Estudio sobre la incidencia de la población inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid

1. Estudio sobre la incidencia de la población inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid

2. Objetivos generales • Estudio sobre la incidencia de la demanda de los consumidores nacidos fuera de España en el comercio de la Comunidad de Madrid. • Observar los procesos de transformación en marcha del comercio de la Comunidad de Madrid, a partir de la presencia del nuevo tipo de demanda • Abordar la opinión al respecto de tres colectivos distintos: comerciantes, consumidores en general e inmigrantes.

3. Metodología • Realización de tres encuestas telefónicas, mediante sistema C.A.T.I. a distintas poblaciones: comerciantes, consumidores e inmigrantes de la Comunidad de Madrid • Utilización de cuestionario estandarizado • Muestreos aleatorios

4. Encuesta a comerciantes

5. Objetivos principales de la encuesta a comerciantes • Las transformaciones vividas por los comerciantes de ropa y alimentación • El lugar de la demanda de la población inmigrante en la generación de tales transformaciones • Proyectos de transformación en el comercio para una mejor adaptación a la demanda derivada de la población inmigrante

6. Ficha técnica • Se ha encuestado telefónicamente a una muestra de 400 comerciantes de la Comunidad de Madrid: 211 de alimentación, 189 de confección textil • Muestreo aleatorio estratificado directamente proporcional por tamaño de hábitat y sector de actividad • El trabajo de campo se desarrolló entre el 20 y el 27 de diciembre de 2007 • Preferentemente han contestado los propietarios (42,5%), los responsables de la atención al público (29,8%) y los responsables del local (24%)

9. Grado de percepción del cambio en el comercio • Casi la tercera parte de los comerciantes, el 62,5%, ha percibido muchos o bastantes cambios en el comercio en los últimos años • Sólo el 6,5% no ha percibido cambio alguno en el comercio durante los últimos años • Entre los comerciantes de ropa, la proporción de los que perciben muchos cambios en el comercio durante los últimos años asciende al 41,3%. Tal opinión es sostenida por el 32,7% de los comerciantes de alimentación • Según el tamaño de la localidad del comercio, la mayor percepción de cambios se ha recogido en los municipios entre cinco mil y cincuenta mil habitantes: el 68,5% de los mismos ha mantenido que ha percibido muchos o bastantes cambios • El 44,4% de los comerciantes sin empleados han percibido muchos cambios • Son los comercios con más antigüedad, los que tienen más de 20 años, los que perciben más cambios: el 71,7% mantiene que se han producido muchos o bastantes cambios en los últimos años

10. Percepción de cambio en el comercio en los últimos años

11. Fuentes del cambio percibido • La mayor competencia es considerada la principal fuente de cambios. Así lo opina el 65,2% de los consultados • El 10,7% de los comerciantes directamente atribuye a la presencia de consumidores nacidos en otros países la matriz de tales cambios

13. El peso del consumidor extranjero • Para el 13% de los comercios, el peso relativo de los consumidores nacidos en otros países representa más del 40% de su clientela. Para el 45,3%, tal peso relativo se encuentra entre el 10% y el 40%. • Sólo para el 41,8% de los comercios de alimentación y ropa, el peso relativo de los consumidores nacidos en otros países, dentro del conjunto de su clientela, representa menos del 10%. • El perfil de comercio con relativamente baja presencia de consumidores nacidos en otros países (menos del 10%) es: antigüedad por encima de los 20 años y pequeño tamaño, concentrándose entre los que no tienen empleados.

14. Peso relativo de los consumidores nacidos en otros países

15. El peso del consumidor extranjero: diferencias • Para el 7,4% de los comercios de ropa, el consumidor nacido en otro país representa una proporción que supera el 60% de la clientela total. Tal porcentaje se reduce al 2,8% entre los comercios de alimentación. • Para uno de cada seis comercios de ropa, el peso de la clientela nacida en otro país supera el 40%. • La mitad de los comercios de alimentación (49,8%) cifran el peso de la clientela nacida en otro país entre el 10% y el 40%. • En las localidades entre 50.000 y 100.000 habitantes, el porcentaje de comercios en los que el peso de la clientela es superior al 60% llega al 7,9% • El porcentaje de comercios que tienen entre 6 y 10 empleados en los que la proporción de clientela con origen en otro país supera el 40%, llega al 17,5%. Para la mitad de estos comercios, el 8,6%, tal proporción supera el 60%. • Sólo en el 10,7% de los comercios grandes, con más de 20 empleados, la proporción de clientela con origen en otro país está por debajo del 10%. • En el 29,4% de los comercios con una antigüedad entre 2 y 4 años, el peso relativo de la clientela nacida en otro país supera el 40%. • En los comercios más antiguos, con más de 20 años, es donde el peso de la clientela extranjera parece menor. En un 46,5% de los mismos no llega al 10% de sus clientes.

