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1. 2010年中国互联网行业发展解析 艾瑞咨询集团联合总裁 阮京文Michael www.iresearch.com.cn   北京•上海•广州•东京 2011.1

2. 第一部分：中国网民行为分析

3. 网民规模决定互联网的价值 2002-2010年中国互联网用户规模 22.3% 19.3% 29.7%

4. 网民行为娱乐化和集中程度增加 与2006年相比，2010年 月度覆盖人数前20名网站中， 12个网站为新增， 其中视频占比超过1/3。 网民娱乐及资讯需求更为显著和集中 强者愈强，百度、腾讯覆盖人数占比进一步提升 Source: iResearch, 2011.1

5. 网民网络入口和收尾集中程度较高

6. 网民网络行为趋于碎片化 财经 游戏 休闲 新闻 电子商务 搜索 视频 社交 Source: iResearch, 2010. 11

7. 不同年龄群体网络服务使用变化不同 不同年龄群体2010年各网络服务浏览时间占比增长状况 2000-2010年中国网民年龄结构变化 90后 新晋网民 成为主流 商业资讯+247.2% 团购+810.3% 视频搜索+212.4% 小游戏 +168.2% 时尚资讯+81.3% IT资讯 +40.6% 80后 中坚力量 逐年下降 20-30 网页游戏+163.6% 婚恋交友+139.0% 健康+82.4% 网上支付+75.6% 娱乐资讯+66.7% 网上银行 +79.3% 0-19 31-40 70后 大龄网民 逐年增长 社区+45.2% 手机娱乐+12.5% 40+ 棋牌游戏+436.7% 虚拟形象+148.2% B2C +100.9% 亲子+58.1% 网上银行 +52.4% 不同年龄群体现不同行为特征，年龄结构变迁带动网络行为变迁，最终影响互联网整体发展 Source: iResearch, CNNIC

8. 第二部分：2010年重点行业研究成果分享

9. 中国移动互联网研究成果

10. 我们的2010 2010年，中国移动互联网用户达3.03亿 2010年，中国3G用户规模达4300万 2010年，中国智能手机出货量达3019万台 2010年，中国手机应用商店用户达1400万 2010年，中国手机应用下载量达8.63亿次 …… 2010年，我们开始进入 移动互联网的大时代

11. 移动时代的来临 移动互联网用户规模增速超过 宽带用户规模 宽带互联网用户 移动互联网用户 3G用户 Source: iResearch, CNNIC, iSuppli

12. 网络和终端技术演进 高度个性化应用服务 丰富的高品质移动产品和服务 全新产业链生态系统 跨网络/跨终端深度融合 • 移动互联网引领信息技术变革 基础电信服务 增值电信服务 电信网络 3G 业务融合 高速无线宽带 语音、数据和视频服务融合 终端融合 三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立 IPTV和手机视频是三网融合关键业务 电视 手机 手机、电脑和电视三屏合一 实现无缝的一体化信息服务 网络融合 电信网络、广播电视网络和互联网融合 三网融合 监管融合 互联网 广播电视网络 广播电视节目内容制作及信号传输 信息技术服务和 数字内容服务 电脑 网络监管和内容监管融合

13. 电子消费终端设备进一步融合 数据/多媒体服务 无线接入技术推动网络融合 PC Laptop MID MP3/MP4 PSP Tablet Computer(iPad) 语音/数据/多媒体 服务融合 移动宽带接入 语音/数据/多媒体 服务融合 有线宽带接入 ALL in One Smartphone(iPhone) 应用服务创新推动网络融合 Cellphone Telephone 语音服务

14. 移动互联网业务趋于深度个性化定制 高度个性化的移动互联网服务 个性化服务 移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 … 商业和生活服务 互联网接入/ 搜索 / 导航 / 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV … 信息和内容服务 短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 … 通信服务 GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G 移动网络和移动终端演进发展

