Ing. Marcos Ramírez Silva

1. GAS Y PETROQUIMICA BASICA Programa de Inversionesde Pemex Gas y Petroquímica Básica7a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Ing. Marcos Ramírez Silva Monterrey, N.L. Febrero 16, 2001

2. Prioridades Estratégicas de Pemex Gas Prioridades estratégicas Áreas de Apoyo Gas LP y Producción Ductos Gas Natural Petroquímicos ASIPA Proyectos Finanzas Planeación Básicos Seguridad, salud y protección ambiental Desarrollo de programas y cultura de seguridad Manejo de riesgo Manejo de riesgo Flexibilidad operativa y manejo del balance Pronósticos de balance, planea-ción, capacidad, relaciones Pemex Pronósticos oferta/demanda; planificación de capacidad; relaciones con otras áreas de Pemex; integración de mercados; almacenamiento Adecuación de procesos administrativos, legales y contab. regulada Cumplimien- to de regula- ción tradicional Contribución a la evolución de la industria Participación en la evolución del entorno regulatorio Cumplimiento de requisitos; tarifas Competitividad del mercado y servicio a clientes Instrumentación financiera y control de crédito Cultura de atención al cliente Política de precios/subsidios Estrategia comercial nacional e internacional Mecanismos de precios de transferencia Imagen comercial; desarrollo de servicios no regulados; estrategias competitivas Consolidación de eficiencia operativa y administrativa Desarrollo e integración de sistemas: SAP, SCADA, GTS, GMS Optimización logística y de operaciones Consolidación de ajustes organizacionales

3. Metas de seguridad, salud y protección al medio ambiente • Cero incidentes y lesiones • Cero emisiones contaminantes al aire, agua y suelos • Cero inventario de residuos • Cero ausentismo por incapacidades médicas • Cero enfermedades ocupacionales Industria Responsable Desarrollo Sustentable

4. Programa de mediano plazo • Retos • Presupuesto de inversión 2001-2006

5. Pemex Gas: retos de mediano plazo Producción Suficiente flexibilidad para manejar de manera eficiente y segura los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG) Transporte Satisfacer la demanda acelerada de transporte de gas natural y gas licuado Gas Natural • Enfrentar competitivamente la apertura del mercado • Ser un participante importante en el mercado de América del Norte Gas Licuado y Petroquímicos Básicos • Prepararse para competir en un nuevo entorno de mercado • Fortalecer la comercialización de petroquímicos básicos

6. Presupuesto de Inversión 2001-2006

7. Millones de Pesos 51,577 7,262 3,442 40,873 5,608 5,030 16,938 13,297 Oferta Demanda Seguridad y Protección Ambiental Eficiencia Operativa Total Obras Adquisiciones Otras Inversiones Total PGPB Presupuestode inversión de PGPB 2001-2006 Resumen de la Inversión por detonador Precios del 2001

8. Calendarizado de la Inversión Millones de Pesos 13,480 Cabe hacer notar que para el año 2001, la SHCP sólo autorizó 4,757 millones de pesos de los 7,528 millones de pesos requeridos. Para cubrir dicha diferencia, Pemex Gas está analizando esquemas de financiamiento privado para realizar los proyectos que no fueron incluidos en la autorización presupuestal. 9,886 9,598 7,528 6,961 6,895 4,757 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Precios del 2001 Presupuestode inversión de PGPB 2001-2006

9. Principales proyectos 2001-2006 • Plantas criogénicas modulares y Terminal de recibo y distribución de GLP 5 • Gasoducto 20” X 30 km Reynosa – Río Bravo 1 2 • Gasoducto 36” x 150 km Est. 19 -San Fernando y estaciones de compresión 3 6 • Recuperación de azufre en Cactus, Nuevo Pemex, Cd. Pemex, Poza Rica, Matapionche y Cangrejera 4 4 5. Proyecto Integral Chihuahua 4 4 4 4 • Terminal de Almacenamiento y Distribución de NGL

