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PLACEMENTS MONDIAUX

PLACEMENTS MONDIAUX. LE MOMENT EST-IL PROPICE AUX CHANGEMENTS DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE? . Nom Titre Société DATE. 1. 2. 3. ORDRE DU JOUR. PENCHANT CANADIEN. PERSPECTIVE PLANÉTAIRE. OCCASIONS DE CROISSANCE MONDIALE. PENCHANT CANADIEN. À l’extérieur du Canada 38 % .

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PLACEMENTS MONDIAUX

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  1. PLACEMENTS MONDIAUX LE MOMENT EST-IL PROPICE AUX CHANGEMENTS DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE? Nom TitreSociété DATE

  2. 1. 2. 3. ORDRE DU JOUR PENCHANT CANADIEN PERSPECTIVE PLANÉTAIRE OCCASIONS DE CROISSANCE MONDIALE

  3. PENCHANTCANADIEN

  4. À l’extérieurdu Canada38 % À l’intérieurdu Canada62 % PENCHANT POUR LES PLACEMENTS CANADIENS LES CANADIENS INVESTISSENT LA MAJORITÉ DE LEUR ACTIF AU PAYS. Source : IFIC, au 30 juin 2011; actifs de fonds communs comprenant des actions, des placements équilibrés et des titres à revenu fixe

  5. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Janv. Oct. Juill. Avr. Janv. Oct. Juill. Avr. Janv. Oct. Juill. Avr. Janv. Oct. Juill. Avr. 00 00 01 02 03 03 04 05 06 06 07 08 09 09 10 11 CHOIX JUSTIFIÉ LE CANADA A DAMÉ LE PION À DE NOMBREUX PAYS AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES. Canada Monde Source : Morningstar; volets canadien et mondial représentés par le S&P/TSX (composé) et le MSCI mondial (en dollars canadiens), respectivement; période du 3 janvier 2000 au 1er décembre 2011; graphique présenté à titre d’exemple seulement

  6. 3 SECTEURS : • 78 % du marché canadien RENDEMENTS SOLIDES RENDEMENTS SOUTENUS PAR LA CONCENTRATION DANS TROIS SECTEURS AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES Services publics Services de télécomm. Technologie de l’information Soins de santé Consommation de base Consommation discrétionnaire Industries Finance Matériaux Énergie -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Source : Morningstar, au 30 novembre 2011

  7. 1,2 16 000 14 000 1 12 000 0,8 10 000 0,6 8 000 6 000 0,4 4 000 0,2 2 000 0 0 31-12-2001 12-122002 27-11-2003 10-11-2004 26-10-2005 31-10-2006 26-10-2007 10-10-2008 25-09-2009 10-09-2010 25-08-2011 RENDEMENTS SOLIDES LA HAUSSE DU HUARD A SUIVI CELLE DU MARCHÉ. DOLLAR CANADIEN S&P/TSX Sources : Yahoo Finance et Banque du Canada; données du 31 décembre 2001 au 23 décembre 2011

  8. 4 SECTEURS : • 9 % du marché canadien • 43 % du marché américain • Cumul annuel positif • 3 SECTEURS : • 78 % du marché canadien • Cumul annuel négatif CHANGEMENT DE DIRECTION RENDEMENTS DÉCEVANTS EN RAISON DE LA CONCENTRATION DANS TROIS SECTEURS AU CANADA CA : +1 % CA : -6,9 % Services publics Services de télécomm. Technologie de l’information Soins de santé Consommation de base Consommation discrétionnaire Industries Finance Matériaux Énegie -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % Pondération sectorielle Rendement sectoriel Source : Morningstar, au 23 novembre 2011

  9. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 CHANGEMENT DE DIRECTION STABILISATION DU DOLLAR CANADIEN Source : Banque Dundee du Canada; données du 4 janvier 2010 au 1er décembre 2011

  10. 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 TENDANCE À LONG TERME LES CYCLES DE RENDEMENTS SUPÉRIEURS AU CANADA ONT PAR LE PASSÉ ÉTÉ SUIVIS DE LONGUES PÉRIODES DE RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS DANS LE MONDE. RÉSULTATS SUPÉRIEURS AU CANADA RÉSULTATS SUPÉRIEURS DANS LE MONDE Écart entre le S&P/TSX (composé, RG) et le MSCI mondial ($ CA) sur une période mobile de 5 ans, au 30 novembre 2011 Sources : Morningstar, S&P/TSX (RG) et MSCI mondial ($ CA)Le S&P/TSX (RG) et le MSCI mondial sont des indices non gérés fermés aux placements directs.Le scénario suppose que tous les gains en capital et les dividendes sont réinvestis et qu’aucun impôt ne s’applique.Les résultats passés ne constituent pas une indication des rendements futurs. Ce graphique est présenté à titre d’exemple seulement.