15. 平台化发展是移动互联网企业的成长路径 2000-2010年中国移动互联网发展路径 2010 移动平台服务 2007 开放/协作/共享 • 移动终端产品 • 信息/内容/应用服务 • 平台激励机制… 手机客户端软件 2004 • 手机浏览器 • 手机即时通讯 • 手机输入法… 手机门户网站 移动终端+ 产业链生态系统 2000 移动增值服务 • 资源下载 • 新闻资讯 • … 桌面平台+深度个性化服务 • 移动梦网 • 移动信息服务平台 • SP/CP 品牌媒体+社交网络 智能网络+平台服务 平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践： NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA) Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAd Facebook：SNS+Application+Mobile Network

16. 平台战略抢占移动互联网价值链制高点 电信运营商 手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域 宽带网络 + 业务平台 价值链整合和控制 门户平台 + 应用服务 智能终端 + 应用服务 手机终端厂商 信息服务提供商 最佳产品和服务 用户需求整体解决方案

17. 手机广告市场发展潜力巨大 LBS AD Mobile Advertising SNS AD Video AD Search AD Text Link AD Banner AD Source:iResearch 手机广告价值传递 Advertisers Agencies AD Networks Mobile Service Customer

18. 中国手机游戏市场强劲增长 2007-2012 中国手机游戏用户规模 Source:iResearch

19. 手机应用商店打造移动互联网产业链

20. 位置签到将成移动互联网标配功能 通过基于位置的社交网络、、本地生活信息、 场景化及游戏等扩 展服务增强用户 黏性，实现商 业模式革新 并打造新 型产业链 位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系 整合社交网络服务,通过Facebook\Twitter等延伸位置服务的网络体验 具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉 与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力 本地广告服务以及实时分析工具 开放API，鼓励开发者进行应用服务开发 LBS+SNS+Game

21. Flipboard——阅读社会化的思路 Flipboard是美国一家高科技公司Flipboard推出的一款iPad应用软件，将来自Twitter 和Facebook的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。 社交网络逐步进化为媒体平台 基于终端的体验设计引领市场 产品的交互性体验设计愈发重要 传统业务互联网化趋势进一步凸显

22. 移动互联网创新业务不断涌现 终端与业务深度整合 基于通讯录的应用开发 华为HiQQ手机： 深度融合QQ 开启低端智能机时代 通讯录的二次利用： 新一代IM的代表 冲击传统通信业务 第三方ROM开发占领手机桌面 下一个创新点？ 手机安全：智能机时代的最后防线 手机支付：移动与商务的整合 资源分享：Instagram、Bump、小米分享 …… 从Sense到点心： 移动互联网的高层次竞争 以OS切入，实现产业链重塑

23. 电子商务行业研究成果分享

24. 电子商务连续多年高速增长 2010年中国网购用户规模达 1.48亿人 人均年消费3364.9元 其中网购交易规模达4980亿元 Source: 艾瑞咨询

25. 中国电子商务正处于群雄割据、抢占地盘阶段

26. 十年磨一剑—B2C迎来第一股 12月8日，美国纽约交易所 10月26日，美国纳斯达克 预计未来2-3年中国的网络购物领域将迎来一轮上市高潮 谁将会是下一个？京东、红孩子、VANCL……

27. 电子商务的用户接受度提升 Source: 艾瑞咨询

28. 趋势一：平台化成购物网站的重要趋势 2011年平台式B2C 将超越自主销售式B2C 平 台

29. 趋势二：电子商务走向融合创新阶段 电子商务：广电增值业务新方向 广电网 互联网 电子商务：SNS社区价值变现的重要出口 SNS 社区 电子 商务 聚集人气 社会化媒体成为电子商务 的重要互动营销工具 商业模式

30. 团购是电子商务与网络营销的结合 团购 团购网站 购物需求 营销推 广需求 网购用户 商户 11月团购网站月度访问人数：9577.4万人 团购3天的销量 = 以往一个季度的销量 Source: 艾瑞咨询

31. 趋势三：电子商务生态圈日趋完善 电子商务产业生态圈 代运营公司 营销推广 支付平台 网络品牌运营公司 …… 技术服务公司 客服公司 快递 商家管理工具 物流仓储

