客戶關係管理系統

1. 客戶關係管理系統 資深顧問 李育誠 通用數碼股份有限公司

2. Agenda • 客戶應用 • 誰適合我？ • GD-CRM系統賣點 • GD-CRM系統實機展示 • 經銷商的好康

3. 凌華科技 (股票代號：6166) 英商壯生和壯生 普誠科技 (股票代號：6129) 凌泰科技 (股票代號：6198) 集嘉通訊 技嘉科技 (股票代號：2376) 廷漢企業 台灣固網 (股票代號：3139) 客戶應用

4. 高科技業 技嘉科技 (股票代號:2376) 信邦電子 (股票代號:3023) 普誠科技 (股票代號:6129) 寶聯電腦 (股票代號:5450) 華立企業 (股票代號:3010) 凌華科技 (股票代號:6166) 立碁電子 (股票代號:8111) 光菱電子 (股票代號:8032) 凌泰科技 (股票代號:6198) 集嘉通訊 信咚企業、力潔光電、揚曲、信溪光電、原形颱風眼、立治 電信業 台灣固網 (股票代號:3139) 交通運輸業 大榮貨運 (股票代號:2608) 化工業 聯成化學 (股票代號:1313) 煜盛 高鼎化學 服務業 康林人力 新進旅行社 威赫廣告、威進、愛發 宇聯科技、馬路科技、鼎翰、 優易資訊 學術機構 吳鳳技術學院 修平技術學院 康寧護校 雲林科技大學 醫療相關 壢新醫院 英商壯生和壯生 再生緣 哈佛健診 傳統製造業 士林電機(股票代號:1503) 車王電子(股票代號:1533) 台灣東方馬達、谷源塑膠 貿易業 廷漢企業、思慈 各行業分佈情形

5. 誰適合我？ • 公司規模、人數 • 如二岸三地、或業務有5人以上 • 行業屬性 • 偏業務導向或服務導向的公司 • 目前希望進行作業 • 商機管理 • 服務管理 • 行銷管理 • 預算多寡 • 5人版軟體費用約29萬

6. GD-CRM系統賣點 • 管理面 • 業務責任銷售區域範圍大 • 有業務管理、服務管理、行銷管理需求 • 全球化管理(經銷商、客戶) • 有業務專案管理需求(ODM性質的) • 增進主管與員工的互動 • 系統面 • 個人化設計 • 多語系的操作介面 • 核心Unicode設計 • 多時區管理

7. 經銷商的好康 • 特約經銷商 • 銷售8折、願意負責服務的7折 • 黃金經銷商 • 銷售7折、願意負責服務的6折 • 季出貨NT 50萬 • 白金經銷商 • 銷售6折、願意負責服務的45折 • 季出貨NT 100萬 • 寶石經銷商 • 銷售5折、願意負責服務的35折 • 季出貨NT 150萬 • 鑽石經銷商 • 銷售4折、願意負責服務的25折 • 季出貨NT 200萬

8. 一定有的好康 • 每年度經銷大會 • 不定期教育訓練課程 • 不定期各行業別CRM應用之說明 • Demo機之安裝

9. 歡迎指教與洽詢 • 通用數碼網址： • www.my-gd.com • 電子郵件： • Sales@my-gd.com • 聯絡電話： • 台北 886-2-8218-6160 李育誠 • 台中 886-4-2727-5099 張長川

10. 附件：產品介紹

11. GD-CRM 系統功能劃分 Quotation Management Personalization Manager Reporting Manager Relationship Management Direct Mail Manager Web Service Management Competitor Management Knowledge Management Customer Information Repository Sales Opportunity Management Campaign Management E-mail Management Workflow Connector ERP Connector

12. 公司 子集團 連絡人 文件 企業集團 Customer Information Repository 完整的客戶資料庫 • 公司基本資料、財務資料 • 分公司或分工廠資料 • 連絡人資料 • 企業集團、關係企業資料 • 往來文件、相關合約、規劃書資料

13. Sales Opportunity Management 有效的案例追蹤與管理 • 充分掌握銷售案例相關資訊 • 客戶歷史連絡記錄管理。 • 歷史報價資料及文件管理。 • 結合業務行事曆，並自動提醒。 • 銷售預測管理 • 掌握案例等級、把握度、預算、時程… • 各種角度的自動化統計及分析報表。

