22 septembre 2011

1. DHL Express reprend le chemin de la croissance en 2010 et investit pour prolonger la dynamique 22 septembre 2011

2. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international • qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie • 6. En conclusion 1

3. DHL est la filiale transport et logistique du groupeDeutsche Post DHL CA plus de 51 milliards €, env. 470 000 salariés L’ entreprise de transport et logistique pour le monde La Postepour l’Allemagne

4. Fret aérien et maritime • Solutions logistiques • Transport express • international • Fret routier et ferroviaire • Solutions courrier à l’international DHL en France se décline en 5 marques pour 5 métiers

5. DHL, le pionnier du transport express international DHL à l’aéroport de San Francisco dans les années 70 Tri des colis à l’aéroport d’Abu Dhabi en 1969 DHL en 2011 : HUB de LEIPZIG DHL Abu Dhabi aujourd’hui Notre métier : transporter des colis le plus rapidement possible, en porte à porte, partout dans le monde

6. Turquie Sibérie Irak Birmanie DHL Express dans le monde : chiffres clés • Env. 100 000 collaborateurs • Présence dans plus de 220 pays et territoires • 3 Hubs aériens principaux : Leipzig, Hong Kong, Cincinnati • Env. 4 000 agences • Env. 32 000 véhicules • 4 QCC: Global Quality Control Centers (Bonn, Leipzig, Singapour, Cincinnati) • Env. 250 avions dédiés pour desservir plus de 500 aéroports dans le monde • 1 700 vols/jour • Leader dans le monde avec 30% du marché de l’express international • Environ 2,5 millions de clients

7. Résultats du groupe DEUTSCHE POST DHL année 2010 année 2009 évolution % millions € + 11,4 46 201 51 481 CA EBIT 231 1 835 >100% 1er semestre 2011 1er semestre 2010 millions € évolution % + 3,5 CA 25 681 24 811 + 55,7 1 191 765 EBIT 6

8. Division EXPRESS : de très bons résultats en 2010 / des indicateurs au vert pour 2011 année 2010 année 2009 évolution % millions € 11 111 21,6% CA groupe 9 917 + 12 CA EBIT -790 497 N/A 1er semestre 2011 1er semestre 2010 évolution % millions € 5 715 22,3% CA groupe 5 488 + 4,1 CA 80 460 >100% EBIT 7

9. DHL Express : une position de leader sur l‘express international AMERICAS CA 2010 : 1 831 m€ PDM volume : 16% EUROPE CA 2010 : 4 960 m€ PDM volume : 37% PDM DHL Express (express international) : 30% EEMEA (Eastern Europe, Middle East, Africa) CA 2010 : 1 216 m€ PDM volume : 46% ASIA PACIFIC CA 2010 : 3 374 m€ PDM volume : 34% Market Share : Source: Market Intelligence 2010 (FY 2009 data) Scope: BE, CH, DE, ES, FR; IT, NL, PL, SE, UK; AE, RU, ZA; AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG; US, CAN, MX 8

10. DHL Express en France : une activité recentrée sur l’international depuis 1 an DHL Express en France : • Présent depuis 1976 • 45 sites dont 8 sur aéroports, 3 boutiques au cœur de Paris • 30 mouvements aériens quotidiens • 620 véhicules légers • 1 500 collaborateurs • + 70 000 expéditions / jour • + 7 500 à 8 500 appels / jour au Service clients • 25 000 clients, majoritairement entreprises • Leader en France avec 25% du marché de l’express international (volume) 2010 : Recentrage des activités sur l’international

11. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie • 6. En conclusion 10

12. 2010 : DHL Express France confirme son leadership Dans un contexte 2010 marqué par la reprise des échanges internationaux, DHL Express France confirme son leadership : Données sur la croissance volume : chiffres 2010 vs 2009 Données sur la satisfaction : chiffres 2011 vs 2010 • + 10% de volumes à l’export • + 16%de volumes à l’import • 25% de PdM volume en 2010 (+1 point versus 2009) : DHL Express renforce son leadership • Satisfaction clients : DHL Express creuse l’écart avec ses concurrents • + 4 points de satisfaction globale(80% vs 76%) • + 3 points de fidélité (75% vs 72%)

13. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international • qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain • pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner • cette stratégie • 6. En conclusion 12

14. 2011 : Un contexte international incertain 13 • Un premier semestre 2011 marqué par l’instabilité des échanges • Monde : • (chiffres OCDE) • Importations (G7 / BRICS) : + 1,1% au 2nd trimestre 2011 contre 10,1% au trimestre précédent. • Exportations : + 1,9% au 2nd trimestre 2011 contre 7,7% au trimestre précédent. en France : croissance ralentie sur le premier semestre 2011 (chiffres commerce extérieur) • Exportations : + 2,8 % vs + 7,8% au 2nd semestre 2010 • Importations : + 6,7% vs + 8,3% au 2nd semestre 2010