10. Producción Incremento en la capacidad de procesamiento 2000 2006 % • Endulzamiento de gas (mmpcd) • Endulzamiento de condensados (mbd) • Recuperación de licuables (mmpcd) • Fraccionamiento (mbd) • Recuperación de Azufre (tpd) 4,020 144 4,732 577 3,236 4,889 192 6,336 737 3,835 22 33 34 28 19 Suficiente flexibilidad para manejar los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG) Fortalecimiento de la infraestructura de procesamiento

11. Producción Millones de pies cúbicos diarios Gas seco de campos Producción de Plantas PGPB En el periodo 2001-2006, la producción de gas natural seco se incrementará en 2,133 mmpcd, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 8.4%. * Escenario 36 500 v. 1.3603sr de PEP Producción de gas natural seco, 2001-2006*

12. Demanda de gas natural 2001-2006

13. Demanda de gas natural, 2001-2006 Demanda TACC % Sector ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 Eléctrico 1,224 1,653 1,884 2,109 2,442 2,717 17.3 Pemex 2,284 2,098 2,193 2,223 2,361 2,364 0.7 Industrial 1,382 1,727 1,825 1,920 2,023 2,137 9.1 24.4 Doméstico 135 195 265 329 373 401 Total 5,025 5,673 6,167 6,581 7,200 7,619 8.7 TACC:8.7% Demanda sectorial mmpcd Industrial Doméstico Pemex Eléctrico

14. Sector industrial: incrementos en la demandade gas natural * Demanda Millones de pies cúbicos por día TACC: 9.1% 2000 2002 2004 2006 Crecimiento industrial313 Autogeneración178 Transporte vehicular 12 Crecimiento industrial 156 Autogeneración 31 Transporte vehicular 30 Crecimiento industrial 145 Autogeneración 30 Transporte vehicular 18 * Incluye la demanda de los sectores de autoabastecimiento, cogeneración y transporte vehicular.

15. Pemex: incrementos en la demandade gas natural Demanda Millones de pies cúbicos por día TACC: 0.7% 2000 2002 2004 2006 Disminución en el BN con gas PGPB (185) por operación del EPC1 en Cantarell Aumento en el requerimiento de gas 110 PGPB para combustible en PEP Incremento por reconfiguración de las 144 refinerías de Cadereyta, Cd. Madero, Tula y Salamanca Operación de nuevo oleoducto 8 Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta Incremento en el nivel de proceso y 31 transporte de PGPB por oferta PEP Recuperación del mercado de NH3 120 Disminución neta en los requerimientos (5) totales de gas PGPB por parte de PEP Efecto de reconfiguración del Sistema 110 Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y 32 transporte de PGPB por oferta PEP Aumentos marginales en PPQ 4 Disminución neta en el requerimiento de (52) gas PGPB para combustible y b.n.en PEP Efecto de reconfiguración del Sistema 42 Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y 20 transporte de PGPB por oferta PEP Ampliación de plantas de etileno en 115 Cangrejera y Morelos

16. Sector eléctrico: incrementos en la demandade gas natural Demanda Millones de pies cúbicos por día TACC: 17.3% 2000 2002 2004 2006 Chihuahua III Campeche Rosarito IV (10 y 11) Naco-Nogales (Agua Prieta) Tuxpan III Tuxpan IV Altamira III Altamira IV La Laguna II U1 La Laguna II U2 Altamira V Río Bravo III Tuxpan V Noroeste I (Agua Prieta II) Altamira VI (Tamazunchale) Altamira VII (Tamazunchale II) Matamoros I (Río Bravo IV) Baja California I Noroeste II (Agua Prieta III) Poza Rica I (Tamazunchale III) Altamira VIII (Tamazunchale IV) Norte I (Durango I) Norte II (Durango II) Chihuahua II Rosarito III (8 y 9) Río Bravo II Hermosillo Saltillo Valle de México U4 Tuxpan II Bajío (El Sauz) Monterrey III Altamira II Chihuahua TG (P Contg.) El Sáuz II U2

