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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006. * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS. *. Activités des sociétés de service aéroportuaire. (% des variations annuelles en valeur). 25%. 19,80%. 20%. 13,50%. 15%. 9,50%. 9,50%. 10%. 7,80%. 7,70%. 5%. 0,90%. 0%. 2000. 2001.

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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

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Presentation Transcript

  1. Marché de l’assistance en escale Présentation Juin 2006 * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS *

  2. Activités des sociétés de service aéroportuaire (% des variations annuelles en valeur) 25% 19,80% 20% 13,50% 15% 9,50% 9,50% 10% 7,80% 7,70% 5% 0,90% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005E 2006E Source Etude XERFI Marché de l’assistance aéroportuaire en France • Activités des services aéroportuaires désignent *: • Exploitation des aéroports • Activités de consignataires aériens • Services d’entretien et de maintenance des avions (hors réparations) • Contrôle de l’espace aérien à proximité des aéroports • Activité soutenue en 2005 et 2006, suite à la reprise du trafic aérien en 2004, après 3 ans de stagnation • CA des spécialistes aéroportuaires corrélé au CA des aéroports • Sur une base 100 en 1999, la croissance du CA des spécialistes est de 13,5% vs. 9,1% pour les aéroports * Nomenclature d’Activité française (NAF) de l’INSEE, code 63.2

  3. Un double enjeu Enjeu commercial Enjeu financier • Recette unitaire par siège-kilomètre baisse de 2 % par an dans le transport aérien • Coûts d'assistance représentant entre 7 % et 10 % du prix des billets • Principalement une activité de main d'œuvre (70 à 80 % des coûts) • Obligation de maîtriser les charges • Qualité du service • Sécurité Le choix des prestataires se fait sur l’offre la plus compétitive entre compétence et sécurité

  4. CHIFFRE D’AFFAIRES France Handling* Acna** Leaders CA >50 M€ Connecting Bag Services SFS Bag Ground Services Globeground France Air Littoral Assistance Poids lourds 25 M€<CA <50 M€ Bag Fly Services Service Assistance Piste Star Airlines Orly Fly Services Alzia Handling*** Europe Handling Roissy Suiveurs 14 M€< CA< 25 M€ ATS International TYPE DE CONTRÔLE Filiales de Vinci Filiales de groupes français Filiales de groupes étrangers Matrice de contrôle financier / services aéroportuaires : prédominance du groupe Vinci * Vinci a racheté 100% du capital de France Handling en août 2005 ** Filiale du groupe Air France *** Filiale détenue à 50% par ADP

  5. Les perspectives futures du marché : quelques tendances • Réforme du statut des aéroports français débutée en 2004 prévoit la création de sociétés aéroportuaires (société anonyme) • Changement qui permet aux acteurs privés (via la concession) de prendre une place de plus en plus importante (ex. Vinci Concessions et Services) • Libéralisation du marché & Dérégulation • Pression sur les coûts et sous-traitance • Consolidation du marché: rachats et acteurs globaux organisés en alliances et en réseaux • Plusieurs catégories d’acteurs : • prestataires spécialisés (AviaPartner, Servisair, Ogden,…) • compagnies aériennes et leurs filiales ou autres filiales de groupes Ferrovial (Swissport) ou d'autres compagnies mondiales • sous-traitant ayant bâti leur croissance sur des marchés de régie confiés par des aéroports dont les personnels à statut coûtent cher • Sécurité : pression accrue • No frills

  6. Branches d’activités • Ground Handling • Cargo Services • ULD Management • Fueling • Executive Aviation • Maintenance • Aviation Security • E-services • Swissport a été racheté en août 2005 par Ferrovial, un groupe espagnol de BTP, pour 646 M€, dont 310 M€ de dettes • 70 M de passagers et 3.2 Mt de transport par an pour le compte de 650 compagnies • Masse salariale 21.000 personnes dans 176 aéroports dans 41 pays • CA (2005) : 999 M€ (+16% yoy). Croissance à double chiffre pour le 1er semestre 2006 • Expansion prévue dans l’Europe de l’Est. • Contrats signés en 2005 avec First Choice Airways, KLM/Air France, Swiss WorldCargo, ABC, Ryanair, Tiger Airways et Air Malta

