山东百步亭船业有限公司信托贷款 集合资金信托计划

1. 山东百步亭船业有限公司信托贷款 集合资金信托计划 2013年7月

2. 目 录 序 壹 信托计划概要 贰借款人介绍 叁 担保人介绍 肆 信托计划亮点

3. 一、信托计划概要

4. 信托计划概要—产品要素 借款人:山东百步亭船业有限公司（简称“山东百步亭”) 01 信托规模:总规模不超过4亿元,分期募集 02 信托期限: 2年 03 资金用途：山东百步亭的正常生产经营 04 还款来源：山东百步亭及百步亭集团有限公司的综合收入 05 预计收益率：9.2%/年 – 10.6%/年 06

5. 信托计划概要—预期收益与分配方式 年 预 期 收 益 率 购买金额＜300万（不含） 年预期收益率：9.2% 每季度付息 300万（含）≤购买金额 年预期收益率：10.6% 到期还本

6. 信托计划概要— 资金募集 资金募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账 号：687 000 016 开户银行：中国民生银行股份有限公司成都高新支行

7. 信托计划概要—交易结构 实际控制人茅永红及其配偶担保 百步亭集团有限公司 土地及商铺抵押，本息抵押率不高于50.5% 母公司及关联公司连带责任担保 四川信托有限公司 武汉安居工程发展有限公司 设立 清算 资金归集及抵押物销售资金的监管措施 信托计划 山东百步亭 贷款 还款 投向 还款 山东百步亭经营所需资金

8. 信托计划概要—增信措施 1.土地抵押： （1）武汉安居工程发展有限公司持有的怡康苑9处商铺、怡和苑6处商铺、安居苑一处社区服务中心、怡康苑一处会所和百步龙亭6处商铺抵押给我司，评估价值共计21549万元。 （2）武汉安居工程发展有限公司持有的现代城四期土地抵押给我司，评估价值51297万元。 2.保证担保： （1）百步亭集团有限公司（山东百步亭母公司）提供连带责任担保 （2）武汉安居工程发展有限公司提供连带责任担保 （3）山东百步亭实际控制人茅永红(现任全国工商联副主席）及其配偶提供连带责任担保

9. 信托计划概要—还款来源 一、收入测算： 山东百步亭船业有限公司预计信托期内能实现14.4亿元的收入； 二、现金净流入测算： 信托期限内，预计整个百步亭集团能实现20.6亿元的净现金流入，对本次信托融资4亿元的本息覆盖率396%。

10. 抵押物 价值高 担保 实力强 风险控制 实际控制人为工商联副主席 还款来源 充足 信托计划概要—风险控制评价

11. 目 录 序 壹 信托计划概要 贰借款人介绍 叁 担保人介绍 肆 信托计划亮点

12. 借款人介绍—基本情况 一、公司信息简介 2007年百步亭集团有限公司全资收购山东荣成海达造船有限公司，获得该公司100%股权，并更名为山东百步亭船业有限公司。 山东百步亭船业有限公司主营业务为船舶、渔业机械及仪器的制造、修理、设计和销售，公司2001年获得了对外进出口经营权；并通过中国质量体系认证中心ISO9001质量体系认证，具有参与国际市场竞争的质量保证体系。 截止2012年年末，公司总资产为10.2亿元，净资产为5.6亿元，2012年实现收入7.2亿元，在最近的两年，公司均保持收入和净资产的增长，两年收入平均增长率为18%。

13. 借款人介绍—基本情况 二、公司情况介绍 • 占地面积1200亩，建筑面积7200平方米和3600平方米的船体分段制造车间各一座。 • 长220米×宽70米船台一座，配备300吨龙门吊车，可同时建造3.5万吨货船2艘。 • 长160米×宽45米机械下水斜船台一座，可同时建造两艘2万DWT以下的船舶 • 渔船生产线三条，年可打造标准渔船100艘

14. 借款人介绍—基本情况 三、公司财务信息简表 在最近的两年，公司均保持收入和净资产的增长。

15. 目 录 序 壹 信托计划概要 贰借款人介绍 叁 担保人介绍 肆 信托计划亮点

16. 担保人介绍 – 百步亭集团 一、公司基本情况表 百步亭集团有限公司，是集房地产开发与社区服务、船舶制造与国际贸易、文化产业等三大产业板块为一体的跨行业、跨地区综合性大型集团公司，是中国服务业500强、全国民营企业500强、全国房地产100强企业，武汉市100强企业中排名28名，成为了进入全国民营企业500强的湖北八家企业之一。 其自主开发的融建设、管理、服务于一体的百步亭社区，建筑面积400万平方米，占地2.8平方公里，已入住12万多人，荣获“中国人居环境范例奖”，被评为全国文明社区示范点。中央宣传部、中央文明办、建设部、文化部四部委联合发文向全国推广百步亭社区经验。

17. 担保人介绍 – 百步亭集团 二、百步亭集团股权结构

18. 担保人介绍 – 百步亭集团 三、百步亭集团获得的相关荣誉 1、百步亭社区为全国文明社区示范点、全国和谐社区建设示范社区，首届“中国人居环境范例奖”。中央和地方多次下文推广百步亭的成功经验。

19. 担保人介绍 – 百步亭集团 2、百步亭社区作为展示武汉文明风尚的窗口，多次受到党和国家领导人的视察。

20. 担保人介绍 – 百步亭集团 3、百步亭实际控制人茅永红为民营企业家的优秀代表 • 全国工商联副主席 • 第十二届全国政协委员 • 中国光彩事业促进会副会长 • 湖北省工商联副主席 • 全国劳动模范 • 首届“优秀中国特色社会主 义事业建设者”

21. 担保人介绍—百步亭集团 四、百步亭集团总资产逾七十亿元，净资产和销售收入持续增长，实力雄厚： 在最近的两年，公司均保持收入和净资产的增长。

22. 目 录 序 壹 信托计划概要 贰借款人介绍 叁 担保人介绍 肆 信托计划亮点

23. 信托计划亮点 本项目融资山东百步亭船业有限公司是大型民营造船企业，近几年发展迅速。在工行等银行信用评估AA级以上，是浦发银行、中信银行、农商行的重点支持客户。 交易对手信誉高，信用状况良好， 本项目担保人百步亭集团具有中国房地产开发一级资质，是全国民营企业500强，其开发的百步亭社区，被评为全国文明社区示范点。中央宣传部等四部委联合发文推广百步亭社区经验。董事长茅永红先生现任全国工商联副主席 担保人品牌认可度强，实力强。 预计百步亭集团在信托期限内可实现20.6亿元的净现金流入，对本次信托融资4亿元的本息覆盖率为396%。 还款来源充足。

24. 目 录 序 壹 信托计划概要 贰借款人介绍 叁 项目介绍 肆 信托计划亮点 伍 四川信托简介

25. 衷心感谢您对“山东百步亭船业有限公司集合资金信托计划”的关注 衷心感谢您对“山东百步亭船业有限公司集合资金信托计划”的关注