  11. PERSPECTIVE PLANÉTAIRE

  12. LE MONDE SELON L’IMPORTANCE DE L’ÉCONOMIE DES PAYS HISTOIRE DE DEUX MONDES LE MONDE SELON LA TAILLE GÉOGRAPHIQUE DES PAYS Sources : données relatives au PIB de 2008 provenant du CIA Factbook; importance économique établie en fonction du taux de croissance du PIB; cartes issues du site Web de Natural Earth

  13. PETITE EMPREINTE MONDIALE LE CANADA ABRITE UN FAIBLE POURCENTAGE DES PLUS GROS JOUEURS DE LA PLANÈTE D’APRÈS LE PALMARÈS DES 500 SOCIÉTÉS MONDIALES DELA REVUE FORTUNE. CANADA 2 % RESTE DUMONDE Source : Fortune Global 500, 2011

  14. PETITE EMPREINTE MONDIALE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE TOTALE DES SIX PLUS IMPORTANTES SOCIÉTÉS PLANÉTAIRES DÉPASSE CELLE DU CANADA. CAPITALISATION BOURSIÈRE EN MILLIERS 1 800 000 $ 1 600 000 $ 1 400 000 $ 1 200 000 $ 1 000 000 $ 800 000 $ 600 000 $ 400 000 $ 200 000 $ 0 Six principales sociétés Canada Sources : Morningstar et Financial Times Global 500 Capitalisation boursière du Canada et des sociétés au 30 novembre 2011 et au 31 octobre 2011, respectivement

  15. OCCASIONS DE CROISSANCE MONDIALE

  16. IMPORTANCE DE LA DIVERSIFICATION MONDIALE PAYS AFFICHANT LES MEILLEURS RÉSULTATS D’UNE ANNÉE À L’AUTRE Sources : Paltrack et Fonds Dynamique; indices libellés en dollars canadiens Mexique – IPC de la Bourse mexicaine; États-Unis – S&P 500 (rendement global); Angleterre – FTSE 100 (rendement global); Canada – S&P/TSX (rendement global); Allemagne – FSE DAX (rendement global); Brésil – BOVESPA; France – Euronext Paris CAC 40; Japon – Nikkei 225 (indice moyen); Hong Kong – Hang Seng (composé)

  17. Marchés émergents Actions canadiennes Marchés développés PENCHANT MONDIAL DU RPC LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA INVESTIT LA PLUS GRANDE PARTIE DE SES ACTIONS HORS DU PAYS. Source : Rapport sur le Régime de pensions du Canada, au 31 mars 2011

  18. DIVERSIFICATION DES REVENUS DES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES FORTE PROPORTION DES REVENUS DES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES GÉNÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS. À l’extérieurdes États-Unis À l’intérieur des États-Unis Source : Recherche économique RBC, pourcentage des revenus des sociétés du S&P 500

  19. 2 000 1 500 1 000 En milliards 500 0 TI 2007 T3 2007 T1 2008 T3 2008 T1 2009 T3 2009 T1 2010 T3 2010 T1 2011 T3 2011 PROFITS DES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EN CROISSANCE Sources : département du Commerce américain et Bureau of Economic Analysis.

  20. ACTIONS AMÉRICAINES : BON MARCHÉ RATIO COURS-BÉNÉFICE DU S&P 500 Source : Morningstar, du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2011

  21. OCCASIONS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS LE NOMBRE DE CONSOMMATEURS CHINOIS EST EN HAUSSE. NOMBRE DE MÉNAGES CHINOIS DONT LE REVENU DISPONIBLE DÉPASSE 10 000 $ AMÉRICAINS EN MILLIONS Source : Euromonitor International « Top 10 largest economies in 2020 », juillet 7 2010

  22. 25 20 15 10 5 0 États-Unis Inde et Chine OCCASIONS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS L’INDE ET LA CHINE ONT ACHETÉ 70 % PLUS DE VÉHICULES DE TOURISME QUE LES ÉTATS-UNIS EN 2010. EN MILLIONS Source : Time Magazine « Your Next Job: Made in India or China », 17 mars 2011

  23. OCCASIONS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS LA CHINE VA CONSTRUIRE SUFFISAMMENT DE GRATTE-CIELS POUR REMPLIR DIX VILLES DE LA TAILLE DE NEW YORK D’ICI 2025. Sources : rapport de McKinsey & Co. et Preparing for China’s urban billion, mars 2009

  24. 9 6 3 0 Monde Économies Brésil, Russie, développées Inde, Chine MARCHÉS ÉMERGENTS : MOTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE PRÉVISIONS DU PIB DE 2012 Source : Goldman Sachs Global ECS Research, décembre 3010

  25. VOUS, EN TANT QU’INVESTISSEUR ÉTRANGER Électroménagers Ordinateurs Téléphone sans fil Automobile Divertissement Electrolux Lenovo Iphone GM Samsung Frigidaire HP Blackberry Chrysler Panasonic Whirlpool Apple Samsung Ford LG Maytag Dell Nokia BMW Sony Kitchenaid Acer HTC Mercedes Sharp Jenn-Air Gateway Motorola Nissan Bose Bosch Toyota eMachines Yamaha Siemens Honda Toshiba Miele Mazda Hyundai/Kia Volkswagen Mitsubishi Fiat Volvo

  26. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [tous les dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur pourrait ne pas se répéter Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires de Goodman & Company, Conseil en placements ltée. Le présent document ne doit pas être distribué ni reproduit sans le consentement de Goodman & Company, Conseil en placements ltée. Fonds Dynamique est une division de Goodman & Company, Conseil en placements ltée.

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