Il mercato indiano: una sfida per un’opportunità “necessaria” Febbraio 2011

1. s Il mercato indiano: una sfida per un’opportunità “necessaria” Febbraio 2011 Sergio Sgambato, Segretario Generale • THE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

2. Dati socio-demografici • Abitanti: 1.2 miliardi • Eta: 46% popolazione tra 15 e 44 anni • Popolazione urbana: 29% • Lingua inglese • Tasso di alfabetizzazione 64% (mar 2006) • Istruzione: ca. 250 università e 13.000 scuole superiori; 2,1 milioni di laureati all’anno (di cui 300.000 ingegneri e 150.000 tecnici informatici) • Ranking: 10^ al mondo per industrializzazione 4^ economia al mondo (PPP) • Ordinamento costituzionale: Democrazia parlamentare Repubblica federale Età media della popolazione (in anni): 2008

3. Dati macroeconomici Andamento produzione industriale Indice Produzione Industriale 2.71% in Nov 2010 (11.3% in Nov 2009] Indice Markit - indagine fra i Responsabilli Acquisti: Brasile, Cina ed India ben al di sopra di 50 (Gen 2010), che indica forte crescita (A gennaio 2009 era in calo). L'India è emersa come uno dei primi dieci paesi al mondo nella produzione industriale nel UNIDO nuovo rapporto intitolato 'Annuario di statistiche industriali 2010' RBI Bulletin, Aug 2010

4. Dati macroeconomici Prodotto Interno Lordo Scenario attuale e prospettive Rupia indiana si unisce al gruppo d'elite di valute Crescita media PIL dal 2003-04 al 2007-08: 8,3% Crescita PIL per l’anno 2010-11 stimata intorno all’ 9,2% L'inflazione alimentare in India ha raggiunto un picco del 18,32% al 25 dicembre 2010 Fonte: RBI Bulletin Dec 2010, IBEF, Monthly Economic Report, Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance; US$ 1:00 = 0.73 €

5. Miliardi di Euro Commercio estero India 2008-09 [Apr 08-Mar 09] 2009-10 [Apr09-Mar10] Export 131.56 126.91 Import 215.62 204.74 Totale 347.18 331.65 Bilancia Commerciale Fonte: Ministero del Commercio Indiano, EXIM Data Bank [Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

6. Dati macroeconomici Interscambio Commerciale India – Italia € 5.15 Miliardi (Apr 2009 - Mar 2010) Totale interscambio Italia – India Aprile – Giungo 2010: € 1.29 milliardi Italia: 23rd partner commerciale dell’India (7^ fra I paesi UE)

7. Importazioni indiane dall’Italia Millioni Euro [Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

8. Esportazioni indiane verso l’Italia Millioni Euro [Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]

9. Presenza italiana in India • Più di 300 società italiane sono presenti in India (147 con impianti produttivi; 175 società di servizi) • 6 uffici di rappresentanza di banche italiane: • Attività bancaria e attività finanziaria commerciale • Consulenza alle imprese italiane • L’Italia è il 12°paese in termini di investimenti diretti esteri (0.74% del totale) • L’Italia si classifica al 5° posto per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia con 484 collaborazioni tecniche

10. Trasferimento di Tecnologie dall’Italia all’India

11. Investimenti Diretti Esteri FLUSSI MONDIALI IDE FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza) Il flusso mondiale di IDE e’ sceso del 39% nel 2009 (UNCTAD), quello verso l’India del 19%. Germania ed Italia hanno attratto maggiori investimenti esteri nel 2009 che nel 2008. Gli investimenti verso gli Stati Uniti sono scesi del 57%: ciononostante, restano il principale paese di destinazione di investimenti esteri. Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.