14. 快速建置企業知識庫 Knowledge Management • 知識管理落實於整個銷售循環當中 • 累積客戶開發與案例追蹤的過程經驗 • 整合結構化與非結構化資料，建構完整的資料記錄 • 客戶、案例、競爭對手等資料可以附加相關文件報告檔案 • 經由全文檢索快速找尋各類型的文件報告資料 • 文件、投影片、試算表、 PDF …等 • 解決分散的文件管理問題，讓各分點能輕鬆查詢與快速的下載文件

15. 整合知識管理與全文檢索 • 資料庫的紀錄(Record)可以直接連結各種文件檔案(Word、Excel、PPT、PDF、…)做為附件，同時可以經由全文檢索(Full Text Search)快速搜尋所有的資料內容。 • 銷售通路資料 • 潛在客戶資料 • 競爭對手資料 • 競爭對手活動資料 • 聯絡人資料 • 經銷商資料 • 銷售案例資料 • 產品資料 • ……

16. 全文檢索

17. 快速建置企業知識庫 • 落實知識管理於整個銷售循環當中。 • 將客戶規劃書、客戶新聞簡報、樣品規格書…等文件連結成為客戶知識庫。 • 將競爭者文宣、產品報告、產業報告…等文件連結成為競爭者知識庫。 • 將公司產品型錄、規格書、說明書…等文件連結成為公司產品知識庫。 • …… • 知識文件集中管理及備份，同時達成經驗分享與知識累積。 • 提供多文件主機自動複製機制，解決分散的文件管理問題，讓各分點能輕鬆查詢與快速的下載文件。

18. 報表管理 Reporting Manager • 提供EXCEL報表樣板製作概念，讓您更靈活地設計出各種符合企業需求的管理性報表。 • 不需撰寫任何一行程式，5分鐘內即可快速地製作出各種樣式的報表﹝如：清單、憑証、明細表等﹞。 • 經由報表夾儲存功能，隨時查詢並下載先前所產生之各種報表，節省重新產生之時間。 • 透過報表排程機制，由系統自動產生並郵寄管理性報表。 • 提供企業智慧功能，輕鬆完成多維度資料分析及圖形化展現功能。

19. 100% 彈性化報表製作與管理 • 使用Excel做為報表樣板(Template)，3分鐘就可以學會，報表設計不求人。

20. Excel樞紐分析圖表 • 結合Excel 樞紐分析圖表，提供企業智慧，輕鬆完成多維度資料分析及圖形化展現功能。

21. 自動排程報表與電子郵件整合運用 • 透過報表排程機制，由系統自動產生並郵寄管理性報表。 • 經由報表夾儲存功能，隨時查詢並下載先前所產生之各種報表，節省重新產生之時間。

22. 自動排程報表與電子郵件整合運用 • 只要一次設定，系統自動定期產生報表，Email到您的信箱之中，達成自動化管理。

23. 智慧型關係網絡管理 Relationship Management • 提供由上到下完整地資料關係展現，包含：集團關聯網、公司關聯網及連絡人關聯網等。 • 提供智慧型客戶關係網絡搜尋，有效率地萃取出公司與公司間、連絡人與連絡人間之最短關聯路徑。 • 提供公司關係建立機制，形成企業上下游關聯地圖，以作為銷售策略擬定之依據。 • 提供連絡人關係建立機制，形成企業內部人際決策網絡，以作為銷售階段推進之依據。

24. 人際關係網絡管理 • 人際關係在業務銷售過程中，經常扮演著關鍵的角色，GD-CRM提供您連絡人關係建立機制，形成企業內部人際決策網絡，以作為銷售階段推進之依據。

25. 智慧型人際關係網絡搜尋

26. 知己知彼的競爭者管理 Competitor Management • 充分掌握競爭對手的相關資訊 • 公司基本資料、財務資料、連絡人。 • 分公司或分工廠資料。 • 相關文件或產品資料。 • 競爭對手行銷活動資料。 • 競爭對手客戶資料 • 相關購買資訊、滿意度、追蹤複查。 • 建立競爭歷史知識庫 • 案例的SWOT分析、戰略、戰術。 • 勝利或失敗分析與統計。

27. 網路服務管理 Web Service Management • 快速建置公司內部討論區 • 公司公告、員工討論區。 • 產品資訊、活動討論區。 • 內部研發討論區。 • 提供客戶、會員相關討論區 • 對外公開討論區

28. 直效郵件管理 Direct Mail Manager • 彈性而有效的一對一行銷工具 • 郵遞名單可由外部直接匯入或由CRM直接匯入。 • 郵件傳送記錄直接回寫到CRM系統，可查詢歷史記錄。 • 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱 • 功能強大的發信機制 • 多執行緒Email有效性檢查 • 多郵件傳送主機(SMTP) • 直接匯入Word或FrontPage所編輯的網頁作為郵件傳送內容。