16. Origen de la nueva demanda • La colonia latinoamericana es la que más peso tiene entre la clientela inmigrante de los comercios de la Comunidad de Madrid. Según los comerciantes, la mitad de los consumidores de sus ofertas tienen su origen en América del Sur: el 50,3% de los consultados sitúan a este origen como el preferente entre su clientela extranjera. • Siguen: Europa del Este (22,8%) y Resto de Europa (9%). • Hay que resaltar cómo sólo el 5,3% de los comercios sitúa a la población originaria del Norte de África como la constituyente de su clientela extranjera. Un dato que contrasta con la amplia presencia de originarios de esta parte del Mundo en la Comunidad de Madrid. • Las mayorías latinoamericanas dominan especialmente en Madrid capital, donde un 62,4% de comercios las sitúan como principal origen de sus clientes extranjeros. • Las mayorías originarias de países del Este de Europa dominan en los municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes. El 35,2% de los comercios ubicados en este tamaño de localidades los sitúan como sus mayorías de clientela extranjera.

17. Percepción de las características de la demanda inmigrante, comparada con la nacional

18. Diferencias de la nueva demanda • La tercera parte de los comercios opinan que la demanda de la población nacida fuera del país es muy o bastante distinta a la nacional. • La percepción de diferenciación de la demanda inmigrante, en relación con la nacional, es algo mayor entre el comercio de alimentos, entre los que el 34% opina que esa demanda es muy o bastante distinta de la nacional (28% en ropa).

19. Grado de diferencia percibido de la nueva demanda con respecto a la demanda nacional, según sectores de actividad

20. Principales diferencias de la demanda • Sin entrar en la especialidad comercial respectiva, los comerciantes subrayan, de manera prácticamente igual, tres diferencias entre las demandas de su clientela de origen extranjero y las de la clientela nacional: • Demanda de productos distintos • Mayor gasto • Menor gasto

21. Demanda diferenciada por sector de actividad • En Alimentación, la principal diferencia estriba en la demanda de productos distintos • Cuando el campo de actividad es la Ropa, la diferencia se sitúa en un menor gasto de la población inmigrante

22. Repercusiones de la demanda inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid • La mayor repercusión de la demanda de origen inmigrante se ha situado en la incorporación de productos nuevos y en el aumento de la variedad de productos

23. Repercusiones de la demanda inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid • El menor grado de repercusión de la demanda de origen inmigrante se ha ubicado en el cambio de horarios de apertura y en la incorporación de específicas formas de recepción de esta clientela. • En todos los aspectos, los comerciantes del sector Ropa han evaluado mayores repercusiones que los del sector Alimentación. • Las principales diferencias entre los dos sectores de actividad comercial, siendo siempre mayor la repercusión percibida por los comerciantes de Ropa, se encuentran en las repercusiones en: • La renovación de escaparates • Anunciarse en otros lugares o medios de comunicación • La diferencia de repercusión se hace mínima en: cambio de horario de apertura, mayor variedad de productos e incorporación de nuevos productos

24. Percepción del grado de adaptación del comercio de la Comunidad de Madrid a la demanda de la población inmigrante

25. Grado de adaptación del comercio • Para prácticamente la mitad de los comerciantes consultados, el comercio de la Comunidad de Madrid se ha adaptado mucho o bastante a la nueva demanda de la población inmigrante: así lo opina el 47% • Para el 28%, no se ha adaptado nada o se ha adaptado poco • El mayor grado adaptación se encuentra en los comercios localizados en Madrid capital y los municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes: 50% y 55,3% opinan respectivamente que la adaptación ha sido mucha o bastante. Los municipios más pequeños (menos de 5.000 habitantes) registran el menor grado de adaptación • La diferencia de opinión en este aspecto entre comerciantes de los dos sectores de actividad abordados, Alimentación y Ropa, es muy escasa