15. DHL Express : une tendance favorable en 2011 • DHL Express poursuit sa croissance en 2011 (croissance à fin août 2011 vs 2010) • + 10% de volumes à l’export. • + 21 % de volumes à l’import. • L’Europe génère près de 50% de nos échanges, principalement : Allemagne, UK, Italie, Espagne avec des croissances en volume supérieures à 2 chiffres. • Vers une redistribution de la répartition des échanges : de nouveaux débouchés dans les pays émergents à fort développement : Brésil, Inde, Maroc, Turquie, Bulgarie, Roumanie, … • Perspective année 2011: nous restons sur les tendances actuelles. 14

16. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international • qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain • pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer • le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie • 6. En conclusion 15

17. DHL Express : une présence accrue dans de nouveaux pays émergents Allemagne +14% UK + 7% , Italie +10% Espagne + 25% Pays Bas +10% Hongrie +7% Roumanie +12% USA +7% Turquie +8% Chine +6% Inde +10% Maroc +6% Brésil +12% • A l’export : • Soutenir la croissance avec nos principaux partenaires en Europe. • ainsi que les US : Vol direct France – USA, livraisons en J+1 aux États-Unis, au Canada et au Mexique : Prise de parts de marché sur le luxe et l’aéronautique. • Développer les échanges avec les pays en fort développement économique. Données : croissance des volumes transportés, cumul à fin août 2011 16

18. DHL Express : une présence accrue dans de nouveaux pays émergents Allemagne +13% UK + 16% Italie +8% Espagne +6% Belgique +10% Hongrie : +68% Roumanie : +10% Russie : +4% USA +14 % Turquie +9% Maroc +16% Hong-Kong : +28% Chine : +18% Inde : +17% • A l’import : • Continuer à développer la croissance en Asie qui reste incontournable sur l’import. • Saisir les nouvelles opportunités sur les liaisons en provenance du Maghreb et des pays d’Europe de l’Est. Données : croissance des volumes transportés, cumul à fin août 2011 17

19. DHL Express : une présence renforcée auprès des PME Plus de proximité, de simplicité et d’accessibilité Source : données Insee Les PME, une source d’activité encore sous-exploitée par DHL Express 82 000 PME exportent en France = 90% des entreprises exportatrices françaises pour 40% des volumes • Une stratégie de communication électronique adaptée pour améliorer la relation client • Une rubrique dédiée sur le site dhl.fr + portail web • Campagnes e-mailing • Des applications internet « DHL Ship Now », « DHL Online Shipping » • Une équipe d’experts dédiée

20. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international • qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain • pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer • le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner • cette stratégie • 6. En conclusion 19

21. Hong Kong (HKG) ANC Leipzig (LEJ) Germany EMA JFK ICN Cincinnati (CVG) USA LAX PVG MIA BAH DEL DXB BKK PTY LOS SIN Global Hub Regional Hub Airline Transit Un réseau aérien mondial puissant et intégré : 3 hubs mondiaux - 3 Hubs mondiaux, 15 Hubs régionaux - Plus de 400 Gateways* * dédouanement air et route Volume traité : + 16 000 kg / jour + 2 million colis / jour

22. DHL Express : d’importants investissements pour développer son réseau Dans le Monde : Hubs : • 2008 - Leipzig : 300 millions d’euros investis • 2011 - Cincinnati : 22,5 millions USD (travaux d’expansion) • 2012 - Shanghai : 175 millions USD investis Flotte aérienne : • 2011 : 13 Airbus A300-600 remplaceront tous les A300 B4-200 d’ici 2013. Réduction de 20% de la consommation en carburant et des émissions de CO2. • Sept 2011 : 3 nouveaux Boeing 777 Freighter (accord avec Southern Air) liaisons Amériques-Asie-Moyen Orient. Réduction de 20 à 25% de la consommation en carburant. Ces avions s’ajoutent aux 8 déjà existants.

23. DHL Express : d’importants investissements pour développer son réseau • En France : • 2007 - 2010 : + 15 millions € pour de nouvelles agences modernisées avec des chaînes de tri nouvelle génération : Villeneuve-la-Garenne, Vitry-sur-Seine, Lille, Nantes, Metz, Marseille, Roissy, Chemillé • 2011 : 8 millions € investis dans le réaménagement ou déménagement des agences : • Marseille • Mulhouse • Orléans • Rennes • Montpellier • Strasbourg • Toulouse • St Q. en Yvelines – réaménagement (octobre) • Biarritz – déménagement (octobre) • Bordeaux – réaménagement (nov) • Annecy – déménagement (nov) • Marne-la-Vallée – agrandissement (2012) • 2011 : 420 nouveaux scanners • (coursiers et agences) Montpellier Mulhouse Strasbourg 22

