XIII CONGRESO DE VALORES DE EMPRESA Y SOCIEDAD

1. XIII CONGRESO DE VALORES DE EMPRESA Y SOCIEDAD Francesc Boix Bachs SONY BCN PLANT, S.A.

2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD: A M E N A Z A S I n f l a c c i ó n d e l c o s t e l a b o r a l V e n t a j a s f i s c a l e s e n o t r o s p a í s e s I n f r a e s t r u c t u r a s s a t u r a d a s F a l t a d e m a n o d e o b r a B a j a f l e x i b i l i d a d I n c e r t i d u m b r e e n n u e v a s t e c n o l o g í a s V E N T A J A S B u e n n i v e l t e c n o l ó g i c o R e g u l a c i o n e s e u r o p e a s : d e l m e d i o a m b i e n t e , C E m a r k . . . C a p a c i d a d d e r e c o n v e r s i ó n B u e n a o f e r t a e n e s t u d i o s t é c n i c o s

3. Los bajos salarios del Este, un polo de atracción para la industria de la UEEl salario mínimo medio representa el 29% del que se paga en España “ Los bajos salarios que todavía se pagan en los países del centro y este de Europa que aspiran a formar parte de la Unión Europea (UE) constituyen un factor de atracción de inversión extranjera hacia estos países. La industria de la UE se aprovecha, asimismo, para ajustar su competitividad gracias a un personal con alta formación y menor remuneración.” “ Hay que tener en cuenta que el salario mínimo medio en los "pecos" es de 150 euros, el 29% de los 516 euros que se pagan en España. En el caso industrial, la situación es parecida. El salario bruto medio en la industria en Eslovenia (el más alto de los "pecos") en el 2001 era de 883 euros, que equivale al 27,5% de los 3.241 euros de Alemania y el 62% de los 1.510 euros de España.” 01/09/2002

4. 106.400 despidos en el sector LA VANGUARDIA - 21/09/2002 Los ocho grandes fabricantes de telecomunicaciones del mundo prevén suprimir 106.400 empleos durante este año y el próximo para hacer frente a la crisis que sufre el sector, con los operadores congelando inversiones, algunos en suspensión de pagos y todos penalizados por la bolsa con fuertes caídas de sus acciones. Telefónica estudia absorber Terra y replantea sus planes en InternetEl consejo de la operadora se reúne hoy para estudiar alternativas LA VANGUARDIA - 25/09/2002 El hundimiento de la nueva economía ha obligado a Telefónica a replantear su estrategia en Internet, en la que compiten tres filiales. Terra no sólo no aporta beneficios al grupo, sino que acumula unas pérdidas cercanas a los 600 millones. MAR DÍAZ-VARELAMadrid • La direcció assegura que la decisió és "irrevocable" i que es deu a la manca de flexibilitat laboral • El trasllat de producció de Seat posa en perill 500 llocs de treball • L'empresa porta a Bratislava el 10% de la fabricació dels Ibiza • DIARI AVUI - 27/09/2002 • La UGT va alertar ahir que la decisió de la direcció de Seat de traslladar un 10% de la producció... • M.T.C.BARCELONA

5. (Update) Matsushita, Toshiba Announce CRT Deal Osaka, Sept. 26 (Jiji Press)--Matsushita Electric Industrial Co. <6752> and Toshiba Corp. <6502> will combine their cathode-ray tube divisions by setting up a joint venture, they announced Thursday. The two Japanese consumer electronics giants aim to establish the joint venture by March 2003. The joint company, whose capital has yet to be fixed, will be 60 pct owned by Matsushita and 40 pct by Toshiba. The two firms will create a preparatory company on Jan. 1, they said. The new company, whose name has yet to be decided, will become the world's third largest company for CRTs used in television sets, combining the two parents' product development, manufacturing and sales operations worldwide excluding domestic production bases. The Osaka-based joint company is expected to post 270 billion yen in group sales in fiscal 2002 ending in March 2003, said Matsushita and Toshiba officials. It aims to gain a competitive advantage in such growth markets as China and Southeast Asian nations by combining the two companies' technologies. MT Display Procurement Co., a joint materials procurement firm for CRTs that Matsushita and Toshiba created in April, will become the new joint company's wholly owned subsidiary. The global CRT market will be worth an estimated 1.3 trillion yen in fiscal 2002. It is expected to grow 2-3 pct annually in terms of quantity. But competition is intensifying in the domestic market due to the entry of overseas makers from South Korea, Taiwan and elsewhere. With the Matsushita-Toshiba business integration, only two Japanese CRT makers will remain, the joint company and Sony Corp. <6758>. END/SA/KK/MT

6. FACTOR DE COMPETITIVIDAD: • Clientes en todo el mundo. • Desarrollo de los productos fabricados. • Producción no sólo de producto acabado sino también de los componentes que lo integran. • Servicio técnico de los productos producidos. SER UN PROVEEDOR GLOBAL

7. FACTOR DE COMPETITIVIDAD: Una buena PIQUETA P reu (precio) nternacionalització (internacionalización) I Nº de defectes QU alitat (calidad) nginyeria (ingeniería) E T ermini de lliurament (plazo de entrega) A Medi mbient (medio ambiente)

8. P IQUETA UN BUEN PRECIO ¿ Quienes son nuestros competidores? Locales ? En principio estamos en igualdad de condiciones, pero… ¿Es posible que demarcaciones cercanas tengan costes laborales distintos ? ¿Es posible que algunas legislaciones autónomas aporten más ayudas que otras? Este de Europa o Sud Este Asiático ¿Puede mi mejor productividad y calidad compensar o superar sus bajos costes salariales? ¿Es mejor mi capacidad de gestión de proveedores que la suya? ¿Dispongo de alguna ventaja por la proximidad al mercado?

9. P QUETA I INTERNACIONALIZACIÓN ¿CUÁL ES MI PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN ? ¿De qué capacidad de internacionalización dispone mi organización en conocimientos sobre: Logística, aspectos legales, temas culturales, …?

10. 80‘s 90‘s 00‘s Z D T Q M RE ENG PI ETA QU SER EXCELENTES Nº de defectos EN CALIDAD No es un tópico ni una reiteración, las empresas que son excelentes en calidad, lo son en el negocio. SEIS SIGMA ¡Es la hora del Seis Sigma ! 3,4 ppm

11. PIQU TA E UNA BUENA INGENIERÍA • Capacidad de desarrollo de producto. • Capacidad de desarrollo de procesos tanto logísticos como productivos. • Capacidad de subcontratación de ingeniería. • Capacidad de colaboración con Universidades y centros tecnológicos. • Capacidad para gestionar ayudas oficiales en las actividades de I+D. • Capacidad de adaptación al cambio.

12. PIQUE A T UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ? • ¿Disponemos de datos sobre los resultados de satisfacción de los clientes en relación a los plazos de entrega? • ¿Qué porcentaje de mi producción es por JIT y cuál lo es contra stock? ¿Se trata de la mejor proporción posible? • ¿Disponemos de datos sobre los costes generados por envíos urgentes? • ¿Contabilizamos de alguna forma los paros de producción o pérdidas de oportunidad de nuestros clientes por fallos en nuestro compromiso de plazo de entrega?

13. PIQUET A RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE ¿ES MI EMPRESA RESPETUOSA CON SU ENTORNO? Serlo, mejora mi competitividad con las que no lo son, especialmente en países subdesarrollados. Ejemplo del sector: La soldadura sin plomo Pb 40%, Sn 60% Sn 100%