화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년 4월)

1. 제지약품 시장 분석 화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년 4월)

2. OVERVIEW 아이템별 공급기업

3. 초지 공정 약품 충전제 시장 국내 제지용 충전제는 활석과 중질탄산칼슘이 사용되고 있으며 중질탄산칼슘이 활석의 대체제로서 시장을 잠식하고 있음. 제지업계의 중성지 생산이 늘어나면서 제지 생산기술이 산성에서 알칼리성으로 바뀌면서 산성지 제조시 사용되던 활석이 중질탄산칼슘으로 대체됨에 따라서 활석의 수요가 감소하고 있는 반면 중질탄산칼슘의 수요가 증가하고 있는 추세임. 탄산칼슘은 활석보다 불투명도가 높아 종이의 비침현상이 적고 폐처리비용도 적게 들어 백상지 기업을 중심으로 수요가 늘어가고 있음. 그러나 활석의 수지조절성, 인쇄잉크 흡수성, 저마모율 (와이어의 저마모)이 우수해 탄산칼슘으로의 대체는 한계가 있을 것으로 보임.

4. 초지 공정 약품 사이즈제 시장 사이즈제는 종이 판지용으로 물이나 잉크의 침투를 컨트롤하기 위해 사용되는 것으로 펄프가 친수성이고 이것으로 만든 종이의 섬유사이에 공간이 존재하며 모세관 현상에 의해 물이나 액체를 흡수하기 쉽기 때문에 사이징의 방법이나 필요 정도는 제품의 사용목적에 따라 다양함. 전반적으로 사이즈제는 산성 사이즈제에서 중성 사이즈제로 전환되는 추세이며 유럽은 환경문제에 따라 대체가 가속화 중이나 한국은 산성지의 부식성이 높아 종이 보관력이 떨어지고 이산화탄소가 많이 배출되는 문제를 해결하기 위해 중성지로 전환되는 추세임.

5. 초지 공정 약품 지력증강제 시장 건조지력증강제는 특히 2000년에 1999년 대비 28.4% 감소한 이후 2002년까지 큰 변화가 없이 시장이 정체일로를 걷고 있음. 이는 신제품 개발주기가 2-3년 정도인 제품의 특성에 의한 것이며 2000년에는 제지약품 메이커들이 신제품을 개발해 물성을 향상시켜 투입량이 줄어들어도 효과가 높은 제품을 출시한 것이 원인임. 습윤지력증강제는 국내 위생지와 벽지원지의 생산 증가에 힘입어 시장이 성장한 것으로 보이며 2002년 월드컵과 대선 특수로 건축경기가 좋았던 것에 비해 2003년에는 시장이 위축될 것으로 보여 향후 전망이 불투명함.

6. 초지 공정 약품 보류제 시장 제지용 지료내에는 각종 펄프 섬유 뿐 아니라 충전물, 사이즈제 등 와이어 눈금보다 더 작은 성분도 많이 포함되어 있는데 이들은 탈수전 와이어의 눈금보다 큰 장섬유에 흡착되거나 서로 응집하여 그 크기가 증대되지 않으면 지필에 잔류하지 못하게 되는데 이를 방지하기 위해 미세한 와이어를 사용하면 탈수능력 및 와이어 수명의 저하를 유발시키므로 화학적인 방법으로 지료조성분을 응집시켜 종이에 보류 (Retention) 시키기 위해 사용하는 시스템과 화학약품 모두를 통틀어 보류제라 함. 보류시스템은 주로 다국적 기업인 시바스페셜티 케미칼, 온데오날코 코리아, 한국에카화학이 주를 이루고 있으며 PAM계 보류제는 국내 기업인 한솔케미언스, 동진산업, 송강산업 등이 주를 이루고 있으며 한국BASF가 Polyethylenimine(PEI)계를 공급하고 있음.

7. 도공 공정 약품 도공바인더 시장 도공바인더 전체 시장은 제지업계가 어려움을 겪어던 2000년까지도 수요가 감소하지 않고 오히려 늘어나고 있으며 2001년 이후로는 그 증가세가 감소하고 있음. 도공용 바인더로 사용되는 SB-Latex 시장은 공급 물량의 증가와 인쇄용지 중 도공 아트지의 생산이 늘어나고 있어 시장이 증가한 것으로 보이며 이에 따라 생산 메이커들의 공급물량도 늘어난 것으로 보임. 도공바인더로 사용되는 전분은 사이징제로 함께 사용되며 주로 SB-Latex의 보조 바인더로 사용되고 있는데 역시 시장이 늘어나고 있는 것으로 보이며 가격면에서 저렴해 표면사이즈제의 대체제로서의 수요가 늘어나고 있는 것으로 보임.

