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SNB Annual Conference

瑞士央行年會. SNB Annual Conference. 組員 : 陳弘龍 4000S025 蔡宛潔 4000S057 林品妤 4000S059 謝昇融 4000S060. 瑞士央行年會. 主題： 投資組合管理 人物： 卡羅爾 , 在一家中型製造公司當任出納員助理 　　　　瑪麗安 , 在一家中型製造公司當任出納員 　　　　三位投資經理人. 案例.

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Presentation Transcript

  1. 瑞士央行年會 SNB Annual Conference 組員: 陳弘龍 4000S025 蔡宛潔 4000S057 林品妤 4000S059 謝昇融 4000S060

  2. 瑞士央行年會 • 主題：投資組合管理 • 人物：卡羅爾,在一家中型製造公司當任出納員助理 　　　　瑪麗安, 在一家中型製造公司當任出納員 　　　　三位投資經理人

  3. 案例 • Carol被升“出納員助手”其中主要工作為監控有三個投資於本公司的投資經理，Carol有20億對本公司的投資從他們三個中分配，作為以後的養老基金，然後做出報告(他們的投資表現)直接給掌櫃(出納員)Mary Ann，經由她分析送到董事會，根據他的分析可以開除其中的投資經理，選擇新的投資經理。 • 其中一個投資經理邀請Carol參加優良顧客的年度會議，將於科羅拉多州舉行，Carol只需要付機票錢其餘費用瑞士央行負責，Carol確信這趟可以收集到一些新的訊息和對這個會議有更好的判斷。

  4. 兩難 • 如果出席這個會議，將會讓另外兩個投資經理有意見，他也擔心參加這個會議會玷污他的客觀性(關於20億配置) • 但Carol知道他的上司Mary Ann之前也是會每年參加這個會議，擔心如果不參加這個會議Mary Ann會不愉快。 該怎麼辦呢~？

  5. 利害關係人 可以根據分析決定開除或選擇新投資經理 董事會 (給3個投資經理的投資表現) Marry Ann 每年都會參加年度會議 Marry Ann (向上呈報投資分析) 瑞士央行 Carol 投資經理1 投資經理2 投資經理3

  6. 解決方案 • 方案一 Carol拒絕參加瑞士央會,再跟Marry Ann解釋自己的難處,告訴她如果自己去了,怕會影響自己的想法,做出不公正的決定,也怕另外兩個經理人有異議。

  7. 解決方案 • 方案二 Carol參加瑞士央會,回來做出決定之後,讓Marry Ann看看自己的方案可不可行,再把結果跟理由做成書面給另外兩個投資經理人。

  8. 結論 • 我們選擇方案二 　去的話可以吸收新的資訊、累積經驗，這樣也不會讓Mary Ann不高興，在依正義下去分配20億，再送報告書給三位投資經理人解釋決定的理由，讓那三位投資經理不會感到不公平。

  9. 感謝聆聽

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