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Madrid, 22 de marzo 2013

Madrid, 22 de marzo 2013. Rafael del Pino Presidente. Madrid, 22 de marzo 2013. Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración. Madrid, 22 de marzo 2013. Orden del Día. Orden del Día. ASUNTOS PARA APROBACIÓN 1º . Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012

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  1. Madrid, 22 de marzo 2013

  2. Rafael del Pino Presidente

  3. Madrid, 22 de marzo 2013

  4. Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración

  5. Madrid, 22 de marzo 2013

  6. Orden del Día

  7. Orden del Día • ASUNTOS PARA APROBACIÓN • 1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012 • 2º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos • 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración • 4º. Reelección de auditores • 5º. Reelección de Consejeros • 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección • 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias • 8º. Delegación de facultades

  8. Orden del Día • ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA • 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros • ASUNTOS PARA INFORMACIÓN • 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración • 11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros instrumentos de deuda)

  9. Madrid, 22 de marzo 2013

  10. Quórum (provisional)

  11. Madrid, 22 de marzo 2013

  12. Rafael del Pino Presidente

  13. El año en Ferrovial • Sólida posición financiera • Alta generación de caja • Buenos resultados operativos • Cartera en Servicios y Construcción • Acertada rotación de activos • Diversificación de vías de financiación • Destacado comportamiento de la acción • Excelente retribución para el accionista

  14. Mejora de posición financiera • Posición neta de tesorería positiva (ex deuda de proyectos) en la corporación: 1.489 M€ • Menor deuda neta consolidada (incluida deuda de proyectos): 5.106 M€

  15. Flujo de caja de operaciones y desinversiones: 1.489 M€ • Flujo de caja de operaciones: 909 M€ • Servicios: 491 M€ • Construcción: 100 M€ • Dividendos Autopistas: 220 M€ • Dividendos Aeropuertos: 145 M€ • Inversiones: 313 M€ • Desinversiones: 893 M€

  16. Buenos resultados operativos • Ventas: 7.686 M€ (+3%) • RBE: 927 M€ (+13%) • Resultado Neto: 710 M€

  17. Cartera: 21.483 M€ • Servicios: 12.784 M€ • Sheffield (Reino Unido) • Plantas de tratamiento en Canarias (España) • Construcción: 8.699 M€ • Extensión de la 407 ETR (Toronto) • US 460 (Virginia)

  18. Negocio internacionalizado • Consolidado • Ventas: 62% • RBE: 36% • Cartera: 62% • Participación proporcional • Ventas: 66% • RBE: 66% • Cartera: 61%

  19. Diversificación de fuentes de financiación • Emisiones de bonos 2012: • 407 ETR: 600 MCAD • HAH: 3.000 M£ • Deudabancaria: • Ex proyectosconsolidado: 1.233 M€ (bruta) • Emisión Bono Corporativo 2013: • Importe: 500M€ • Plazo: 5 años • Coste all-in: 3,44%

  20. Destacado comportamiento de la acción 12,51€ +34% Ferrovial (01.01.12 – 31.12.12) 11,2€ +20% 20% 9,32€ sobre 2011 25% -5% -3% IBEX 35 sobre IBEX-35 36% 2012 2013 01.01.2012 31.12.2012 21.03.2013 incluye dividendo

  21. Propuesta de dividendo 1,25€ 0,50€ 0,45€ 0,42€ 0,40€(*) 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Comparación del dividendo en condiciones similares a las actuales (/4)

  22. Responsabilidad Social Corporativa

  23. Premios y Reconocimientos Programa “Infraestructuras Sociales”, en “Filantropía Corporativa Estratégica” Sector de Ingeniería y Construcción “Empresa más Igual” Comunidad de Madrid Proyecto “Maji ni Uhai” por Business in theCommunity en los premios ‘Awards for Excellence’ “Premio Salmón” Expansión Líder por volumen de inversión en infraestructuras Certificación “Top Employers 2012/2013” Referente de buenas prácticas en Recursos Humanos Terminal 5 de Heathrow. Mejor terminal de aeropuerto del mundo en los WorldAirportAwards “Constructora del año 2011” en la categoría Contratista General ETAP de Valmayor, mención especial a la Mejor Obra Pública de 2012 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid Premio Ecofira Innovación por el “Proyecto Biofuel” Parque Empresarial de Arte Sacro y el Aulario de la Universidad Pablo Olavide. Anuario de Arquitectura Española