17. Balance de gas natural, 2001 - 2006 Millones de pies cúbicos por día 8000 TACC = 8.7% 7,619 Demanda nacional 7,200 Importaciones totales 7000 6,581 1,169 6,167 1,436 5,673 1,467 6,450 6000 5,025 1,520 5,764 5000 1,282 708 5,114 4,646 4000 4,391 Demanda cubierta con producción de PEP y PGPB 4,317 3000 2000 1000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06

18. Transporte Incremento de la capacidad de transporte de gas natural Compresión HP 1. Zona Naco 2. Zona norte 3. Zona noreste: 4. Zona golfo: 5. Zona centro: 6. Zona sur: 14,100 28200 85,900 66,000 75,100 14,100 Incrementar la capacidad de compresión en 283 mil HP (107% de la capacidad actual) 2 1 3 • Ductos km • Estación 19-San Fernando 150 • Reynosa - Río Bravo 30 • N. Laredo-Lampazos 104 • M. Alemán-Escobedo 144 • Río Bravo - Matamoros 65 • Cucharas - Tamazunchale 120 • Tamazunchale - Palmillas 220 Construir 833 km de gasoductos (9% adicional) 4 5 6

19. Transporte Monterrey mmpcd Capacidad requerida Capacidad actual Interconexión Tennessee 220 250 Tetco 250 250 PG&E 250 50 Coral 340 300 Reynosa (nuevo) 200 Argüelles (nuevo) 310 Nuevo Laredo (nuevo) 200 Miguel Alemán (nuevo) 200 Total 820 2,000 Puntos de importación-exportación de gas natural Volúmenes en mmpcd NUEVO NUEVO PG&E 200 200 NUEVO NUEVO CORAL Nvo. Laredo Miguel Alemán TETCO TENNESSEE 310 340 250 250 250 200 Argüelles Monclova Reynosa • Para manejar el volumen esperado de importación de gas por el sur de Texas, serán necesarias cuatro nuevas interconexiones: • Nuevo Laredo • Miguel Alemán • Argüelles • Reynosa

20. Gas Natural: Factores de éxito Gas Natural Escala Desarrollar y retener habilidades. Maximizar poder de agregación. Participar en comercialización física y financiera. Integración y diversificación Diversificar portafolio de suministro/capturar oportunidades de arbitraje. Distribuir riesgo. Capturar oportunidades relacionadas a activos (ductos/almacenamiento). Factores de éxito en la comercialización Organización con enfoque comercial Contar con sistemas comerciales y administrativos eficientes. Desarrollar productos y coberturas financieras flexibles. Desarrollar sistemas integrales de administración de riesgo. Contar con los sistemas de información de mercados de energía. Flexibilidad y rapidez de respuesta Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos. Contar con la flexibilidad administrativa y gerencial para responder a cambios en el mercado.

21. Gas L P

22. Gas Licuado Operativas Comerciales Gas licuado: competitividad Eliminación de cuellos de botella • Ducto Cactus-Guadalajara Ampliar Capacidad Marítima • Transporte del Golfo al altiplano • Almacenamiento Garantizar colocación de producción • Aprovechar posicionamiento del área de influencia del LPG ducto • Continuar siendo la mejor opción en el mercado • Suministro oportuno • Costos de servicio competitivo Oportunidades de Negocio • JV’s con terceros • Activos estratégicos • Ducto Hobbs-Mendez • Comercializadora • Portafolio de Suministro y Servicios Financieros

