Válságkezelés vállalati lehetőségei Vissi Ferenc Rába Járműipari Holding Nyrt.

1. Válságkezelés vállalati lehetőségei Vissi Ferenc Rába Járműipari Holding Nyrt. 2009.02.23.

2. Jármű 13% Futómű Alkatrész 28% 59% A Rába csoport Rába Járműipari HoldingNyrt. * Alapítva 1896 Üzletágak Ingatlan Fő adatok (IFRS) 2008. várható Rába Futómű Kft. Rába Alkatrész Kft. Rába Jármű Kft. Árbevétel: HUF 58,630 m EBITDA: HUF 9,342 m Létszám: 2582 fő Személygépjármű fém alkatrészek a régió piacára Fókusz a haszongépjárművek számára kifejlesztett közepes sorozatú komplett futóművekre, nagysorozatú futóműalkatrészekre Projektalapú járműgyártás Nem termelő ingatlanok hasznosítása * Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

3. Fő termékcsoportok, termékstratégiák Speciális jármű futóművek Busz futóművek TGK futóművek Elismert Tier 2 alkatrész és szerelvénybeszállító, sikeres a piaci rések kitöltésében Eredményes Tier 1 saját tervezéssel, elismert Tier2 alkatrész és szerelvénybeszállító World class tier 1 beszállítók

4. 2. Világosan meghatározott és kiválasztott vezetés (elszá-moltathatóság) 3. Kommunikáció 4. Teljesítmény alapú vezetés 1. Struktúra Az üzleti siker feltétele Stratégia célok - tervek

5. A hitelválság elsődleges hatásai • A 2008. szeptemberében eszkalálódott hitelválság hatása – csakúgy mint a reálgazdaság szinte egészére vonatkoztatva – jelenleg nehezen becsülhető, az iparági szereplők jelentős bizonytalansággal szembesülnek • A nehezen előre jelezhető környezetben felértékelődik a rugalmasság, a diverzifikált üzleti portfolió és az iparági átlaghoz képest alacsonyabb eladósodottság. • A Rába a 2003-ban indult stratégia váltást követően konszolidálta az üzletágait, 3 stratégiai piacon, az iparág vezető vállalataiból álló kiegyensúlyozott vevőkört épített föl 3 egymáshoz kapcsolódó és mégis különálló üzletben. • A korábbi időszakokhoz képest lényegesen alacsonyabb eladósodottsági szint több opcióra ad lehetőséget • A jelenlegi előrejelzések alapján minimális valószínűséggel bír egy olyan kimenetel, melyben az iparági recesszióhoz erős forint párosul, így deviza oldalon 2009-ben üzemi szinten várhatóan kedvezőbb árfolyamok jelentkeznek • Konkrét lépések: • Aktív üzletfejlesztés a piaci részesedés növelésére • Közvetett és közvetlen költségszintfolyamatos optimalizálása • Iparági környezethez igazított beruházások • Modernizációs folyamat fokozatos megvalósítása Éves tervszám publikálása hagyományosan az első negyedéves eredmények prezentációján

6. Rába Futómű Kft. piaci jelenlét 24,1 27,5 26,2 58,9 EU USA FÁK +nem EU Belföld 1,3 Dél-Amerika 5,3 Egyéb Értékesítési volumen 2007.: 143,3 M EUR Export részarány: 83 %

7. Gazdasági és piaci környezet • A pénzügyi válság átterjedt a reálgazdaságra • Hatásai: • Mindhárom stratégiai piacon csökkenő igények • Instabil deviza árfolyamok • A beszállítók többsége még nem reagált

8. A válság hatásai • Fogyasztás csökken – eltolódás a kisebb járművek irányába • Pénzügyi nyomás erősödik • Élesedő/túlélési verseny – árnyomás • Dráguló/nehezen elérhető hitelek • Várható a műszaki igények megváltozása (termékek a következő időszakra) Beszállítói kör konszolidációja