  24. Madrid, 22 de marzo 2013

  25. Juan Arena de la Mora Presidente de la Comisión de Auditoría y Control

  26. Comisión de Auditoría y Control • Composición • Funciones • Actividades realizadas: • Información económico-financiera • En relación con el auditor externo • Procedimientos de Control Interno • Auditoría Interna • Análisis de riesgos y sistemas para su control • Actuaciones en materia de Gobierno Corporativo y régimen de cumplimiento

  27. Madrid, 22 de marzo 2013

  28. Íñigo Meirás Consejero Delegado

  29. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Prioridades 2013

  30. Balance • Buen comportamiento operativo de los negocios • Cartera: consecución de grandes contratos • Elevada generación de caja • Acertada rotación de activos • Mejora de la posición financiera • Amplio acceso al mercado de capitales

  31. Resultados 2012

  32. Contribución por negocio Participación en el capital Ventas 2012 7.686 M€ Ventas 2012 8.427 M€ 13% 35% 39% 56% 44% 8% 5% Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos

  33. Contribución por negocio Participación en el capital RBE 2012 1.671 M€ RBE 2012 927 M€ 19% 34% 33% 37% 29% 19% 29% Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos

  34. Distribución geográfica Participación en el capital Ventas 2012 7.686 M€ Ventas 2012 8.427 M€ 3% 4% 10% 19% 34% 38% 17% 62% INTERNACIONAL 66% INTERNACIONAL 14% 36% 25% España Reino Unido EE.UU. y Canadá Polonia Resto del mundo

  35. Distribución geográfica Participación en el capital RBE 2012 927 M€ RBE 2012 1.671 M€ 2% 1% 7% 21% 12% 34% 36% INTERNACIONAL 66% INTERNACIONAL 16% 64% 43% España Reino Unido EE.UU. y Canadá Polonia Resto del mundo

  36. Deuda neta ex-proyectos 1.489 907 31 2008 2009 2011 2012 2010 -1.172 -1.547

  37. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Prioridades 2013

  38. Marzo Enero Febrero Abril Emisión de bono HAH 700 M€ Fin de la cubierta Heathrow Terminal T2A Emisión de bono HAH 400 M£ Anuncio venta Edimburgo 807 M£ Emisión de bono HAH 600 M£ / 400 MCHF Emisión de bono 407 ETR 400 MCAD Mayo Junio Julio Agosto Adjudicación 407 East E. 1.100 MCAD Asesoramiento F. Qatar Emisión de bono HAH 400 MCAD Cierre financiero Sheffield 2.000 M£ Emisión de bono HAH 500 M$ Venta 10,62% HAH 478 M£ Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Concurso de acreedores R4 Adjudicación US 460 1.079 M€ Dividendo Ferrovial 1€ bruto por acción Consejero Delegado Jorge Gil Ferrovial Aeropuertos Emisión de bono 407 ETR 200 MCAD Inauguración SH-130 Firma concesión A-66 192 M€ Venta 5,72% HAH 257 M£

  39. Rotación de activos: 893M€ 16,34% HAH Edimburgo Stansted (x16,7 EV/EBITDA) (x16,0 EV/EBITDA)

  40. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013

  41. Caja y Cartera • Generación de caja: 491 M€ • Cartera en máximo histórico: 12.784 M€ • Foco en eficiencia operativa • Impulso de ciudades y eficiencia energética: Sheffield • Desarrollo internacional: • Contratos en Catar y Polonia • Adquisiciones en Reino Unido y Chile

  42. Resultados

  43. Distribución geográfica Ventas: 2.951 M€ 51% 49% España Reino Unido

  44. Cartera 12.784M€ 44% 56% España Reino Unido

  45. Evolución de la Cartera 12.784 12.425 12.378 9.967 9.714 M€ 2008 2009 2010 2011 2012

  46. Distribución geográfica

  47. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013

  48. Dividendos y adjudicaciones • Dividendos: 220 M€ (38,4% sobre 2011) • Adjudicaciones: Extensión 407 y A-66 • 407 ETR: Aumento de ingresos (8,7%) y dividendos (30,7%) • Repunte de tráfico en Estados Unidos y debilidad en Europa • Concurso de la R-4 y la AP-36 • Apertura de oficinas en Australia y Colombia

  49. Resultados

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