32. 趋势四：电子商务塑造新的商业规则 零售渠道多元融合，新零售方式正在形成 传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！ 传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括B2C和B2B在内的电子商务应用是必然 开设实体店 线上渠道 90%都是传统企业开设的网站 相 互 渗 透 投身电子商务 线下渠道

33. 趋势五:移动电子商务机遇无限 Source: 艾瑞咨询，其中手机网络购物仅统计实物类，桌面网络购物也以实物类为主，B2C虚拟类未统计。

34. SNS行业研究成果分享

35. 社会化媒体盛行 美 国 2010年1-3月Facebook、Google用户访问份额 Source:Hitwis,2010

36. 社交服务逐渐成为中国网民主流服务 财经 游戏 休闲 新闻 电子商务 搜索 视频 社交 注：此处社交服务包括社交网站、社区网站、微博等所有的社交服务。

37. 主流人际社交类SNS网站表现各异 人际社交类网站出现人人网，开心网双寡头： 12月份双方共同占据了该类别日均浏览页面的82.7%

38. 现阶段中国SNS核心市场同质化现象 • 现阶段，核心SNS市场玩家的产品同质化现象显著，主要集中于农场等娱乐化应用。 2010年中国主要休闲社交网站典型服务提供情况

39. 趋势一：多种形式的价值变现渠道 √基于位置服务的社交业务是全球市场的热点应用 • 社区营销 • IM • 无线 √多次循环的营销过程，强化营销效果； √社区营销互动是关键 √适合与微博捆绑 √腾讯领先优势显著，进入门槛高 • 网络游戏 • 电子商务 SNS交叉业务 SNS √符合中国网民泛娱乐化需求的现状； √同质化竞争显著，增长乏力 √自建或联合运营电子商务平台； √社会化媒体成为电子商务 的重要互动营销工具。

40. 趋势二：微博引领社会化媒体新发展格局 微博将成为未来互联网的“入口之争” 微博营销迅速成为热点

41. 趋势三：继续推进开放平台发展 2009年1月12日人人网率先开放平台 2010年5月13日开心网开放平台 2010年7月28日新浪微博开放平台上线 2010年12月16日腾讯微博开放平台上线 SNS网站在开放平台不断推进的过程中，会以更多的形式参与第三方合作， 成为网站用户粘性和盈利方式创新的主要手段

42. 第三部分：2010年中国互联网热点分享

43. 市场集中度提升，企业合纵连横进入 战国时代 ---核心企业业务扩展开始多元化竞争

44. 四大互联网企业业务线延长交错 即时通讯 搜索引擎 网络游戏 电子商务 支付 阿里旺旺 一淘搜索 阿里巴巴/淘宝 支付宝 百度游戏 百度Hi 百度搜索 有啊/乐淘天 百付宝 腾讯游戏 QQ 搜搜 拍拍网 财付通 盛大游戏 云中搜索 盛大在线 盛大支付 视频 SNS 阅读 移动互联网 桃花网 淘江湖 移动电子商务 百度文库 奇艺 说吧/贴吧 移动搜索 朋友/空间/微博 手机游戏 盛大文学 盛大连接 华友世纪 酷6

45. 市场竞争进阶到开放平台和应用产业链塑造 ---未来市场的竞争将向平台产业链间的 竞争转变

46. 平台应用数量几何倍数增长 开放时间 2007-5 开放时间 2009-6 开放时间 2009-8 开放时间 2008-5 开放时间 2009年 开放时间 2010-1

47. 2010年成平台开放年 互联网/移动互联网 手机应 用商店 LBS SNS 微博 网络支付 … … … … … 2010年底 支付宝涵盖 16类生活服务 2010年底 街旁累计POI数据超300万 2010年中国移动手机应用商店超40000个应用 2010年底 开心网近百个应用 2010年11月 新浪微博800个应用

48. 网络经济对传统经济渗透加强

49. 网络对传统经济的渗透加强 网络广告 B2B 网络购物 银行业 服装业 家电业 银行柜面替代率

50. 共同推动网络经济发展，艾瑞与你同在！ 艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group 中国领先的互联网商业数据产品供应商 中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商 中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商 艾瑞市场咨询 北京 北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层,100022 ____________________________________________________________