9. Válságképünk • Jelenleg a válság kezdő szakaszában vagyunk • Nem látható hatások • Nem meghatározható mélypont • Nem/nehezen tervezhető üzleti környezet • Intézkedés: havi monitoring kb. 6 hónapos időablakkal • Várható időtartam: 2008. november – 2009. március • Recesszió • Üzletileg számszerűsíthető negatív hatások • Árbevétel/termeléscsökkenés intenzív fázisa • Várható időtartam: 2009. március - december • Stabilizálódás • Várható időtartam: 2009. október/november – 2010. március • Emelkedés/növekedés megindulása • 2010. április/2011. január

10. Reakció a válságra • Működés optimalizálása • Folyamatok • Emberek • „Méretre szabás”, hogy elérjük a piaci realitásoknak megfelelő nagyságot • Stratégiai kezdeményezések - FÓKUSZ • Kis értékű rendelések, kis/negatív fedezetű termékek • Stratégiai termékkörökre/kapacitásokra koncentráló beruházás • Pénzügyi kezdeményezések • Fókusz a készpénzre • Készletek csökkentése • Kintlévőségek beszedése • Beruházások koncentrálása • Eredményesség fenntartása

11. Erősségek, kockázatok és lehetőségek • Kockázatok • Volatilis árfolyamok • Piacok átmeneti befagyása • Vevői fizetési nehézségek • Nehezen elérhető hitelek • Lassan reagálunk • Erősségek • Stabil pénzügyi helyzet • Javuló eredményesség • Diverzifikált üzlet • 3 régió • Több stratégiai termékcsoport • Alkatrészek • Komplett futóművek • Piac vezető cégeiből álló vevőkör • Erős, válságban már bizonyított vezetői csapat • Lehetőségek • Scania csomag • Jelentős hatékonysági tartalékok • Piaci részesedés növelése

12. Konkrét lépések • Aktív üzletfejlesztés a piaci részesedés növelése • Közvetlen és közvetett költségek folyamatos optimalizálása • Iparági környezethez igazított beruházások • Modernizációs program fokozatos megvalósítása • Folyamatos kommunikáció (tulajdonosokkal, dolgozókkal, érdekképviselettel, várossal)

13. Azonnali lépések és időzítés, hozzáállás • Produktív dolgozó, csak amennyi szükséges • Méretre szabás sebessége kritikus • Méretre szabás költségei még idén, eredménye már januártól • Együttműködés • Elkötelezettség Rajtunk múlik!

14. Eddigi HR célok Cél: fiatalítás Létszám összetétel állománycsoportonként (%) Cél: bérmunkás + produktív arány 75%

15. cél: < 10% Az élőmunka hatékonysági lemaradása csökkent, a hatékonyság-növelés módszerei kialakultak. Cél: a versenyképesség fenntartása, növelése.

16. Cél: 150 fő átvétele saját állományba teljes bérmunkás létszám 100 fő alatti

17. Személyi jellegű költségek és árbevétel arány alakulása 2004-2008.

18. Szervezeti struktúra 2005. február 2005. augusztus 2009. március

19. Kommunikáció általában

20. Értekezletek hierarchiája Holding vezetői értekezlet (heti) Üzletági vezetői értekezlet (heti / havi –MORM) Területi értekezletek Heti dolgozói tájékoztatók Havi, ill. eseményhez kötött érdekképviseleti tájékoztató

21. Kommunikáció a válságban • Helyzet elemzés • Új stratégia • Negyedéves részlettervek • KPI új mérőszámok, konkrét, • fókuszált felelősséggel • Stratégia és üzleti célok, akciók 2 hetente felülvizsgálva • Kontroll, visszacsatolás gyakrabban, zavarok esetén azonnal

22. HR támogatás • Mérettartás – létszám arány optimalizálása • Kompetencia megtartása • Hatékonyság javításához (jelenléthez) kötött bérmegállapodás • Csökkentett heti munkaidő bevezetése • Érdekképviseleti kapcsolattartás, együttműködés szervezés • Képzés

23. Feltétel • Erős szándék • Bizalom egymásban/vezetésben/ érdekképviseletben • Hitelesség • Integritás

24. Jelenlegi helyzet még mindig ezt látjuk

25. Köszönöm a figyelmet !