolo e il peso dell'assetclass immobiliare nel portafoglio • personale • I "4 quadranti" dell'investimento immobiliare • Gli indicatori di rendimento e rischio immobiliare • I modelli previsivi dell'andamento dei mercati • Andamento attuale e prospettive future dei mercati immobiliari

6. “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY” Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n. 02.867898) • DATI PARTECIPANTE • Cognome e Nome_________________________________________________ Società________________________________________________________ Funzione aziendale________________________________________________ • Tel. _______________________E-mail ______________________________ • DATI PER LA FATTURAZIONE • Ragione sociale___________________________________________________ • Indirizzo_______________________________________________________ Città__________________________ Cap________ Prov. _________________ • Partita IVA______________________________________________________ • Persona di riferimento • Sig./Sig.ra_________________________ Tel.__________________________ • E-mail_________________________________________________________ • QUOTA PARTECIPAZIONE PER I MODULI I E II € 500,00 + IVA (singolo modulo) • QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO III € 250,00 + IVA • A tutti i partecipanti verrà dato l’accesso per 12 mesi alla Newsletter di YouInvest. Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476 • La fattura verrà emessa a seguito del pagamento. • Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM • tel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.it • I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o e-mail. Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – P.zza Borromeo, 1 – 20123 Milano. • Data___________ Firma_________________ Quota di partecipazione Modalità di pagamento Informazioni