26. Deber de adaptación a la nueva demanda • La mayoría de los comerciantes de la Comunidad de Madrid, el 56%, opina que el comercio de su sector ha de adaptarse a la presencia de consumidores nacidos en otros países. • La opinión que manifiesta la necesidad de adaptarse a la nueva demanda aumenta ligeramente entre los comerciantes del sector de Alimentación, llegando al 56,9% de los consultados del mismo. • Es entre los comercios de mayor tamaño, más de 20 empleados, y entre los más recientes, menos de dos años, donde más necesidad se ve de que el conjunto del comercio del sector se adapte a la nueva demanda procedente de otros países. Opina así respectivamente el 60,7% y el 62,5% de estos comercios.

27. Razones para adaptarse Las principales razones argumentadas para adaptarse a la nueva demanda son vender más y captar más consumidores. Quedan en relativo segundo lugar ser más competitivo, adaptarse a los tiempos y llegar a esos consumidores nacidos en otros países.

28. Razones para no adaptarse Entre los comerciantes consultados que han manifestado la no necesidad de adaptarse, que son minoría dentro del total, las principales razones argumentadas para sostener tal opinión han sido: la consideración de que los comercios han de ser fieles a sí mismos o resistencia general al cambio y la de que la población inmigrante tiene pocos recursos económicos.

29. Proyectos de adaptación a la demanda • El 57,5% de los comercios tiene proyectado algún cambio destinado a una mayor adaptación a la demanda de la población inmigrante • Los principales cambios proyectados en el comercio destinados a una mayor adaptación a la demanda de los consumidores nacidos en otros países son: • Renovación de los escaparates, proyectado por el 31,5% de los comerciantes • Incorporación de productos nuevos, por el 30,5% • Aumentar la variedad de productos, por el 29% • Los cambios proyectados por una menor proporción de comerciantes son: • Anunciarse en medios de comunicación más próximos a los consumidores nacidos en otros países, proyectado sólo por el 4,25% de los comerciantes consultados (lo cual parece lógico, pensando que la mayor parte de los comerciantes pequeños no se anuncian). • Cambiar el horario de apertura, proyectado sólo por el 10%.

31. Tendencias diferentes al cambio en función de los nuevos consumidores con origen en otros países • El 29% de los comerciantes consultados piensa realizar tres o más tipos de cambio para adaptarse a los consumidores con origen en otros países. • La media de cambios proyectados es ligeramente mayor en el sector de Alimentación, con 1,84 cambios proyectados; frente a la media de 1,64 en el sector vestimentario. • A medida que aumenta la envergadura del local, aumenta también el número de tipos de cambio que se pretende realizar. En los locales con más de 20 empleados, la media es de 3 cambios proyectados. • Los locales más jóvenes, con menos de 2 años de funcionamiento, son los que están dispuestas a realizar mayor número de cambios. Su media es de 2,25 tipos de cambio distintos

32. Tipología de comercios según su inclinación a la adaptación • En función del número de cambios en el comercio proyectados para adaptarse a la nueva demanda de la población inmigrante, pueden dividirse los comercios en: • No proyectan cambios: 42% • Proyectan algún cambio: 29% • Proyectan varios cambios: 29%

33. Posiciones ante el cambio para adaptarse a la nueva demanda • A partir de la tipología anterior, resalta que un 21% de los comerciantes cree que el sector debe adaptarse a la presencia de consumidores inmigrantes; pero no tiene proyectado realizar ningún cambio para tal adaptación. Situación que podría justificarse por la carencia de recursos (económicos, formativos, etc.) para llevar a cabo tal adaptación • Hay un 22% del total de comerciantes consultados que no tiene proyectado realizar ningún cambio y que, además, cree que su sector no debe realizar cambio alguno para adaptarse a la demanda derivada de la presencia de la población inmigrante • El resto de los comerciantes, el 78%, opina que su sector ha de realizar algún cambio para adaptarse a esa nueva demanda o ha emprendido algún cambio en ese sentido

34. Encuesta a consumidores

35. Objetivos principales de la encuesta a consumidores • Las transformaciones percibidas por los habituales encargados domésticos de la compra en el hogar en el comercio de la Comunidad de Madrid • El lugar de la demanda de la población inmigrante en la generación de tales transformaciones • Evaluación de transformación en el comercio para una mejor adaptación a la demanda derivada de la población inmigrante