24. DHL Express : des spécialistes certifiés de l’international • Un programme de formation • « Spécialistes certifiés de l’international » • Phase 1 : les fondamentaux de notre métier : • 100 000 collaborateurs formés d’ici octobre 2011 dans le monde • Les chiffres clés pour DHL Express France : • 1,6 million € d’investissement • + 1 800 personnes certifiées en France, collaborateurs et sous-traitants • + 20 000 heures de formation dispensées • 45 800 questions de test corrigées • 28 formateurs internes

25. CIS : des spécialistes certifiés de l’international • Phase 1 : • Objectifs :Renforcer l’expertise et la culture d’entreprise tournées vers l’express international • Contenu : • Notre « histoire » : historique, notre marché, notre environnement • Nos clients • Nos produits • Notre réseau • Nos process (vente, service client, opérations, facturation) • Notre mission • Nos valeurs • Phase 2 : • Des modules spécifiques par métier, démarrage en oct 2011 • Objectif : 1 500 collaborateurs formés d’ici fin 2012

26. DHL Express : des spécialistes internationaux du transport expressaux compétences renforcées • Initiative GoGreen « Journées vertes »: • DHL associe ses collaborateurs à des projets de préservation de la nature. • Prochain rendez-vous : le 9 octobre à Compiègne avec l’ONF • Initiative GoTeach « Partenariat CFA Léonard de Vinci » : • Création d’une promotion DHL Express en sept 2011 • Niveau : bac +3 « négociateur d’affaires » • 13 jeunes en contrat d’apprentissage formés au sein du département commercial pendant un an Objectifs pour DHL Express : favoriser l’accès à l’emploi des jeunes créer un vivier de candidats potentiel pour recrutements futurs

27. DHL Express : des produits innovants et exclusifs • DHL COLLECT AND RETURN: • conçue pour la logistique des retours, • une seule plate-forme web dédiée. • Gestion de l’intégralité du cycle de l’après-vente : • collecte des marchandises endommagées ou défectueuses auprès du client, • transport international vers l’atelier de réparation désigné, • retour des produits au consommateur final. • Des options d’emballages spécifiques et réutilisables.

28. DHL Express : des produits innovants et exclusifs DHL COLLECT AND RETURN

29. DHL Express : des produits innovants et exclusifs 100 % -10% -30% • Objectifdu groupe : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % à l’horizon 2020 par rapport à 2007. • DHL GOGREEN, le principe : • Calcul des émissions de CO2 de chaque envoi • Transmission aux clients des rapports d’émissions et des certificats annuels vérifiés par le SGS (organisme tiers accrédité par la Banque Mondiale). • Compensation de la quantité de CO2 à travers des projets de protection du climat : usines hydroélectriques, usines de biomasse, champs d’éoliennes, reforestation… • 2010 : 150 000 expéditions GoGreen, 2 500 tonnes de CO2 compensées (chiffres France) • 2011 : estimation 260 000 expéditions (10% des volumes France), 5 000 tonnes de CO2 compensées.

30. DHL Express : des produits innovants et exclusifs Des volumes en croissance en 2010 :4 000 expéditions au départ de la France en extrême urgence (+11% vs 2009) • DHL SAME DAY : • Des expéditions : • - sur-mesure, • - temps record, • - équipe dédiée 7j/7 et 24h/24. • par exemple : • le projet de chantier du « TGV » chinois est en rupture de stock pour continuer la construction • un célèbre DJ a besoin d’une nouvelle table de mixage pour animer une soirée à Miami

31. DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats sportifs pour promouvoir son image DHL lance une campagne de publicité internationale et multi-supports : 1ère campagne télévisée depuis 2003

32. DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats sportifs pour promouvoir son image

33. DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats pour promouvoir son image Des partenariats internationaux en adéquation avec nos valeurs et notre expertise logistique

34. DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats pour promouvoir son image Coupe du Monde de Rugby 2011 : DHL partenaire : acheminement des équipements des équipes et des matériels officiels pendant le tournoi Équipe de France : 5 tonnes acheminées en Nouvelle Zélande

35. DHL Express partenaire de la Coupe du Monde de Rugby 2011

36. Qui sommes-nous ? • DHL Express : un recentrage sur l’express international • qui a porté ses fruits en 2010 • 3. Un contexte économique international incertain • pour 2011-2012 • 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer • le leadership de DHL Express • 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie • 6. En conclusion 35

37. En synthèse DHL Express a repris le chemin de la croissance en 2010 et investit pour prolonger la dynamique • Une stratégie de recentrage sur l’Express International qui a porté ses fruits en 2010. • Un leadership renforcé avec 25 % de PDM en France. • Un réseau renforcé et performant couvrant les zones stratégiques (Europe, Turquie, Maroc, Brésil, Chine). • La conquête des PME. • De nombreux investissements : réseau, formation, marque et développement durable.  Des perspectives de croissance de + 10 % à l’export et + 21% à l’import (en volume) en 2011.