8. 도공 공정 약품 도공 안료 시장 국내 도공안료 시장은 도공지의 생산 증가와 펄프가의 상승에 따른 부원료 투입량의 증가로 2002년 55만2500톤으로 2001년 50만4500톤에 비해 9.5% 성장했음. 중질탄산칼슘은 Slurry 형태로 공급되고 있어 대량운송이 가능하고 국내 생산이기 때문에 물류비용이 절감되는 효과와 작업성, 품질 향상이 이루어지고 있어 도공 안료용 수요가 늘어나고 있는 것에 반해 Kaolin Clay는 수입물류 비용이 높아 수요시장 성장에 한계가 있음. 또한 중질탄산칼슘은 Slurry 형태로 공급돼 경질탄산칼슘에 비해 분산제 및 기타 첨가제를 섞지 않아도 되는 장점을 가지고 있어 많은 도공 제지 메이커들이 도공안료 사용물량을 중질탄산칼슘으로 대체하고 있는 추세임.

9. 도공 공정 약품 보조 약품 시장 보조약품은 안료나 바인더와 갘은 주요 구성성분 외에 이들의 성능을 완전하게 발현시키기거나 개선시킬 목적으로 도공액에 첨가돼 사용됨. 대표적인 보조약품은 소포제, 윤활제, 분산제, 내수화제이며 도공에 필요한 제품으로 백상지 중 아트지, 도공 백판지 등에 주로 사용되고 있음. 2002년 보조약품 전체 시장은 1만4488톤으로 2001년 1만4645톤 대비 1.1% 감소한 것으로 나타났음. 보조약품은 사용량이 미미한 아이템이 많고 주약품의 물성 개선이나 공정 개선에 따른 시장 규모의 축소가 가속화된 것으로 보임.

10. 표백과 탈묵 공정 약품 탈묵제 시장 탈묵제시장은 2002년현재 4845톤 으로 2001년 5244톤에비해 7.6% 수요가감소한것으로나타났는데이는국산고지사용량과밀접한관련이있는것으로나타났음. 외산고지의수입은해운운송이기때문에평균석달이걸리는데반해국산고지의회수율은한달정도 여서잉크가베어있는시간이짧은 국산고지의탈묵이훨씬쉽기때문에탈묵제의사용량도적게들어가사용량이줄어들었음. 또한정부의신문발행부수규제와신문용지의사용량감소로신문용지제지사의조업단축이이루어진것도한원인임.

11. 표백과 탈묵 공정 약품 표백제 시장 2002년 현재 과산화수소의 생산능력은 동양화학 7만톤, 한솔케미언스 4만톤 Kemira Chemicals 3만5000톤으로 1998년부터 변화 없음. 신문용지용 수요가 전체 제지용 수요의 90% 이상을 견인하고 있는데 신문용지 제조사들이 조업단축등에 의해 공장가동률이 떨어지면서 생산이 줄어 과산화수소 수요가 줄어든 것으로 보임. 가성소다와 염소와 같은 표백제는 고지를 재활용하는 제품에 많이 사용되는데 주로 판지, 신문지 제조시 사용되고 있는데 펄프가격의 상승으로 고지사용량이 늘어나고 있으며 국산 고지 사용량이 늘고 있어 표백제 투입량도 줄어들고 있음. 염소산 소다는 동해펄프에서 전량 사용하고 있으며 2002년에는 2001년 대비 1.6%사용이 증가했음.

12. 미 국 유 럽 Others Olefins & Derivatives C4 & Derivatives Aromatic & Derivatives Polymer & Plastics Fine Chemicals Specialty Chemicals 아 시 아 중 국 시장조사 및 분석 한 국 마케팅 전략 수립 중장기 수요예측 중국 시장분석 고객만족도 조사 원가 및 수익성 분석 사업타당성 분석 Thank You! Consulting biz Itroduce 발간일: 2003년4월 분량: 134 Page 가격: 50만원(VAT별도) 문의사항: 02-2108-8070 담당자: 컨설팅팀 김은진 선임연구원 E-mail : consulting2@ chemlocus.com