36. Ficha técnica • Se ha encuestado telefónicamente a una muestra de 200 consumidores de la Comunidad de Madrid, encargados habituales de hacer la compra doméstica de alimentos para el hogar y nacidos en España • Muestreo aleatorio estratificado directamente proporcional por tamaño de hábitat • Cuestionario de 15 minutos de duración • El trabajo de campo se desarrolló entre el 20 y el 27 de diciembre de 2007

37. Características de la muestra

38. Percepción de presencia de personas nacidas en otros países en el barrio (Madrid capital) o localidad

39. Percepción de presencia de personas nacidas en otros países • Dos de cada tres personas consultadas perciben mucha o bastante presencia de personas extranjeras en su barrio o localidad • Tal percepción aumenta en las localidades que tienen más de 50.000 habitantes y no son la capital: el 80% en las localidades entre 50.000 y 100.000 habitantes y el 72% en las que superan esta cantidad de habitantes perciben mucha o bastante presencia de personas nacidas en otros países en su localidad • Mientras que el 32,4% de las mujeres perciben mucha presencia de extranjeros, tal grado de percepción sólo es señalada por el 19,4% de los varones

40. ¿Hasta qué punto cree que los comercios de su zona (barrio o localidad) han cambiado han cambiado recientemente por la presencia de población nacida en otros países?

41. Cambios en el comercio de la Comunidad de Madrid debido a presencia de población nacida en otros países El mayor cambio percibido por los consumidores nacionales en el comercio de su barrio o localidad, derivado de la inmigración, es la presencia de dependientes extranjeros. Sigue la percepción de mayor variedad de productos

42. Evaluación de los cambios en el comercio, derivados de la presencia de población nacida en otros países

43. Tipología de consumidores nacionales ante los cambios en el comercio derivados de la presencia de población inmigrante • FAVORABLES: Perciben cambios y los valoran positivamente: 61,5% (hombres y mujeres, jóvenes, residen en Madrid capital) • AJENOS: No perciben cambios en el comercio por esta causa: 20% (hombres y mujeres de edad madura, que viven en municipios pequeños) • CRÍTICOS: Perciben cambios y los valoran negativamente: 18,5% (mujeres, de edad media, que viven en localidades de alrededor de 100.000 habitantes)

44. Sectores comerciales en cambio La alimentación es el sector del comercio en el que en mayor medida se perciben cambios derivados de la mayor presencia de población nacida en otros países. Siguen, de lejos, los sectores comerciales relacionados con el equipamiento de la persona.

45. ¿En qué tipo de establecimientos es dónde se han producido los mayores cambios debido a la presencia en la zona de consumidores nacidos en otros países? • Por tipos de establecimientos, el mayor cambio se ha producido en los comercios de comestibles en general, seguidos por las fruterías. • El menor cambio se ha ubicado en las tiendas de calzado y, sobre todo, las pescaderías

46. Grado de novedad percibida en distintos tipos de alimentos -Medias entre 1 (ninguna novedad) y 5 (muchas novedades)-

47. ¿Cómo cree que ha repercutido la presencia de consumidores extranjeros en la oferta comercial de la Comunidad de Madrid en cuanto a los siguientes aspectos? -Medias entre 1 (empeoramiento considerable) y 5 (mejoría considerable)-

48. Nuevos productos • El 39% de los consumidores ha nombrado al menos un “nuevo alimento” introducido en el mercado como consecuencia de la presencia de población inmigrante • El 57,7% de los que han nombrado alguno de estos “nuevos alimentos” manifiestan que los adquieren al menos algunas veces. Un 14,1% los adquieren bastantes o muchas veces • El sabor y la novedad (“por probarlos”) son las principales razones para comprarlos • La preferencia por “lo conocido y lo tradicional” las principales razones argumentadas para no comprarlos o comprarlos muy poco • El alimento más nombrado ha sido la fruta tropical • El 24,5% nombra dos o más tipos de “nuevos alimentos”

49. Confianza en alimentos frescos y elaborados, según la zona del Mundo de origen -Medias entre 1 (ninguna confianza) y 5 (mucha confianza)-

50. Grado de novedades percibidas en ropa, a partir de la demanda de la población inmigrante-Medias entre 1 (ninguna novedad) y 5 (mucha novedad)-