12. Percentuale di FDI dall’Italia 27.5 37.1 5.5 6.3 6.6 17.0 NCR Maharashtra Bangalore Ahmedabad Chennai Altri Stati Investimenti Diretti Esteri dall’Italia Distribuzione per destinazione geografica in India Maharashtra – Mumbai, Pune, Kolhapur [37,1%] Regione Capitale Nazionale – NCR:Delhi, Noida, Guragaon [17%] Karnataka – Bangalore [6,6%], Gujarat – Ahmedabad, Surat [6,3%] Tam l Nadu - Chennai, Coimbatore [5,5%]

13. Presenza Italiana in India:

14. Presenza Indiana in Italia

15. ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE MANAGEMENT BY CONTROL, NOT BY OBJECTIVES Sempre all’erta, ma mai troppo rigidi • È importante spiegare con esattezza quello che si vuole • Dedicare molto tempo ai dettagli nella fase di avvio • Mantenere la pazienza, anche se un certo livello di pressione è necessario • Controllare l’avanzamento delle operazioni almeno settimanalmente • Discutere costantemente le procedure operative • Esigere che il servizio o la fornitura rispettino le modalità inizialmente pattuite • PERCEZIONE DELLA GERARCHIA • E’ importante tenere in considerazione la comunita’ di appartenenza (e la casta) • E’ opportuno prestare attenzione a che le gerarchie “in fabbrica” non si scontrino con le “gerarchie sociali”, soprattutto nei villaggi • Il rispetto delle gerarchie provoca (o a volta “scusa”) la mancanza di iniziativa • PERCEZIONE DELLA QUALITA’ • Lato consumatore: dall’approccio “yogi” allo “status symbol”; paisa vasool • Lato produzione: le caste e le professioni “tradizionali”; il livello culturale degli addetti, non utilizzatori dei prodotti/servizi

16. ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO-ITALIANE IL VALORE DEL TEMPO • La capacita’ di “lavorare” e “riposare” allo stesso tempo • La grande capacita’ “negli ultimi 5 minuti” • LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE • I cinesi sono diversi da noi. E gli indiani? • Perche’ gli indiani non dicono mai “no” • L’importanza di non essere diretti • La relazione personale: livello fiduciario basso, legato a reti “corte” (famiglia, comunita’) • LO STILE DI NEGOZIAZIONE • Un atto necessario: bisogna essere disponibili ad una lunga e paziente negoziazione, • “A scatti”: forte interesse, silenzio assoluto, accellerate improvvise • Grande “sfacciataggine” nel chiedere molto, ma con stile • L’importanza della pazienza • La necessita’ di comprendere chi e’ veramente il “decisore”

17. IICCI in cifre • Fondata nel 1966 • 6 uffici in tutta l’India • Oltre 1100 soci • Piu di 60 professionisti • 16 desks • Affiliata ad Assocamerestero

18. I nostri desk

19. Assistenza alle imprese • Attivita preliminari • Analisi di mercato per prodotto • Assistenza nello sviluppo di strategie per I'ingresso nel mercato • Selezione partners commerciali / industriali • ldentificazione di esportatori, importatori, agenti, distributori • Organizzazione di incontri d’affari individuali fra aziende • lnformazioni finanziarie ed aziendali su potenziali partners • Avvio delle operazioni • Consulenza legale per accordi di collaborazione • Assistenza nell'apertura di uffici di rappresentanza e/o filiali • Selezione del luogo dove iniziare le operazioni • Registrazione marchi e brevetti • Attività promozionali e di marketing • Ricerca e selezione del personale • Interpretariato e traduzioni

20. Promozione • Seminari & conferenze • Workshops tecnici • Delegazioni d'imprenditori • Partecipazione a fiere ed esposizioni • Analisi e rapporti settoriali • Pubblicazioni • Interazione con i media • Eventi speciali • Eventi di networking

21. Formazione • Corsi di lingua italiana, generali e personalizzati per singoli individui e società • Corsi per sommelier e per professionisti del settore della ristorazione • Partecipazione di studenti indiani a corsi italiani di moda e design • Partecipazione di chefs indiani a corsi professionali di cucina italiana • Sviluppo di progetti di assistenza tecnica in settori specifici

22. Grazie Sergio Sgambato Segretario Generale s.sgambato@indiaitaly.com www.indiaitaly.com