23. Transporte Incremento de la capacidad de transporte de gas licuado 1. Adecuaciones por seguridad al LPG ducto (110 MM USD). 2. Infraestructura para en el norte de Veracruz para manejo de gas licuado de importación: ducto, terminal marítima y de recibo, y estación de bombeo (270 MM USD). 3. Almacenamiento en Tuzandépetl. • Otros proyectos de transporte • km • Petroquímicos • Palomas - Poza Rica (C2+) 490 • Cd. Pemex - Cactus (C3+)81 • Cd. Pemex - Nvo. Pemex (C2+)70 • LPG • Cactus-Nvo. Teapa130 • Santa Ana – Abasolo247 2 1 3

24. Programa de corto plazo • Presupuesto de inversión 2001-2003

25. Presupuestode inversión de PGPB 2001-2003 Resumen de la inversión por rubro 28,103 3,564 Millones de Pesos 1,653 13,480 1,003 567 22,886 9,866 1,538 769 11,910 4,757 1,023 317 7,559 3,417 2001 2002 2003 2001-2003 Obras Adquisiciones Otras Inversiones Precios del 2001

26. Presupuestode inversión de PGPB 2001-2003 Desglose por Unidad de Negocio 28,103 Millones de Pesos 14,410 11,185 1,438 1,056 12 2 ASIPA Producción Ductos Gas Licuado Gas Natural Areas de Apoyo PGPB Las Subdirecciones de Producción y Ductos absorben el 91% del programa trianual. Precios del 2001

27. Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Representa el 21% del presupuesto 2001-2003

28. Presupuesto (MM$) Estrategia de contratación Proyecto • Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Matapionche 300 Por definir • Sustitución ducto de C3+ Ciudad Pemex - Río Tonalá de 12" x 181 km 270 L. P. Nacional • Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Poza Rica 200 Por definir • Sustitución Gasoducto Santa Catarina - El Dorado de 16" x 119 km 200 L. P. Nacional • Sustitución Gasoducto Angostura - Puente Moreno de 20" x 63 km 170 L. P. Nacional Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Principales Proyectos

29. Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Representa el 63% del presupuesto 2001-2003

30. Presupuesto (MM$) Estrategia de contratación Proyecto • Construcción ducto de 36" x 150 Km. Est. 19 - San Fernando y ampliación estación 20 1,100 L. P. Internacional • Construcción de una planta fraccionadora 104 mbpd en el CPQ Morelos 700 L. P. Nacional • Gasoducto de 42" x 120 Km. Cucharas - Tamazunchale 600 L. P. Nacional • Planta endulzadora de gas de 200 mmpcd en el Sur de Burgos 400 L. P. Internacional • Estación de compresión Santa Ana 200 L. P. Nacional Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Flexibilidad operativa y manejo del balance Principales Proyectos

31. Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Competitividad del mercado y servicio a clientes Representa el 13% del presupuesto 2001-2003

32. Presupuesto (MM$) Estrategia de contratación Proyecto • Ducto de 24" x 144 Km Miguel Alemán - Escobedo 700 L. P. Nacional • Ducto de 24" x 104 Km. Nuevo Laredo Lampazos 500 L. P. Nacional • Terminal de recibo y distribución en Zona sur de Burgos 150 L. P. Nacional • Terminal marítima de gas LP en Cobos, Veracruz 140 L. P. Nacional • Tanque refrigerado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 130 L. P. Nacional Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Competitividad del mercado y servicio a clientes Principales Proyectos

33. Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad Operativa y manejo del balance Competitividad del mercado y servicio a clientes Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Representa el 3% del presupuesto 2001-2003

34. Presupuesto (MM$) Estrategia de contratación Proyecto • Sistema de medición de productos de transferencia de custodia 120 L. P. Nacional • Subestación eléctrica de 115 kv enlace a CFE 40 L. P. Nacional • Desarrollo de un proyecto piloto de evaluación de aislamientos eléctricos de equipos críticos en línea y fuera de línea 40 L. P. Nacional • Actualización del sistema de diagnóstico de los aislamientos eléctricos de equipos principales de las instalaciones críticas de los CPG's 20 L. P. Nacional Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003 Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Principales Proyectos

