PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENO Y DESARROLLO DE AUTOPARTISTAS Septiembre 2013

1. PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENO Y DESARROLLO DE AUTOPARTISTASSeptiembre 2013

2. OBJETIVO GENERAL Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas Fortalecer y desarrollar la industria autopartista mediante el acuerdo entre Terminales, Autopartistas y el INTI, en el marco de los programas de desarrollo de proveedores elaborados por el Ministerio de Industria. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Asistir a las empresas Autopartistas que son seleccionadas por las Terminales para iniciar un proceso de mejora de la competitividad. • Desarrollar nuevas proveedoras Autopartistas que actualmente no alcanzan los niveles de competitividad requeridos para ser proveedoras de componentes originales. • Sustitución de importaciones de componentes y materias primas.

3. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas EL PROGRAMA EN NÚMEROS • Terminales automotrices participantes: 10 • Autopartistas seleccionados por las automotrices: 58 • Autopartistas voluntarios: 2 • Distribuidos en las provincias de: • Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones, San Juan, • San Luis, Tierra del Fuego y Jujuy • Centros intervinientes: • INTI – Departamento de Regulaciones Automotrices. • INTI – Extensión y Desarrollo. • INTI – Rosario. • INTI – Córdoba. • INTI – Rafaela. • INTI – Mecánica. • Personal de INTI afectado: 25

4. RELEVAMIENTO Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas 10% 20% 70%

5. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA Primera Etapa Diagnóstico Relevar, mediante visita a planta, los aspectos principales de la condición actual a efecto de establecer planes de acción para mejorar productos y procesos. El análisis se enfocó básicamente en los sistemas de gestión tecnológica, calidad de producto, capacidad de producción, seguridad e higiene ocupacional, certificación y gestión ambiental y la posibilidad de crecimiento. Plan de acción Consensuar con las autopartistas un plan de acción adecuado a las debilidades relevadas con plazos de ejecución razonables.

6. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas ANALISIS DEL MOTIVO DE SELECCIÓN • Principales motivos de selección de las empresa participantes de proyecto: • (común a todas las Terminales) • Aspectos tecnológicos • Aspectos relacionados con los recursos humanos • Aspectos de gestión • Aspectos de infraestructura y capacidad productiva • Aspectos macroeconómicos

7. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • En el diagnóstico se evaluaron los siguientes 17 puntos. • 1. La organización en general y estructura interna. • La mayoría de las organizaciones cuenta con un organigrama con funciones y responsabilidades definidas para cada nivel. • 2. Planta industrial. • El 45% de las plantas visitadas tiene oportunidades de mejora de su layout. • El 35% de la empresas tiene movimientos internos excesivos. • Se observan falencias en el estado general de las instalaciones en el 20% de las plantas relevadas. • El 70% de los Autopartistas no tiene implementado, o es factible de mejorar, un programa que mantenga el orden y limpieza, (metodología “5S”). • El 35% de las plantas evaluadas presentan situaciones que ponen en peligro la integridad de los operarios, observándose falencias en higiene y seguridad.

8. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 3. Capacidad instalada. • El 55% de los Autopartistas se encuentran por encima del 80% de su capacidad máxima de producción. • El 65% de las empresas realiza un mantenimiento insuficiente. • Las principales limitaciones para la ampliación de la planta industrial y su capacidad son, en porcentaje de empresas (algunas presentan más de un factor): • Falta de financiamiento 66% • Instalaciones actuales, 30% • Capacidad de producción, 30% • Disponibilidad de mano de obra, 10% • Proveedores de insumos críticos, 30%

9. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 3. Capacidad instalada. • Actualmente se encuentran con graves problemas de suministro de energía eléctrica y/o gas, el 35% de las organizaciones diagnosticadas. • Las principales limitaciones para alcanzar los requerimientos exigidos por la Terminal son, en porciento de empresas (algunas presentan más de un factor): • Instalaciones actuales, 10%. • Capacidad de producción, 10%. • Máquinas, equipos y herramientas, 35%. • Proveedores de insumos críticos, 30%. • Contar con un sistema de gestión de la calidad bajo ISO TS 16949, 10%.

10. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 4. Productos fabricados. • De la gama de productos fabricados: • El 100% de las empresas diagnosticadas es proveedor de piezas y partes a la industria automotriz. • De éstas el 55% además es proveedora para máquina agrícola, minería, línea blanca, after market, otras. • Los problemas de calidad de los productos • 70% de las empresas han tenido alguna vez problemas de calidad detectados en la Terminal.

11. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 5. Programación y control de la Producción. • Si bien el 100% cuentan con programas y planes de producción, el cumplimiento se dificulta ya que un 43% de las empresas recibe más de 50 reprogramaciones anualmente y un 38% entre 10 y 20.

12. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 6. Método de trabajo. • La mayoría de las organizaciones cuentan con métodos de trabajo definidos, documentados y controlados. • En la mayoría de las empresas diagnosticadas el personal recibe capacitación previamente a la ejecución de las tareas asignadas así como también realiza rotación en busca de operarios polivalentes. • 7. Puestos de trabajo. • En el 95% de las empresas los puestos de trabajo son los adecuados para el tipo de actividad que se lleva a cabo y cuentan con la totalidad de los elementos necesarios para la ejecución de las diferentes tareas. • En el 25% de las plantas evaluadas se observa que el personal no cuenta con un control de riesgo adecuado en materia de seguridad laboral.

13. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 8. Control de los procesos de fabricación. • El 70% de los Autopartistas posee un adecuado método para la identificación y trazabilidad de los productos. • 9. Ingeniería y Desarrollo (Diseño). • La mayoría recibe el diseño de las piezas/partes que produce de la Terminal, sin posibilidad de introducir cambios • El 50% de las empresas efectúa ingeniería y desarrollo de los procesos productivos y del herramental utilizado. • 10. Planeamiento estratégico y sistemas de información. • 90% de las empresas contaría con un Plan Estratégico definido, revisado y controlado a través de tableros de comando.

14. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 11. Sistemas de costos. • Aunque pueden ser mejorados, la totalidad de las Autopartistas diagnosticados cuenta con un sistema de costos definido, implementado y revisado periódicamente. • Casi la totalidad de las empresas reclaman a las Terminales demoras y/o no aceptación de los aumentos de precio debido a incrementos en la materia prima, mano de obra, entre otras. En algunos casos, el reconocimiento no es retroactivo. • 12. Compras y abastecimiento. • El 35% de las organizaciones presentan inconvenientes en la provisión de insumos importados. • Cuentan con un método para la selección, control y seguimiento de los proveedores de insumos críticos el 100% de las empresas. • En general las Autopartistas poseen especificaciones técnicas de las materias primas y realizan controles e inspecciones de recepción de los productos comprados.

15. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 13. Recursos Humanos. • Personal ocupado, cifras expresadas en porcentajes de Autopartistas: • Menos de 100, 35%. • Entre 100 y 500, 55%. • Más de 500, 10%. • Se evidencia debilidad de liderazgo de los mandos medios en el 15% de las empresas debido mayoritariamente a la alta tasa de rotación del personal. • Se observa en el 30% de los autopartistas evaluados altos índices de ausentismo y de rotación del personal.

16. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 14. Sistema de Gestión de la Calidad. • Certificaciones obtenidas, datos expresados en porcentaje de empresas: • ISO 9001, 70%. • ISO TS 16949, 90%. • ISO 14001, 60%. • IRAM 3800 / OHSAS 18000, 5%. • Sin SGC certificado, 5%. • Certificación de producto, 10%. Nota: Varias de las empresas evaluadas poseen más de una certificación vigente, ejemplo, ISO 9001 e ISO TS 16949 ó también ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO 14001

17. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 15. Comercialización. • Sólo el 65% de las organizaciones conocen su participación en el mercado. • Además de la provisión a las Terminales, el 30% de los Autopartistas es también proveedora del mercado de reposición. • El 55% de las empresas proveen piezas/partes a cadenas de valor de otras industrias.

18. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 16. Situación actual de la empresa. • En materia de competitividad los principales problemas son, valores expresados en porcentaje de empresas: • Calidad, 10%. • Costo: • Materia prima, 75%. • Mano de obra, 60%. • Insumos importados, 50%. • Plazos de entrega, 5%. • Otros, 20%. • Principales problemas a atacar con urgencia, valores en porciento de empresas: • 85% reducción de costos. • 65% acercamiento a financiamiento. • 55% equipamiento, instalaciones y recursos humanos. Nota: Los Autopartistas declaran poseer más de un problema de competitividad. Nota: Los Autopartistas declaran poseer más de un problema a atacar con urgencia.

19. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas • 17. Innovaciones y mejoras de la empresa. • El 76% de los Autopartistas ha realizado innovaciones en la empresa en los últimos 3 años en, valores expresados en porcentaje de empresas: • Incorporación de nuevo equipamiento/máquinas, 75%. * • Automatización de equipos/máquinas existente, 55%. • Mejoras en las instalaciones industriales, 5%. • Mejoras en los métodos de trabajo, 25%. Nota: En mucho de los casos los Autopartistas han realizado innovaciones y mejoras en más de un frente.

20. Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de Autopartistas COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Comparando la información suministrada por las terminales automotrices y de los diagnósticos realizados:

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