29. 報價管理 Quotation Management • 方便快速產生報價單 • 完整記錄報價內容與相關資料 • 產品規格與價格、計價方式、折扣型態… • 附件檔案 • 輕鬆掌握報價資訊 • 報價單狀態 • 歷史報價 • 彈性自訂報價單格式

30. 量身訂做的客製化管理 Personalization Manager • 彈性的系統客製化管理 • 可以依據公司需求自訂欄位 • 使用Excel輕鬆自訂報表及Pivot分析表 • 人性化的個人參數設定 • 包含畫面檢視、資料查詢條件、資料標籤、排程報表…。 • 設定符合個人需求的語言別、時區別、時間顯示格式…等參數。

31. 電子郵件管理 E-mail Management • 完整的管理客戶往來Email • 集中管理客戶往來電子郵件 • 直接拖放即可上傳Email • 自動建立Email與客戶連絡人的關聯 • 結合全文檢索，快速搜尋客戶往來電子郵件，建置完整知識庫。

32. GD-CRM ERP Connector ERP Connector • CRM直接連接公司現有ERP系統 • 客戶歷史交易查詢與分析 • 產品價格與歷史報價查詢 • 產品庫存狀況查詢 • 信用評等及應收帳款查詢 ERP Connector Oracle ERP TIPTOP WorkflowERP SmartERP ‧ ‧ ‧

33. GD-CRM Workflow Connector Workflow Connector • 應用電子工作流程強化作業管理 • 業務報價管理。 • 行銷活動管理。 • 服務記錄管理。 • 客訴流程管理。 • …… Workflow Connector EasyFlow WebFlow AgentFlow Ultimas ‧ ‧ ‧

34. 行銷活動管理 Campaign Management • 各種行銷活動管理與追蹤及分析 • 研討會 • 參展 • 廣告 • 問卷調查 • ……

35. 1對1行銷的尚方寶劍 ─ GD-CRM電郵快遞

36. 報價管理 個人化管理 報表管理 關係管理 直效郵件管理 網路服務管理 競爭管理 知識管理 客戶資訊中心 銷售機會管理 行銷活動管理 客戶郵件管理 工作流程 聯結器 ERP 聯結器 實現一對一行銷的工具─ Direct Mail • 快速的將您要傳遞給客戶的各種訊息，藉由電子郵件的傳遞，準確、快速地傳送到客戶的手中。 • 產品行銷信函 • 服務通知信函 • 新聞稿發送 • 客戶服務通知 • 電子報服務 • 會員通知 • 維護合約續約通知 • 公司公告通知 • 電子問卷調查 • 其他更多的應用……

37. 電郵快遞特性 • 支援多郵件主機(SMTP)分散式同步傳送。 • 支援SMTP帳號及密碼登入。 • SMTP登入支援NT挑戰與回應(NTLM)。 • 支援DNS郵件傳送，沒有郵件主機(SMTP) 一樣可以傳送郵件。 • 提供郵件傳送測試模式，大量傳送前，可以先選擇小量測試。 • 支援名單電子郵件檢查功能，防止傳送無效的Email。 • 電子郵件檢查使用多重執行緒來進行，速度超快。 • 支援已傳送名單註記功能，防止郵件重複傳送。

38. 電郵快遞特性(續) • 支援任意組設定檔(Config File)設定。 • 提供系統作業紀錄檔(Log File)。 • 提供郵件名單編輯功能，可自行維護郵件名單。 • 提供郵件名單匯入精靈，可自動辨識各種Text File 或CSV格式。 • 郵件名單可以直接由CRM系統匯入。 • 郵件傳送紀錄可以直接更新到CRM系統中，保留所有歷史傳送的紀錄。 • 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱。

39. 電郵快遞特性(續) • 支援HTML格式及TEXT純文字格式的郵件本文檔。 • 郵件本文檔支援Big5(繁體)、GB-2312(簡體)、Windows-1252(西歐)、UTF-8(Unicode)等格式。 • 提供郵件本文檔預覽及編輯功能。 • 可以選擇任何編輯程式所編輯的郵件本文檔，包含FrontPage、Word...等。 • 支援郵件重要性設定，可設定為低、中、高。 • 郵件本文檔如果有包含本地圖片內容，將自動箝入(Embeded)，防止郵件本文圖片缺漏。 • 支援附件檔傳送。

40. 電郵快遞畫面範例