35. Presupuesto de Inversión 2001

36. Presupuestode inversión de PGPB, 2001 Millones de Pesos 4,757 Desglose por Objetivo Estratégico: Total PGPB 2001 1,023 317 3,417 320 279 1,734 11 Proyectos 57 Proyectos 11 Proyectos 22 Proyectos 1,084 13 Proyectos Seguridad, salud y protección ambiental Flexibilidad de adaptación al balance oferta-demanda Competitividad de mercado, servicio a clientes y entorno regulatorio Eficiencia operativa y administrativa Total de Obras Adquisiciones Otras Inversiones Total PGPB 2001 Precios del 2001

37. Monto Proyectos a terminar: 776 23% Proyectos en ejecución: 871 26% Proyectos a iniciar: 1,769 52% 3,417 57 proyectos 16 proyectos 21 proyectos 20 proyectos 21 proyectos Presupuestode inversión de PGPB, 2001 Asignación del Presupuesto por estatus de proyectos Millones de Pesos Precios del 2001

38. Programa de Licitaciones 2001

39. Programa de Licitaciones 2001 Presupuesto 2001 (MM$) Estrategia de contratación Fecha de licitación Proyecto • Plantas Criogénicas Modulares y Terminal en el CPG Reynosa, Tamps. 1,200 L. P. Internc. En Proceso • Aprovechamiento de Gas Natural en el Distrito de Altamira, Tamps. 200 L. P. Internc. En Proceso • Amarradero Muelle No. 9 en S. Cruz, Oax. 60 L. P. Nacional IT • Construcción de Tanque TV-206 en Pajaritos, Ver. 30 L. P. Nacional IIT

40. Conclusiones

41. Conclusiones • Pemex Gas es una empresa que se encuentra transitando hacia la modernidad, lo cual debe lograr de manera eficiente y competitiva, ya que solo así se podrán enfrentar exitosamente los retos que imponen los mercados de libre competencia. • Pemex Gas ha canalizado recursos orientados a asegurar la capacidad suficiente de procesamiento, con el objeto de proporcionar valor agregado a la producción adicional de PEP, bajo un esquema de seguridad y flexibilidad operativa. Nuestro objetivo es continuar ejecutando los proyectos oportunamente y de acuerdo a lo presupuestado. • Pemex Gas se moderniza en las áreas operativas, comerciales y de apoyo para enfrentar los rigores de un mercado abierto. En ese sentido, desarrolla proyectos que le permitirán participar competitivamente en el nuevo entorno, cumpliendo cabalmente y de manera oportuna con los requerimientos regulatorios.

42. Conclusiones En Pemex Gas estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el Estado y la sociedad mexicana, por lo que trabajamos para ser una empresa moderna, eficiente y competitiva, que se distinga por el compromiso con sus clientes, la calidad de sus productos, la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente, encaminándonos al desarrollo sustentable. En Pemex Gas hemos constatado el valioso aporte de las empresas nacionales tanto productoras de bienes de capital, así como de las constructoras, las cuales han contribuido de manera significativa al desarrollo exitoso de nuestros programas de inversión que han generado un alto valor económico a nuestra empresa, por ello Pemex Gas continuará con su compromiso de apoyar a las empresas mexicanas en un marco de eficiencia y competitividad.

43. Conclusiones En nombre de Pemex Gas y Petroquímica Básica agradezco a los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su compromiso con nuestra política de seguridad industrial y en la ejecución de nuestras obras. Tengo la certeza de que contaremos una vez más, con su talento y capacidad para alcanzar los programas y retos que nos hemos planteado, lo cual contribuirá al fortalecimiento de las empresas mexicanas.

44. GAS Y PETROQUIMICA BASICA Programa de Inversionesde Pemex Gas y Petroquímica Básica7a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Ing. Marcos Ramírez Silva Monterrey, N.L. Febrero 16, 2001