  7. Répartition du CA par branche (%) Répartition du CA par alliance (%) • La principale branche d’activité de Swissport est le « Ground Handling »

  8. Chiffres clés • Appartient au groupe Penauille Polyservices (PPS) qui possède deux activités : services aux entreprises et services aéroportuaires : Penauille Servisair • Ce dernier rassemble GSA, Globeground (racheté à Lufthansa) et Servisair • La Dette de PPS est lourde (4x ses fonds propres) • En 2005, Servisair a conclu des accords stratégiques notamment avec Valoriza afin de répondre conjointement aux appels d’offre en Espagne • Présence dans 150 aéroports, 31 pays • 83 M de passagers • 820.000 t de fret • 700 compagnies aériennes • CA en 2004 1.446 • Principaux actionnaires : CFF recycling via DJC (63%)

  9. Répartition du CA par zone géographique (%) Evolution du CA (%) 2000 Amériques 1566 1519 1600 1446 34% RU & Irlande 1265 41,80% 1200 923 800 Asie, MO & Afrique 400 0,30% France Europe 0 8,80% continentale 2000 2001 2002 2003 2004 15,10% • Le CA connaît une baisse en 2004 (-4,8% vs. 2003)

  10. Chiffres clés par branche • Management • 4 aéroports gérés dans le cadre de concessions de longue durée • Services • VINCI Airports, partenaire de 300 compagnies aériennes et aéroports • 50 M de passagers, 1 M de mouvements d’avions, 50 M de bagages • Assistance cargo • WFS présent sur 60 aéroports, au service de 150 compagnies aériennes • 2,2 Mt de fret traitées par an • Filiale à 100% de VINCI,, VINCI Airports est un acteur important dans le domaine des aéroports. N°3 mondial des services au sol, VINCI Airports est à la fois un opérateur de services et de management aéroportuaire. • Opère au travers de sa filiale de services Worldwide Flight Services (WFS) • Détient des participations dans différentes sociétés aéroportuaires. • CA 2004: 466 M€ • Emploie 13.500 personnes • Volonté stratégique de renforcer ses positions dans le secteur des services aéroportuaires français

  11. Fondé en 1994 à Roissy par sept anciens d'Air France, appartient aujourd’hui au groupe CRIT • CA 2004 73M€ • 1.200 employés NB : Très peu d’informations financières sur leur site

  12. Annexes

  13. Les Nouvelles Technologies sont omniprésentes dans les process aéroportuaires La centralisation des données est un enjeu Besoin d’accès rapide à l’information Traitement des données évolutif Organisation Optimisation des ressources aéroportuaires La limite d’optimisation de l’espace/ temps aéroportuaire est atteinte Les nouvelles technologies repoussent cette limite Besoin croissant de moyens de communication Tous les acteurs sont concernés (Personnels , collaborateurs de l’aéroport) Présent à tous les niveaux des process aéroportuaires Optimisation Communication

  14. Analyse SWOT FORCES FAIBLESSES • Changement de statut pour les aéroports • Privatisation du capital des aéroports de Paris • Réouverture du terminal E2 en 2007 • Prix des taxes aéroports non modulables en fonction des services utilisés • Poursuite de la hausse des redevances SECTEUR DES AEROPORTS ET SERVICES AEROPORTUAIRES OPPORTUNITES MENACES • Activité soutenue du trafic international • Développement des compagnies low-costs • Accentuation de la politique « hub » pour les avions gros porteurs qui va profiter aux services aéroportuaires • Intensification de la concurrence avec la montée en puissance des entreprises multi services (ex : VINCI) • Hausse du pétrole

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